陳山的小兄弟們躲在暗處看陳山和余小晚談話，陳山讓余小晚回重慶去，余小晚和陳山告別，并表示自己以后會(huì)和陳山劃清界限。余小晚走后，陳山看到了劉芬芳和菜刀皮鞋三人，叫來劉芬芳，讓劉芬芳跟著余小晚，看看余小晚住在哪里，菜刀和皮鞋有些不解，陳山什么時(shí)候和劉芬芳的關(guān)系這么好了。
唐曼晴和錢時(shí)英知道張離已經(jīng)脫離危險(xiǎn)后，松了一口氣，唐曼晴感嘆陳山看起來油腔滑調(diào)的，沒想到卻這么重情重義。醫(yī)院里，張離知道陳山?jīng)]有把颶風(fēng)隊(duì)假行刺的事情告訴自己后，有些生氣，但眼下的情況，兩人只能靜觀其變，等待荒木惟和周海潮下一步的行動(dòng)。
余小晚在上海找中介租房，劉芬芳跟在余小晚身后，將余小晚所租的房間悄悄記下，余小晚在上海人生地不熟，只租到了一間兩戶的合租房。余小晚以前過慣了優(yōu)越的生活，現(xiàn)在一切生活都要自己動(dòng)手，十分艱辛。余小晚來到李氏診所應(yīng)聘，成功被聘用，這一切都被劉芬芳記錄下來。
荒木惟派手下帶沈莫離開尚公館，日本人押送沈莫途中，周海潮突然出現(xiàn)，和押送的日本人演了一出戲，救走了沈莫。沈莫沒有看出破綻，以為周海潮這么重情重義，對(duì)自己舍命相救。沈莫想回颶風(fēng)隊(duì)，周海潮卻讓他先去沈莫的房子里躲一躲。
陳山推著坐在輪椅上的張離在醫(yī)院散步時(shí)，荒木惟找上陳山，張離和陳山告別后，十分擔(dān)心地看著陳山遠(yuǎn)去。荒木惟帶著陳山來到一間屋子，桌子上擺著一臺(tái)竊聽器，荒木惟讓所有人離開后，示意陳山戴上耳機(jī)。這是放在沈莫家里的竊聽器，周海潮正在給沈莫包扎著傷口，并勸他不要再回颶風(fēng)隊(duì)。沈莫向周海潮說出自己接到颶風(fēng)隊(duì)的任務(wù)是刺殺陳山，但是不能真的擊斃陳山，周海潮趁機(jī)說出自己的推測(cè)，向沈莫確認(rèn)，陳山是否已經(jīng)被軍統(tǒng)策反，讓沈莫刺殺陳山，只是為了給日本人演一出苦肉計(jì)。陳山聽了這段對(duì)話，大腦飛速運(yùn)轉(zhuǎn)，思考著該如何應(yīng)付荒木惟，讓荒木惟相信自己。
陳山問荒木惟為什么周海潮會(huì)和沈莫在一起，周海潮卻陳山不用管這件事，只讓他來分析分析，為什么軍統(tǒng)會(huì)讓颶風(fēng)隊(duì)假裝行刺陳山。陳山卻說如果荒木惟不回答自己這個(gè)問題，那他就沒法分析。陳山猜出了是荒木惟默許了周海潮救出沈莫，并一口咬定這一切都是周海潮的陰謀。荒木惟沒有什么太大的反應(yīng)，只讓陳山繼續(xù)分析，陳山一番辯解，并提起陳夏還在荒木惟手上，自己怎么可能背叛荒木惟，荒木惟冷笑一聲，表示自己不管是周海潮還是陳山，自己一個(gè)都不相信。
荒木惟示意陳山坐下來繼續(xù)監(jiān)聽沈莫和周海潮的對(duì)話，另一邊，千田英子走進(jìn)沈莫的家里，沈莫這才反應(yīng)過來，周海潮和日本人是一伙的，周海潮讓沈莫加入自己，沈莫義正言辭地說自己不可能當(dāng)漢J。周海潮告訴沈莫，他剛剛說的話已經(jīng)都被日本人聽見了，沈莫已經(jīng)回不去颶風(fēng)隊(duì)了，現(xiàn)在要么為日本人效力，要么只有死路一條。千田英子卻說可以收留周海潮，但沈莫必須死。
