梁天賜和佐藤惠子繼續趕路，終于來到歸化府，他們在街上碰到義軍首領馮占奎被囚車押送，梁天賜把佐藤惠子送到歸化府日本大使館，就頭也不回地離開了。
日本領事酒井向佐藤惠子詳細了解了佐藤正雄被殺的經過，她供出梁天賜是兇手，酒井立刻帶人把梁天賜抓回去審訊，他反復聲明沒有殺佐藤正雄，可酒井根本不信，梁天賜索性承認了此事，因為佐藤正雄殺了他的父親和妻兒。佐藤惠子得知梁天賜被執行槍決，她堅決不同意，只想讓梁天賜坐牢，根本沒有想殺死他，連連解釋是他把自己救出來，還想盡一切辦法給自己治病，可酒井還是不依不饒，佐藤惠子只好承認父親十倍張家口的亂兵打死的，和梁天賜沒有任何關系，酒井氣得大發雷霆，佐藤惠子只好提出見梁天賜最后一面，她心里暗暗發誓，絕不能讓梁天賜死，因為他是好人。
佐藤惠子親手做了壽司給梁天賜送來，真誠地向他賠禮道歉，還親自喂他吃，梁天賜斷然拒絕，佐藤惠子只好去倒酒，并趁酒井不注意，拎起花盆把他打暈，想救梁天賜離開，沒想到警衛聽到動靜沖進來，梁天賜只好把警衛打暈，兩個人跳窗逃走。?
酒井醒來就帶人去追，梁天賜發現大門上鎖，就拎起磚頭砸，沒想到酒井帶人趕來，舉槍對準了梁天賜，佐藤惠子奮不顧身用身體替他擋了一槍，梁天賜砸開門鎖，背著佐藤惠子逃到街上。梁天賜輾轉找到一家郭氏醫館，想為佐藤惠子治傷，可掌柜的家里遇到了危機，根本無心接診，把他們拒之門外。酒井帶人隨后趕到，把醫館里里外外搜查了一遍，沒有發現可疑情況，就帶隊離開了。掌柜的剛想回屋，沒想到梁天賜背著佐藤惠子突然出來，苦苦懇求他救人，掌柜的提出讓梁天賜幫忙救人，他不假思索滿口答應。
老醫生郭道忠聞訊出來查看情況，掌柜的向他簡單說明情況，郭道忠是歸化府有名的西醫，他二話沒說就幫佐藤惠子進行手術，掌柜的拜托梁天賜去監獄換回郭少爺，因為郭少爺明天就要被砍頭，梁天賜毫不猶豫跟著他去監獄。
掌柜的帶梁天賜來到監獄的后門，神不知鬼不覺把郭少爺順利替換出來。梁天賜被戴上手銬腳鐐關進牢房，正好和馮占奎一個監室，馮占奎一眼就看出他是替郭維漢去死的，并且講述了郭維漢的英雄事跡，還看出他是被騙來的，梁天賜不能眼睜睜看著佐藤惠子受傷流血不止，就稀里糊涂答應替換郭維漢，還詳細講述了他和佐藤惠子之間的恩恩怨怨。
郭維漢被送走，可郭道忠心里很不好受，不忍心梁天賜替他去死，掌柜的只能對他好言相勸。馮占奎聽完梁天賜的經歷，不禁對他大加贊賞，連連夸他有情有義，梁天賜萬萬沒想到眼前這個人就是大青山的義軍首領馮占奎，而且兩個人都是明天被殺，梁天賜不由地想起自己年邁的老母親，覺得愧對親人，馮占奎卻坦然面對，談笑風生，梁天賜提議他們倆結為異性兄弟，黃泉路上也好作伴。
梁天賜和馮占奎跪倒在地，當場結拜。郭道忠精心照顧佐藤惠子，還派人給她去抓藥，隨后就帶孫女郭采苓去拜別梁天賜，郭道忠還讓掌柜的買了孫家最好的棺材，就立刻趕往刑場。梁天賜和馮占奎被押送刑場，被逼無奈跪下等死，郭道忠隨后趕來，他帶郭采苓坐在馬車里，向她講述了梁天賜替郭維漢的事，還讓郭采苓認梁天賜為義父。
