佐藤惠子守在梁天賜的床邊，望著他蒼白憔悴的臉，心里百感交集，隨手摘下胸前的護身符送給梁天賜，保佑他盡快醒過來。第二天一早，梁天賜迷迷糊糊醒來，看到佐藤惠子一直守在他身邊，他覺得口干舌燥，佐藤惠子趕忙給他喂水，并對他噓寒問暖。梁天賜因流血過多身體很虛弱，佐藤惠子趕忙去給他做飯，郭道忠得知梁天賜醒了過來，趕忙過來看望，郭采苓也來看梁天賜，并當場磕頭認他為義父。
梁天賜向郭道忠詳細講述了懲治地主惡霸薛萬銀的經過，他想盡快回到大青山，保護馮占奎不被小人陷害。佐藤惠子熬好了粥，要親自喂給梁天賜喝，梁天賜感謝她的救命之恩，他們倆之間已經兩清了，梁天賜掙扎著起來要回大青山，佐藤惠子堅決不同意，要和他做生死兄妹，永遠不分開，可梁天賜忘不了兩家之間的仇恨，斷然拒絕了她的一片深情。
趙金華打聽到官兵根本沒有圍剿張懷義他們，立刻回來向馮占奎匯報，馮占奎讓她和許耀天聯絡巡防營的老弟兄們去青川，可她擔心張懷義圖謀不軌，對馮占奎痛下殺手，馮占奎向保存實力，斷定張懷義暫時不敢輕舉妄動。佐藤惠子考慮再三，決定離開梁天賜，就來找郭道忠告別，郭道忠一眼就看出她不開心，立刻去找梁天賜理論。
郭道忠埋怨梁天賜不該對佐藤惠子這么無情，可他忘不了妻兒和老父親的慘死，他們倆之間只有家仇，不可能有感情，郭道忠苦苦規勸梁天賜忘記仇恨，還詳細講明佐藤惠子對他的一往情深，可梁天賜卻無法釋懷，郭道忠也只好作罷，佐藤惠子在窗外聽到這一番話，她傷心地跑出門去。
梁天賜心里很不好受，不由地想起兩個人一路上同甘共苦，以及佐藤惠子奮不顧身救他的場景。孫守信得知趙金華和許耀天帶著巡防營的部分官兵去青川，就想趁機殺掉馮占奎，張懷義堅決不同意，因為崔承武已經換防走了，他們更不能輕舉妄動，擔心趙金華帶隊殺回來報仇，可又不甘心就此罷休，只能靜等機會。
佐藤惠子一如既往來給梁天賜送飯，還想喂他吃，梁天賜以為她早走了，沒想到竟然又回來了，佐藤惠子承認父親殺了梁天賜的妻兒，決定嫁給他，給他生孩子，來償還父親欠下的血債，梁天賜被她氣得哭笑不得，佐藤惠子言之鑿鑿，郭采苓正好聽到這些話，好奇地跑進來詢問，梁天賜趕忙把她們倆打發走了。
馬大彪分析了當前的形勢，勸馮占奎先下手為強，趁機除掉張懷義，馮占奎趕忙把他攆走了。當天夜里，佐藤惠子抱著自己的被子來找梁天賜，要和他睡在一張床上，梁天賜百般阻止，佐藤惠子發誓一輩子跟著他，做牛做馬照顧他，梁天賜勸她不要沖動，而且他不需要這份贖罪的愛，佐藤惠子明確聲明是真心喜歡梁天賜，就想嫁給他，可梁天賜還是接受不了，掙扎著要回大青山，佐藤惠子賭氣不走，也不許他走，兩個人就這樣耗了一夜。
