劉翻譯官拜托唐飛問問福原對他的印象，唐飛面色凝重地答應。遠東情報局中，格拉西姆將軍已經派手下開始調查，雖然目前還沒有調查出安德烈的不對，但是將軍已經對他常去的茶館起疑。安德烈通過孫喜遠的線索，查到了關于瓦吉姆的信息，孫喜遠的代號是三十三號，在這次行動中他保護的是真正的瓦吉姆，既然他是在林河被抓的，那么瓦吉姆肯定是中國人，而且在潛伏在林河。安德烈的這個線索給了他們很大的搜查空間，日本人對他感激不盡。
唐飛在刑事科中擦拭手槍的時候，吳鵬走了進來，他剛說幾句話，蔡夢就打來了電話，唐飛讓吳鵬退下，單獨與蔡夢聊天。蔡夢讓唐飛晚上來接她，這時候蔡夢并不在辦公室中，她掛斷電話，一個人來到唐飛家中，在唐飛家中，蔡夢四處翻看，看到自己送唐飛的手表真的被他擺在了床頭，忍不住露出微笑。
蔡夢聽到阿姨進門的聲音，剛巧唐飛給阿姨打電話，讓她今天不用打掃衛生，蔡夢趁這個功夫離開了唐飛家中，她直接回到保安局，向福原報告。她在唐飛家中沒有發現線索，福原疑惑不解，川入本想給他打電話，但因為占線，只能等到下午才能接通電話。蔡夢受到福原派遣，去逼供孫喜遠，孫喜遠現在也已經被折磨得不成人樣，但對自己的身份還是守口如瓶。
蔡夢在和福原局長討論瓦吉姆案子的時候，提醒他考慮一下唐飛的推斷，但福原還是不愿意接受，當蔡夢提出把孫喜遠直接送到新京時，被福原局長狠狠訓了一頓，認為她是在糊弄長官。蔡夢給唐飛打電話哭訴，唐飛趕緊安慰蔡夢，轉移話題問道孫喜遠的情況，蔡夢沒有注意到唐飛片刻的停頓，在唐飛的開解下這才放下，讓唐飛別忘了晚上來接她。
很快福原就收到了手下拿來的線索，他回想起唐飛說的那個想法，難道瓦吉姆真的不是蘇聯人？他遲疑著不敢給川入打電話，但距離川入要求的時間越來越近，他只能把自己手上的這份名單交上去。就在這時川入主動給他打了電話，福原顫抖著接起電話，卻沒有想到川入竟然沒有批評他，反而還夸獎了福原。
接完川入的電話，福原突然對瓦吉姆的真正身份有了想法，他們心知肚明，卻沒有說出這個人的名字，掛掉電話，福原就撕掉手中的名單，叫來蔡夢。福原沒有在蔡夢面前露出馬腳，只是對唐飛的那個想法非常贊同，唐飛一次又一次地說出關鍵點，但也因為這樣，他對唐飛再次產生了懷疑。
奇怪的是，一直在接近唐飛的蔡夢，卻沒有發現唐飛一點異樣，福原擔心她對唐飛真的產生了感情，蔡夢沒有遲疑，立馬表明自己對帝國的衷心。福原指責蔡夢，只是要求她繼續和唐飛演下去，不要漏出什么破綻。另一邊唐飛回到家中，發現自己床頭的手表被人移動過位置，證明他的猜測是正確的，蔡夢確實出現過在他的家中。
下午蔡夢的父親找上蔡夢，他也擔心自己女兒對唐飛動心，而這次蔡夢也將面對新的危機，她無暇去提醒唐飛，只能先保護好自己。唐飛到保安局門口的時候，正好看到孫喜遠被憲兵隊的人帶走，福原隨后走了出來，與他聊了一會，讓唐飛抓緊拿下蔡夢，福原打算利用這一次考驗一下唐飛和蔡夢。
唐飛想要進保安局，程序非常麻煩，當初蔡夢進保安局的時候就費盡周折，如果唐飛想要進保安局，最好的方法就是和蔡夢結婚，但唐飛竟然拒絕了。他拒絕的理由全是為蔡夢著想，蔡夢知道以后心情愉悅了一些，晚上兩人在飯店中燭光晚餐吃到微醺，卻沒有人來將他們攆走，蔡夢也難得喝那么多酒，和唐飛說起了她上學時期的經歷。
她與唐飛都演過不少話劇，蔡夢沒有多說，叫上唐飛便離開了飯店，像是要帶他去一個地方。唐飛回到家后一直在想蔡夢說的那段臺詞，便給蔡夢回了電話，但卻無人接聽。夜深人靜之時，福原也正在自己的別墅中享受著，他突然想到些什么，皺緊了眉頭。福原要求回到家的蔡夢立刻去他的別墅中，向他做匯報，蔡夢從未去過他的別墅，乍一聽很是奇怪。
蔡夢告訴福原自己快堅持不住，希望福原能夠直接抓住唐飛，福原拿出一個文件，哈爾濱保安局局長調查到，蔡夢的父親曾經在一個叫侯麻子的人那里購買過情報，蔡夢表示他們當初買下的是川入的一些材料。蔡夢的坦白讓福原非常滿意，他與蔡夢父親的關系也非常好，但私下購買情報，罪行可大可小，福原利用這一點要求蔡夢繼續堅持和唐飛的交往，麻痹并拖住唐飛。