荒木惟放下耳機(jī)，示意手下控制住陳山，饒有興趣地讓陳山猜測(cè)沈莫是會(huì)投降還是慷慨赴死。荒木惟繼續(xù)監(jiān)聽，這時(shí)的沈莫已經(jīng)猜到了是周海潮設(shè)局陷害陳山，于是故意說周海潮騙自己，說是周海潮指使自己編造颶風(fēng)隊(duì)假裝刺殺陳山的謊言，荒木惟聽了沈莫的話，臉色一變，周海潮也慌了神，在和沈莫扭打間，開槍殺死了沈莫。
周海潮讓千田英子不要相信沈莫的話，并辯解說沈莫是在用反間計(jì)。千田英子沒有聽周海潮辯解，讓他上車去尚公館找荒木惟說這些話。而另一邊，陳山剛松了一口氣，荒木惟就讓陳山去親手干掉周海潮。周海潮坐在千田英子的車上，越想越不對(duì)勁，多疑的他干脆跳車逃跑，千田英子開槍擊中了周海潮，可還是讓周海潮逃走了。
周海潮逃到李氏診所的藥房，余小晚聽到藥房有動(dòng)靜，前去查看時(shí)，發(fā)現(xiàn)了倒在地上奄奄一息的周海潮，周海潮看見余小晚，忙向余小晚求救。余小晚沒法見死不救，二話不說為周海潮安排了手術(shù)，取出了子彈。
大難不死的陳山回到醫(yī)院，接張離出院回家后，劉芬芳找上陳山，告訴陳山余小晚的行蹤。劉芬芳對(duì)陳山給自己的任務(wù)十分重視，總認(rèn)為自己是一名專業(yè)特工，陳山不好說破，只能順著劉芬芳的話，還騙他自己給他的是少尉級(jí)別的待遇，劉芬芳開心不已。陳山回去后告訴張離余小晚的下落，張離有些放心不下，還是希望余小晚能夠回到重慶，在重慶，至少有費(fèi)正鵬可以照應(yīng)余小晚。
荒木惟把陳山的父親安排到了別的住處，陳山知道，荒木惟是為了拿自己的父親做人質(zhì)。陶大春知道沈莫犧牲后，十分難過，但現(xiàn)在還有別的任務(wù)要交給陳山，他告訴陳山，上級(jí)希望陳山能夠找到日本人在上海的特種物資倉(cāng)庫(kù)，設(shè)法盜取盤尼西林，而颶風(fēng)隊(duì)也會(huì)尋找機(jī)會(huì)將日本軍隊(duì)的醫(yī)藥倉(cāng)庫(kù)給摧毀。
菜刀和皮鞋到陳山家里做客，兩人還不知道陳山是在尚公館為荒木惟工作，對(duì)陳山的工作有些好奇，但陳山不主動(dòng)講，他們兩人也不好問陳山，陳山也害怕因?yàn)樽约憾B累自己的兩個(gè)小兄弟。張離在報(bào)紙上看到組織給自己發(fā)的消息，要求自己到懷仁藥店和自己的上級(jí)接頭。張離借口要去醫(yī)院復(fù)診，陳山本想陪張離一起去，菜刀突然找陳山，說是皮鞋家里出事了，陳山只好跟著菜刀離開。
張離來到懷仁藥店，和伙計(jì)對(duì)上暗號(hào)后，便被引到樓下一個(gè)隱蔽的地方，張離見到自己的接頭人，有些驚訝，自己的上級(jí)竟然是錢時(shí)英，代號(hào)裁縫。張離有些哽咽，錢時(shí)英向張離道歉，自己在受傷被救以后，不能和任何人聯(lián)系。
