佐藤毅來(lái)家里祝賀梁天賜的喬遷之喜，羅致政接到李耀庭的急電，讓警備團(tuán)三個(gè)月之內(nèi)肅清察哈爾轄區(qū)的土匪，羅致政不敢耽擱，趕忙來(lái)找梁天賜商量對(duì)策，羅致政發(fā)現(xiàn)佐藤毅不但中文講得好，而且對(duì)中國(guó)政局了如指掌。飯后，梁天賜找來(lái)商都的警察局長(zhǎng)商量剿匪大計(jì)。
佐藤毅也第一時(shí)間向武藤匯報(bào)，武藤讓他盡力爭(zhēng)取梁天賜，如果梁天賜一意孤行，就只能除掉這個(gè)心腹大患。蘇隊(duì)長(zhǎng)向梁天賜詳細(xì)講述了張懷義不但投靠了日本人，還聯(lián)絡(luò)了附近山寨的土匪也為日本人效力。武藤派小島來(lái)通知張懷義，讓他派一部分人加入到德王府衛(wèi)隊(duì)，還送給張懷義一批軍火，讓他繼續(xù)擴(kuò)保安團(tuán)的隊(duì)伍。
天氣轉(zhuǎn)涼，警備團(tuán)的棉服遲遲沒(méi)有下發(fā)，梁天賜讓梁紀(jì)堯去家里的皮莊店拿一些皮坎肩給戰(zhàn)士們發(fā)下去，他還派馬大彪和許耀天去摸清附近山頭土匪的情況，為剿匪打前站，馬大彪和許耀天想殺掉張懷義為馮占奎報(bào)仇，可梁天賜不同意，因?yàn)閺垜蚜x現(xiàn)在打折保安團(tuán)的旗號(hào)，沒(méi)有確鑿證據(jù)，根本無(wú)法治他的罪，只讓馬大彪和許耀天帶二十多個(gè)戰(zhàn)士，先和當(dāng)?shù)氐耐练祟^子洪三接觸一下。
佐藤毅一有時(shí)間就來(lái)陪木蘭玩，他無(wú)意中聽說(shuō)梁天賜要去上山剿匪。梁天賜派梁紀(jì)堯去郭氏醫(yī)館拿一些治療槍傷的藥品，郭道忠趁機(jī)撮合梁紀(jì)堯和郭采苓，梁紀(jì)堯自然求之不得，梁天佑從蘇老板的皮貨店定了20件坎肩。郭采苓對(duì)梁天賜念念不忘，她時(shí)常捧著梁天賜的照片發(fā)呆，引來(lái)同學(xué)們的打趣。佐藤毅打聽到梁天佑定了20件皮坎肩，斷定梁天賜會(huì)派二十多個(gè)人上山摸排情況，武藤讓小島通知張懷義做好應(yīng)對(duì)措施，孫守信決定通知各個(gè)山頭的土匪做準(zhǔn)備，張懷義要娶洪三的妹妹，可她和薛樹根兩情相悅，張懷義一氣之下殺了她，又擔(dān)心洪三來(lái)找他興師問(wèn)罪，孫守信已經(jīng)派人把洪三的妹妹掩埋，還造謠她和薛樹根逃跑了，張懷義才放下心來(lái)。
馬大彪帶人到JI院把鄭老九抓走，許耀天到Du場(chǎng)去和馬鬃山五爺切磋，并且提出，如果他輸了，自愿以死謝罪，如果他贏了五爺必須帶他去見洪三，許耀天憑借嫻熟的手法贏了，五爺只好來(lái)找洪三。張懷義派人收編熱河的土匪丘八矬子，可他提出讓張懷義幫忙滅了黑胡子匪綹，張懷義同意丘八矬子的條件。