行刑時刻已到，警察剛想舉槍，沒想到遠處傳來槍響，三嫂趙金華和五當家馬大彪帶大青山的兄弟們隨后趕來劫法場，警察們嚇得一溜煙逃走了，馮占奎帶上梁天賜回到大青山。佐藤惠子終于醒了過來，她第一時間找梁天賜，郭采苓認她做義姑，郭道忠給佐藤惠子送藥，并且說明梁天賜跟著大青山的義軍走了。
大青山的兄弟們準備了馮占奎最愛吃的的烤羊肉，要為他接風洗塵，四當家孫守信勸二當家張懷義抓住這千載難逢的好機會，帶著他們的兄弟離開另立山頭，可張懷義覺得馮占奎一定會找姜德福報仇，他們就坐山觀虎斗，趁機除掉馮占奎，做大青山的頭把交椅。馮占奎帶梁天賜很快回到大青山，孫守信和張懷義趕忙出去迎接，六當家許耀天也隨后趕來，馮占奎給他們一一作了介紹。
馮占奎和山寨的兄弟們開懷暢飲，大家一起慶祝他平安歸來，也歡迎梁天賜加入山寨，孫守信借口不會喝酒，其他兄弟一一找梁天賜喝酒，馬大彪提議用壇子喝，梁天賜不勝酒力，提出給兄弟們變魔術，他們都拿出自己身上的銀元和銅板。
梁天賜拿過其中一枚銀元，高高地拋到房頂，銀元很快落下來，兄弟們噓聲一片，梁天賜趕忙陪著笑臉解釋剛才就是開玩笑，他開始正式表演，把一枚銅錢拋上去，然后飛起一把匕首，通過銅錢的中孔，釘在柱子上，兄弟們連連叫好，孫守信好奇地打聽他本事的出處，梁天賜聲稱祖上是開鏢局的，潛移默化就學了這些雕蟲小技。
郭道忠得知梁天賜加入大青山，心里不免唏噓，擔心他被官府通緝。張懷義極力挑唆馮占奎和梁天賜的關系，還懷疑梁天賜是官府派來的J細，馮占奎勸他不要多疑，張懷義也不好再堅持。第二天一早，馮占奎當眾宣布讓梁天賜按照規矩入伙，讓他殺了城防營營長的姜德福，因為是姜德福誘捕了馮占奎，用姜德福的人頭做他上山的投名狀，馮占奎還派許耀天和馬大彪協助他，梁天賜決定獨自去完成任務，馬大彪想見識一下他的本事，梁天賜只好答應。
姜德福是馮占奎的結義兄弟，歸化府鎮守使懷疑他參與了劫法場，馮占奎也懷疑是他誘捕了自己，姜德福腹背受敵，決定親自去大青山解釋清楚。梁天賜早就埋伏在對面的客棧里，想用箭射死姜德福，可看到姜德福背著老娘上了馬車，他立刻心軟了，放棄了這次行動。佐藤惠子向郭道忠詳細講述了他和梁天賜之間的恩恩怨怨，郭道忠對梁天賜更加佩服有加。
梁天賜連夜埋伏在姜德福家門口，看到他背著老娘看戲回來，母子倆有說有笑進屋，姜母苦苦逼問馮占奎是不是被姜德福誘捕的，姜德福矢口否認，并且發誓不會做傷天害理的事，梁天賜躲在窗邊聽得清清楚楚，等到姜德福給老娘洗完腳回自己房間，梁天賜悄悄進來，想暗殺姜德福，沒想到姜德福早有防備，而且斷定是馮占奎派來的，兩個人大打出手，梁天賜憑借敏捷的身手步步緊逼，衛兵們聽到動靜沖進房中，姜德福不許他們開槍，尤其是不許把這事告訴老母親，他答應跟梁天賜回大青山，向馮占奎說明其中原委。
