陳山的小兄弟們躲在暗處看陳山和余小晚談話，陳山讓余小晚回重慶去，余小晚和陳山告別，并表示自己以后會和陳山劃清界限。余小晚走后，陳山看到了劉芬芳和菜刀皮鞋三人，叫來劉芬芳，讓劉芬芳跟著余小晚，看看余小晚住在哪里，菜刀和皮鞋有些不解，陳山什么時候和劉芬芳的關系這么好了。
唐曼晴和錢時英知道張離已經脫離危險后，松了一口氣，唐曼晴感嘆陳山看起來油腔滑調的，沒想到卻這么重情重義。醫院里，張離知道陳山沒有把颶風隊假行刺的事情告訴自己后，有些生氣，但眼下的情況，兩人只能靜觀其變，等待荒木惟和周海潮下一步的行動。
余小晚在上海找中介租房，劉芬芳跟在余小晚身后，將余小晚所租的房間悄悄記下，余小晚在上海人生地不熟，只租到了一間兩戶的合租房。余小晚以前過慣了優越的生活，現在一切生活都要自己動手，十分艱辛。余小晚來到李氏診所應聘，成功被聘用，這一切都被劉芬芳記錄下來。
荒木惟派手下帶沈莫離開尚公館，日本人押送沈莫途中，周海潮突然出現，和押送的日本人演了一出戲，救走了沈莫。沈莫沒有看出破綻，以為周海潮這么重情重義，對自己舍命相救。沈莫想回颶風隊，周海潮卻讓他先去沈莫的房子里躲一躲。
陳山推著坐在輪椅上的張離在醫院散步時，荒木惟找上陳山，張離和陳山告別后，十分擔心地看著陳山遠去。荒木惟帶著陳山來到一間屋子，桌子上擺著一臺竊聽器，荒木惟讓所有人離開后，示意陳山戴上耳機。這是放在沈莫家里的竊聽器，周海潮正在給沈莫包扎著傷口，并勸他不要再回颶風隊。沈莫向周海潮說出自己接到颶風隊的任務是刺殺陳山，但是不能真的擊斃陳山，周海潮趁機說出自己的推測，向沈莫確認，陳山是否已經被軍統策反，讓沈莫刺殺陳山，只是為了給日本人演一出苦肉計。陳山聽了這段對話，大腦飛速運轉，思考著該如何應付荒木惟，讓荒木惟相信自己。
陳山問荒木惟為什么周海潮會和沈莫在一起，周海潮卻陳山不用管這件事，只讓他來分析分析，為什么軍統會讓颶風隊假裝行刺陳山。陳山卻說如果荒木惟不回答自己這個問題，那他就沒法分析。陳山猜出了是荒木惟默許了周海潮救出沈莫，并一口咬定這一切都是周海潮的陰謀。荒木惟沒有什么太大的反應，只讓陳山繼續分析，陳山一番辯解，并提起陳夏還在荒木惟手上，自己怎么可能背叛荒木惟，荒木惟冷笑一聲，表示自己不管是周海潮還是陳山，自己一個都不相信。
荒木惟示意陳山坐下來繼續監聽沈莫和周海潮的對話，另一邊，千田英子走進沈莫的家里，沈莫這才反應過來，周海潮和日本人是一伙的，周海潮讓沈莫加入自己，沈莫義正言辭地說自己不可能當漢J。周海潮告訴沈莫，他剛剛說的話已經都被日本人聽見了，沈莫已經回不去颶風隊了，現在要么為日本人效力，要么只有死路一條。千田英子卻說可以收留周海潮，但沈莫必須死。
荒木惟放下耳機，示意手下控制住陳山，饒有興趣地讓陳山猜測沈莫是會投降還是慷慨赴死。荒木惟繼續監聽，這時的沈莫已經猜到了是周海潮設局陷害陳山，于是故意說周海潮騙自己，說是周海潮指使自己編造颶風隊假裝刺殺陳山的謊言，荒木惟聽了沈莫的話，臉色一變，周海潮也慌了神，在和沈莫扭打間，開槍殺死了沈莫。
周海潮讓千田英子不要相信沈莫的話，并辯解說沈莫是在用反間計。千田英子沒有聽周海潮辯解，讓他上車去尚公館找荒木惟說這些話。而另一邊，陳山剛松了一口氣，荒木惟就讓陳山去親手干掉周海潮。周海潮坐在千田英子的車上，越想越不對勁，多疑的他干脆跳車逃跑，千田英子開槍擊中了周海潮，可還是讓周海潮逃走了。