許耀天冒充三江土匪來(lái)拜見洪三，洪三對(duì)他百般試探，許耀天還是露餡了，多虧馬大彪及時(shí)帶人趕到，把洪三他們團(tuán)團(tuán)圍住，馬大彪亮出身份，還把鄭老九帶來(lái)作證，詳細(xì)講述了張懷義殺死大爺鷂子紅的經(jīng)過(guò)，可五爺認(rèn)定鷂子紅是四年前被滂江緝私隊(duì)所殺，鄭老九言之鑿鑿，還親眼看到孫守信殺了鷂子紅，而且鄭老九還隨身佩戴鷂子紅的手槍，鄭老九還聲明張懷義J殺了洪三的妹妹洪翠喜，洪三不相信，許耀天讓他去張懷義的保安團(tuán)打聽虛實(shí)。
洪三截住一個(gè)出來(lái)買酒的偽軍，逼他交代了張懷義J殺洪翠喜的事，還帶洪三來(lái)到洪翠喜的墳上確認(rèn)，洪三看到慘死的妹妹，氣得咬牙切齒，他立刻帶人來(lái)到保安團(tuán)，馬大彪和許耀天也緊隨其后跟來(lái)，洪三一行人氣勢(shì)洶洶來(lái)到保安團(tuán)，孫守信剛走出大門，就被他們堵住，洪三一聲令下，重任一起沖進(jìn)去，張懷義扔出一個(gè)手雷，趁機(jī)帶孫守信跳窗逃走了。
洪三帶人立刻去追，孫守信和張懷義慌不擇路，只好先躲起來(lái)，洪三搜查無(wú)果。馬大彪和許耀天發(fā)現(xiàn)了日本人的電臺(tái)，不禁心中產(chǎn)生了懷疑，五爺提醒馬大彪，他們來(lái)壩上之前，張懷義就接到消息，還讓山寨的土匪們都做好了戰(zhàn)斗準(zhǔn)備，馬大彪猜不出是誰(shuí)走漏了風(fēng)聲，立刻給梁天賜發(fā)電報(bào)，梁天賜當(dāng)即決定讓洪三階梯保安團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)職務(wù)，讓馬大彪用截獲的電臺(tái)引蛇出洞。
佐藤毅收到馬大彪以張懷義名義發(fā)來(lái)的電報(bào)，知道梁天賜是想引蛇出洞，他立刻來(lái)向武藤匯報(bào)，武藤得知張懷義已經(jīng)到多倫，就讓佐藤毅發(fā)電報(bào)給他，讓張懷義回?zé)岷又匦抡斜I馬。
梁天賜向李耀庭匯報(bào)了張懷義搶劫來(lái)往客商，還投靠日本人，他提議召集壩上各旗縣的保安團(tuán)來(lái)張家口接受訓(xùn)練，切斷他們和土匪之間的聯(lián)系，李耀庭讓梁天賜全權(quán)處理此事，還讓她盡快查出和張懷義聯(lián)系的日本特務(wù)。
馬大彪和許耀天勝利凱旋，梁天賜和羅致政設(shè)宴為他們倆接風(fēng)，可他們倆根本高興不起來(lái)，梁天賜知道他們不甘心讓張懷義僥幸逃走，對(duì)他們好言相勸，可他們倆還是無(wú)法釋懷。羅致政提議把俘虜?shù)耐练私⒁粋€(gè)勞役營(yíng)，平時(shí)照常訓(xùn)練，遇到戰(zhàn)事就派他們沖鋒陷陣，戴罪立功，梁天賜滿口答應(yīng)。
梁天賜很快查到日本丸紅洋行的襄理和張懷義有來(lái)往，就派人去日本丸紅洋行抓人，沒(méi)想到襄理早已經(jīng)畏罪自殺，梁天賜無(wú)功而返，不禁懷疑到武藤，苦于沒(méi)有確鑿證據(jù)。梁天賜向李耀庭匯報(bào)了收編土匪的想法，李耀庭全力支持他。梁天賜召集壩上各旗縣保安團(tuán)的頭目開會(huì)，向他們講明利害關(guān)系，不許他們?cè)俚満Π傩眨荒芎屯练斯唇Y(jié)。