第二天一早，梁天賜到院子里慢慢活動，還試著打了幾下拳，郭道忠趕忙出來阻止他，梁天賜向他借一匹馬，想盡快回到大青山，佐藤惠子正好聽到這些話，她在心里暗下決心。馬大彪打聽到黃浪義軍已經撤到了榆林地區，立刻回來向馮占奎匯報，馮占奎決定盡快和黃浪義軍結盟，張懷義他們才不敢輕舉妄動。梁天賜決定回大青山，就把護身符還給佐藤惠子，佐藤惠子要送給他保平安。梁天賜就把玉佩送給她，約定下輩子做兄妹，佐藤惠子斷然拒絕。
郭道忠看到佐藤惠子哭喪著臉離開，忍不住埋怨梁天賜，其實梁天賜是故意激怒佐藤惠子，就是不想給她任何希望，郭道忠也不再勉強，他給梁天賜準備了盤纏和跌打藥，梁天賜感謝他的救命之恩，郭道忠早已經把他當成自己的親兒子，而且醫館準備搬到張家口，還把新地址告訴梁天賜。郭道忠送梁天賜出門，對他千叮嚀萬囑咐，郭采苓舍不得讓梁天賜離開，他把身體取出的子彈頭送給郭采苓，佐藤惠子看著梁天賜遠去的背影，她的心里黯然神傷，不由自主來到梁天賜住過的房間，發現桌子上那塊玉佩，佐藤惠子掛到脖子上，立刻來向郭道忠辭行。
馮占奎決定帶兄弟們去投靠黃浪義軍，張懷義百般阻攔，孫守信也不同意，想繼續留在大青山，馮占奎和他們據理力爭。就在這時，梁天賜突然回到山寨，馮占奎欣喜若狂，趕忙出來迎接，梁天賜當眾揭穿張懷義和孫守信謀害他的陰謀，張懷義誣陷梁天賜是官府派來的J細，梁天賜詳細講述了張懷義強J民女，還和崔承武商量聯手圍剿馮占奎，孫守信立刻站出來制止梁天賜，誣陷他是J細。梁天賜亮出身上的槍傷，孫守信還是百般狡辯，張懷義下令把梁天賜抓起來，雙方劍拔弩張，一時僵持不下，張懷義和孫守信逼馮占奎做出選擇。
馮占奎命令大家把槍放下，當眾指出梁天賜是官府的J細，讓馬大彪把他帶下去，并讓兄弟們解散，梁天賜不服氣，可也只能照辦。孫守信和張懷義看不透馮占奎的想法，決定投靠官軍，給馮占奎來個措手不及。馮占奎勸馬大彪盡快離開，可他擔心張懷義趁機對馮占奎下手，馮占奎給他詳細分析了當前的局勢，馬大彪連夜帶兄弟們離開大青山。
第二天一早，張懷義給馮占奎送來軍裝，逼他當面換上，要送他上西天，還把梁天賜也一起捆來，馮占奎苦苦為梁天賜求情，可張懷義根本不依，把馮占奎和梁天賜一起押送刑場。佐藤惠子坐馬車離開，不由地想起和梁天賜在一起的點點滴滴，佐藤惠子下定決心，要去梁天賜家等他回來。
馮占奎和梁天賜被關進囚車，其他兄弟也被捆成一排，馮占奎偷偷從靴子里掏出匕首，給梁天賜解開繩索。就在這時，馬大彪和趙金花帶著兄弟們沖出來，張懷義和孫守信被打得措手不及，梁天賜和馮占奎趁機逃出囚車。
張懷義和孫守信發現情況不妙，嚇得落荒而逃。馮占奎和兄弟們匯合，商量下一步的對策，斷定張懷義暫時不會輕舉妄動，大家一致決定再回大青山安頓下來。佐藤惠子輾轉來到張家口，她很快打聽到梁記皮莊店的地址，梁紀堯放學回家，正好看到佐藤惠子在家門口徘徊，就迫不及待打聽梁天賜的下落。