周海潮逃到李氏診所的藥房，余小晚聽到藥房有動靜，前去查看時，發現了倒在地上奄奄一息的周海潮，周海潮看見余小晚，忙向余小晚求救。余小晚沒法見死不救，二話不說為周海潮安排了手術，取出了子彈。
大難不死的陳山回到醫院，接張離出院回家后，劉芬芳找上陳山，告訴陳山余小晚的行蹤。劉芬芳對陳山給自己的任務十分重視，總認為自己是一名專業特工，陳山不好說破，只能順著劉芬芳的話，還騙他自己給他的是少尉級別的待遇，劉芬芳開心不已。陳山回去后告訴張離余小晚的下落，張離有些放心不下，還是希望余小晚能夠回到重慶，在重慶，至少有費正鵬可以照應余小晚。
荒木惟把陳山的父親安排到了別的住處，陳山知道，荒木惟是為了拿自己的父親做人質。陶大春知道沈莫犧牲后，十分難過，但現在還有別的任務要交給陳山，他告訴陳山，上級希望陳山能夠找到日本人在上海的特種物資倉庫，設法盜取盤尼西林，而颶風隊也會尋找機會將日本軍隊的醫藥倉庫給摧毀。
菜刀和皮鞋到陳山家里做客，兩人還不知道陳山是在尚公館為荒木惟工作，對陳山的工作有些好奇，但陳山不主動講，他們兩人也不好問陳山，陳山也害怕因為自己而連累自己的兩個小兄弟。張離在報紙上看到組織給自己發的消息，要求自己到懷仁藥店和自己的上級接頭。張離借口要去醫院復診，陳山本想陪張離一起去，菜刀突然找陳山，說是皮鞋家里出事了，陳山只好跟著菜刀離開。
張離來到懷仁藥店，和伙計對上暗號后，便被引到樓下一個隱蔽的地方，張離見到自己的接頭人，有些驚訝，自己的上級竟然是錢時英，代號裁縫。張離有些哽咽，錢時英向張離道歉，自己在受傷被救以后，不能和任何人聯系。
皮鞋的父親因為打碎了陳老板陳嘯昆的兩瓶洋酒，便被陳嘯昆的保鏢打死了。陳山想起陳老板就是當時在夜總會見過的那個人。皮鞋求陳山幫自己報仇，陳山讓皮鞋不要著急，等自己從長計議，沖動的皮鞋拿起刀就想直接去找陳老板報仇，被陳山攔下了。陳山離開后，劉芬芳又來給陳山匯報余小晚的情況，陳山讓劉芬芳去學開汽車，再在劉芬芳的診所里裝一部電話方便聯絡。劉芬芳安慰菜刀和皮鞋兩兄弟，讓他們理解陳山的做法，不要沖動地去報仇。
錢時英告訴張離，當初組織上批準張離和陳山假結婚的消息是自己轉達給她的，他希望張離能夠在尚公館潛伏時能夠保護好自己的安全，并完成組織上交給她的新任務。張離說起陳山對錢時英的敵意，錢時英也沒有隱瞞，告訴了張離自己的本名和陳山的關系。錢時英理解陳山對自己的恨意，他也覺得自己虧欠家里的太多了。錢時英希望張離找機會爭取陳山加入共產黨。
錢時英說起組織給張離的任務，竟然和軍統的任務一樣，錢時英要求張離不要和軍統起正面沖突，最好搶在軍統之前完成任務，并叮囑張離，在陳山加入他們之前，組織上給張離的任務以及錢時英的身份，都不可以告訴陳山。
張離回家后，陳山看見張離沒去同仁醫院，張離告訴陳山同仁醫院的護士推薦自己去懷仁藥店找一位溫大夫，對張離的傷后調理更有幫助。張離問起皮鞋家里出了什么事，陳山將事情的經過說了一遍，并打算找機會報仇，陳山希望張離去唐曼晴家里打聽一下陳嘯昆的底細。張離提起特種物資倉庫的事情，陳山打算去喬瑜那偷看貨運記錄，找找線索。陳山來到喬瑜辦公室，等喬瑜出門后，便翻看了貨運記錄冊。另一邊，喬瑜提前回了辦公室，發現自己辦公室的門被關上了，起了疑心，他猛地打開門，而陳山早已經察覺到喬瑜提早回來，將記錄冊放好，坐在椅子上，假裝專心地看著報紙在等喬瑜回來。陳山和喬瑜打聽了一下陳嘯昆，原來陳嘯昆巴結上麻田，拿到了麻田特批的通行證，才在各個港口都暢通無阻。陳山告訴皮鞋和菜刀，自己已經查到了陳嘯昆的底細。