第二天唐飛到公用電話給組織上傳遞暗號，唐飛猜測敵人已經懷疑到他身上，但他們的計劃今晚就要開始施行，他們只能做好最壞的打算來預防。回到警察廳中后，唐飛更加注意身邊的情況，他接到蔡夢的電話，他向蔡夢坦白自己昨晚又去了一趟她家，原是出于擔心，但是沒想到看到副院長官的衛兵將她送回家。蔡夢為了轉移唐飛的注意力，便問唐飛是否愿意娶她，唐飛說自己只關心她的安全，這讓蔡夢有些說不出話來。
而另一邊劉翻譯官被福原叫去，福原給他的任務是讓他調查唐飛，為了報答福原的救命之恩，劉翻譯官毫不猶豫地接受了，福原說例行調查唐飛的原因是因為他與蔡夢就要成婚，要求劉翻譯官秘密跟蹤唐飛。唐飛在辦公室中想了許久，給成田將軍打了電話，他與成田將軍今天還有一場會面。
唐飛與成田約好中午去司令部接他，他給吳鵬派了任務以后就獨自開車離開，唐飛知道身后有人跟著自己，但他照常進行自己的活動。暗處李樹軍密切注意著唐飛的行蹤，在唐飛進入司令部以后，給劉翻譯官打電話匯報了唐飛的行蹤，劉翻譯官要求繼續跟蹤。唐飛再次出來的時候，成田將軍也隨著一起出來了，李樹軍趕緊躲避起來。
唐飛給成田將軍充當大廚，成田則悠閑地在一邊釣魚，李樹軍在暗中觀察。正在燒魚的唐飛回想起自己回家時的情景，自己的父親知道唐飛當警察以后中風了，他們都無法理解唐飛為什么要去當警察，唐飛讓自己大哥收下的那半張紙幣，看完自己父母后就離開了家，成田將軍對唐飛的手藝非常滿意。
劉翻譯官身邊的李樹軍看出了福原的深層意思，覺得這次調查唐飛肯定別有深意，劉翻譯官經他這么一點撥，立馬要求拿來鮑里斯的案卷再次研究。
劉翻譯官翻看了鮑里斯死的那個案子，找吳鵬再次探口風，他一開始說唐飛已經確定是共產黨，差點把吳鵬給嚇壞了，劉翻譯官便大笑著打消吳鵬的恐懼，他借口唐飛要娶蔡夢，例行檢查所以對唐飛進行調查，吳鵬放下防備回答他的問題。當時鮑里斯一案時吳鵬說自己在整理卷宗，現在沒有了防備就告訴劉翻譯官，當時唐飛是在跟總機室中的王小姐聊天。
劉翻譯官立馬去找王小姐聊天，意外得知唐飛只在這里呆了一兩分鐘，劉翻譯官立馬意識到不對勁。吳鵬回去以后就找唐飛抱怨劉翻譯官，唐飛在他走后面色沉重，轉身給福原長官打了電話，福原讓他晚上把草藥送往別墅。掛斷電話，唐飛又給總機室打了電話，打算找劉翻譯官，誰知他并不在特務科。隨后劉翻譯官就找上了唐飛，劉翻譯官不動聲色地與唐飛討論女人的問題。
福原掛斷電話以后，便讓蔡夢去安排人潛伏在別墅中，等唐飛晚上來自投羅網。蔡夢回到辦公室后就給唐飛打了電話，讓唐飛晚上去她家中，聽到蔡夢話里有話的電話內容，唐飛有些遲疑，但蔡夢已經掛斷了電話。唐飛回想起劉翻譯官的話和蔡夢說的那些話，他搬出一個盆栽擺在陽臺上。
收到信息的蘇聯共產黨人立馬通知了維克多，維克多急忙給遠東情報局發送緊急電報，他們需要立馬在安排唐飛的家人緊急撤退。這關系到他們晚上就要執行的行動，格拉西姆將軍只能選擇先暫停行動，等他們把他的家人轉移以后，立馬協助唐飛離開。此時蔡夢已經在自己家中設下埋伏，她特意給唐飛打了電話，隨后唐飛接到老六的電話以后，又給福原打了電話，準備現在前往別墅。
福原設下的陷阱，唐飛此時卻不得不跳，一輛車開進福原的別墅中，誰知來的卻不是唐飛。而也有人來到了蔡夢家中，只是并不是唐飛，而是他的手下，李樹軍等人抓住何勝，只能先去匯報給福原長官。這個時候劉翻譯官正在唐飛家中，四處搜查的同時等唐飛回來，但是唐飛哪里都沒有出現。
現在福原更加確認唐飛就是瓦吉姆，這次瓦吉姆逃跑，他便猜測是蔡夢給他通風報信的，以此來旁敲側擊，讓蔡夢更加用心地逮捕唐飛。唐飛躲在暗處觀察，他家中和蔡夢家中都以埋伏了福原的人，他們已經安排了唐飛越境，但唐飛卻一定親自要回別墅取機密的東西。留守在唐飛家中的兩個小兵，唐飛輕易將他們制服，回到自己房間取了機密文件。
只是他剛打算離開，福原就帶著手下闖進房間，用槍對著他，唐飛沒有反抗，看到唐飛手中拿著自己送的表，蔡夢突然有些感觸。就在這時，唐飛突然掏出懷中的炸彈，與他們同歸于盡。手下將此事匯報給維克多，維克多不敢相信唐飛的死，更不敢相信唐飛會做出這樣的決定，他明知道里面會有敵人，卻還是義無反顧地進去了。