皮鞋的父親因?yàn)榇蛩榱岁惱习尻悋[昆的兩瓶洋酒，便被陳嘯昆的保鏢打死了。陳山想起陳老板就是當(dāng)時(shí)在夜總會(huì)見過的那個(gè)人。皮鞋求陳山幫自己報(bào)仇，陳山讓皮鞋不要著急，等自己從長(zhǎng)計(jì)議，沖動(dòng)的皮鞋拿起刀就想直接去找陳老板報(bào)仇，被陳山攔下了。陳山離開后，劉芬芳又來給陳山匯報(bào)余小晚的情況，陳山讓劉芬芳去學(xué)開汽車，再在劉芬芳的診所里裝一部電話方便聯(lián)絡(luò)。劉芬芳安慰菜刀和皮鞋兩兄弟，讓他們理解陳山的做法，不要沖動(dòng)地去報(bào)仇。
錢時(shí)英告訴張離，當(dāng)初組織上批準(zhǔn)張離和陳山假結(jié)婚的消息是自己轉(zhuǎn)達(dá)給她的，他希望張離能夠在尚公館潛伏時(shí)能夠保護(hù)好自己的安全，并完成組織上交給她的新任務(wù)。張離說起陳山對(duì)錢時(shí)英的敵意，錢時(shí)英也沒有隱瞞，告訴了張離自己的本名和陳山的關(guān)系。錢時(shí)英理解陳山對(duì)自己的恨意，他也覺得自己虧欠家里的太多了。錢時(shí)英希望張離找機(jī)會(huì)爭(zhēng)取陳山加入共產(chǎn)黨。
錢時(shí)英說起組織給張離的任務(wù)，竟然和軍統(tǒng)的任務(wù)一樣，錢時(shí)英要求張離不要和軍統(tǒng)起正面沖突，最好搶在軍統(tǒng)之前完成任務(wù)，并叮囑張離，在陳山加入他們之前，組織上給張離的任務(wù)以及錢時(shí)英的身份，都不可以告訴陳山。
張離回家后，陳山看見張離沒去同仁醫(yī)院，張離告訴陳山同仁醫(yī)院的護(hù)士推薦自己去懷仁藥店找一位溫大夫，對(duì)張離的傷后調(diào)理更有幫助。張離問起皮鞋家里出了什么事，陳山將事情的經(jīng)過說了一遍，并打算找機(jī)會(huì)報(bào)仇，陳山希望張離去唐曼晴家里打聽一下陳嘯昆的底細(xì)。張離提起特種物資倉(cāng)庫(kù)的事情，陳山打算去喬瑜那偷看貨運(yùn)記錄，找找線索。陳山來到喬瑜辦公室，等喬瑜出門后，便翻看了貨運(yùn)記錄冊(cè)。另一邊，喬瑜提前回了辦公室，發(fā)現(xiàn)自己辦公室的門被關(guān)上了，起了疑心，他猛地打開門，而陳山早已經(jīng)察覺到喬瑜提早回來，將記錄冊(cè)放好，坐在椅子上，假裝專心地看著報(bào)紙?jiān)诘葐惕せ貋怼ｊ惿胶蛦惕ご蚵犃艘幌玛悋[昆，原來陳嘯昆巴結(jié)上麻田，拿到了麻田特批的通行證，才在各個(gè)港口都暢通無阻。陳山告訴皮鞋和菜刀，自己已經(jīng)查到了陳嘯昆的底細(xì)。
皮鞋向陳山道歉，陳山和皮鞋冰釋前嫌，并說出自己查到的關(guān)于陳嘯昆的消息，陳嘯昆不僅做正當(dāng)生意，還涉足鴉片販賣，陳山吩咐菜刀去查清楚陳嘯昆下一次到貨的時(shí)間地點(diǎn)，再弄兩條槍來，自己保證可以讓陳嘯昆吃一個(gè)大虧。陳山叮囑兩人不要沖動(dòng)，一定要保護(hù)好自己。
陳山告訴張離自己的計(jì)劃，打算用鴉片做文章，讓麻田知道陳嘯昆瞞著日本人私販鴉片。張離叮囑陳山一定要小心，不能讓人抓到把柄。說完陳嘯昆的事情，陳山將自己在喬瑜辦公室里查到的信息告訴張離，張離喜出望外，有了盤尼西林的線索，張離叮囑陳山想辦法查到下一批盤尼西林到上海的時(shí)間和地點(diǎn)。
