夏長文兩人覺得秦德龍故意拉攏太君，從他們那里得到情報，就是為了為共產黨提供線索，尤其是樂一樂，自從從他們這里接手以后，就開始生意火爆，他們打算用這個來舉報秦德龍。他們并沒有注意到門外的人已經離開，兩人商量著先不告訴劉翻譯官，等他們倆密謀好了，再去找劉翻譯官邀功。
蔡夢再次試探唐飛19號晚上去干什么了，唐飛說自己是去田成將軍辦事，但究竟做了什么他卻說不出來，順著蔡夢的話說是替田成將軍找女人去了，還讓蔡夢別告訴別人。他們吃完飯回去，蔡夢提出要去唐飛家中，唐飛常年一個居住，蔡夢四處打量，順便與唐飛談情說愛，拿出一塊新表送給了唐飛。
蔡夢說只有唐飛收了這塊表，她才肯相信唐飛，實際上她心中都是父親的話，也不知道這個唐飛是否能被她收買，眼前的唐飛看了會兒表，愉快地收下了。另一邊夏長文與老高分開以后，就偷偷給劉翻譯官打了電話，高守仁也給劉翻譯打了電話，不過他約見的時間比夏長文要快，劉翻譯官正好要去大和旅館，他們便約在了大廳。劉翻譯官到大廳卻沒有看到高守仁，看見一個漂亮的女人與其搭訕了起來，這個人竟然是加藤之前的相好，劉翻譯官見她漂亮便趁機與其聊了起來。
周小姐把劉翻譯官撩得不行，劉翻譯官立馬改變主意，要自己去她房間，他早就把高守仁忘到了腦后，前去和白井科長吃飯。很快高經理就找到劉翻譯官，雖然好像找到了高守仁，但他卻已經喪命了，劉翻譯官立馬警覺，派人去打聽高守仁生前的情況，另外還讓人給夏長文打電話，千萬不要讓他再出事。辦完事的劉翻譯官看時間差不多了，立刻換上衣服趕回警察廳，可夏長文并沒有趕到。
另一邊唐飛向蔡夢打探消息，蔡夢告訴他，福原還有一個秘密做事的地方，他特別在意保護自己的隱私，不希望被人打擾。隨后唐飛和維克多見面，他們的誘餌已經扔了出去，就等叛徒自己上鉤，另外唐飛還感覺到蔡夢的怪異，好像蔡夢有別的想法，有別于福原將軍的意思，維克多非常擔心，讓唐飛注意安全。
劉翻譯官的兩個線人夏長文和高守仁幾乎同時給劉翻譯官打電話，結果兩個人接二連三地死了，這讓劉翻譯官感覺很有嫌疑，于是干脆自己立案調查，劉翻譯官將此事告訴了唐飛，懷疑他們都是被謀殺的。唐飛表示，劉翻譯官在調查此事的時候可以先不提和共產黨有關，自己可以和福原重點提一下這件事。
吳鵬等人在唐飛的授意下，特地去挑選不同口味的美女，想要按照蔡夢的標準挑選美女，晚上吃飯的時候給唐飛送去。另一邊劉翻譯官的人已經在調查兩個線人，在他們吃飯的飯店中，知道了高守仁和夏長文提到的人叫做秦德龍。
李樹軍在劉翻譯官的授意下調查此案，他得了劉翻譯官的好處，自然盡心盡力地助他一臂之力，從飯店服務員口中得知高守仁和夏長文兩人在聊的那個人是秦德龍，立馬回去告訴劉翻譯官。唐飛取消了晚上的活動，找到秦德龍，他沒有和孫喜遠聯系上，但唐飛卻擔心孫喜遠會自作主張去做這件事，一旦被特務科的人查到，他們必定逃不了干系。
蔡夢將自己試探唐飛的結果告訴了福原，福原知道田成將軍在外找女人感到不恥，很少有日本人像他這樣正經的。唐飛在蔡夢之后去給福原將軍匯報，他給福原匯報了警察廳中的工作，還特地夸獎了劉翻譯官，提到他要立案調查共產黨的事。在唐飛的報告里面，他只表揚了別人，一點都沒有提到自己，福原對他這樣謙虛的態度非常欣賞。但是對他讓蔡夢吃很多的事很不滿，生怕蔡夢在大使們面前丟臉，福原對他們去的那家店非常感興趣，唐飛慫恿福原去享受一番，福原立馬決定晚上就去吃飯，福原也想趁這次機會試探一下唐飛是否有能力接待。隨后唐飛又來到蔡夢辦公室，給她送了些消食的藥才離開。