梁天賜下令讓洪三和五爺一一甄別土匪的身份，身上有血債的就地正法，其他人愿意留下來(lái)的收編，想走的發(fā)盤纏，還仔細(xì)排查各地保安團(tuán)的成員，凡是參與過(guò)搶劫的，一律打二十軍棍，讓個(gè)保安團(tuán)戰(zhàn)長(zhǎng)帶回。洪三和五爺愿意留下來(lái)聽從梁天賜的安排，梁天賜讓他做勞役營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)。佐藤毅向木蘭詳細(xì)介紹了佐藤家族的輝煌歷史，佐藤惠子給佐藤毅織了一件毛衣，提醒他不要再給木蘭講那些。
梁天賜召集甄別完畢的土匪訓(xùn)話，并向他們講述了自己在大青山的往事，希望他們懸崖勒馬，做知恩圖報(bào)，頂天立地的漢子，大家真臂高呼，要追隨梁天賜。轉(zhuǎn)眼間新年到了，家家戶戶熱鬧非凡，梁家也是張燈結(jié)彩，梁紀(jì)堯帶著木蘭放煙花，梁老夫人親手剪了窗花，讓佐藤惠子都一一貼上，郭道忠?guī)е绍邅?lái)梁府拜年，郭采苓開心地幫梁天賜貼對(duì)聯(lián)。
梁老夫人一心盼著佐藤惠子再生一個(gè)孫子，就讓郭道忠?guī)退衙}。郭采苓和梁天賜商量想去軍隊(duì)醫(yī)院實(shí)習(xí)，梁天賜堅(jiān)決不同意，讓她找一個(gè)安定的工作，郭采苓賭氣不理他，梁天賜答應(yīng)等她畢業(yè)以后再商量。郭道忠發(fā)現(xiàn)佐藤惠子氣血兩虧，當(dāng)場(chǎng)開了藥方，讓她好好調(diào)養(yǎng)。
回家的路上，郭道忠極力撮合郭采苓和梁紀(jì)堯，可郭采苓不喜歡他的文弱。梁紀(jì)堯郁郁寡歡，找借口回屋睡覺了，梁老夫人一眼就看出他夏侯郭采苓，可郭采苓對(duì)他置之不理。梁紀(jì)堯連夜給郭采苓寫信，他搜腸刮肚也想不出更好的措辭，只好暫時(shí)放棄。梁老夫人給梁紀(jì)堯介紹了一個(gè)的姑娘。
鄰居的小男孩帶著一只小狗和木蘭一起玩，木蘭很喜歡那只小狗，可小男孩要回家了，木蘭失望地坐在門外，佐藤毅無(wú)意中發(fā)現(xiàn)，就花錢買下小男孩的狗送給木蘭。梁天賜帶著佐藤惠子拜年回來(lái)，梁老夫人支走佐藤惠子幫嫂子做飯，就向梁天賜提出納妾，生一個(gè)兒子繼承香火，佐藤惠子無(wú)意中聽到這些話，心里很不是滋味，可是為了梁家人丁興旺，佐藤惠子迫不得已答應(yīng)讓梁天賜納妾，木蘭在廚房聽到佐藤惠子和大嫂的談話，就好奇地追問(wèn)納妾的事，佐藤惠子把她打發(fā)走了，正好佐藤毅來(lái)給木蘭送小狗，木蘭隨口問(wèn)起納妾的事。
佐藤毅迫不及待向佐藤惠子詢問(wèn)梁天賜納妾的事，擔(dān)心她在梁家受了委屈，堅(jiān)持要去找梁老夫人問(wèn)明原因。梁老夫人堅(jiān)持要讓梁天賜納淑嫻為妾，梁天賜被逼無(wú)奈，只好答應(yīng)和佐藤惠子商量后再做決定。佐藤進(jìn)門正好聽到他們的談話，毅開門見山追問(wèn)梁天賜納妾的事，梁老夫人解釋是為了延續(xù)梁家的香火，佐藤毅堅(jiān)決不同意，梁老夫人承諾不會(huì)讓佐藤惠子受委屈，就把全家人和淑嫻一起叫來(lái)。
