楊金邦在盧艷兒的幫助下，找到約翰遜告訴他案情有了新的進展。惱羞成怒的約翰遜拿出前幾天的報紙，告訴楊金邦正是因為他布魯斯才變成罪犯，現在的進展不能消除對布魯斯和大英帝國的惡劣影響，相反讓英國政府陷入了被動又尷尬的境地。約翰遜的態度讓楊金邦決定把新證據交給會審公廨，叫會審公廨延期審判。為了英國的信譽，約翰遜警告楊金邦別輕舉妄動。
楊金邦、盧艷兒剖析兇手真正的目標和這樣做的目的，盧艷兒提醒楊金邦用所學的讀心術回憶被漏掉的細節。楊金邦認為堂本楓舉止異常，像在演戲，有重大疑點，安排手下展開調查。呂小宋和陸艷兒到案發當晚堂本所住的酒店調查，一幅油畫引起了小宋的注意。他們確認堂本楓當晚在這家酒店過夜，準備離去時，楊金邦匆匆趕到，以自己實際跑過來的結論假設堂本楓半夜離開酒店，什么事都可能發生。酒店伙計回憶起那夜的情景，堂本楓確實在十點到十一點之間不在房間。楊金邦推斷堂本楓應該是半夜從無人把守的后門離開，第二天又早早回到酒店。
楊金邦擊倒正在練劍的堂本楓，堂本楓痛哭流涕傾訴失去妻子的痛苦和妻子背叛帶來的憤怒。楊金邦告知其實趙小琴和布魯斯神父并無私通，以前的證據只是別人對布魯斯的栽贓陷害。對于楊金邦提出當晚離開酒店的質疑，堂本楓大發脾氣，揚長而去。螞蟥對日本人的狂傲異常生氣，表示放棄案件調查，這時，呂小宋拿過來堂本楓的手表，證明堂本楓確實不在現場。
岸田詢問堂本楓昨晚劍館中和楊金邦之間發生的事情，但是，他好像心事重重，無心聽堂本楓的訴說。岸田看到報上楊金邦發出的聲明，發現其實楊金邦沒有查出真正的兇手。
陸艷兒和楊金邦不約而同地想到了證物中的手鐲，證明兇手一定和趙小琴非常熟識。楊金邦讓螞蟥四處查找打造手鐲的工匠，此時，趙小琴的父親趙有德找上門來索要手鐲，但又不愿意說出手鐲的情況。線索中斷的偵探組一籌莫展，呂小宋發現手鐲上的花紋和酒店里那幅油畫主題相同，都是借日月同輝表達堅定的愛情，但這種愛情無法實現。楊金邦據此推理相愛的男女身份懸殊，明知不能走到一起，但是對愛情很堅定。陸艷兒查詢畫作的主人時得知正是岸田友信。
