黃志忠詢問起陳山的身份，陳山半真半假地告訴了黃志忠，自己是軍統第二處的臥底，而自己的搭檔張離坑害自己，害得自己失去了荒木惟的信任，所以現在需要黃志忠手里的兵工廠分布圖來重新取得荒木惟的利益，陳山向黃志忠保證，自己會在荒木惟面前引薦黃志忠，給他該得的好處，黃志忠卻擔心陳山會過河拆橋，陳山給黃志忠一夜的時間考慮一下。第二天一早，陳山猛地從睡夢中醒來，拉開房門看到黃志忠還在，松了一口氣，可是黃志忠借口上廁所，趁機溜出了房間，陳山趕緊追了上去。
陳山來到李肖雅的家里，向她詢問黃志忠可能回去的地方。李肖雅告訴陳山，黃志忠今天會去找麻田，這個消息自己昨天也告訴了颶風隊。陳山趕去麻田的必經之路，此時的黃志忠在路邊攔下了麻田的汽車，麻田留在車里，讓手下下車查看情況，黃志忠正以為自己可以將圖紙交給麻田換取利益時，颶風隊的人突然出現，往麻田的車里丟了兩顆手雷，麻田來不及逃跑，在車里被炸死了。颶風隊也在樓上狙擊黃志忠，黃志忠拉過日本人為自己擋槍，陳山也及時趕到，救走了黃志忠。日本人的援軍也趕到現場，陶大春不得不離開。
黃志忠見麻田已經死了，自己現在也只能讓陳山幫忙把兵工廠分布圖給荒木惟，黃志忠告訴陳山，分布圖在霞飛路交通銀行的一個保險柜里，并且給了陳山分布圖的八分之一，以此證明自己手里的分布圖是真的，陳山向他保證，自己一定會帶著荒木惟找黃志忠，讓黃志忠得到他想要的利益。
陳山來到燈籠坊里找劉芬芳幾人，劉芬芳正因為皮鞋擅自出門收拾東西感到生氣，擔心皮鞋被日本人盯上，讓陳山暴露。陳山制止了兩人，并讓他們去西塘躲一陣子，等自己完成任務逃出來后，再去找他們會合，劉芬芳卻不愿意走，他想留下來繼續幫陳山執行特工任務。陳山為了讓劉芬芳不再冒險，狠心地告訴劉芬芳從頭到尾自己都是在利用劉芬芳執行危險的任務，劉芬芳根本不是真正的特工，劉芬芳激動起來，就算沒有人能記住自己，就算自己不是真正的特工，但是自己的確幫陳山對抗了日本人，自己就是英雄。
陳山不想讓劉芬芳再陷入危險當中，但是劉芬芳卻執意要繼續執行任務。陳山向幾人敬了一杯酒，留下了幾根金條，就想離開，陳山不想連累自己的兄弟，劉芬芳讓陳山說出他的計劃，勸說陳山，如果加上他們幾個，陳山才有可能活下來。陳山不愿意讓兄弟們和自己一起送命，頭也不回地離開了。劉芬芳不肯放棄，追在陳山身后，一直懇求陳山給自己下任務，陳山抱住了劉芬芳，悄悄讓他在明天上午九點到交通銀行西面弄堂等他。
同仁醫院里，陳夏悉心照顧著陳金旺，陳金旺卻一直念叨著陳河，不愿意吃陳夏的東西。陳夏看向窗外，看到陳山，陳山告訴陳夏明天是最后一次逃離尚公館的機會，讓陳夏保重，便離開了。晚上，陳山趁黃志忠睡熟了，在黃志忠的衣服里偷偷地翻找起鑰匙，最后在黃志忠脖子上掛著的金佛上發現了端倪，陳山怕吵醒黃志忠，沒有繼續再找，第二天黃志忠醒來，在頭頂的燈籠上拿出了鑰匙，并且他也知道陳山昨晚的所作所為。
