梁紀堯還想郭采苓介紹了郭維漢對她的教導(dǎo)和幫助，郭采苓也想?yún)④妶髧杭o堯想要她的聯(lián)系方式，郭采苓讓他去找梁天賜要。艾美想把梁天賜和佐藤惠子的愛情故事刊登在報紙上，梁天賜滿口答應(yīng)，讓她隱去自己軍人的身份，用化名登載。
梁天佑收到梁紀堯的來信，趕忙回來向梁老夫人匯報，梁天佑的老婆想把兒子叫回來幫忙打理生意，梁老夫人不同意，堅持讓梁紀堯報效國家。自從再次見到梁天賜，郭采苓的心里就起了漣漪，她念念不忘梁天賜，上課還時常走神。武藤命令張懷義策動壩上各地保安團造聲勢，為德王爺執(zhí)政察哈爾搖旗吶喊，張懷義聽說梁天賜已經(jīng)到了天津，就想趁機除掉他，武藤不許他插手此事。
艾美很快在報紙上刊登了一個中國男人和一個日本女人的愛情孽緣，雖然用了化名，可是上面有梁天賜和佐藤惠子的大照片，郭采苓心里很不是滋味。報紙也傳到了軍營，羅致政立刻來找梁天賜理論，讓他趕快通知艾美，公開發(fā)布聲明，承認這篇報道是杜撰的，以消除不良影響，梁天賜卻不以為然，羅致政擔(dān)心日本方面追求下來惹麻煩。
日本駐張家口領(lǐng)事秋田看到報紙上的報道，氣得大發(fā)雷霆，決定派人把梁天賜繩之以法，可武藤想借此事宣傳中日親善，秋田滿口答應(yīng)。宋哲元看到那篇報道，擔(dān)心日本人借此大做文章，就讓李耀庭先派梁天賜率隊駐防察哈爾。小島查到佐藤惠子的哥哥佐藤毅已經(jīng)坐車趕往張家口，武藤派他親自去車站迎接。
郭道忠把那張報紙拿給佐藤惠子看，她擔(dān)心武藤利用此事大做文章。小島把佐藤毅接來。他第一時間來見武藤，緊接著又寫了一封信約佐藤惠子見面，佐藤惠子和哥哥素未謀面。武藤請佐藤毅吃飯，并詳細講述了佐藤正雄的經(jīng)歷，當(dāng)年，佐藤正雄離開日本到中國做情報工作，而且還有了一個女兒叫佐藤惠子，佐藤惠子嫁給了中國軍人梁天賜，武藤讓他多接觸梁天賜，爭取為日本所用，他現(xiàn)在公開的身份是察哈爾地礦工程師，負責(zé)搜集察哈爾地區(qū)的情報搜集工作。
佐藤毅沒想到自己還有一個妹妹，他第一時間來到梁府，佐藤惠子和梁老夫人正好回家，佐藤惠子見到唯一的親人，她激動地?zé)釡I盈眶，佐藤毅也拿出一張小時候和父母的合影照片，佐藤惠子確定眼前這個人就是自己的哥哥，她懷疑是武藤故意把哥哥找來，佐藤毅矢口否認，謊稱從父母以前的舊識口中得知佐藤惠子的消息，他想去父母的墓地祭拜，佐藤惠子擔(dān)心梁家人不高興。
梁老夫人第一眼看到佐藤毅，就覺得心里不舒服，梁天佑對她好言相勸。佐藤毅接受不了妹妹嫁給殺父仇人，武藤讓他利用這一契機，把佐藤惠子和梁天賜都爭取過來。佐藤惠子把母親單獨安葬，而且還沿用了母親以前的中島淳子名字，擔(dān)心佐藤正雄在中國的行為影響到母親，佐藤惠子來母親的墓前祭拜，并向她傾訴了內(nèi)心的糾結(jié)，佐藤惠子無法面對父親，沒想到佐藤毅也隨后趕來，他答應(yīng)幫佐藤惠子解除心結(jié)，并且發(fā)誓不會讓佐藤惠子瘦一點委屈，兄妹倆緊緊擁抱在一起，佐藤毅迫不及待想見到梁天賜。