梁老夫人去皮莊店視察工作，她明察秋毫，一眼就看出伙計們偷工減料，狠狠教訓了他們，她剛回到家，佐藤惠子救迫不及待自我介紹是梁天賜未過門的媳婦，梁老夫人得知梁天賜安然無恙，立刻喜極而泣。佐藤惠子謊稱梁天賜在部隊當兵，還拿出玉佩讓梁老夫人確認，梁老夫人立刻把梁天佑叫回來。
梁老夫人向佐藤惠子詳細了解了梁天賜和她認識的過程，佐藤惠子謊稱姓左，還胡編了自己的身世，梁老夫人信以為真，就和梁天佑商量讓佐藤惠子住下來，等梁天賜回來再辦婚禮。馮占奎權衡再三，想把梁天賜送到天津北洋學堂學習，因為學堂一起嚴格，馮占奎想讓步兵學堂的鐘德貴舉薦他去應考。
梁天賜不想在這危難時刻離開馮占奎，可馮占奎心意已決，還向他講明利害關系，梁天賜只好照辦，第二天一早，馮占奎帶眾兄弟送梁天賜離開，梁天賜和大家一一話別。梁老夫人詢問佐藤惠子家里的情況，她謊稱自己是孤兒，梁老夫人唏噓不已，讓她把這里當成自己家，佐藤惠子自然求之不得，梁老夫人向她詳細介紹了梁家的情況，以及佐藤坑害梁家的經過，梁老夫人越說越傷心，忍不住淚流滿面，佐藤惠子深感內疚，可又不敢明說。
深夜，梁紀堯帶同學們跳進皮莊店，印刷了一批傳單，梁老夫人帶佐藤惠子到作坊視察，正好看到梁紀堯和同學們，梁紀堯極力掩飾，才蒙混過關。梁天賜中途休息，他入住一家客棧，口袋里突然掉出佐藤惠子的平安符，他睹物思人，心里個百感交集。與此同時，佐藤惠子也捧著那塊玉佩，不由地想起梁天賜。
梁老夫人帶佐藤惠子來皮莊店參觀，并詳細講述了皮貨的知識，就是想讓她了解梁家的生意，回去的路上，梁老夫人累得打盹，佐藤惠子正好路過日丸洋行以前的辦公樓，不由地想起梁天賜妻子被打死的場景，心里很不是滋味。
梁天賜興沖沖回到闊別已久的家，他剛敲了幾下門，就聽到警察在街上敲鑼打鼓，要每家每戶上繳槍支，梁天賜趕忙躲起來，他把準備的禮品悄悄放到家門口離開了，一直蹲守在路邊的乞丐趁人不注意把這些禮品偷走了。
佐藤惠子無意中看到梁天佑和以前日丸洋行的于買辦在街上寒暄，就趕忙提醒梁天佑要提防于買辦，他為人狡猾，以前做過很多坑害華商的事，佐藤惠子擔心梁天佑被騙，就仔細核對了中英文合同，發現其中的繳款方式截然不同，梁天佑不懂英文，立刻進城找通事幫忙翻譯。
梁天佑很快找人翻譯好合同，才發現于買辦在蒙騙他，梁天佑立刻去找于買辦理論，當場退回了那份合同，梁天佑感謝佐藤惠子及時發現問題，才避免了一大筆損失，梁老夫人倍感欣慰。
梁天賜輾轉到了天津，他按照地址來找鐘德貴，發現鐘府大門沒關，他就徑直走進去，沒想到鐘德貴的女兒鐘若蘭下班回家，梁天賜趕忙解釋是來找鐘德貴的，鐘若蘭一進屋就發現鐘德貴被殺死，她急得大哭不止，梁天賜發現鐘德貴的手上有一個血紅的十字，他聽到房間里有動靜，立刻拉起鐘若蘭跑出家門，那些殺手對他們窮追不舍。