千田英子正在給荒木惟匯報著麻田被刺殺的情況時，陳山只身來到尚公館，在樓下大喊荒木惟的名字，引來荒木惟。陳山將黃志忠給自己的八分之一的分布圖交給荒木惟，千田英子確認了圖紙的真實性。陳山將黃志忠的情況告訴荒木惟，并希望用這張分布圖將功折罪。陳山帶著黃志忠來見荒木惟，黃志忠向荒木惟提出了自己的條件，荒木惟毫不猶豫地答應了他，黃志忠見荒木惟這么爽快，便也立刻帶著荒木惟去拿分布圖，荒木惟卻派千田英子去拿圖，并囑咐千田英子，一旦拿到分布圖，并確認圖紙的真實性，就立刻殺了陳山和黃志忠。
陳山一早就安排好了，和麻雀商量好，把颶風隊引來拖住日本人，自己勸說黃志忠先行趕去交通銀行拿到圖紙，在日本人拿到分布圖之前毀掉圖紙。半路上，颶風隊果然出現，日軍和颶風隊交起手來，陳山在混亂中帶著黃志忠離開，陳山正在勸說著黃志忠先取出分布圖時，黃志忠卻被槍擊中了，陳山回過頭，發現竟然是雄獅開的槍，陳山正和雄獅周旋時，黃志忠想在背后放冷槍，雄獅及時發現，又沖黃志忠開了一槍，黃志忠手里的保險柜鑰匙也掉在河里，陳山取下黃志忠脖子上的金佛項鏈，趕到交通銀行西面弄堂，劉芬芳和菜刀皮鞋早已經到了，陳山有些感動，另一邊，千田英子和颶風隊仍在交戰。
颶風隊逐漸落了下風，開始撤退，千田英子和雄獅打斗一番，來到河邊，發現黃志忠已經死了。千田英子給荒木惟匯報了情況，荒木惟讓千田英子立即趕去交通銀行。陳山和劉芬芳來到交通銀行，威脅行長打開黃志忠的保險柜，陳山拿到圖紙后，意識到桃花紙不全，他來不及細想，趕緊帶著劉芬芳撤退，但千田英子和荒木惟也帶著軍隊趕到交通銀行，并將銀行包圍了起來。幾個日本兵發現了陳山的蹤跡，趕緊追了上去，留下一個趕回去報信。
陳山和劉芬芳幾人逃跑時，劉芬芳不慎被日本人發現，千田英子趕緊帶隊追捕，劉芬芳打光了子彈，又被日軍團團包圍，不幸被捕。陳山發現劉芬芳不見后，回過頭查看情況，荒木惟直接捅了劉芬芳一刀，想引陳山出來，皮鞋和菜刀趕緊攔住了陳山，劉芬芳顧不上自己，讓陳山趕緊走。荒木惟見陳山不出來，便打死了劉芬芳。陳山幾人聽到槍聲，想要離開時，日軍又追了上來，皮鞋和菜刀讓陳山先走，兩人留下拖延日軍，菜刀和皮鞋兩人視死如歸，毫不畏懼地沖了出去和日軍交戰，終究還是寡不敵眾，倒在了日軍的槍口之下。
陳夏把陳金旺帶回了寶珠弄，向父親叩首告別后，便去找陳山了。陳山被日軍追上，就在陳山要被日軍擊斃時，陳夏趕到救了陳山，兩人還沒說幾句話，陳夏就聽到千田英子追了上來，陳山想帶著陳夏一起離開，但陳夏卻松開了陳山的手，執意要幫陳山爭取時間。陳夏找到荒木惟，毫不猶豫地拿起刺刀刺向了荒木惟，荒木惟和陳夏扭打起來，千田英子開槍擊斃了陳夏。
李肖雅家里，陳山用黃志忠的金佛項鏈做鑰匙，在一個觀音像里找到了剩下的圖紙，荒木惟和千田英子也趕到李肖雅家里，發現燒毀的兵工廠分布圖，讓千田英子求助憲兵司令部，一定要找到陳山。入夜，荒木惟沒有停止搜捕陳山，一時間，弄堂里槍聲大作。此時，唐曼晴已經悄悄接應了陳山，把陳山送出了城。荒木惟得知唐曼晴在一個小時前通過日軍設立的關卡后，立刻來到唐曼晴家里搜查，唐曼晴面對荒木惟，氣定神閑，沒有恐懼之色，日軍一番搜查無果。
千田英子讓唐曼晴解釋她車后座上的血跡，唐曼晴沒有說話，荒木惟向她詢問陳山的下落，唐曼晴也沒有回答，荒木惟見唐曼晴不配合，便將她帶回了尚公館嚴刑拷打。唐曼晴在酷刑之下，依舊沒有出賣陳山，荒木惟見唐曼晴仍舊一言不發，氣得發瘋，面對荒木惟不理解為什么自己要維護陳山，唐曼晴簡簡單單一句“因為我是中國人”，讓荒木惟啞口無言。