佐藤惠子回到梁府，梁老夫人和她推心置腹地談心，佐藤惠子解釋初到梁家時候，曾經(jīng)說過自己是無父無母的孤兒，因為她和哥哥素未謀面，而且一直沒有過聯(lián)系，就只好承認自己沒有親人了，梁老夫人也沒有再追究。武藤讓佐藤毅首先取得梁老夫人的信任，再爭取梁天賜，進而得到二十九軍的機密情報，武藤讓佐藤毅接管張懷義。
佐藤惠子到郭氏醫(yī)館送貨，迎面碰上佐藤毅，佐藤毅向她打聽梁老夫人的出行習(xí)慣，得知梁老夫人每月二十八會去趕大集市，順便去廟里上香，佐藤毅向武藤匯報了這個情況。張懷義對洪三的妹妹情有獨鐘，想盡快娶進門，孫守信只好幫他說和。
正值二十八大集市的日子，市場上人頭攢動，熱鬧非凡，梁老夫人帶梁天佑的老婆去廟里上香突然有小偷搶了梁老夫人的錢袋子，多虧佐藤毅及時趕來，把小偷打跑，把錢袋子還給梁老夫人。梁紀堯被調(diào)派到梁天賜的三團當(dāng)參謀，梁天賜自然求之不得，羅致政也對他熱烈歡迎。
武藤讓張懷義聯(lián)合各旗縣保安團舉義，還特意派小島給他們送來槍支彈藥，約定在明天上午，張懷義滿口答應(yīng)，小島警告張懷義管束手下，禁止搶奪過往商客的財物，尤其是日本客商。梁老夫人很感謝佐藤毅見義勇為的行為，佐藤惠子發(fā)覺女兒木蘭最近食欲不振，想趁明天送貨的時候，讓郭道忠?guī)退\治，梁老夫人不放心，決定和她們母女一起去。
張懷義提前發(fā)動兵變，他們聯(lián)合壩上各旗縣的保安團圍攻了縣政府，強烈要求擁護德王為察哈爾的省長，宋哲元派人和德王交涉。梁老夫人帶木蘭來看病，郭道忠?guī)退柮}，檢查沒有大礙，只是有點內(nèi)熱，佐藤惠子想去民意堂結(jié)賬，可木蘭粘著她不放，梁老夫人就單獨去。
孫守信得知輜重營的王營長想趁調(diào)防之際大撈一筆，就派人冒充輜重營的人趁火打劫，徹底把撤搞亂，宋哲元得知這個消息，立刻命梁天賜帶隊前去平息輜重營的嘩變。梁天賜率隊很快來到宣化，他離家越來越近了，突然接到宋哲元的急電，他們只好轉(zhuǎn)戰(zhàn)張家口。
梁老夫人剛到民意堂，就聽到街上槍聲大作，亂兵又開始出來鬧事，佐藤惠子擔(dān)心梁老夫人，就拜托郭道忠?guī)兔粗咎m，她想出去找梁老夫人，郭道忠趕忙派管家把她叫回來。天漸漸黑了，槍聲還是此起彼伏，佐藤惠子坐立不安，擔(dān)心梁老夫人有危險，堅持出去尋找，郭道忠攔不住，就讓管家跟著她。馬大彪帶人及時趕到，把亂軍全部制服，梁天賜他們也隨后趕到，梁紀堯仿佛看到佐藤惠子的身影，可梁天賜覺得她不會出現(xiàn)在這里，也沒有當(dāng)回事。
