劉翻譯官在接到任務以后，激動萬分，與自己的親信李樹軍一起回去商討如何完成任務。而李文彬被福原長官訓斥以后也不敢造次，冷靜下來以后，福原才問他想要什么補償，將所有的過錯都推到了唐飛身上。李文彬狠心地想以其人之道還治其人之身，福原說唐飛有一個“兒子”，故意把他大哥的兒子送到李文彬手中。
唐飛雖然沒有受到虐待，但士兵們卻一直在打擾他休息，唐飛的精神越來越差，和唐飛關系好的刑事科和方世寶都被帶到了別墅，他們生怕自己會受到牽連，在門外一點聲音都不敢出。這時候福原的手下把唐飛帶到地下室中，唐飛詫異地看到李文彬李部長帶著他大哥的兒子站在里面，李文彬給孩子蒙上眼睛，準備把孩子放上刑架上，當場破口大罵。
幸好福原及時進來，唐飛才將孩子抱出來。他們離開以后，福原就派人把李文彬關進了剛才的用刑道具中，然后將他和他的司機的死設計成事故現(xiàn)場。事后福原又找上唐飛，勸他投降，和自己一起合作，若是他不肯配合，那他們就同歸于盡，唐飛始終沉默，福原不敢有大動作，只能用語言威脅唐飛配合他行動。
此時遠東情報局再次受到維克多的電報，福原沒有動身，他們猜測瓦吉姆確實犧牲了，但格拉西姆將軍卻不這么認為，這還是不能排除瓦吉姆還活著的可能，但是車里還是要繼續(xù)。安德烈在開會的時候喝水時留下了水杯，他擔心自己會暴露身份，于是反復拿起水杯，導致格拉西姆的手下沒能提取到安德烈的指紋。日本人本來想讓安德烈撤退，但安德烈暫時不愿意離開，他也猜到了瓦吉姆已經被捕的可能，因為蘇聯(lián)軍隊已經在安排撤退了。
現(xiàn)在福原有二十四小時來審問唐飛，若是沒能成功，和瓦吉姆有關的那個高層叛徒將安全撤退，因為唐飛的賬單沒能被破譯，福原只能選擇從唐飛身上找到突破口。另一邊劉翻譯官等人一起去調查各處的三十七號，再次期間劉翻譯官注意到二十一號的特殊，他猜測，這很有可能是就是他們的聯(lián)絡人。
蔡夢給自己的父親發(fā)了急電，現(xiàn)在這樣的情況讓蔡夢良心上很過意不去，她想要救下唐飛，希望父親能給給自己出出主意。而刑事科和方世寶等人在房間中陪著唐飛，福原走進來，直接讓他們把他帶到了地下室中，吳鵬和何勝給唐飛用刑，因為擔心唐飛不是真的是共產黨，他們只敢在他腳邊假裝給他用刑，他們私下偷偷問唐飛是不是真的共產黨，唐飛沒有承認，但眼中流露出來的恐懼倒是真的。
方世寶向福原匯報，福原非常滿意，方世寶離開以后，蔡夢緊接著進來向福原匯報。何勝不明白福原為什么派他們來審問唐飛，吳鵬告訴他，若是唐飛真的招了，說不定官比福原還要大，這個時候如果親自對唐飛用刑，遭殃的肯定是他們。
福原決定給唐飛用藥，蔡夢遲疑了，這個藥就是曾經給孫喜遠用過的那個藥，能讓人神經脆弱，意志不堅強，在這之前，福原竟然要求蔡夢去和唐飛上床，蔡夢不敢相信他這個要求。福原告訴蔡夢，只要她肯為帝國獻身，他不但可以考慮不追究她父親私下購買情報的事情，還能當著她的面撕毀里面的文件。如果唐飛可以陷入蔡夢的溫柔鄉(xiāng)中，他們可以考慮不給唐飛用藥，蔡夢開始有些猶豫。
晚上二十一號聯(lián)絡點遭到埋伏，劉翻譯官抓住了兩個共產黨人，誰知他們回去的時候，已經有一卡車的人干掉了他們的人，離開了這個聯(lián)絡點，劉翻譯官立馬帶人追了上去。雖然最后他們損失好幾名日本士兵，但還是抓到了十二個活著的，其中兩個是共產黨員，劉翻譯官對這次行動非常滿意，趾高氣揚地帶著李樹軍回去。
另一邊蔡夢沒有獻身成功，唐飛知道是福原給他用的美人計，所以拒絕了蔡夢，福原更加肯定唐飛是愛著蔡夢，同時也肯定蔡夢對他的真誠。很快福原就決定給唐飛用藥，蔡夢沒有辦法阻止，只能在唐飛用藥前，勸唐飛不要忍耐，喊出聲音來。所有人看著唐飛用藥，都不忍心看到他痛苦的樣子，很快藥效就開始發(fā)作，所有人都在勸唐飛喊出聲音，可唐飛卻咬牙一點聲音都不肯發(fā)出來，直到藥效過去，唐飛昏迷了過去。蔡夢將唐飛挺過來的消息告訴了福原，雖然唐飛挺過來了，但卻是被人攙著走出地下室的。
