楊金邦聚精會神地回顧了案件的細節，張其芳的“難不成兇手會隱身術”引起楊金邦的思考，他認為魔術師身有嫌疑。陸艷兒化驗得知黃老板指甲里的膠質物是蓖麻油的合成物，往往是藥用或者作為涂臉的油彩。這很好地印證了楊金邦的推斷，找到了巡捕房排查記錄中戲班子成員互相印證中的漏洞。
螞蟥帶來的消息讓大家吃了一驚，保險箱里存放的竟然是鴉片和幾張處方單，螞蟥調查黃魁發現，近段時間經常光顧名醫夏時雨的診所，陸艷兒認為夏時雨徒有虛名，甚至把石榴的石都寫錯了，楊金邦安排螞蟥找到戲班名單里的人。楊金邦到夏時雨的診所，謊稱自己和夏時雨是世交，騙過門房嚴伯，才見到了夏時雨。詢問后得知黃魁有吸食鴉片的嗜好，黃魁正是到診所戒煙的。楊金邦和門房嚴伯聊天時無意中發現夏時雨在黃魁被害這件事上撒了謊。楊金邦分析夏時雨這樣的名醫出現錯字，只能說是故意的，推測黃魁其實是在販賣鴉片，每月會有7350個袁大頭的收益，夏時雨有殺人嫌疑。
螞蟥費盡辛苦怎么也找不到楊金邦讓調查的戲班，在街頭吃餛飩時，發現有人正在勸說一位姑娘學戲，正是那天的戲班班主。螞蟥靈機一動，謊稱要舉行堂會，詢問戲班里有沒有名角，班主為了攬得生意，領著螞蟥到了戲班。螞蟥根據排查記錄發現戲班里少了魔術師唐杰，班主告訴螞蟥魔術師唐杰是臨時搭班的，現在自己也不知道唐杰的行蹤。螞蟥把班主待會偵探所。
楊金邦告訴張其芳，命案應該是夏時雨和黃魁因為販賣鴉片的利益糾紛產生的，要求張其芳把夏時雨帶到巡捕房。前去抓人的張其芳電話告知告訴楊金邦一個壞消息——夏時雨死了。楊金邦看到夏時雨桌子上的咖啡，聽了陸艷兒初步判斷夏時雨為中毒身亡，想到了服侍夏時雨的梅姐。楊金邦調查梅姐時得知她是十二點出去的，回來后梅姐就睡了，并沒有把糖放在糖罐里。嚴伯卻說看到梅姐回來后掛起了停診牌，在院子里打掃衛生，出去倒了垃圾，指責是梅姐毒死了夏醫生。
二人的說法大相徑庭，楊金邦認為兩人說的都是實話，應該排除二人嫌疑，猜測應該還有一個人進入過診所，就是殺死黃魁的神秘隱形人。