佐藤惠子的傷勢漸漸好轉，郭采苓給她送藥，郭道忠隨后趕來，答應把她送回張家口，可她已經無家可歸了，佐藤惠子想去大青山找梁天賜，她知道梁天賜是好人。梁天賜，姜德福，許耀天和馬大彪快馬加鞭回到大青山，張懷義立刻站出來指責姜德福是叛徒，極力慫恿馮占奎殺死姜德福，姜德福發誓沒有出賣兄弟，那天馮占奎帶人去參加他老母親的壽宴，不料被警察逮到，竟然栽贓陷害是他出賣了馮占奎，孫守信力證姜德福有罪，催馮占奎早做決定，梁天賜站出來替姜德福說話，如果不是姜德福網開一面，他剛才在巡防營早就被抓了，，而且是姜德福主動要求來找馮占奎解釋清楚，孫守信和梁天賜據理力爭，姜德福發毒誓，張懷義和孫守信都信誓旦旦斷定姜德福背信棄義，馬大彪覺得梁天賜說的有道理，孫守信擔心夜長夢多，主動提出要殺了姜德福，梁天賜果斷站出來制止。
馮占奎把槍里的子彈都卸下來，只留下一顆，讓老天爺來判斷是非，如果姜德福敢開槍表明決心，馮占奎就相信他的解釋，姜德福毫不猶豫舉槍對準自己的太陽穴，他開了一槍，自己安然無恙，馮占奎當場放他離開大青山，臨走，姜德福發誓會徹查出賣馮占奎的人，給山寨兄弟們一個交代，還為馮占奎有梁天賜這樣的兄弟開心，孫守信和張懷義氣得咬牙切齒，可是表面上還假裝不動聲色。
馮占奎下令擺香案，要正式收梁天賜上山，梁天賜歃血為盟，和馮占奎等六人結為異性兄弟，發誓齊心協力除暴安良，替天行道，梁天賜很開心，和兄弟們開懷暢飲，許耀天讓梁天賜即興搖一卦，他盛情難卻，只好搖了一卦，上面寫明“十年戎馬清君側，一朝列向云臺閣，”許耀天還繪聲繪色給大家解釋卦意。
梁天賜和馮占奎他們開懷暢飲，大家開心地不亦樂乎。酒足飯飽以后，梁天賜陪馮占奎回到房間，悄悄問起姜德福的事，才知道馮占奎根本沒有在槍里放子彈，因此印證了姜德福是無辜的，梁天賜對他佩服得五體投地，馮占奎簡單講述了山寨的情況，提醒梁天賜不要輕易相信任何人的話，都要經過三思，因為山寨的情況很復雜，梁天賜都一一記下。
佐藤惠子的傷痊愈，她主動到醫館幫忙拿藥，給郭道忠幫了大忙，郭道忠想留她在醫館，可她還想去大青山找梁天賜，郭道忠也不再勉強。梁天賜每天上山打獵，日子過得開心愜意，馮占奎讓他學打槍，還讓馬大彪準備了山貨，派人給梁天賜的母親送去，馮占奎讓梁天賜跟著馬大彪學打槍，馬大彪首先讓他練習單手舉石頭，梁天賜學得很認真。
馮占奎派梁天賜跟著張懷義下山執行任務，梁天賜主動請纓去搶劫薛家堡的薛萬銀，馮占奎不放心，讓他好好跟著張懷義，臨走前，還讓他們拜了關二爺，并發下毒誓。
臨走前，趙金華悄悄提醒梁天賜不要濫殺無辜，薛萬銀雖然地主惡霸，可他手里沒有人命，可許耀天心里還是不踏實，讓梁天賜臨走前搖一卦，梁天賜只好照辦，許耀天看完卦，什么都沒說，急忙催他們趕快下山。
馮占奎和梁天賜都搖了大兇的卦，許耀天心里忐忑不安，馮占奎也只能聽天由命，心里暗暗祈禱。梁天賜，張懷義和孫守信帶人來到薛家堡，看到那里守備森嚴，張懷義剛想開槍，梁天賜主動請纓，他身背弓箭來到寨門，自稱是馮占奎派來給薛萬銀送禮的，家丁們對他進行搜身，還要檢查他手里的包袱，梁天賜聲稱禮物很貴重，家丁們不敢檢查，就放他進去。
