唐飛在與蘇哈夫交談的時候，說出了自己的聯絡用語：陽光燦爛，水壺灌滿，他的級別比蘇哈夫高很多，唐飛也在審查著蘇哈夫，此時維克多已經在回來的路上。另一邊唐飛沒有按時回來，吳鵬幾人都非常著急，眼看匯報時間就要到了，吳鵬在其他的人勸說下，單獨去找方世寶方廳長，剛巧與劉翻譯碰到，方世寶出來后正想把吳鵬叫進去，何勝就沖了過來，將吳鵬帶回去，唐飛打來電話表示，他有新的線索。
方世寶對唐飛非常寬容，對刑事科也非常寬容，讓他們自己偷偷加上二十個人邀功，吳鵬感激不盡。等到唐飛回到刑事科的時候，三人就站在那里盯著他，原來唐飛是手表壞了，誤以為現在才十一點，差點被他們當做失蹤人口上報，其他幾人氣不過，直接把唐飛的手表給砸了，唐飛則絲毫不在乎。
蘇聯人來了以后便將唐飛小組的秦德龍兩人困了起來，不讓他們離開。唐飛此時并不知道，他回到刑事科就拿出自己從劉翻譯官那里拿來的線索，手下的人都非常詫異，趕緊將去抓他所說的兩個共產黨人，唐飛在他們走后就給蔡夢打了電話。蘇哈夫懷疑唐飛已經叛變，質疑維克多的決定，維克多要求他拿出證據來證明唐飛的叛變。維克多告訴蘇哈夫，鮑里斯去大和酒店是他自己的決定，而真正的瓦吉姆其實并沒有死，他是故意犧牲自己來保住瓦吉姆，真正的瓦吉姆竟然就是中共黨員唐飛。
吳鵬等人分別把兩人抓住，而唐飛則繼續和蔡夢交流，直到他們回來才掛斷電話，承諾明天將事情告訴蔡夢，讓蔡夢非常好奇。另一邊鮑里斯早就懷疑了蘇哈夫，于是維克多也調查了蘇哈夫，他賣q的行為與叛徒一樣可恥，維克多決定將其處決。隨后唐飛與維克多見面，感嘆一條條鮮活的生命就這樣沒了。
秦德龍和孫喜遠仍然被蘇聯人控制著，孫喜遠給秦德龍出主意，讓他按照自己的說法來做。而唐飛也不知道維克多已經將自己的兩位組員已經被抓，他的身份非常特殊，他們必須確保他的安全，從他身邊的人開始審查。另一邊刑事科的人也正在審查兩個被捕的“共產黨員”，而秦德龍與孫喜遠都承認竊聽，維克多本想處理掉他們，唐飛當然不愿意，他分析這秦德龍對他的重要性，最終讓秦德龍回到崗位上。但孫喜遠卻沒那么好運，因為他是維克多指派給他的，他只能任由維克多決定。
唐飛在把秦德龍送走以后，又回到秘密見面點，他不忍心讓孫喜遠就這樣為自己死去，他在與維克多交談的時候，維克多已經表示要讓他消失，唐飛再次與維克多交談，希望他能把人交給他來處理。而秦德龍則回到樂一樂，給刑事局的幾個人安排酒水，讓他們不懷疑唐飛的行蹤。
唐飛想讓孫喜遠按照程國勛的安排，去內地進行工作，但維克多卻不想花精力在孫喜遠身上，想要盡快找出叛徒，但在唐飛的堅持下，維克多最終同意他的做法，并拿出了一把最新型的手槍送給唐飛。另外他們之間的聯絡密語變成了“九九重陽”，以免被叛徒給策反，唐飛表情凝重地點了點頭。
秦德龍到警察廳中照顧唐飛手下的兄弟們，唐飛爛醉地回到局中，吳鵬等人已經審問了夏長文兩人，劉翻譯官也已經打了電話，于是唐飛就順其發展，讓人把這兩個假“共產黨人”送給劉翻譯。孫喜遠進門將唐飛帶回家，若是唐飛沒有幫他求情，他是不會與他一起出現在這里的，孫喜遠也知道了自己的錯誤，向唐飛道歉。但他和秦德龍的撤退是不會再有別的變化，他也只能聽從命令。孫喜遠走后，唐飛拿出一張白紙，在上面秘密地寫下了一些東西。
最近在路邊餓死的人越來越多，日本人們把還有一口氣的人都一一帶走，圍觀的人都莫名其妙，好奇他們這樣做的目的。一個路過的收破爛的男人來到一家酒館中，他們進屋以后，女人就把他引進維克多所在的地方，維克多臨時有急事，所以一大早就找了他。這個男人就是唐飛所說的程國勛，他聽聞是唐飛的要求，毫不猶豫地答應了。他與唐飛是好友，但現在兩個人就算再大街上遇到，都不能相認，臨走前程國勛把那些老百姓被特別移動的事情告訴了維克多，維克多告訴他，這些人都被送到了哈爾濱平房的一個秘密基地中，進行殘忍的人體活體實驗。
第二天唐飛的刑事科猝不及防地被方世寶給表揚了，唐飛收到消息要去保安局一趟，方世寶立馬放行，并讓大家都向刑事科學習。唐飛回到自己科室中，才知道是方世寶故意讓吳鵬這么說的。吳鵬臨走前還真的賠了一塊表給唐飛，唐飛在他離開后確定門外沒人，便偷偷離開了刑事科科長辦公室，來到了特務科的辦公室中。