梁老夫人當(dāng)眾宣布讓嫻熟做梁天賜的偏房，還答應(yīng)給梁天賜換一個(gè)大宅子，佐藤毅提出娶了嫻熟做正室，嫻熟誓死不嫁給日本人，梁老夫人讓梁天佑抓進(jìn)籌備婚事。梁紀(jì)堯送梁天賜一家四口回家，梁天賜提出讓淑嫻從軍做通訊員，她也不用嫁給自己做妾了。
梁天賜的警備團(tuán)剿匪有功，省府特批1000塊大洋作為獎(jiǎng)勵(lì)，梁天賜決定撫恤那些勞役營(yíng)的戰(zhàn)士們。佐藤毅得知梁天賜讓嫻熟當(dāng)通訊員了，就帶佐藤惠子和木蘭去自己新買的房子參觀，要送給佐藤惠子和木蘭，佐藤惠子婉言謝絕，就帶著木蘭離開了。
佐藤毅立刻回來(lái)向武藤匯報(bào)，武藤?zèng)Q定從警衛(wèi)團(tuán)內(nèi)部下手策反梁天賜。佐藤惠子每天堅(jiān)持喝補(bǔ)藥，她難以下咽，梁天賜勸她不要喝了，不想看她受委屈，佐藤惠子答應(yīng)讓梁天賜納妾，可梁天賜心里只有她。蘇老板向梁天佑定了兩百?gòu)埰ぷ樱谙逓橐粋€(gè)月，梁天佑反復(fù)提醒他要遵守約定準(zhǔn)時(shí)付款，其實(shí)這是小島精心安排的，就是想把梁家一舉打垮。
郭采苓醫(yī)專很快畢業(yè)，郭采苓想去部隊(duì)做軍醫(yī)，郭道忠堅(jiān)決不同意，堅(jiān)持讓她先相親，然后出國(guó)留學(xué)，郭采苓只想找像梁天賜這樣的男人。艾美來(lái)找梁天賜，她要采訪佐藤惠子，梁天賜讓她再等幾天，回家和佐藤惠子商量，佐藤惠子不想接受采訪，因?yàn)樯洗蔚氖卖[得滿城風(fēng)雨。
佐藤惠子來(lái)找郭道忠把脈，看到郭采苓怒氣沖沖跑走了，她很納悶，郭道忠檢查佐藤惠子的脈象有起色，就調(diào)換了兩付藥，相信她很快就會(huì)好起來(lái)。佐藤惠子剛想離開，郭采苓就求她向郭道忠求情，她不想出國(guó)留學(xué)，還想找一個(gè)像梁天賜那樣的男人，佐藤惠子勸她開闊眼界多讀書。
轉(zhuǎn)眼間一個(gè)月過(guò)去了，梁天佑來(lái)找蘇老板要貨款，他找各種借口百般推諉，最后拿出一處房子做交換，梁天佑被逼無(wú)奈，只好簽字畫押，梁天佑來(lái)看那處大宅子，他很滿意，全然沒(méi)有發(fā)現(xiàn)房子里裝了竊聽器，梁天佑立刻把梁天賜一家叫來(lái)參觀。
郭采苓決定出國(guó)留學(xué)，郭道忠親自把她送到火車站，并對(duì)她千叮嚀萬(wàn)囑咐，梁紀(jì)堯也趕來(lái)給她送行。梁天佑一家來(lái)梁天賜家慶祝喬遷之喜，梁老夫人也準(zhǔn)時(shí)趕來(lái)，迫不及待打聽淑嫻的情況，梁天賜只好承認(rèn)淑嫻到軍營(yíng)當(dāng)兵了，梁老夫人氣得無(wú)語(yǔ)，梁天賜立下軍令狀，半年之內(nèi)再生一個(gè)孩子，梁天佑還要加上一條，讓梁天賜盡快幫梁紀(jì)堯找一個(gè)對(duì)象，梁老夫人決定吃晚飯就帶木蘭回去，給他們小兩口創(chuàng)造條件。