福原對劉翻譯官非常看重，這讓劉翻譯官感到榮幸，再加上福原對他的救命之恩，他更是激動，決定不讓福原將軍失望。晚上福原和唐飛一起去吃飯，吳鵬讓自己挑選的各色美女給福原送餐，結果福原一個人都沒看上，光顧著品嘗美食。期間福原向唐飛表明，自己并不喜歡蔡夢，希望他和蔡夢能夠在一起，成為他的左膀右臂。終于福原讓唐飛找來了最后一個端菜胖姑娘，陪他一起喝酒，結束以后，還將他與姑娘一起送了回去。
隨后唐飛就到樂一樂，把孫喜遠接到一個隱秘的車廂中，對他進行教育。孫喜遠昨晚去做了些事情，并沒有向唐飛匯報，高守仁和夏長文確實是被孫喜遠所殺，但他錯就錯在輕舉妄動，這讓唐飛他們處于被動的局面，特務科的人很有可能已經通過兩人的死，調查到了秦德龍身上。孫喜遠起初并不覺得自己有錯，還擔心高守仁和夏長文會威脅到秦德龍，但他終究是么有唐飛想得周到。
唐飛訓斥了孫喜遠，可疑并不代表秦德龍有問題，但如果有人因此死去，秦德龍才真的會被重點調查，他能夠竊聽到的東西，酒店中的人肯定也可以，孫喜遠這才意識到自己的問題。現在能做的就是以不變應萬變，唐飛就打算安排秦德龍和孫喜遠立馬撤退，誰知他們剛回去就聽說秦德龍已經被帶走了。
孫喜遠慌張地回去告訴唐飛這件事，但他擔心唐飛若是直接去特務科要人，會被他們質疑，唐飛覺得有道理，便讓孫喜遠按正常程序通知他，然后他再去警察廳中找被特務科關押的秦德龍。此時，秦德龍被特務科的人關押在審訊室中。
唐飛接了電話以后就給吳鵬打了電話，要求他立刻回局里把秦德龍弄出來，孫喜遠給吳鵬塞了錢，托他把秦德龍救出來，誰知李樹軍不肯放人，吳鵬沒能聯系到劉翻譯官，只好明早再說。李樹軍在吳鵬走后越想越覺得有問題，故意把吳鵬送他的錢甩在了秦德龍面前，假裝是孫喜遠跟他們都交代了，想要騙秦德龍就范。秦德龍滿臉無辜，以為特務科也要收自己一份保證金，李樹軍卻覺得他是在裝。
秦德龍不一定能被保出來，唐飛知道劉翻譯官肯定也是知道秦德龍是他的線人，故意不出現躲一陣子，讓手下的人繼續調查秦德龍，于是唐飛便打算讓孫喜遠先撤退。孫喜遠當下表現出不樂意，他是副隊長，如果秦德龍出事，還是因為他出事，他必須挺身而出，保護唐飛和秦德龍的安全，體現他的價值。孫喜遠雖然想法不夠成熟，但他對黨的衷心絕對不用質疑。
另一邊李樹軍還在質問秦德龍，想從他口中得到線索，秦德龍的每一個回答都無懈可擊，李樹軍將秦德龍的話轉告給劉翻譯關，猜測很有可能是那天晚上秦德龍的出現被夏長文和高守仁給記恨了，所以才會被兩人提到。唐飛從吳鵬這里得知，李樹軍背著劉翻譯官把秦德龍給抓來了，他便去找劉翻譯官，只是他并沒有立馬去領秦德龍，而是讓孫喜遠給特務科送上五千元保證金，秦德龍平安離開審訊室。
日軍已經確定瓦吉姆沒有死，接下來他們打算讓安德烈去看電報內容，
保安局中蔡夢有事要找福原，但福原昨晚睡在溫柔鄉中，并沒有到保安局。另一邊，唐飛去查溥儀來林河時候住的那棟別墅的原始設計圖，意外得知保安局有一個女人也剛來借過，一猜就能猜出是蔡夢，他不動聲色地離開。福原依舊按計劃行事，去與乙號工程的專家會面，由于送去哈爾濱的活體質量太差，他們決定到福原這里先進行試驗。
蘇聯遠東地區，安德烈正秘密地拿到了川入將軍提供的特殊工具，準備進入檔案室中翻看瓦吉姆發來的電報。他神不知鬼不覺地將信息帶到了他們的秘密基地中，向日軍反應，希望可以換個見面地點，但卻被拒絕。為了讓安德烈不被懷疑，他們還特地提供了一條無關緊要的消息給他立功。另外他們還猜想，瓦吉姆肯定是認為鮑里斯代替他死了以后，才大膽地在林河開始發電報，但安德烈卻懷疑瓦吉姆是故意這么做，給自己打掩護，只是為了把他引誘出來。
川入將軍堅持自己要親自部署林河的工作，雖然他們現在懷疑瓦吉姆是在哈爾濱，但仍然不能松懈對林河的監管。川入給福原打了電話，批準他在別墅中設立紅色專線，并且命令他立馬回到安保局，用紅色專線給他打電話。福原立馬趕回警局，給川入回電話。