川入要求福原初查瓦吉姆，并且不允許他向外泄露，以后無論有什么進展都要直接向自己匯報，福原一一答應。澀谷長官在知道秘密實驗的事情泄露的時候非常生氣，川入警告福原，接下來要在林河設立試驗基地，要求他積極配合他們的行動。福原掛斷電話，立馬叫來蔡夢和唐飛商談要事。
福原在川入的授意下，開始懷疑瓦吉姆的死，讓手下的人一起幫忙找證據，證明瓦吉姆沒有死的事實，在唐飛還沒有到之前，福原和蔡夢先談了一會，讓蔡夢去調查鮑里斯生前的所有信息，重新分析鮑里斯的真實身份。隨后見到唐飛以后，福原也不動聲色地扯到了瓦吉姆一事上，唐飛一如既往表現得非常膽小怕事，福原一時間沒有懷疑到他身上，福原要求他全面協調蔡夢的復查工作，自己則回到了別墅中。
蔡夢沒有立刻讓唐飛去警校，看到唐飛沒有戴她送的表很不滿意，要不是唐飛說把她送的表放在了床頭，她都不會放過唐飛。隨后蔡夢便和唐飛一起去了警校，回想起當年自己在警校訓練的事情，蔡夢滿心感慨。唐飛找好了老師，準備帶蔡夢去選老師，誰知蔡夢突然想去騎馬，唐飛只好奉陪。眼看著蔡夢的馬失控，唐飛立馬跳上一匹馬，及時攔下蔡夢救下了她。唐飛因為蔡夢受傷，蔡夢心中很是愧疚。
唐飛送了蔡夢以后，便給維克多打了電話，只是并沒有人接通，維克多聽到鈴聲響起，立馬去和唐飛見面。接下來的電報都采用了五A級電報，但奇怪的是，遠東局找那個并沒有人去查看電報，遠東情報局立馬采取新的方案來引出間諜。維克多緊急召見程國勛，兩人雖然擔心秦德龍和孫喜遠同志一起撤離會給唐飛帶來影響，但還是理解唐飛，接受了這個安排。另外程國勛還告訴維克多，別墅中每晚出入并駛向一家醫院的車子，這非?？梢伞?/p>
另一邊福原在尋找合適人選調查瓦吉姆的時候，除了唐飛，他還選了警察廳中的劉翻譯官和方廳長，蔡夢找到唐飛，讓他把兩人叫來，成立專案組。這時候幾位老師們似乎破譯了電報，認為兩份電報是同一個人在發報，基本可以認定瓦吉姆沒有死是個事實。唐飛很不想參加這次的破案，畢竟他造成鮑里斯逃跑的重要原因，為此他心中仍有陰影，蔡夢安慰唐飛，此案非常重要，若是她和唐飛都不參加，福原將軍必定會很生氣。
而這件事也肯定是上面直接任命給福原將軍，他不想透露信息，所以才用于保安局內部無關的人來調查此案，確保案件的保密性。唐飛更加擔心，若是出事他肯定會受牽連，蔡夢對此非常失望，索性這個時候方廳長和劉翻譯官來了，打斷了他們的對話。唐飛與方廳長單獨聊，蔡夢則與劉翻譯官聊，接下來的工作他們將在福原的安排下一起進行。
蔡夢把三個人的任務都分布了下去，她提醒三人，并不是所有事情都不會追究他們的責任，如果再出現抓鮑里斯時興師動眾，卻空手而歸的事情，她必定會追究所有人的責任。唐飛派何勝和吳鵬將六個老師接去老王八飯店好生招待，隨后又接到蔡夢的電話，她似乎不滿唐飛一散會就不見蹤影，唐飛趕緊向她解釋，是擔心老師們等急了。
蔡夢在福原身邊跟了那么久，早就對他的性格了解許多，知道她必須代福原來做壞人、說狠話。掛斷電話，蔡夢又接到了剛從哈爾濱回來的林和分號的黃掌柜打來的電話，她立馬起身去會面，在拿到的泡菜壇子中，蔡夢取出了一個信件。而另一邊孫喜遠給唐飛送來兩瓶紅酒，唐飛仔細關上門，從紅酒塞中取出來自九十九號的幾件。
唐飛已經安排好了孫喜遠和秦德龍撤退，還給孫喜遠安排了最后一次任務，另一邊維克多也收到新的信件，他面色凝重。唐飛之前救了蔡夢，蔡夢一直心懷感激，于是干脆找到唐飛，說要請他吃飯，雖然唐飛本來約好要去陪老師們吃飯，但又不舍得爽了蔡夢的約，最后還是蔡夢放過了他，讓他好好招待老師們。
晚上唐飛才來到老王八飯店，給吳鵬重要任務，吳鵬得到重用也特別興奮，立馬接下任務。維克多找到唐飛，將遠東地區發來的急訊告訴唐飛，唐飛肯定對方間諜已經識別了自己的計謀，打算將計就計。而唐飛選擇的方法是繼續將計就計，引出間諜。另一邊秦德龍找到劉翻譯官，給他送禮，說自己也要給特務科當線人，劉翻譯官沒有收他的錢，只要他好好為自己工作。秦德龍走后，劉翻譯官就急著去自己的溫柔鄉中。
蔡夢給唐飛打電話，結果吳鵬接到了電話，吳鵬頓時感到不妙。蔡夢很快給唐飛打了電話，以為他帶了女人回家，唐飛聽到他邊上孫喜遠傳來的聲音，蔡夢知道自己是誤會唐飛了，只好讓唐飛忙完再找她。蔡夢越來越在意唐飛，連她自己都有些意外，唐飛則回到原來的話題上，與孫喜遠討論他們撤離的準備。
