唐飛唐科長因禍得福去了保安局，福原局長在唐飛的資料中補充了謝東，讓人轉(zhuǎn)交給蔡夢。唐飛臨行前找方世寶聊天，方世寶能坐上這個位置，是山崎太君推薦的，他擔心與山崎太君有沖突的福原會對他不利，現(xiàn)在連加藤都能欺負他，所以方世寶特別希望唐飛可以幫自己疏通一下。
福原對唐飛似乎有別的打算，但他并沒讓蔡夢告訴唐飛。唐飛受到了提拔，李子龍第一個感到害怕，生怕唐飛會因為今天自己的無理報復自己，唐飛沒有理會他，徑直回了辦公室，沒料到加藤正坐著等他。加藤讓唐飛原諒李子龍，還向他匯報關(guān)于鮑里斯案件的細節(jié)，唐飛的態(tài)度非常阿諛奉承，加藤一時沒有懷疑。
晚上吳鵬在何勝的慫恿下
唐飛與中央警察廳等人一起去喝酒，福原知道以后也沒有懷疑，畢竟唐飛剛脫離虎口，又得了份好差事，難免要去娛樂一下。唐飛去樂一樂瀟灑做樣子的時候，將事情都告訴秦德龍，幸好他們沒有撤退，不然他們就真的暴露了。李子龍知道自己肯定會被唐飛報復，但他是特務(wù)科的秘密警察，無法就這樣一走了之。
李子龍在樂一樂喝得爛醉，回家的路上被人攔下，吳鵬借口說抓李子龍的司機，故意在這里守著他。李子龍回到家，就被何勝就帶人兩面夾擊，用手槍指著腦袋，他們把人帶回警局，唐飛踹門進來。吳鵬他們聽聞李子龍另外買了槍，于是將他們抓了起來，唐飛也是來得及時，才沒讓他們找事成功。
唐飛親自去審問李子龍，李子龍一看他拿出手槍就開始瑟瑟發(fā)抖，無論唐飛說什么，李子龍都特別害怕，最后李子龍和他的司機還是被輕易放了。唐飛告訴他們，今晚的事情要是被蔡夢知道，他們都吃不了兜著走，今后他的保安局也會非常難混。晚上睡覺前，蔡夢給唐飛打來電話，提醒他明天的見面會非常重要。
唐飛沒有想到的是，自己剛走到福原局長的門辦公室門前，就被蔡夢逮捕了。蔡夢親自審問唐飛，她咄咄逼人，唐飛趕緊給自己脫罪，從蔡夢的口中，唐飛得知鮑里斯則是瓦吉姆，而他就是那個背鍋的人。蔡夢拿出一張紙和一支筆，讓唐飛寫遺書，因為他們懷疑唐飛是共產(chǎn)黨，所以就算錯殺也不能漏殺。唐飛知道自己求助無門，只好不再掙扎，任由蔡夢處置，臨走前在蔡夢面前表達自己對帝國的衷心耿耿。
福原在知道唐飛的態(tài)度以后，決定留下唐飛，與他聊一聊。唐飛對福原非常坦誠，他愿意讓福原對他立案調(diào)查，只是希望福原能夠認可他，警察廳的所有人除了李子龍都認為唐飛不是共產(chǎn)黨，而福原也堅信自己的直覺沒有錯，覺得唐飛是間諜。唐飛曾經(jīng)去過齊齊哈爾，他沒有承認，但卻被福原戳穿，那找到了當時唐飛的同學，證實他慰問馬占山的時候也在場。
唐飛向福原承認自己的撒謊，他將當時的事實講了出來，而這段經(jīng)歷是警校檔案中沒有記錄的，他讓福原將軍是去找田成將軍作證此事，誰知福原直接給了他一巴掌。李子龍再次給加藤送上錢賄賂，他告訴加藤自己想去哈爾濱避一陣子，加藤笑了笑，留下了李子龍，他知道，唐飛這次離開很有可能不會回來了。
