余小晚見張離對上了暗號，便知道了張離也是共產黨，不是真的在為日本人做事。余小晚將父親的信交給張離，并猜測自己的父親很有可能是被這個代號駱駝的叛徒給殺害的，張離告訴她，自己會將此事匯報給組織。余小晚和張離冰釋前嫌，重歸于好。晚上，余小晚留在陳山家里吃飯，張離希望余小晚離開上海，余小晚卻不想離開上海，想和張離一起待在上海，張離擔心余小晚的安全，希望她到延安去，延安比上海更安全，也比上海更需要余小晚這樣的醫生，余小晚答應考慮考慮。飯桌上，余小晚拜托張離幫自己追查駱駝的身份，張離毫不猶豫地答應了。
張離把余順年的消息告訴了錢時英，錢時英決定馬上找到駱駝，并打算安排人將余小晚送去延安。劉芬芳來找皮鞋聊天，皮鞋最近接了個包打聽的任務，在舞廳外守候著事主。兩人說著話時，舞廳外來了兩輛車，一輛是麻田和唐曼晴，另一輛車上的人，劉芬芳不認識，皮鞋告訴他，那個人是新誠商行做絲綢生意的李老板，最近傍上了麻田，想要通過麻田撈到好處，而他最近有一批貨，三天之后要運到廣州。
陳山找到錢時英，說起運藥轉移的事情，藥品可以用新誠商行的貨物做掩護運出上海，因為麻田在新誠商行占有股份，所以新誠商行的貨物有免檢的待遇。而錢時英可以安排人在火車上將藥品沿著鐵軌拋下，錢時英提到需要人在火車上隨時接洽，面對突發情況可以隨機應變，張離主動請纓，錢時英同意了。
張離來找余小晚告別，說自己要出一趟遠門，讓余小晚有事情就去找陳山。余小晚也決定聽從張離的安排，離開上海，去往延安，張離向余小晚保證，自己一定會去延安找她。陳山聽說此事，便安排余小晚先去廣州，而張離也可以順理成章地坐上去往廣州的火車，同時完成送藥和送人的任務。陳山則又去找喬瑜，喬瑜正急于立功，陳山故意讓喬瑜對找藥品的事情上心。
皮鞋和菜刀來到燒酒坊用糞車轉移陳山藏在這里的盤尼西林，兩人走在路上，皮鞋見到喬瑜，趕緊讓菜刀低頭，避過喬瑜。皮鞋說自己還有特殊任務，讓菜刀等自己回來。皮鞋找了個兩個小兄弟在喬瑜面前演了場戲，故意在喬瑜面前暴露了盤尼西林。喬瑜果然上鉤，追問起寶根盤尼西林的來路，寶根交代后，喬瑜便讓寶根告訴他背后的貨主，明早十點在周記金鋪見面。
陳夏向荒木惟請求去看自己的父親陳金旺，荒木惟同意了。陳夏來看望陳金旺，陳金旺卻已經認不出陳夏來了。陳夏給陳金旺帶了飯菜，陳金旺卻把菜全部收了起來，還說要把這些菜留給自己的女兒陳夏。陳夏見父親已經認不出自己了，十分難過。
晚上，陳山故意讓喬瑜幫忙去火車站檢查物資。而劉芬芳幾人喬裝打扮，將盤尼西林混進了新誠商行的貨物里。喬瑜叫住劉芬芳幾人，讓他們去把李新誠的貨物運上貨車。陳山在家里焦急地等待著消息，得知劉芬芳幾人完成任務后，叮囑幾人嚴守秘密。陳山決定，等貨物運到的消息一到，自己就把喬瑜引到燒酒坊去。喬瑜在燒酒坊內發現了陳山故意留下的盤尼西林，喬瑜不知道，陳山已經派劉芬芳拍下了喬瑜在燒酒坊的照片。張離覺得喬瑜第二天一早帶人圍捕金鋪的可能性比較大，而只要喬瑜出現在火車站附近，就已經是甕中之鱉了。
余小晚來探望陳金旺，陳金旺依舊把余小晚認成是自己的女兒陳夏，把陳夏帶給自己的飯菜都拿出來想給余小晚吃，余小晚發現生煎有些壞了，但為了讓陳金旺高興，還是把生煎吃了。余小晚向陳金旺告別，并叮囑陳金旺以后要按時吃飯，陳金旺喃喃自語，說她以后一定會回來的。
