羅致政向梁天賜匯報(bào)，他找人畫出了叫走蘇老板的是小島，而且安放竊聽設(shè)備的房東也指認(rèn)他租的房子，可小島已經(jīng)潛逃了。馬大彪和趙金花帶人押送張懷義回到張家口，他們倆第一時(shí)間來向梁天賜復(fù)命，梁天賜欣喜若狂，答應(yīng)今晚宴請(qǐng)他們倆，羅致政趕忙向李耀庭匯報(bào)。
梁天賜向李耀庭匯報(bào)了竊聽器的事，李耀庭命他盡快查到幕后黑手，還要送張懷義身上打開缺口。梁天賜連夜突審張懷義，趙金花，馬大彪和許耀天一起來牢房，張懷義連連求饒，梁天賜恨不得殺了他為馮占奎報(bào)仇，趙金花更是氣得火冒三丈，張懷義大聲叫囂著，他眼里只認(rèn)錢，梁天賜提出只要他說出幕后指使，就可以饒他不死，張懷義態(tài)度蠻橫，口口聲聲向梁天賜叫板，還死死咬住馬大彪，梁天賜惱羞成怒，開槍將其擊斃。
嫻淑帶來司令部急電，二十九軍將趕赴前線與日軍交戰(zhàn)，讓警衛(wèi)團(tuán)沿鐵路線掩護(hù)二十九軍安全通過，梁天賜不敢耽擱，立刻召開緊急會(huì)議，并做了周密安排。武藤接到日本方面的命令，讓他設(shè)法查到中國(guó)軍隊(duì)的軍事防衛(wèi)情報(bào)，武藤就找佐藤毅商量，因?yàn)闀r(shí)間緊迫，只能采取非常手段。
佐藤毅來和佐藤惠子辭行，他要跟著洋行轉(zhuǎn)移去天津，木蘭的手指甲斷了，梁天賜趕忙幫她修剪，唐副官突然來通知梁天賜去司令部開會(huì)，佐藤毅看到梁天賜的鑰匙，主動(dòng)提出幫木蘭剪指甲，木蘭還一直纏著佐藤毅不放，梁天賜和佐藤毅推杯換盞。
佐藤毅順利拿到了梁天賜的鑰匙模，武藤派人去配，小島仔細(xì)偵查了警備團(tuán)的防守，他連夜跳墻潛入警備團(tuán)，順利打開梁天賜辦公室的大門，他從保險(xiǎn)柜里翻出情報(bào)，并一一拍下來，武藤看到這些情報(bào)，讓佐藤毅向上峰匯報(bào)，日軍根據(jù)情報(bào)，對(duì)軍隊(duì)做了調(diào)整。
李耀庭向宋哲元匯報(bào)軍情泄密的事，宋哲元下令徹查此事，對(duì)泄密者嚴(yán)懲不貸，他立刻召開緊急會(huì)議，對(duì)關(guān)東軍的入侵做了詳細(xì)部署，梁天賜奉命帶隊(duì)趕往蘭州，讓羅致政留守警衛(wèi)團(tuán)。宋哲元接到密報(bào)，他剛剛做好的軍事部署，又被日軍發(fā)現(xiàn)，宋哲元下令徹查張家口的間諜網(wǎng)，還讓李耀庭把梁天賜召回原地待命。梁天賜和羅致政把嫻淑叫來，因?yàn)榍閳?bào)只有他們?nèi)齻€(gè)人經(jīng)手過，嫻淑承認(rèn)把未破譯的情報(bào)存放再機(jī)要室，只有她一個(gè)人有鑰匙，羅致政讓梁天賜打開保險(xiǎn)柜，梁天賜發(fā)現(xiàn)里面的文件被動(dòng)過。