劉翻譯官向福原匯報情況，這十二個人只是地下抗日的，但福原還是要求他將所有人都帶回去，并且讓他找黑川大佐，在他的監(jiān)獄中挑幾個共產黨，湊齊四十一個共產黨按照名單，一起送到福原這里。福原在這之前已經讓蔡夢離開，讓她去照顧昏迷的唐飛，她告訴了唐飛福原的行動，還將孫喜遠的犧牲告訴了唐飛，唐飛捏緊了拳頭沉默不語。
蔡夢的父親給蔡夢回信，這次的事情太大，他沒有辦法幫到蔡夢，蔡夢心情非常復雜。一大早她就給唐飛和福原送來準備好的衣服，他們要接見的人正是當年叛變的共產黨人謝文東謝會長，福原與他一陣攀親帶故，將他邀請進別墅。謝文東與唐飛坐到一起，與他酒肉相會，唐飛身體不適有氣無力地回應謝文東。
另一邊所有共產黨人都被帶到了福原面前，就連逃跑的程國勛都被劉翻譯官抓了回來。程國勛被拉到了最前面，所有人都出現(xiàn)在了鏡子前，他們并不知道鏡子的另一面正是唐飛和謝文東，唐飛在看到程國勛的一瞬間緊張了一下，他的狀態(tài)更加不好。而唐飛的家人們也被迫換上統(tǒng)一的衣服，謝文東離開的時候，唐飛還沒有投降的意思。
蔡夢給唐飛拿了新的衣服，但唐飛卻不愿意換上，唐飛似乎猜到了福原的打算，他現(xiàn)在的心情非常復雜。
四十一個共產黨員被福原送上了刑場，唐飛的家人也被換上了囚犯服，送去了刑場。另一邊成田將軍的手下又打電話來詢問唐飛的下落，警察局的人都沒有一個可以站出來說話的，成田將軍知道以后很氣憤，唐飛剛答應幫他們不知會議就失聯(lián)，成田立刻讓人聯(lián)系福原，問清情況。
四十一個共產黨人和唐飛的家人都被送到了刑場，唐飛被福原帶到他們的面前，福原要讓他看著這些人死在他的面前，但如果唐飛可以投降，說出他們內部的叛徒，他們就可以放了這些人。唐飛站上高臺，看著這些人的面孔，久久沒有說話，所有人都在等待他的抉擇，唐飛身體不適，再加上他不忍心看著他的親人同志們死去，最終跪在了原地，痛苦地做了抉擇。
唐飛最終供認他們內部的叛徒是成天將軍，福原很震驚，將此事告訴了川入，還向川入分析了一下成田將軍是叛徒的可能性，川入不像福原那么驚訝，他早就對成田有了看法。福原在川入掛斷電話的期間，命令蔡夢去照顧唐飛，務必讓唐飛好好休息。隨后川入和澀谷將軍交流以后，又打來了電話命令福原去逮捕成田，福原生怕自己失誤遭罪，但川入卻授予了福原最高權力，如果有人違抗，福原都可以就地處決。
唐飛在蔡夢口中得知了自己家人和同志們的生命是安全的，他坑了蘇聯(lián)人，為此感到愧疚，他似乎還有話對蔡夢說，但蔡夢打斷了他的話。醫(yī)生給唐飛注射了安眠藥劑，唐飛沒來得及掙扎，又昏睡了過去。此時成田將軍正在歡迎重要來賓，福原的手下在暗中觀察成田，事實上福原并不敢動成田，因為他知道，自己只是川入長官的一顆棋，用得好晉升，又不好就當替罪羊。
福原想到了一個好辦法，打算讓唐飛去鎮(zhèn)壓成田，手下向福原匯報，成田將軍正在接待從新京來的高級軍官，所以才著急找唐飛為他們接待這些人。福原正好可以利用這個機會讓唐飛混進去，但唐飛現(xiàn)在的狀態(tài)非常不好，根本沒有辦法去很好執(zhí)行任務，而福原這個時候也突然改變了想法。
他擔心唐飛會誤事，正在此時，方世寶突然來到，方世寶本來是來匯報之前福原交代過的事情，山崎太君的遺孀表示了對福原的感謝，結果福原卻說方世寶是為了用此事替自己開罪。方世寶有口難辯，面對福原的指責，他連死的打算都做好了，福原這時候開口，說如果方世寶可以完成他交代的任務，他就可以既往不咎。方世寶能夠活下來已經是萬幸，本是答應了福原的要求，但聽到任務內容的時候，他膽小的心態(tài)又開始作祟。
福原好不容易說服方世寶后，又找來蔡夢，要求她去逮捕成田，福原問了她一個問題，為何在知道成田將軍是叛徒的時候那么冷靜，蔡夢用唐飛為借口，說自己受了太大刺激，所以才很淡定。福原收到了澀谷將軍的通知，給了福原許多武力支持。