這天福原正在休息的時候，夢到了瓦吉姆拿著槍向他開了槍，醒來后他便命令下去，讓蔡夢不要斷了和唐飛的聯系，現在的福原還有些沒有清醒瓦吉姆，差點以為瓦吉姆還醒著。而唐飛給秦德龍打了電話，讓孫喜遠過來修車，他責怪孫喜遠，暗中告訴他啟動“九九重陽”，孫喜遠立馬領命走人。孫喜遠來到九十九號，在四下無人時推開郵箱塞了一封信，并做好記號，而在他走后，另一個神秘的黑衣人出現，拿走信封，并將他做的記錄抹去。
唐飛提出要在一號地點與維克多見面，維克多靈機一動，發現了信紙上的字跡，也明白了唐飛的意圖，便接受了唐飛的安排。而唐飛因為車子拿去修理，正在刑事科中等車子，蔡夢就給他打了電話，兩人甜言蜜語了一番，把前來檢查工作的方世寶給請了出去，蔡夢給他了線索，還讓他盡快去接她。
唐飛與維克多相見，維克多告訴唐飛真叛徒是在遠東情報局內部，唐飛擔心會壞事，便主動出擊，用自己把叛徒吸引出來。維克多并不贊成，但若是不引出叛徒，他們將無法進行另一個行動，維克多也只好同意，給了唐飛一份新的線索，由他發給蘇聯遠東地區的格朗西姆將軍。格朗西姆將軍收到電報以后非常氣憤，但奇怪的是，這封電報竟然是瓦吉姆親自發來的電報，他這才知道唐飛是想引蛇出洞。
格朗西姆將軍立馬進行好部署，讓自己的人配合唐飛的行動，將叛徒吸引出來。此時安德烈已經私下來到了一個秘密基地中，與他見面的人是川入長官的手下，他拿出川入送給安德烈的貴禮。安德烈責怪他們沒有活捉瓦吉姆，瓦吉姆是重要知情者，他的死讓線索中斷了。另外安德烈還發現今天那封加急的電報是個人電報，很有可能瓦吉姆并沒有真的死去。
另一邊唐飛安排秦德龍在孫喜遠之后離開，他詢問了調查蔡夢的事情，秦德龍已經聯系到了蔡夢的父親。孫喜遠臨行前想要把劉翻譯官除掉，幫唐飛解決一個隱患，唐飛很清楚現在的形勢，所以反對做出新的決定，他知道孫喜遠急于立功的心理，勸他要戒掉焦躁，鎮靜面對事情。唐飛給孫喜遠講了《趙氏孤兒》的故事，以此告誡孫喜遠，一個合格的地下工作者，需要忍辱負重的精神。
夏長文兩人離開了劉翻譯官的辦公室，猜測是秦德龍點了他們兩個名，出了警察廳立馬就要去收拾秦德龍。另一邊唐飛還在和孫喜遠談心，等到他們往回走時，夏長文兩人已經打算把秦德龍當做共產黨舉報給特務科，他們看見孫喜遠開車送唐飛離開，立馬上前將他攔下，讓他送自己去樂一樂。
唐飛進了警察廳后就去找了劉翻譯官，他默默從懷中掏出一份文件，報答劉翻譯官對他的幫助，劉翻譯官拿出一盒茶作為回禮，他悄悄告訴唐飛，當初李子龍讓加藤去抄他的家，現在便讓唐飛給李子龍的父親送去，刺激一下對方。唐飛離開的時候，剛好與李子龍的父親碰上，李文彬瞄了一眼他手中的那盒茶，臉色不佳地離開。
唐飛回到辦公室，將這盒茶扔在了吳鵬面前，吳鵬主動請纓，想去給李文彬送錢，唐飛當著他的面撕毀了茶盒，還把里面的錢給了吳鵬，作為他給自己買表的錢，讓吳鵬別另外做壞事。唐飛籠絡人心很有一套，讓吳鵬內心深處對他更是感激，另一邊蔡夢給他打來了電話，讓他去接自己去吃飯。
另一邊李文彬給劉翻譯官又送上了茶葉，表示祝賀。他很好奇加藤為何會自殺，同時也擔心李子龍會應加藤受到牽連，劉翻譯官便從抽屜里拿了一封信，說是李子龍給他寄來的信，李文彬非常開心。李文彬想帶走信封，卻被劉翻譯官留下，說是執行秘密任務的來件不能帶走。而唐飛在打電話的時候終于收到了車鑰匙，便趕緊去接蔡夢。
蔡夢讓唐飛提早來接她，是因為想唐飛，唐飛聽了以后特別害羞。他們來到一家日料店，蔡夢臨時提議要去吃豬肉燉粉條，唐飛毫不猶豫地帶她換了個地方吃飯，兩人相談甚歡。蔡夢告訴唐飛自己是為何被調到保安局，全是因為福原局長好面子，想讓蔡夢一起參加國際會議，外界對蔡夢的猜測很多，但蔡夢卻很感激帶自己上去福原局長。兩人對彼此的看法都深入了許多，唐飛表示，他特別想娶像蔡夢一樣的女人。
另一邊夏長文兩人正在說秦德龍壞話的時候，一個人站到了他們的房門前，兩人并沒有發現。