格拉西姆將軍收到了瓦吉姆死亡的消息，而程國勛在知道這個消息以后，第一想法就是確保唐飛家人們的安全，誰知他的家人們竟然被日本人他們扣押了，維克多只能安慰程國勛。只是他們沒有想到唐飛并沒有死，唐飛在拉炸彈之前得知自己的家人被福原關在了他的別墅中，唐飛最終放棄自殺，任由他們處置自己。
蔡夢忍住眼眶中的淚水，讓唐飛一定要活著。唐飛被帶走的時候，與失魂落魄的孫喜遠相遇，看到被憲兵押著的唐飛，孫喜遠目光呆滯。因為孫喜遠的關系，他們成功捕獲了唐飛，福原特地給請他吃飯，他脫口而出的密語已經暴露了黨組織，孫喜遠瞬間崩潰，福原告訴他共產黨肯定會把責任放在他頭上，如果他肯叛變，他們便給他記功，誰知孫喜遠竟然當著他們的面，選擇了咬牙自盡。
唐飛被送去見他的父母，另一邊福原在唐飛身上搜到的那個紙條，竟然是走私的物資，雖然他們已經抓捕了唐飛，但要從他口中套出信息必定會非常困難。福原與唐飛單獨聊天，唐飛仍然不承認自己是共產黨，說自己聯系維克多是為了走私生意，福原又拿出孫喜遠做的筆錄，他不光說出唐飛是共產黨，還說他是瓦吉姆。
無論唐飛怎么說，福原都不再相信他，他從未停止過對唐飛的懷疑，在唐飛想要拉開手雷的那時候，他更加相信唐飛就是瓦吉姆。唐飛的家人這時候也猜到唐飛出事，所以日本人才會扣留他們，索性他們沒有著急，只能等唐飛的消息。唐飛威脅福原，若是他承認自己是瓦吉姆，那他肯定會被川入審問，到時候他會舉報福原，說他因為玩女人泄露了兩個日本專家的行徑，福原被他這么一威脅，只能將他好生安置。
福原已經肯定唐飛是瓦吉姆的事情，但卻不急著向川入匯報，他要求蔡夢利用唐飛對她的感情，與唐飛達成友好協議。蔡夢不想再利用自己的感情傷害唐飛，但福原卻用她父親來威脅蔡夢，蔡夢只好照辦，來到唐飛的房間中，與他一起吃飯。
蔡夢告訴唐飛，只要他愿意簽這個友好協議，他的家人也可以安全。蔡夢似乎是真的想幫唐飛，情不自禁地留下了淚水，因為如果唐飛當時逃走了，第一個被抓的就會是蔡夢，再加上她與唐飛的感情并不假，蔡夢對唐飛既有感激也有深刻的感情，所以也不希望唐飛真的就這么死了，她懇求唐飛聽福原的話。
方世寶素來與唐飛關系很好，劉翻譯官叫來方世寶，威脅他若是不好好審問何勝和吳鵬，他到時候也有可能會受牽連，方世寶不敢相信唐飛會是共產黨，但現在只能聽從劉鐵軍的話。另一邊福原收到蔡夢的匯報，仍然讓她向唐飛道謝，十分客氣，他們現在的任務就是把唐飛活著送到新京。
蔡夢很疑惑，為何福原決定用唐飛的家人威脅唐飛，為何還要對他那么客氣，事實上福原是擔心唐飛受刺激了以后，會反咬他們一口。總之現在唐飛的家人在他們手上，就算不給唐飛帶手銬，他也無法肆無忌憚地搞小動作，有謝文東的例子在前，他們難保唐飛如果投降，會受到怎樣高的待遇。此時方世寶正在審問吳鵬和何勝，吳鵬表示自己失去給福原長官送外國女人的，方世寶不知該如何操作，只能先把他送回辦公室。
福原認為蔡夢已經完全被他掌控，這個時候他命令手下連夜破譯出唐飛的那個賬單，這樣明早向川入長官匯報的時候，他們也不至于太過被動，隨后福原便去地下室，與吳鵬送來的外國女人共度良宵。方世寶向劉翻譯官提交審訊內容，劉翻譯官對唐飛非常不滿意，堅信他肯定是共產黨，但他現在并不打算向福原匯報唐飛消失的半小時，方世寶勸劉翻譯官不要自找麻煩，才終于打消了他的念頭。
晚上蔡夢與唐飛共處一室，唐飛悄悄爬起身查看四處的士兵，一轉身就看到蔡夢站在他的身后，蔡夢誠實地告訴他，福原想利用她拉近關系，只要他配合，他的家人和他都能平安無事，唐飛沒有多說，又睡了回去。第二天唐飛的賬單還沒有破譯出來，福原沒有辦法，只好將此事和唐飛一起匯報給川入，川入要求他立馬將唐飛送往新京。