皮鞋向陳山道歉，陳山和皮鞋冰釋前嫌，并說出自己查到的關于陳嘯昆的消息，陳嘯昆不僅做正當生意，還涉足鴉片販賣，陳山吩咐菜刀去查清楚陳嘯昆下一次到貨的時間地點，再弄兩條槍來，自己保證可以讓陳嘯昆吃一個大虧。陳山叮囑兩人不要沖動，一定要保護好自己。
陳山告訴張離自己的計劃，打算用鴉片做文章，讓麻田知道陳嘯昆瞞著日本人私販鴉片。張離叮囑陳山一定要小心，不能讓人抓到把柄。說完陳嘯昆的事情，陳山將自己在喬瑜辦公室里查到的信息告訴張離，張離喜出望外，有了盤尼西林的線索，張離叮囑陳山想辦法查到下一批盤尼西林到上海的時間和地點。
皮鞋帶著自己的小兄弟番茄來找劉芬芳，劉芬芳從番茄手里買了兩支盤尼西林。番茄是混碼頭的，知道碼頭的規矩，一旦有重要貨物到了，其他的貨物就不讓提貨。于是他安排了自己的小弟偷到了一盒盤尼西林，番茄的小弟偷到盤尼西林后被人發現，便在環龍路跳了車。劉芬芳打聽到番茄的小弟是在哪個路口偷到的盤尼西林后，便讓皮鞋支走了番茄，將消息告訴了陳山。
陳山拿著地圖，根據劉芬芳的消息，在地圖上標注了幾個點，一番查探下來，陳山已經能夠確定，特種物資倉庫就在法租界的西北方向，張離卻有了別的想法，覺得日軍很有可能是為了掩人耳目而將運藥車故意向西北方向開，繞了一圈后又回到西南方向。陳山覺得有道理，張離讓陳山將兩人的猜測都告訴陶大春，讓陶大春自行判斷。陳山說起今天晚上很有可能就有一批新的盤尼西林到岸，張離讓陳山趕緊去通知陶大春。
等陳山出門后，張離也找錢時英匯報情況。錢時英猜到颶風隊很有可能在環龍路路口守株待兔，便決定在颶風隊動手之前將盤尼西林劫走。這時候，唐曼晴來找錢時英，錢時英則讓張離等他們兩人走后再離開。陳山和陶大春告別后，路過懷仁藥店，看見錢時英挽著唐曼晴出來，有些疑惑，想起張離曾經去過懷仁藥店，正在疑惑時，陳山看見張離也從藥店出來，便趕緊躲了起來。
陳山回家后，在抽屜里發現一盒鐵珠，正在疑惑時，張離回來了，陳山趕緊將鐵珠放回原位，若無其事地問張離怎么又去了懷仁藥店，張離用早就準備好的說辭向陳山解釋，陳山也不再多問。晚上，菜刀告訴陳山，陳嘯昆晚上十點在蒲石路交易鴉片，陳山便讓菜刀去叫劉芬芳，幾人在蒲石路碰頭。
另一邊，颶風隊也安排了人手在環龍路和麥陽路附近守株待兔，他吩咐手下，如果有運藥車經過，一定要設法跟蹤，找到藥品倉庫，并在藥品入庫之前，劫走藥品。錢時英也帶領手下偽裝成日軍，在運藥車必經之路上設伏。錢時英假裝自己的車爆胎了，便向運藥車的負責人尋求幫助，成功劫走了運藥車，來到港口，將盤尼西林給運走了。
劉芬芳將警察引來了陳嘯昆和鴉片老板交易的地點，雙方都以為是對方故意將警察引來，便撕破了臉皮展開槍戰。陳嘯昆落荒而逃，陳山帶著劉芬芳幾人劫走了陳嘯昆的貨，并帶著他們來到一個破舊的燒酒坊。皮鞋和菜刀本想賣掉鴉片換成現銀，陳山卻不同意，陳山決定等到合適的時候再來處理這批貨。
錢時英避開環龍路后，遇到日軍的檢查的閘口，正想蒙混過關，遇上一個叫青木的日本軍官，青木對錢時英有所懷疑，多番試探，錢時英正要離開時，突然被人叫住。