荒木惟來到寶珠弄，向陳金旺詢問陳山的下落，千田英子提議先把陳金旺關起來，等著陳山自投羅網，陳金旺終于記起陳山，笑嘻嘻地說自己的小兒子很厲害，千田英子有些不耐煩，陳金旺突然激動起來，揪著荒木惟的領子大喊還我河山，荒木惟將陳金旺打倒在地。
一旁的日軍對陳金旺痛下殺手，舉起刺刀刺死了陳金旺，荒木惟頭也不回地走了，陳山躲在一旁的陽臺上，看著父親死在自己眼前，卻什么也阻止不了，十分痛苦，蜷縮成一團，泣不成聲。陳山將陳夏的收音機帶回了猛將堂，陳山感慨萬千，現在的自己只剩一下孤身一人，麻雀讓陳山節哀，寬慰陳山，他的親人朋友不會白白犧牲。陳山問麻雀，他最快樂的時候是什么時候，沒等麻雀回答，陳山懷念起自己和菜刀皮鞋兩兄弟混碼頭的日子，那沒著沒落的日子，反而是陳山最想念的時光，而現在的陳山已經成長成一個有擔當的人，自己的親人兄弟卻一一離去。麻雀安慰他，他們并不孤獨，在延安還有和他們一樣的革命斗士在一起奮斗。陳山在猛將堂里，擺設了張離、陳夏等人的排位，一一給他們上香，回想著親人朋友們那親切的臉龐，陳山下定決心要給親人們報仇。
麻田死后，池田接替了麻田的職位，還一次次讓荒木惟去參加任職晚宴的彩排，荒木惟有些不耐煩，向千田英子問起陳山的消息，但卻一無所獲。荒木惟和池田來到宴廳，池田的中文不好，讓荒木惟和他一起排練，荒木惟負責在池田發表就職演說時彈奏鋼琴，而鋼琴內早已被陳山安放了鋼珠和炸彈，荒木惟在彈奏鋼琴時，發現了陳山假扮的服務生，但是他只看到陳山的背影，沒有確認，便沒有停止彈奏，可就在荒木惟心里生出懷疑的時候，鋼琴里的炸彈爆炸了，陳山成功刺殺了荒木惟，并順利地離開。
費正鵬找到一名沈先生，想要買到逃離上海的船票，沈先生把費正鵬帶進茶樓后，自己便離開了，費正鵬上樓后，覺得事情有些不妙，才發現是關永山帶著颶風隊圍住了自己。費正鵬還在辯解自己是在等颶風隊撤離后，才向日本人供出了颶風隊的窩點，關永山并不被費正鵬所動搖，毫不留情地開槍打死了費正鵬。
陳山重創尚公館的消息見了報，尚公館新來了一位櫻田薰接任特務科科長的職位，櫻田薰查到關永山就在上海，并有關永山詳細的行蹤路線，和千田英子兩人立馬帶隊去抓捕關永山，等他們來到茶樓，關永山和颶風隊早已離開，關永山只留下了一封信給櫻田薰，告訴日本人自己已經回重慶了。
猛將堂里，麻雀讓陳山離開上海，去往延安，陳山很高興，自己終于可以實現張離和自己大哥的愿望。陳山到達延安后，胡大利來接應陳山，兩人在路上攀談時，陳山得知胡大利就是大吉和大慶的弟弟，有些唏噓，陳山沒有告訴胡大利他兩個哥哥已經犧牲的事情，他拿出大吉留下的木偶，讓胡大利回家時帶回去。陳山來到延安的根據地，發現余小晚已經醒來，還正在臺上朗誦，陳山驚喜萬分。下臺后，余小晚叫住了陳山，陳山回頭一笑，拎起手里給余小晚買的一袋青蘋果，兩人并肩而坐，開心極了。經歷了一番腥風血雨，生離死別，陳山終于離開上海那個勾心斗角、驚險萬分的地方，來到延安，他終于不是孤身一人了，在這里，他將擔負著故去了的人的期望與囑托，繼續前行，繼續為共產主義事業貢獻自己的力量。