案件結束之后，偵探組成員和張其芳為楊金邦舉行了盛大的慶功儀式，楊金邦仔細給張其芳回顧了這次案件偵破的全過程。
原來，褚元康刺傷愛德華之后，弗蘭克支開眾人之后，發現愛德華還活著，準備用針筒置其于死地時，藍妮匆匆趕到，，藍妮尋找油畫時，看到隨后趕來的褚元禮急于拔下刀挽救愛德華，藍妮拿起針筒給愛德華注射了空氣，導致愛德華死亡。楊金邦看到愛德華的信件之后，決定為了拯救褚三姑而把所有罪名都推到褚元康身上，謊稱褚元康是偷畫不成而殺人。并讓醫學博士出身的弗蘭克證明是褚元康殺死了愛德華，借以掩蓋褚三姑給愛德華靜脈注射空氣的事實，并繼續利用弗蘭克的心理，讓他不敢說出愛德華心臟在右側的。
褚三姑前來偵探所表示感謝，詢問楊金邦在法庭上出示的最后證據。楊金邦讓陸艷兒給褚三姑翻譯愛德華所寫信件的內容，原來是寫給英國領事韓徳勒的，信中愛德華對十八年前的褚家莊血案的回憶和懺悔，寫到弗蘭克惡意策劃的陰謀，讓褚氏兄妹進行復仇，信中寫到自己曾經有過自殺謝罪的行為，但是被仁慈的上帝之子弗朗西斯攔住了……藍妮聽到這里已經淚流滿面，為自己不顧元禮的反對而進行的復仇行為感到后悔，明白自己的復仇全部是弗蘭克為了一己私欲而策劃的，知道愛德華和韓徳勒只不過是英國政府的走卒，真正的罪魁是列強殖民主義。當時楊金邦就認為弗蘭克用的是智力，沒有犯罪事實，法庭不會判他死罪，才以其人之道，還治其人之身，用智力游戲懲戒了弗蘭克。
韓徳勒和約翰遜明白楊金邦為了救自己的同胞拿這封信和李伯倫做交易，李伯倫之所以答應是顧慮到領事和英國政府的利益。韓徳勒認為這一切都是有韓徳勒引起，建議尊重愛德華遺愿，剝奪弗蘭克的繼承權，并勒令其立即回國。
呂小宋做的全上海地形圖，上面全是外國列強的旗幟，引起楊金邦深深的感慨，認為父親投身革命，希望能在“師夷長技以制夷”中奮起。楊金邦買了兩張船票暗示陸艷兒跟著自己回老家余姚看望媽媽，青山綠水中彌漫著的自由氣息讓這對年輕人興高采烈。楊金邦站在父親遺像前沉思很久，楊金邦母親催促陸艷兒抓緊時間結婚。陸江山在楊學年墓前告訴故友兩個孩子的情況，說出了自己久藏的心聲。
苦練槍法的胡媚得知楊金邦成為上海灘鼎鼎有名的大偵探，準備找楊金邦復仇。
楊金邦受父親故友典當行黃老板之邀，去黃府參加壽宴。精彩的節目讓一直處于緊張工作的偵探組徹底放松心情，好好享受難得歡樂的時光。
一會兒，黃府管家喊走黃老板，黃老板跟隨管家急匆匆地走向后院。精彩節目繼續，突然，管家沖了進來，高喊老爺被殺。楊金邦迅速控制現場，進行細致的勘察，螞蟥阻止著急萬分的黃二爺進入現場，讓他向巡捕房保案，張其芳來到時發現楊金邦偵探組已經捷足先登。楊金邦懷疑兇手是翻墻進入，勘察時在屋頂上發現一把弓弩，呂小宋根據現場情景推斷兇手沒有進過案發的屋內，陸艷兒認為致命的應該是死者身上唯一的箭傷，張其芳決定逐人進行調查。