皮鞋帶著自己的小兄弟番茄來找劉芬芳，劉芬芳從番茄手里買了兩支盤尼西林。番茄是混碼頭的，知道碼頭的規(guī)矩，一旦有重要貨物到了，其他的貨物就不讓提貨。于是他安排了自己的小弟偷到了一盒盤尼西林，番茄的小弟偷到盤尼西林后被人發(fā)現(xiàn)，便在環(huán)龍路跳了車。劉芬芳打聽到番茄的小弟是在哪個(gè)路口偷到的盤尼西林后，便讓皮鞋支走了番茄，將消息告訴了陳山。
陳山拿著地圖，根據(jù)劉芬芳的消息，在地圖上標(biāo)注了幾個(gè)點(diǎn)，一番查探下來，陳山已經(jīng)能夠確定，特種物資倉(cāng)庫(kù)就在法租界的西北方向，張離卻有了別的想法，覺得日軍很有可能是為了掩人耳目而將運(yùn)藥車故意向西北方向開，繞了一圈后又回到西南方向。陳山覺得有道理，張離讓陳山將兩人的猜測(cè)都告訴陶大春，讓陶大春自行判斷。陳山說起今天晚上很有可能就有一批新的盤尼西林到岸，張離讓陳山趕緊去通知陶大春。
等陳山出門后，張離也找錢時(shí)英匯報(bào)情況。錢時(shí)英猜到颶風(fēng)隊(duì)很有可能在環(huán)龍路路口守株待兔，便決定在颶風(fēng)隊(duì)動(dòng)手之前將盤尼西林劫走。這時(shí)候，唐曼晴來找錢時(shí)英，錢時(shí)英則讓張離等他們兩人走后再離開。陳山和陶大春告別后，路過懷仁藥店，看見錢時(shí)英挽著唐曼晴出來，有些疑惑，想起張離曾經(jīng)去過懷仁藥店，正在疑惑時(shí)，陳山看見張離也從藥店出來，便趕緊躲了起來。
陳山回家后，在抽屜里發(fā)現(xiàn)一盒鐵珠，正在疑惑時(shí)，張離回來了，陳山趕緊將鐵珠放回原位，若無其事地問張離怎么又去了懷仁藥店，張離用早就準(zhǔn)備好的說辭向陳山解釋，陳山也不再多問。晚上，菜刀告訴陳山，陳嘯昆晚上十點(diǎn)在蒲石路交易鴉片，陳山便讓菜刀去叫劉芬芳，幾人在蒲石路碰頭。
另一邊，颶風(fēng)隊(duì)也安排了人手在環(huán)龍路和麥陽(yáng)路附近守株待兔，他吩咐手下，如果有運(yùn)藥車經(jīng)過，一定要設(shè)法跟蹤，找到藥品倉(cāng)庫(kù)，并在藥品入庫(kù)之前，劫走藥品。錢時(shí)英也帶領(lǐng)手下偽裝成日軍，在運(yùn)藥車必經(jīng)之路上設(shè)伏。錢時(shí)英假裝自己的車爆胎了，便向運(yùn)藥車的負(fù)責(zé)人尋求幫助，成功劫走了運(yùn)藥車，來到港口，將盤尼西林給運(yùn)走了。
劉芬芳將警察引來了陳嘯昆和鴉片老板交易的地點(diǎn)，雙方都以為是對(duì)方故意將警察引來，便撕破了臉皮展開槍戰(zhàn)。陳嘯昆落荒而逃，陳山帶著劉芬芳幾人劫走了陳嘯昆的貨，并帶著他們來到一個(gè)破舊的燒酒坊。皮鞋和菜刀本想賣掉鴉片換成現(xiàn)銀，陳山卻不同意，陳山?jīng)Q定等到合適的時(shí)候再來處理這批貨。
錢時(shí)英避開環(huán)龍路后，遇到日軍的檢查的閘口，正想蒙混過關(guān)，遇上一個(gè)叫青木的日本軍官，青木對(duì)錢時(shí)英有所懷疑，多番試探，錢時(shí)英正要離開時(shí)，突然被人叫住。