梁天賜帶著鐘若蘭來到一家歌舞廳，他們混跡于人群中，可是殺手很快追進來，鐘若蘭情急之下和梁天賜假裝情侶，并且抱著他狂吻不止，成功瞞過了那些殺手，他們才安全脫險。梁天賜想知道鐘德貴被害的原因，可鐘若蘭被突如其來的變故搞得焦頭爛額，她腦子一片空白。梁天賜想帶鐘若蘭先安頓下來，教堂的鐘聲響起，鐘若蘭突然想起父親生前曾經說過西開教堂的瑪麗嬤嬤，梁天賜立刻帶她去找嬤嬤，瑪麗把鐘德貴生前留下的膠卷交給鐘若蘭，并且說曹大總統有賄選的嫌疑，其他情況也一無所知，鐘若蘭急得一籌莫展，梁天賜讓她回憶父親生前接觸的人，可她腦子一團糟，一時什么都想不起來了，梁天賜本想找鐘德貴幫忙舉薦上軍官學校，現在也泡湯了，鐘若蘭感謝他的救命之恩，決定接下來去找同學，就和梁天賜告別。
梁天賜一出教堂門口，就發現那些殺手又找過來，梁天賜趕忙帶著鐘若蘭從后門逃走，并送她去找鐘點工生前好友羅先生，梁天賜首先來到羅府門口勘察情況，發現那里埋伏了殺手，梁天賜趕忙帶著鐘若蘭離開，卻被殺手圍追堵截當場抓獲，他們的頭目逼鐘若蘭交出膠卷，鐘若蘭斷然拒絕，頭目就拔槍相向，鐘若蘭無奈，只好交出膠卷，那個人確認以后，發現梁天賜已經把殺手全部打暈，帶著鐘若蘭逃走了。
梁天賜帶鐘若蘭再次回到教堂，埋怨她不該把膠卷交出去，這樣就辜負了鐘德貴，可鐘若蘭不想連累他，梁天賜決定放棄報考軍官學堂，重新回大青山，鐘若蘭立刻帶他去見自己的舅舅，舅舅在軍官學堂任教官，肯定能舉薦梁天賜去報考。
鐘若蘭帶梁天賜來舅舅家，舅舅生性古板，不停地埋怨鐘若蘭不該擅自帶外人來家里，鐘若蘭苦苦請求舅舅幫忙舉薦梁天賜報考學堂，才知道鐘德貴被曹大帥派來的殺手殺死，舅舅忍不住指責鐘德貴不該幫著孫中山搞民主革命，梁天賜聽不下去，當面反駁舅舅的說法，對鐘德貴以死反抗軍閥的行為大加贊賞，舅舅一氣之下把梁天賜趕出去。
鐘若蘭急忙追出來，連連向梁天賜解釋，她父親和舅舅以內君主立憲和民主共和斗爭了幾十年，每次見面都吵架，其實舅舅是一個很善良仁義的人，梁天賜發誓依靠舅舅的舉薦，一樣可以考上軍官學堂，鐘若蘭根本不信，因為沒有舉薦信，梁天賜連學堂的大門都進不去，鐘若蘭返回房間求舅舅幫忙，舅舅覺得梁天賜很有血性，答應明天一早讓他去學堂門口等。
第二天一早，梁天賜準時來到軍官學堂，鐘若蘭和舅舅蘭教官隨后趕到，把梁天賜帶進去。馮大將軍派宋旅長到學堂檢閱，宋旅長沒等通知校監就徑直帶人趕到，校監立刻出去迎接。蘭教官幫梁天賜辦理相關手續，梁天賜就到校園里閑逛，看到來自日本的武藤教官在訓練學員，他就好奇地過去觀看，武藤狠狠教訓了學員，還大力宣揚日本軍人的勇氣和血性，梁天賜不服氣，主動站出來和武藤挑戰。
武藤是決斗第一高手，學員們提醒梁天賜不要逞強，可他不服氣，還提出如果武藤打輸了，就當眾承認自己是熊包蛋，武藤以為穩操勝券，滿口答應他的條件，兩個人擺開架勢開始決斗，校監帶宋將軍來到訓練場，看到梁天賜和武藤打得不可開交，宋將軍派人把他們倆一起叫過去。