武藤讓佐藤毅秘密排查叛徒井上的下落，他手里掌握了很重要的情報(bào)，一旦泄露給中國(guó)人，會(huì)給日本造成很大的損失。梁天賜確定文件被人動(dòng)了，羅致政斷定開鎖的人有鑰匙，梁天賜左思右想，鑰匙始終在他身上，他突然想起來佐藤毅曾經(jīng)用他的鑰匙給木蘭修指甲，梁天賜和羅致政不敢耽擱，連也來向李耀庭匯報(bào)，他們都懷疑是佐藤毅所為，苦于沒有確鑿的證據(jù)，李耀庭提議來一個(gè)將計(jì)就計(jì)，他準(zhǔn)備向梁天賜發(fā)一封密電，讓警衛(wèi)團(tuán)全面開拔前往灤縣，而且要把聲勢(shì)搞大，然后再派人留守團(tuán)部，只監(jiān)視不抓人。
梁天賜故意讓警衛(wèi)團(tuán)放假一天，聲稱明天有大行動(dòng)，梁天賜急忙回家，佐藤惠子正收拾行李，準(zhǔn)備回家陪梁老夫人住一段時(shí)間，梁天賜讓她在佐藤毅和自己之間做選擇，佐藤惠子斷定佐藤毅出事了，苦苦逼問其中緣由，梁天賜只好承認(rèn)佐藤毅和間諜案有關(guān)，佐藤惠子驚得目瞪口呆，她只有哥哥這唯一的親人，沒想到他竟然是間諜，佐藤惠子發(fā)誓會(huì)永遠(yuǎn)站在對(duì)的一面。
夜里，小島偷偷潛入梁天賜的辦公室，順利從保險(xiǎn)柜偷走了情報(bào)，梁紀(jì)堯躲在門外看得清清楚楚，他一眼就認(rèn)出那個(gè)人是張家口兵變的時(shí)候，佐藤毅和他一起把梁老夫人送回家。木蘭很晚還纏著佐藤惠子一起玩，梁天賜催她趕快去睡覺。梁紀(jì)堯連夜來向梁天賜匯報(bào)，梁天賜讓他安排人盯緊武藤的松公館，一旦發(fā)現(xiàn)佐藤毅，立刻進(jìn)行抓捕，佐藤惠子在房間聽到他們的談話，心里很不是滋味。
梁天賜和羅致政從頭至尾把事情捋了一遍，武藤曾經(jīng)想拉攏佐藤惠子，計(jì)劃失敗以后，他又把佐藤毅從日本找過來。武藤接到關(guān)東軍司令部的密電，得知井上已經(jīng)逃出山海關(guān)，武藤立刻派人前去圍堵，井上僥幸逃脫，乘坐路過的馬車來到張家口。羅致政接到報(bào)告，松公館最近活動(dòng)頻繁，他們好像在抓人。
鐘若蘭突然來拜訪梁天賜，梁天賜讓羅致政請(qǐng)她吃飯，鐘若蘭堅(jiān)持要梁天賜作陪，三個(gè)人開懷暢飲，鐘若蘭詳細(xì)講明這次是為叛逃日本的井上而來，他曾經(jīng)是情報(bào)課課長(zhǎng)，手里掌握了大量的情報(bào)，鐘若蘭還拜托梁天賜把他們秘密送回南京，羅致政想搶在松公館之前找到井上。
井上身受重傷，他跌跌撞撞四處尋找醫(yī)館，最后倒在郭氏醫(yī)館的門口，郭道忠正給佐藤惠子號(hào)脈，突然聽到外面動(dòng)靜，他們倆一起出來查看，井上向他們求助，郭道忠趕忙找人把他抬到手術(shù)室。
手術(shù)結(jié)束，郭道忠成功幫井上取出子彈，可他因?yàn)榉尾扛腥具€在昏迷，佐藤惠子才放心地回家了。梁天賜給鐘若蘭安排了住處，鐘若蘭打聽佐藤惠子的消息，不由地心生羨慕，梁天賜極力撮合鐘若蘭和羅致政，鐘若蘭找各種借口搪塞過去，她的心里只有梁天賜，可又不能明說，只能把感情深深埋在心里。