孫喜遠打算明天一早就離開，但秦德龍卻想把名單先交到特務科，不然他們這樣匆忙離開，肯定會被特務科的人懷疑。而遠東地區，蘇聯共產黨人將視線放在了安德烈的身上，因為只有他看到過瓦吉姆發來的緊急電報。唐飛送走孫喜遠以后，給蔡夢回了電話，蔡夢告訴唐飛，第二天福原將軍要聽他的匯報，但唐飛晚上才布置給吳鵬關于嫌疑人的調查，唐飛生怕自己無法完成任務。
如果唐飛的計劃能夠成功，蘇聯方面打算立馬開啟穆丹烏拉計劃。第二天劉翻譯官等就給福原呈上他們調查的名單，但唐飛的名單下午才能到，他便告訴福原，自己一直在考慮瓦吉姆的案件，所以又推翻了名單，下午才能送來。秦德龍本打算來給劉翻譯官送上線索，但他此時正在給福原匯報。
在開會的時候，唐飛提出瓦吉姆很可能只是一個代號，此人也很有可能是個滿洲人，他分析地頭頭是道，福原雖然在會上表揚了唐飛，但事實上對唐飛的這個想法非常不贊同。蔡夢替唐飛解圍，才讓福原原諒了唐飛的過錯，于是福原便讓蔡夢去調查唐飛名單上的這些人。
秦德龍在警察廳中一直沒有等來劉翻譯官，只見李樹軍拿出一筆錢，說是吳鵬給他的，現在要還給秦德龍，秦德龍當然不會收，擺正自己的位置，對李樹軍也非常恭維。另一邊福原在保安局思來想去，拿起了紅色專線打電話給川入，將唐飛的那個想法匯報給川入，川入不滿意他輕率的想法，將其一頓訓斥。
唐飛偷偷來到蔡夢家中，翻看了蔡夢的文件，無意中注意到與蔡夢格格不入的泡菜壇子，眼看時間差不多，他也來不及查看，只能先行離去。此時蔡夢正回到保安局中，她回來的時候唐飛已經在了辦公室的沙發上汗水淋漓，蔡夢使壞往他嘴里灌茶，唐飛直接被嗆醒。蔡夢告訴唐飛，福原指責他的事情，但因為她的解釋放過了他，唐飛對此感激萬分。
劉翻譯官姍姍來遲，隨后還有一輛日軍的車開了進來，抓了好幾個人進警察廳中，孫喜遠看到后非常緊張，但看到目標不是他們，又放松了下來。而唐飛離開保安局后直接去和維克多見面，他給福原的想法沒有被他們相信，唐飛斷定間諜還不知道他們的計劃，于是要求立刻開啟穆丹烏拉行動。唐飛還拿出蔡夢的資料，讓維克多托人去深入調查蔡夢。
秦德龍和劉翻譯官見面以后，這才緩緩走出警察廳，只是他剛剛坐到車上，正打算離開，就有一群官兵沖了過來，拿槍指著他們。兩人被蒙上頭帶走的時候，唐飛剛巧開車來警察廳，他按兵不動，向李樹軍打探消息，李樹軍讓他和吳鵬給他們寫個證明材料，讓唐飛有些想不明白。秦德龍是他們的線人，要是他是共產黨，對他們刑事科也會有影響。
劉翻譯官給唐飛打來電話，他用憲兵隊來壓唐飛，唐飛只能將計就計，讓吳鵬一起配合他們寫好證明材料。唐飛又找上方世寶，擔心自己刑事科會被連累，再加上秦德龍交際廣，經常幫他們科辦一些特殊的事情，就比如幫太君找外國女人，唐飛想借方世寶讓劉翻譯官放了秦德龍。誰知劉翻譯官現在不歸方世寶管，唐飛一點辦法都沒有。
這時候劉翻譯官走進了廳長辦公室，方世寶拿出酒來，三個人一起喝起了酒，劉翻譯官表示自己只查共產黨，別的送禮之類的他都不管，唐飛這個時候只能拍手叫好，無法反駁。唐飛離開警察廳，用暗語給維克多傳遞了秦德龍和孫喜遠被抓的事情，維克多立馬派人追蹤此事，程國勛在知道以后特別激動，原來他們昨晚開始就已經被憲兵隊跟蹤，就算今早就走也走不掉。
原本這個時候唐飛應該撤離，可穆丹烏拉計劃就要開始，只有唐飛才能夠進行下去。程國勛只能協助唐飛，將其他有關人員迅速撤離，并調查蔡夢的信息，另外他還知道了日本人安排在別墅中的兩人的工作，維克多建議他立刻向上級匯報，日本人想在林河建立活體實驗的事情。
劉翻譯官拿出秦德龍和孫喜遠的火車票，他逼秦德龍說出他們逃跑的事實，而另一邊孫喜遠已經被電擊，他們知道孫喜遠身手了得，所以今天抓他們的時候才用上了憲兵隊，李樹軍負責審問孫喜遠，他二話不說拿起電棒對孫喜遠用刑。劉翻譯官已經將秦德龍的這件案子移交到了憲兵隊，要求秦德龍不該說的話不要說，不然就會對他的老婆孩子們下手。
秦德龍知道自己在劫難逃，便答應劉翻譯官，但對共產黨的身份卻始終不愿意承認，他不愿意說，劉翻譯官便叫來人，將其拉去審訊室中，用大刑伺候劉翻譯官。他們占用了刑事科的審訊室，唐飛故作無事地走進去看了看，讓秦德龍趕緊招了，不過秦德龍卻非常硬氣，只字不提。