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1941年納粹德國對蘇宣戰，毗鄰蘇聯遠東地區的滿洲國，以成田為首的“北進派”隨時可能對蘇侵犯。面對腹背受敵之危，蘇聯遠東情報局決定實施代號為“論持久戰”的秘密計劃。中共黨員秘密唐飛受命執行該計劃，化身瓦吉姆上校打入敵人內部。在保安局結識了因國仇家恨而潛入的抗日民主分子蔡夢科長。在保安局里唐飛以他的英勇機敏，獲得了成田的信任，成為保安局的重要人員。但在遠東情報局的內鬼，導致唐飛最終掉進了福原設計的陷阱，暴露了自己。但唐飛還是機智地完成了不可能完成的“論持久戰”計劃。蘇共格拉西姆將軍決定用一名重要的日本間諜交換唐飛，但唐飛認為他已經完成了任務，不愿組織付出無謂的代價。在交換的瞬間，他跳下山崖。唐飛的舍生取義感動了蔡夢。二戰結束之際，在海濱療養院里，唐飛睜開眼看見的第一個景象，是晨曦中的蔡夢。