調查家眷的楊金邦從黃二爺口中知道，黃夫人和管家都曾經鬼鬼祟祟地進過案發的后院，黃二爺認為他們是因奸情敗露殺死黃老板。管家認為是好逸惡勞的黃二爺為了吞沒家產而血口噴人，兇手應該是黃二爺。管家把事情的經過告訴給大家，原來，賀禮中有一份奇怪的信，信封上還畫著帶血箭頭，黃老爺接到這封信后，讓管家在書房外守著。管家聽到嗖的一聲之后，從對面墻上射過來東西打在窗戶上，就聽到屋里有東西倒地的聲音，撞開房門看到黃老爺渾身是血的倒在地上。楊金邦演示案發經過，原來，兇手在弩的扳機位置用繩子綁住，當精心放好的蠟燭燒到一定程度，弩箭就會自動射出。再次演示弓弩射出過程，楊金邦發現屋頂上的弓弩并不能射中死者，而應該射在屋子里的桌子上。
陸艷兒詢問黃夫人得知，案發當日確實進過后院。那是因為曾經無意間看到過一個賬本，里面的收入和流水遠遠超過典當行的賬目，懷疑黃老板在外面有了外室，而自己和管家福伯都不能接觸到這一個賬本，就想趁黃老爺壽宴人多時一探究竟，結果黃老板一直把鑰匙帶在身上無法打開保險箱。
正在大家為兇手的動機和行跡一籌莫展的時候，陸艷兒讓螞蟥移開那幅畫，指出保險箱隱藏著兇手的作案動機，楊金邦推斷兇手應該藏身于案發的屋子里，讓螞蟥抓緊時間打開保險箱求得證據。呂小宋認為兇手不會藏在屋子里，因為黃老板沒有任何反抗跡象，陸艷兒用自己發現死者指甲內有膠質物，推翻了呂小宋的結果，很好地支持楊金邦的推論是正確的。
螞蟥找到金鑰匙打開保險箱，發現沒有什么賬本，卻存放著一包包寫著洋文的東西。
楊金邦聚精會神地回顧了案件的細節，張其芳的“難不成兇手會隱身術”引起楊金邦的思考，他認為魔術師身有嫌疑。陸艷兒化驗得知黃老板指甲里的膠質物是蓖麻油的合成物，往往是藥用或者作為涂臉的油彩。這很好地印證了楊金邦的推斷，找到了巡捕房排查記錄中戲班子成員互相印證中的漏洞。
螞蟥帶來的消息讓大家吃了一驚，保險箱里存放的竟然是鴉片和幾張處方單，螞蟥調查黃魁發現，近段時間經常光顧名醫夏時雨的診所，陸艷兒認為夏時雨徒有虛名，甚至把石榴的石都寫錯了，楊金邦安排螞蟥找到戲班名單里的人。楊金邦到夏時雨的診所，謊稱自己和夏時雨是世交，騙過門房嚴伯，才見到了夏時雨。詢問后得知黃魁有吸食鴉片的嗜好，黃魁正是到診所戒煙的。楊金邦和門房嚴伯聊天時無意中發現夏時雨在黃魁被害這件事上撒了謊。楊金邦分析夏時雨這樣的名醫出現錯字，只能說是故意的，推測黃魁其實是在販賣鴉片，每月會有7350個袁大頭的收益，夏時雨有殺人嫌疑。
螞蟥費盡辛苦怎么也找不到楊金邦讓調查的戲班，在街頭吃餛飩時，發現有人正在勸說一位姑娘學戲，正是那天的戲班班主。螞蟥靈機一動，謊稱要舉行堂會，詢問戲班里有沒有名角，班主為了攬得生意，領著螞蟥到了戲班。螞蟥根據排查記錄發現戲班里少了魔術師唐杰，班主告訴螞蟥魔術師唐杰是臨時搭班的，現在自己也不知道唐杰的行蹤。螞蟥把班主待會偵探所。
楊金邦告訴張其芳，命案應該是夏時雨和黃魁因為販賣鴉片的利益糾紛產生的，要求張其芳把夏時雨帶到巡捕房。前去抓人的張其芳電話告知告訴楊金邦一個壞消息——夏時雨死了。楊金邦看到夏時雨桌子上的咖啡，聽了陸艷兒初步判斷夏時雨為中毒身亡，想到了服侍夏時雨的梅姐。楊金邦調查梅姐時得知她是十二點出去的，回來后梅姐就睡了，并沒有把糖放在糖罐里。嚴伯卻說看到梅姐回來后掛起了停診牌，在院子里打掃衛生，出去倒了垃圾，指責是梅姐毒死了夏醫生。
二人的說法大相徑庭，楊金邦認為兩人說的都是實話，應該排除二人嫌疑，猜測應該還有一個人進入過診所，就是殺死黃魁的神秘隱形人。