井上很快醒來，他交給佐藤惠子一張紙條，拜托她在察哈爾日?qǐng)?bào)上登出來，自然就會(huì)有人來找他，并把接頭的地點(diǎn)和詳情告訴佐藤惠子，郭道忠讓佐藤惠子去找梁天賜商量。佐藤惠子不敢耽擱，趕忙來警備團(tuán)找梁天賜，梁天賜斷定那個(gè)人是鐘若蘭要找的人，趕忙叫上鐘若蘭一起回到醫(yī)館。
武藤讓佐藤毅把報(bào)紙上的廣告匯總起來交給他，他要從中尋找線索。鐘若蘭和井上對(duì)上接頭暗號(hào)，井上交給她一個(gè)牛皮紙包，就永遠(yuǎn)閉上了雙眼。鐘若蘭打開紙包，發(fā)現(xiàn)里面是一個(gè)文件袋，裝著日本關(guān)東軍進(jìn)攻熱河的軍事命令和軍事調(diào)遣，其中還夾著一張名單，上面就有武藤，而且武藤還是皇道會(huì)的成員之一，現(xiàn)在是日本駐察哈爾的情報(bào)負(fù)責(zé)人，梁天賜覺得茲事體大，立刻向李耀庭匯報(bào)。
梁天賜提議用井上誘捕武藤，李耀庭支持他的決定。鐘若蘭來看佐藤惠子，并對(duì)她噓寒問暖，佐藤惠子拿出梁天賜珍藏的茶葉款待她。鐘若蘭假冒井上的夫人，向武藤勒索五萬美金，就把情報(bào)交給他，武藤滿口答應(yīng)，想見見井上本人，鐘若蘭讓他看明天么報(bào)紙上的廣告，就能找到約定地點(diǎn)。武藤命令佐藤毅去和井上見面，并取回情報(bào)。
佐藤毅看到約定地點(diǎn)在高廟堡，就帶小島等人前往，他只帶了一個(gè)隨從去赴約，小島帶人剛想沖進(jìn)去，就被馬大彪帶人團(tuán)團(tuán)圍住，小島只好繳械投降。佐藤毅見到鐘若蘭，苦苦逼問井上的下落，鐘若蘭想先看到錢再說，馬大彪和許耀天帶人闖進(jìn)來，把佐藤毅當(dāng)場(chǎng)抓走，馬大彪還挾持佐藤毅的隨從，逼他打電話通知武藤，讓武藤親自來見井上，武藤不敢耽擱，立刻帶人前往高廟堡。武藤剛一進(jìn)院，就被馬大彪和許耀天團(tuán)團(tuán)圍住，要帶他去見梁天賜。
梁紀(jì)堯帶人闖進(jìn)松公館，進(jìn)行了地毯式搜查。秋田領(lǐng)事得到消息，立刻向日本總部匯報(bào)。馬大彪突審佐藤毅，可他始終一言不發(fā)，梁天賜隨后趕來，讓馬大彪準(zhǔn)備一碗面，梁天賜給佐藤毅送來面條，他狼吞虎咽一口氣吃完，梁天賜苦苦規(guī)勸他不要執(zhí)迷不悟，他只不過是武藤的一枚棋子，佐藤毅要堅(jiān)持自己的信仰。
宋哲元下令把武藤釋放，把佐藤毅和小島押送南京受審，梁天賜堅(jiān)決不干，他絞盡腦汁才把武藤抓捕，李耀庭向他講明利害關(guān)系，也講了宋哲元當(dāng)前的處境，想利用武藤和繳獲的證據(jù)爭(zhēng)取回旋的余地，梁天賜不得不照辦，羅致政早就料到這樣的結(jié)果，他們倆都咽不下這口氣。
羅致政釋放了武藤，武藤揚(yáng)言要和梁天賜斗到底。鐘若蘭任務(wù)完成要離開張家口，梁天賜親自去送她，對(duì)她千叮嚀萬囑咐，再次提出讓她和羅致政在一起，鐘若蘭不想聽，急忙打斷梁天賜，還口口聲聲說會(huì)想他的。