梁天賜來見薛萬銀，開門見山向他要錢，也就是他搜刮老百姓的錢，薛萬銀氣得咬牙切齒，無意中發現包袱里有血滲出來，他嚇得瑟瑟發抖，梁天賜聲稱這里裝的是鄰村趙五的人頭，薛萬銀嚇得驚慌失措，當場答應他的請求。就在這時，寨子外響起密集的槍聲，張懷義和孫守信擅自帶人硬闖山寨，和薛家堡的人展開激戰，他們很快沖進薛家堡，搶走了薛萬銀的金銀細軟。
梁天賜趕忙出來查看，才知道是張懷義擅自帶人殺進來，薛萬銀譴責梁天賜不守信用，濫殺無辜，梁天賜氣得咬牙切齒，急忙大聲喝止兄弟們，張懷義剛想強J良家婦女，梁天賜趕忙沖進來制止，指責他為大青山丟臉，可張懷義根本不聽，依舊我行我素，梁天賜舉槍對準他的太陽穴，張懷義毫不畏懼，也舉槍對準梁天賜，兩個人一時僵持不下。
佐藤惠子到醫館和郭道忠辭行，得知他正在動手術，佐藤惠子和郭采苓依依不舍告別，要去大青山找梁天賜。孫守信為了緩和張懷義和梁天賜的關系，特意準備酒宴為他們和解，梁天賜主動向張懷義敬酒，并且承諾不會向馮占奎匯報今天的事。
梁天賜主動向張懷義敬酒，可他根本不領情，孫守信趕忙從中說和，口口聲聲稱張懷義向明媒正娶那個姑娘，張懷義只好向梁天賜認錯，還提出每人喝下一壺酒，從今以后就既往不咎，梁天賜端起酒壺一飲而盡，孫守信借著酒勁要帶梁天賜去JI院散心，梁天賜借口要去給老母親買東西，張懷義讓孫守信給他一筆錢孝敬母親，梁天賜推辭不過，只好收下。
梁天賜買完禮品回來，無意中看到張懷義和孫守信送當地守軍崔承武出來，梁天賜悄悄爬到墻頭上，聽到孫守信和張懷義商量扳倒馮占奎的計劃，他不敢耽擱，連夜趕回大青山報信。梁天賜很晚還沒有回來，孫守信和張懷義不由地開始犯嘀咕，突然有看馬的兄弟來報告，梁天賜把他打傷逃走了，張懷義擔心事情敗露，立刻讓孫守信帶人抄小路去追。
孫守信帶人抄近路埋伏在必經之路，看梁天賜騎馬路過，孫守信開槍打傷梁天賜，他滾落馬下，孫守信帶人搜尋，始終沒有找到梁天賜，只好回去復命。佐藤惠子很快來到大青山腳下，向鄉親們打聽義軍的下落。張懷義和孫守信回山寨向馮占奎匯報，謊稱他們半路遇到官軍，梁天賜主動提出殿后，不幸被打死，他們沒有找到梁天賜的尸體，懷疑被官軍帶走了，馮占奎很傷心，讓許耀天開忠義堂，為梁天賜立牌位。
馮占奎把張懷義和孫守信打發走，他傷心地痛不欲生，趙金華提出質疑，覺得這件事很蹊蹺，馮占奎讓她去巡防營打聽情況。佐藤惠子繼續向山里尋找，無意中在山澗發現了受傷昏死過去的梁天賜，她心急如焚，拼盡全力把梁天賜拖出山澗，想背他會醫館救治，可她人單力薄，只能一步一步挪動，佐藤惠子費勁九牛二虎之力才把梁天賜救回醫館，她也累得筋疲力盡了，郭道忠立刻給梁天賜進行手術。
馮占奎輾轉反側睡不著，馬大彪連夜來找他匯報，也覺得梁天賜得死很蹊蹺，馮占奎不想聽他啰嗦，強行把他趕走了。馬大彪回屋向許耀天發牢騷，許耀天提醒他不要亂說話，因為山寨大部分的兄弟都是張懷義的人。經過郭道忠全力搶救，梁天賜終于脫離了危險，郭道忠第一時間把這個好消息告訴佐藤惠子，沒想到她去跪求藥祖師保佑梁天賜。