蔡夢似乎有別的目的，為此她想要留下唐飛，為自己今后的發(fā)展做準備，此時唐飛已經(jīng)被帶到了“屠殺場”。蔡夢找到福原，幫唐飛求情開罪，但福原堅持，他要付主要責任，如果鮑里斯真的是瓦吉姆，他必須殺一個人來向中央保安局交代。福原很詫異蔡夢會為唐飛開罪，蔡夢詳細回憶了一下剛才唐飛所有的往事，福原有些遲疑，但還是堅持自己的決定。
加藤想不通保安局究竟想對唐飛做些什么，與此同時，唐飛正目睹著犯人們被槍斃，有可能下一個就是他。福原找上田成將軍，田成將軍對唐飛的評價非常高，原來唐飛來到林河警察廳，也是田成將軍推薦的，之所以沒有將他的坦白寫進檔案中，一是因為他欣賞唐飛，二是因為他們上峰對其的稱贊也很高。田成將軍并沒有批評冒昧前來的福原，反而對他的主動夸獎了一番。
李子龍想借此機會，搜查唐飛，加藤對此非常不贊成，正巧方世寶走了進來，湊在加藤耳邊告訴他一個消息。此時所有人的犯人都已經(jīng)被槍決，只剩下唐飛一個人，唐飛顫抖著走上邢臺，就在要開槍的時候，李子龍被綁了進來，他的進入并沒有打斷行刑，倒是后者闖進來的一個人攔住了行刑的人。
唐飛被帶走了，李子龍卻被槍決了，唐飛有些后怕，自己差點就成了倒下的那個人。唐飛被福原叫去談話，若是他早點說明自己和田成將軍的關(guān)系，福原也不會錯抓了他，這時候唐飛還向福原坦白自己并不是第一時間向田成將軍坦白的，畢竟這需要很大的勇氣。唐飛表示，自己因為田成將軍，對日軍有了新的認識。
另外唐飛還知道是蔡夢幫他說了情，于是特地去找蔡夢道謝，蔡夢與唐飛有特殊的聯(lián)系，她提醒唐飛不要在外胡說八道，而接下來唐飛就要正式任命，成為她的上司。唐飛被蔡夢放行，蔡夢將此事告訴了福原，福原派蔡夢繼續(xù)監(jiān)視唐飛，并讓其對她產(chǎn)生好感，蔡夢一一應下。
李子龍的父親找到加藤，希望能讓兒子李子龍去哈爾濱一段時間，加藤沒有立刻答應，此時他們并不知道李子龍已經(jīng)被槍斃，還在商討著李子龍的前程，加藤畢竟收了李子龍一家的好處，對李子龍也非常照顧。李子龍的父親與方廳長似乎有些過節(jié)，他本想讓李子龍過來和他們一起商量，誰知李子龍已經(jīng)離開。
唐飛回到警察廳找方世寶，李子龍是方世寶接到命令交到保安局手中，所以他也是知道一些的，加藤為了收買劉翻譯，將自己被賄賂得到的錢給了一部分他，劉翻譯戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地離開。方世寶也是在唐飛的描述下，才知道李子龍已死的事情，而這個時候，李文彬突然來訪，唐飛趕緊躲了起來，方世寶看了李部長的請求，實話實說勸李子龍別離開。可李文彬還是希望自己孩子平安，趕緊拿出東西賄賂方世寶，方世寶只好簽字。
唐飛給田成將軍的聚餐做了大餐，福原已經(jīng)派蔡夢切跟蹤唐飛，險些被發(fā)現(xiàn)。
福原還想要監(jiān)聽唐飛的通話，但這個要通過加藤科長的批準，于是福原便主動去找了加藤。另一邊唐飛為自己的輕敵感到有些后悔，他找秦德龍調(diào)查一下蔡夢，還要故意安排一頓飯，故意放縱給可能跟蹤監(jiān)視他的福原看，離開以后唐飛前往接應地點，這里非常隱秘，但現(xiàn)在是非常時間，他們必須非常小心。房間中是一個卷發(fā)男子，他直接向唐飛表明自己的身份，而他就是失蹤了的鮑里斯。
