四十一個共產黨員被福原送上了刑場，唐飛的家人也被換上了囚犯服，送去了刑場。另一邊成田將軍的手下又打電話來詢問唐飛的下落，警察局的人都沒有一個可以站出來說話的，成田將軍知道以后很氣憤，唐飛剛答應幫他們不知會議就失聯，成田立刻讓人聯系福原，問清情況。
四十一個共產黨人和唐飛的家人都被送到了刑場，唐飛被福原帶到他們的面前，福原要讓他看著這些人死在他的面前，但如果唐飛可以投降，說出他們內部的叛徒，他們就可以放了這些人。唐飛站上高臺，看著這些人的面孔，久久沒有說話，所有人都在等待他的抉擇，唐飛身體不適，再加上他不忍心看著他的親人同志們死去，最終跪在了原地，痛苦地做了抉擇。
唐飛最終供認他們內部的叛徒是成天將軍，福原很震驚，將此事告訴了川入，還向川入分析了一下成田將軍是叛徒的可能性，川入不像福原那么驚訝，他早就對成田有了看法。福原在川入掛斷電話的期間，命令蔡夢去照顧唐飛，務必讓唐飛好好休息。隨后川入和澀谷將軍交流以后，又打來了電話命令福原去逮捕成田，福原生怕自己失誤遭罪，但川入卻授予了福原最高權力，如果有人違抗，福原都可以就地處決。
唐飛在蔡夢口中得知了自己家人和同志們的生命是安全的，他坑了蘇聯人，為此感到愧疚，他似乎還有話對蔡夢說，但蔡夢打斷了他的話。醫生給唐飛注射了安眠藥劑，唐飛沒來得及掙扎，又昏睡了過去。此時成田將軍正在歡迎重要來賓，福原的手下在暗中觀察成田，事實上福原并不敢動成田，因為他知道，自己只是川入長官的一顆棋，用得好晉升，又不好就當替罪羊。
福原想到了一個好辦法，打算讓唐飛去鎮壓成田，手下向福原匯報，成田將軍正在接待從新京來的高級軍官，所以才著急找唐飛為他們接待這些人。福原正好可以利用這個機會讓唐飛混進去，但唐飛現在的狀態非常不好，根本沒有辦法去很好執行任務，而福原這個時候也突然改變了想法。
他擔心唐飛會誤事，正在此時，方世寶突然來到，方世寶本來是來匯報之前福原交代過的事情，山崎太君的遺孀表示了對福原的感謝，結果福原卻說方世寶是為了用此事替自己開罪。方世寶有口難辯，面對福原的指責，他連死的打算都做好了，福原這時候開口，說如果方世寶可以完成他交代的任務，他就可以既往不咎。方世寶能夠活下來已經是萬幸，本是答應了福原的要求，但聽到任務內容的時候，他膽小的心態又開始作祟。
福原好不容易說服方世寶后，又找來蔡夢，要求她去逮捕成田，福原問了她一個問題，為何在知道成田將軍是叛徒的時候那么冷靜，蔡夢用唐飛為借口，說自己受了太大刺激，所以才很淡定。福原收到了澀谷將軍的通知，給了福原許多武力支持。