佐藤惠子很快找到民意堂，可是到處都看不到梁老夫人的身影，就在這時，一隊官兵沖進來，佐藤惠子以為是亂軍，舉起棍子就亂打一通，沒想到是梁天賜帶人趕來，佐藤惠子懇求梁天賜趕快去找梁老夫人，他們倆一起返回郭氏醫(yī)館。原來，佐藤毅救了梁老夫人，梁老夫人不明白這么多年他們兄妹會沒有聯(lián)系，佐藤毅解釋家鄉(xiāng)發(fā)生地震，他跟隨爺爺搬走了，梁老夫人打聽到他是建筑設(shè)計師，是跟隨農(nóng)業(yè)考察團一起來中國，梁老夫人聽外面沒有了槍聲，就想盡快回家，佐藤毅主動提出送她回家。
梁天賜看到女兒木蘭，激動地?zé)釡I盈眶，可木蘭根本不認他，佐藤惠子好言相勸，木蘭才答應(yīng)讓梁天賜抱她，梁天賜和郭道忠告辭回家。梁紀堯和梁天賜他們剛到家，佐藤毅就把梁老夫人送回家，佐藤惠子趕忙幫他們介紹，梁老夫人盛情邀請佐藤毅到家里坐一坐，他借口要回去整理殘局先走了，梁紀堯得知梁天佑還沒有回來，趕忙去城里尋找。
梁老夫人上下打量梁天賜，發(fā)現(xiàn)兒子安然無恙地回來了，激動地老淚縱橫，佐藤惠子要去照顧木蘭先回屋了，梁天賜提出要親自登門感謝佐藤毅，可梁老夫人覺得這兩次遇險恰巧都是佐藤毅救了她，她認為太巧合了，心里有點不踏實，梁天賜擔(dān)心她是太敏感。
梁天賜回到房間，看到木蘭已經(jīng)睡著了，他很慚愧，擔(dān)心木蘭不認他這個爹了，還覺得對不住佐藤惠子，佐藤惠子埋怨他不該讓記者刊登他們的故事，害怕日本領(lǐng)事找麻煩，梁天賜勸她放寬心，一切后果由他承擔(dān)，梁天賜還要連夜趕回去排查兵變的起因，佐藤惠子很不滿意，梁天賜承諾一旦在張家口駐扎下來，就把佐藤惠子和木蘭接過去一起生活，佐藤惠子才釋然，木蘭夢中喊了一聲爸爸，梁天賜的心里五味雜陳。
武藤精心策劃的兵變徹底失敗，萬萬沒想到摧毀他計劃的竟然是梁天賜，武藤拿到三團干部的名單，上面都是他在學(xué)堂的學(xué)生，武藤讓小島通知張懷義，以后再找時機發(fā)動兵變。李耀庭宣布了省委的任命，讓梁天賜出任察哈爾警備區(qū)參謀長，兼張家口警備團團長，梁天賜接過委任狀，心里激動萬分。梁天佑把梁記皮莊店低價買回來，梁老夫人深感欣慰。
梁天賜拜托羅致政調(diào)查佐藤毅的底細，羅致政想和他一起拜訪武藤，梁天賜讓他調(diào)查清楚再說，沒想到武藤親自登門拜訪，武藤自稱被日本軍方排擠，不得不棄武從商，他邀請梁天賜去日本商會喝茶聊天，武藤聲稱秋田領(lǐng)事看完報紙上的文章，要找梁天賜興師問罪，是他把此事壓下來。
武藤開門見山提出中日在冀東必有一場大戰(zhàn)，想用梁天賜和佐藤惠子的愛情故事來宣傳中日友好，試圖阻止這場戰(zhàn)爭，梁天賜當(dāng)面指出日本侵華戰(zhàn)爭不會因此止步，武藤連連解釋這都是日本軍國主義的任意妄為，堅信中日很快就會恢復(fù)睦鄰友好關(guān)系，可梁天賜覺得那是天方夜譚，除非日軍全面撤出中國，并把占領(lǐng)的中國領(lǐng)土如數(shù)奉還，否則友好之說就是空談，武藤搬出蔣介石和宋哲元的政治分歧來說事，勸梁天賜支持德王在察哈爾自治，梁天賜斷然拒絕。