馬大彪奉命押送佐藤毅去南京，佐藤毅聽到武藤被釋放，斷定他肯定會(huì)來營(yíng)救，就假裝可憐，堅(jiān)持要見佐藤惠子最后一面，梁天賜考慮再三，只好答應(yīng)他。梁紀(jì)堯立刻回家來接佐藤惠子去警衛(wèi)團(tuán)，佐藤惠子以為梁天賜有事，沒想到哥哥佐藤毅被抓，梁天賜陪她去見佐藤毅，佐藤毅解釋自己觸犯了中國(guó)的法律，要接受制裁，佐藤毅提出要和佐藤惠子單獨(dú)聊一聊，梁天賜不放心，堅(jiān)持陪在一邊，佐藤惠子很傷心，想去了趟次幫忙，可他也無能為力，佐藤惠子傷心地大哭不止，梁天賜只好把她帶走。
佐藤惠子漸漸冷靜下來，她也知道哥哥犯了錯(cuò)，可是眼睜睜看著他被抓，心里還是很難受，梁天賜對(duì)她好言相勸，還讓梁紀(jì)堯送佐藤惠子回家。馬大彪押車送佐藤毅和小島去南京，半路遭遇日本間諜的伏擊，佐藤毅和小島趁機(jī)逃走，梁天賜越想越不對(duì)勁，猜到佐藤毅之所以要和佐藤惠子告別，就是為了給武藤劫囚車爭(zhēng)取時(shí)間準(zhǔn)備，梁天賜氣得大發(fā)雷霆，決定明天主動(dòng)去司令部負(fù)荊請(qǐng)罪。
梁天賜很晚才回家，發(fā)現(xiàn)佐藤惠子一直在等他，梁天賜勸佐藤惠子搬回去和母親一起住，因?yàn)樽籼僖闾优芰耍环判淖籼倩葑幼约涸诩遥屃禾煊用魈煲辉缇蛠斫铀Ｋ握茉拥今T玉祥的命令，不許他再向日本人妥協(xié)，還要親自來張家口督戰(zhàn)，宋哲元左右為難，因?yàn)槟暇┱畬?duì)馮玉祥存有忌憚。
梁天賜身背藤條來向宋哲元請(qǐng)罪，李耀庭苦苦為他求情，宋哲元決定對(duì)他將功抵過，可梁天賜口口聲聲稱是因?yàn)樽约旱⒄`了囚車的出發(fā)時(shí)間，才導(dǎo)致武藤劫走了佐藤毅和小島，宋哲元?dú)獾玫拇蟀l(fā)雷霆，當(dāng)場(chǎng)撤了梁天賜的職，讓他做自己的馬夫。梁天佑把佐藤惠子母女倆接回家，梁老夫人很開心。
許耀天，馬大彪和二年得知梁天賜被撤職，他們很不服氣，賭氣要找宋哲元請(qǐng)?jiān)福_致政急忙攔住他們，梁天賜即使趕回來，苦苦規(guī)勸他們，可他們就是不甘心，梁天賜狠狠教訓(xùn)了他們一頓，他甘愿認(rèn)罰，讓羅致政管好兄弟們。
梁天賜來省府報(bào)到，認(rèn)認(rèn)真真為宋哲元斬草喂馬，還和馬閑聊。佐藤毅被救出后來向武藤請(qǐng)罪，武藤?zèng)]有追究，反而鼓勵(lì)他要吃一塹長(zhǎng)一智。佐藤惠子早產(chǎn)，順利生下一個(gè)男孩，梁老夫人喜極而泣，梁紀(jì)堯向梁天賜匯報(bào)了這個(gè)好消息，梁天賜立刻騎馬回家。
梁天賜得知佐藤惠子生了一個(gè)兒子，他開心地合不攏嘴，迫不及待跑進(jìn)屋看望佐藤惠子和兒子。武藤向秋田提交了梁天賜殺害佐藤正雄的?證據(jù)，懇請(qǐng)秋田對(duì)梁天賜進(jìn)行審判。梁天賜心里高興，親自和面搟面條給佐藤惠子吃，梁老夫人看他拙手笨腳，主動(dòng)過來幫他。