鮑里斯帶來了新的指示，他們之間出了叛徒，在叛徒?jīng)]有明確之前，唐飛會非常危險。另外鮑里斯還告訴唐飛，自己是已經(jīng)接到了明確的通知，所以要留在這里，此時鮑里斯竟然住進了加藤的秘密聯(lián)絡(luò)點，他會化妝術(shù)，一時間不會被發(fā)現(xiàn)。唐飛隱秘地離開這個交接的地方，回到自己的住處。
另一邊福原找到加藤，告知李子龍已經(jīng)被自己特殊處理，他代替唐飛被處死。福原推薦加藤升職，加藤感激萬分，他們聊起唐飛，兩人都對他有所懷疑，同時搞諜情方面的他們對唐飛有直覺性的懷疑。加藤與福原分析，唐飛雖然工作優(yōu)秀，但他從未提供過關(guān)于共產(chǎn)黨的有用線索，就算有也是沒有線索的。隨后福原就拿到了加藤科長的批準，開始監(jiān)察唐飛。這天劉翻譯官帶著一個線路修理的工人，在唐飛的電話線路處做了手腳。
唐飛回到家就接到了蔡夢的電話，兩人閑聊了許久，唐飛并不知道自己的通話已經(jīng)被監(jiān)聽了，蔡夢則是用此來測試監(jiān)聽的效果。掛了蔡夢的電話以后，唐飛就給秦德龍打了電話，故意在電話中讓秦德龍查鮑里斯的消息，秦德龍與他寒暄一番，唐飛才掛斷電話。蔡夢將兩人的對話記在心中，沉默不語。
第二天唐飛來到警察廳中，問接電話的小王事情，果然如他所料，自己已經(jīng)被人監(jiān)聽。劉翻譯帶劉主任去安裝監(jiān)聽器，他向加藤匯報此事，監(jiān)聽唐飛，還用上了最新型的監(jiān)聽器，可見福原他們對唐飛的重視。唐飛此次回到警察廳也是有正事要辦，讓手下的兄弟給高繼中再送點錢，讓他給自己提供情報。
唐飛用辦公室的電話給蔡夢打了個電話，告知她自己正在警察廳，打算去核實一下線索，所以與蔡夢確定了一下和福原將軍見面的時間。他偷偷來到一處電話亭中，將命令吩咐下去。加藤在得到福原的命令和賞識以后，對福原有些懷疑，讓劉翻譯給自己分析福原這些話中的原意。
劉翻譯猜測福原的真實用意，在于讓加藤監(jiān)聽唐飛，在這樣的推論下，加藤還猜測，唐飛和鮑里斯都格外重要，期間他還意外說漏了嘴，把李子龍當替罪羊的事情告訴了劉翻譯。此時加藤非常后悔把這個案件交給福原，劉翻譯建議他將線路并聯(lián)，與福原將軍他們一起監(jiān)聽唐飛，加藤很滿意，讓他一個人去辦這件事。
唐飛約見了鮑里斯，告訴他自己已經(jīng)接到了大河旅店的線索，但鮑里斯卻有重要任務(wù)，堅決不肯離開，唐飛再三叮囑，鮑里斯才勉強答應十一點之前離開酒店。川入長官給福原打了電話，對他用李子龍交答卷非常不滿意，于是福原叫來蔡夢，將此事告訴了她，而蔡夢在監(jiān)聽唐飛的時候，并沒有發(fā)現(xiàn)異樣。
唐飛準時來到保安局，蔡夢親自去迎接他，她故意調(diào)快了十五分鐘，戲弄了一下唐飛。