福原在送走唐飛之前，一直在提醒他友好協議，唐飛非常識相，但前提就是讓他先釋放自己的家人，福原答應以后，唐飛才肯配合他們的安排。唐飛被送去機場的路上，川入突然派士兵要求他們將唐飛關押回別墅，嚴密看守起來，福原雖然詫異，但還是照做，并自覺來到辦公室中，以免暴露自己。
福原給川入打了電話，川入告訴他，原來這時澀谷先生的決定，他們昨晚才剛剛制造了瓦吉姆已死的現象，如果今天福原就秘密押送人到新京，肯定會被發現瓦吉姆沒有死的事實。另外川入還將審訊唐飛的工作交給了福原，他們高層內部有人與蘇聯有聯系，而此人又與瓦吉姆有聯系，事關重大，福原是調查此事的最好人選。與此同時，維克多的手下也跟蹤回來，將信息匯報給了維克多。
維克多給格拉西姆將軍發了電報，他懷疑唐飛并沒有死，但如果瓦吉姆真的被送往新京，對中共和蘇共都會是一個災難，于是格拉西姆要求維克多查清福原的行蹤。福原此時被委以重任，也希望有人能夠協助自己，于是他找來了蔡夢，想讓她用美人計誘惑唐飛說出他身上的所有秘密。
維克多要求見福原，福原猜到了維克多此番前來的目的，故意讓手下的人帶維克多經過會面室，維克多看到孫喜遠在里面接收一份文件，他臉色大變。離開保安局以后，便找上了程國勛，告訴他自己的猜想，孫喜遠很有可能已經叛變，但程國勛卻不相信，認為是敵人的演出來的。v
福原從孫喜遠那里獲得了情報，命令手下繼續跟蹤，而對于唐飛的聯絡員，之所以不下手，是為了放長線釣大魚，一旦發現他們的接頭目標，便立馬逮捕他們。機會越大，危險就越大，福原知道這其中的責任之大，也知道川入對他的考驗，只能認命對付唐飛。唐飛在知道下午與蘇聯有個會議后，拜托蔡夢問維克多要錢，為的就是告訴維克多自己沒有死的事情，但現在唐飛自顧不暇，蔡夢勸他先保證自己的安全。
日本人將孫喜遠供認時的錄音，和根據審訊內容找到的聯絡點圖片放在了孫喜遠面前，孫喜遠不得不認清自己暴露了組織這一事實，他內心奔潰不已。看到他的驚慌，敵人步步緊逼，想勸他投降，與他們合作，孫喜遠猶豫了許久，終于點了頭，在紙上寫下了密碼本。福原知道以后驚喜萬分，讓人帶著孫喜遠繼續去找線索。
福原為了控制唐飛，故意讓衛兵騷擾唐飛不讓他睡覺，而這個時候維克多已經來到了保安局，準備與川入會面。此時孫喜遠被帶進了九十九號聯絡點，敵人不知道所謂的密碼本在那里，只能任由他帶領，誰知孫喜遠卻拉開了一處炸藥，犧牲自己與他們同歸于盡。福原的人已經開始逮捕各處唐飛的聯絡人，維克多則焦急地等待著福原，知道半小時以后，他才見到維克多。
臨走前，維克多親眼看到他的聯絡人被抓進了保安局，他焦急萬分，只能希望與唐飛接頭的聯絡員能夠平安離開。另一邊，李文彬在憲兵隊中沒能問出兒子的下落，只能再找劉翻譯官，這一次他氣勢洶洶地沖進劉翻譯官的辦公室。福原派出去抓共產黨的士兵，沒能抓到一個活的共產黨，相反還自損好幾名士兵，這讓福原非常氣憤。隨后又收到了一個暗語，這一次他不再信任手下，直接來到警察廳找方世寶和劉翻譯官，劉翻譯官剛巧沒有辦法擺脫李文彬，趁福原來訪，立馬撇下李文彬走出了辦公室。
李文彬看到方世寶，突然自己兒子去憲兵隊想起是方世寶簽的字，便認定是他搞得鬼，因為恨自己，所以要殺死自己的兒子，就算福原來了以后說是自己下令處死李子龍，李文彬也不肯相信，一口咬定是方世寶的錯。這一次福原竟然沒有維護方世寶，而是將他和刑事科的人都定了罪，說刑事科的人是在維護唐飛，而方世寶則是在為刑事科的人開罪，方世寶有口難辯。
隨后福原將牡丹江傳來的線索交給劉翻譯官，讓他全力調查這個線索，福原聲稱要給劉翻譯官立功的機會，想讓他遷升，劉翻譯官激動萬分，對福原更是感激涕零。劉翻譯官出了辦公室以后整個人精神面貌都不一樣了，李樹軍立馬貼了上去，劉翻譯官激動地告訴他，這次他們就要飛黃騰達，將李樹軍帶回辦公室細談。