梁天佑和梁天賜一起來父親墳前祭拜，梁家生日蒸蒸日上，家庭和睦，希望父親的在天之靈安心，梁天賜又來悼念素蓮，向她講述了佐藤惠子的賢良淑德。羅致政很快查清了佐藤毅的資料，他北京干凈，沒有和日本軍階來往的記錄，羅致政向梁天賜匯報了這一情況，她還查到武藤離開學(xué)堂以后回日本繼承了家族產(chǎn)業(yè)，之后接管了察哈爾商會的職務(wù)，暫時沒有查到任何異常。
許耀天率警備團在晉綏邊境巡邏，佐藤毅和橋本在此地測量地形，佐藤毅得知有一對軍人來這里巡邏，趕忙找借口躲走了。許耀天對橋本他們進行例行檢查，橋本自稱是他們都是日本農(nóng)業(yè)考察團成員，謊稱迷路了，許耀天要把他們抓回去問話，橋本立刻拔出槍，許耀天一眼就看出他使用的是日軍配發(fā)的自動手槍，強行把他們幾個人抓回去。
梁天賜一一檢查從橋本等人身上搜出的武器，斷定他們都是日本軍人，而且他們的賬本上詳細記載了警備團的兵力分布和槍支彈藥種類和數(shù)量，還一一標(biāo)注了軍官的性命和職位，顯然是在搜集部隊的情報，羅致政下令馬上突審，立刻上報，其他人很快全部招供，只有橋本死不認賬。佐藤毅向武藤匯報此事，武藤不想引火燒身，就拜托日本參贊尾嶼去找梁天賜要人。
尾嶼開門見山向梁天賜要人，羅致政指出橋本是在秘密搜集情報，梁天賜拿出證據(jù)，可尾嶼卻口口聲聲稱梁天賜他們是故意栽贓陷害，梁天賜發(fā)誓一定要讓橋本認罪，將把艾美找來拍下證據(jù)，將這些公布于眾。橋本被關(guān)在牢房，她趁守衛(wèi)的戰(zhàn)士不注意，用石頭砸碎眼鏡，并用眼鏡碎片偷偷藏起來。
武藤走投無路，只好來找秋田幫忙救人，懇請他給北平總領(lǐng)館打電話，讓他們對宋哲元施壓。梁天賜，許耀天和羅致政對橋本進行突擊審訊，橋本死不認賬，逼梁天賜放了他，梁天賜讓他在同伙的口供上簽字，他趁機用鏡片挾持了許耀天，梁天賜開槍將橋本擊斃，艾美及時拍下來這一幕。
羅致政埋怨梁天賜太沖動，擔(dān)心無法向警備區(qū)司令交代，武藤親自來見梁天賜，自稱是錫盟公署的經(jīng)濟顧問，而且是受了德王爺?shù)奈衼韼ё邩虮荆禾熨n明確表示已經(jīng)把橋本擊斃了，武藤氣得無語，只好悻悻離開。
梁天賜百思不得其解，不知道武藤怎么和德王爺勾結(jié)在一起，羅致政斷定武藤再支持德王爺搞自治。尾嶼和秋田來找李耀庭司令告狀，李耀庭趕忙把梁天賜叫來，梁天賜承認殺死了橋本，尾嶼和秋田氣得大發(fā)雷霆，羅致政帶來所有的物證，還把艾美拍的照片一一交上來，秋田面對確鑿證據(jù)無言以對，可他還是不依不饒，堅持要徹查此事。
梁天賜感謝艾美的鼎力相助，還送她當(dāng)?shù)氐牟枞~作為答謝，艾美不贊同梁天賜的做法，想從北平處理完共事，就去采訪佐藤惠子。梁天賜租了一套房子，佐藤毅送佐藤惠子母女過去，祝賀他們一家喬遷之喜，也為父親的罪行賠禮道歉，梁天賜不想再提以前的舊事，佐藤毅極力打聽梁天賜部隊的駐防情況，梁天賜頓時警覺。