蔡夢把三個人的任務都分布了下去，她提醒三人，并不是所有事情都不會追究他們的責任，如果再出現抓鮑里斯時興師動眾，卻空手而歸的事情，她必定會追究所有人的責任。唐飛派何勝和吳鵬將六個老師接去老王八飯店好生招待，隨后又接到蔡夢的電話，她似乎不滿唐飛一散會就不見蹤影，唐飛趕緊向她解釋，是擔心老師們等急了。
蔡夢在福原身邊跟了那么久，早就對他的性格了解許多，知道她必須代福原來做壞人、說狠話。掛斷電話，蔡夢又接到了剛從哈爾濱回來的林和分號的黃掌柜打來的電話，她立馬起身去會面，在拿到的泡菜壇子中，蔡夢取出了一個信件。而另一邊孫喜遠給唐飛送來兩瓶紅酒，唐飛仔細關上門，從紅酒塞中取出來自九十九號的幾件。
唐飛已經安排好了孫喜遠和秦德龍撤退，還給孫喜遠安排了最后一次任務，另一邊維克多也收到新的信件，他面色凝重。唐飛之前救了蔡夢，蔡夢一直心懷感激，于是干脆找到唐飛，說要請他吃飯，雖然唐飛本來約好要去陪老師們吃飯，但又不舍得爽了蔡夢的約，最后還是蔡夢放過了他，讓他好好招待老師們。
晚上唐飛才來到老王八飯店，給吳鵬重要任務，吳鵬得到重用也特別興奮，立馬接下任務。維克多找到唐飛，將遠東地區發來的急訊告訴唐飛，唐飛肯定對方間諜已經識別了自己的計謀，打算將計就計。而唐飛選擇的方法是繼續將計就計，引出間諜。另一邊秦德龍找到劉翻譯官，給他送禮，說自己也要給特務科當線人，劉翻譯官沒有收他的錢，只要他好好為自己工作。秦德龍走后，劉翻譯官就急著去自己的溫柔鄉中。
蔡夢給唐飛打電話，結果吳鵬接到了電話，吳鵬頓時感到不妙。蔡夢很快給唐飛打了電話，以為他帶了女人回家，唐飛聽到他邊上孫喜遠傳來的聲音，蔡夢知道自己是誤會唐飛了，只好讓唐飛忙完再找她。蔡夢越來越在意唐飛，連她自己都有些意外，唐飛則回到原來的話題上，與孫喜遠討論他們撤離的準備。
孫喜遠打算明天一早就離開，但秦德龍卻想把名單先交到特務科，不然他們這樣匆忙離開，肯定會被特務科的人懷疑。而遠東地區，蘇聯共產黨人將視線放在了安德烈的身上，因為只有他看到過瓦吉姆發來的緊急電報。唐飛送走孫喜遠以后，給蔡夢回了電話，蔡夢告訴唐飛，第二天福原將軍要聽他的匯報，但唐飛晚上才布置給吳鵬關于嫌疑人的調查，唐飛生怕自己無法完成任務。
如果唐飛的計劃能夠成功，蘇聯方面打算立馬開啟穆丹烏拉計劃。第二天劉翻譯官等就給福原呈上他們調查的名單，但唐飛的名單下午才能到，他便告訴福原，自己一直在考慮瓦吉姆的案件，所以又推翻了名單，下午才能送來。秦德龍本打算來給劉翻譯官送上線索，但他此時正在給福原匯報。
在開會的時候，唐飛提出瓦吉姆很可能只是一個代號，此人也很有可能是個滿洲人，他分析地頭頭是道，福原雖然在會上表揚了唐飛，但事實上對唐飛的這個想法非常不贊同。蔡夢替唐飛解圍，才讓福原原諒了唐飛的過錯，于是福原便讓蔡夢去調查唐飛名單上的這些人。
