關永山讓小鳳繼續往下說，小鳳便說那天晚上自己跟著李伯鈞回到了余小晚的家里。張離向眾人分析，李伯鈞在去余小晚家里之前就把圍巾給了小鳳，如果李伯鈞的圍巾上留有毒液，那么就能證明李伯鈞是在到余小晚家里之前中的毒，從而就能證明陳山的清白。
周海潮自然不能讓陳山這么容易地脫罪，他質疑小鳳的證詞，小鳳卻說李伯鈞給自己圍巾時，有許多人都看到了。張離也繼續向關永山和費正鵬敘述自己在找到小鳳時，和兇手起了沖突，兇手已經被擊斃，周海潮正在心里暗喜兇手已經死了，便死無對證。小鳳卻說自己當晚見到了兇手，兇手撞了一下李伯鈞，李伯鈞當時就捂了一下自己的脖子。人證物證俱在，周海潮還想繼續辯解下去時，就被關永山制止，要求先檢查圍巾上是否有殘留的烏頭堿毒液。
關永山正和費正鵬商量著是否要繼續追查下去，費正鵬主張結案，這時化驗報告也送到關永山手里，關永山見證據確鑿，也同意結案。關永山決定把周海潮平調到中共科，繼續當副科長，以免陳山和周海潮兩人天天內斗。
余小晚來找周海潮興師問罪，在辦公室里大罵周海潮，眾人在周海潮辦公室門口見周海潮被罵得啞口無言，覺得十分解氣。余小晚一反常態地對陳山十分熱情，親熱地拉著陳山走出了第二處。陳山心里又慶幸又擔憂，他慶幸自己在軍統有了張離這個可以依賴的人，又擔憂自己的身份被余小晚識破后，余小晚會有什么反應。他忍不住去想李伯鈞那天晚上究竟要告訴自己什么事情。
周海潮原本對關永山自己的調任十分不滿，關永山對周海潮一番敲打，并叮囑他收斂鋒芒，以免被陳山抓到把柄。雖然余小晚和陳山還是分房睡，但是余小晚對陳山漸漸有了好感，不再那么排斥陳山的存在，半夜里還偷偷地看陳山睡覺的樣子。第二天，余小晚和張離聊起陳山，說起自己似乎已經喜歡上了陳山，張離知道陳山不是真正的肖正國，有些擔心，也不好附和余小晚。
荒木惟又一次給陳山給出暗號，陳山接到荒木惟的電話，荒木惟要陳山今晚八點和自己在心心咖啡館見面。陳山回到家，余小晚提出讓陳山晚上陪自己去跳舞，陳山想到晚上和荒木惟的見面，拒絕了余小晚。晚上，荒木惟以臨江學院校董李元培的身份通過閘口后，檢查身份的小兵曾經在臨江學院當過教員，識破了荒木惟的身份，兩人趕緊追了上去。千田英子見兩人追得太緊，本想取消今晚和陳山的見面，荒木惟卻讓千田英子把自己送到軍人俱樂部，并想辦法通知陳山來找自己。
千田英子引開了追蹤的兩個小兵后，給心心咖啡館打了電話，讓陳山去軍人俱樂部見荒木惟。軍人俱樂部今晚正在舉行聯誼會，里面全部都是軍統的人。陳山來到軍人俱樂部，先和張離打了個招呼。另一邊，千田英子也混入軍人俱樂部，為荒木惟找到了一個可以談話的包房。荒木惟示意陳山到吧臺和自己談話，兩人暗中談話時，被周海潮盯上，周海潮覺得荒木惟的形跡可疑，吩咐洪京軍叫阿強跟著荒木惟，查清荒木惟的身份，千田英子在一旁看到了周海潮的動作。
陳山沒有急于去和荒木惟會面，反而又和張離坐下，若無其事地聊天。另一邊，阿強正拿著槍對準荒木惟審問他的身份時，千田英子及時出現，將阿強打倒在地。陳山來和荒木惟見面，洪京軍帶著人正想上樓查看情況，也被千田英子拖延。
陳山對荒木惟來軍人俱樂部來和自己見面十分不滿，荒木惟知道周海潮被陳山擠到了中共科，陳山意識到軍統第二處里，安插著荒木惟的眼線。荒木惟要求陳山，營救一個叫馮大奎的人，陳山要求完成任務后要見到陳夏，荒木惟告訴陳山，等他完成任務后，自己會讓他見到一個更好的陳夏，荒木惟知道已經有人盯上了自己，讓陳山掩護自己離開。另一邊，洪京軍擺脫千田英子后，繼續尋找荒木惟。
有人起哄和周海潮和余小晚一起跳舞，周海潮用激將法成功地當著陳山的面讓余小晚和自己跳舞。陳山沒有多說什么，只是專注于思考要怎么幫荒木惟離開軍人俱樂部。陳山一番思索后，轉身就進了舞池，把余小晚拉過來和自己共舞，陳山的舉動吸引了在場所有人的注意力，荒木惟趁機和千田英子準備離開。一曲罷了，陳山一拳把周海潮打倒在地，周海潮不甘示弱和陳山扭打起來。另一邊洪京軍看著混亂的場面，依舊不忘追逐荒木惟，千田英子先一步開槍，人群四散逃開，洪京軍被撞到在地，沒能抓到荒木惟。
陳山因為和周海潮斗毆被罰關三天緊閉，張離來看陳山，想要知道陳山那天晚上打架之前到底見了誰。陳山將自己和荒木惟的會面和任務向張離和盤托出，陳山分析，馮大奎身上一定有荒木惟想要的重要情報，他拜托張離幫自己營救馮大奎，他想用馮大奎換回自己的妹妹陳夏。陳山對張離的感情也產生了變化，他甚至覺得，自己被命運安排來到重慶，就是為了遇見張離。
張離來到審訊室，向阿光拿到了馮大奎的審訊記錄，并向阿光了解了審訊情況，知道了有一個代號叫櫻花的日本間諜潛伏在第二處，而馮大奎到底是不是櫻花還不得而知。周海潮也對陳山起了疑心，一心認定荒木惟和陳山是一伙的，陳山和自己打架也是為了掩護兩人逃跑。周海潮決心要抓住陳山的把柄。
陳山從禁閉室出來后，接上張離，張離告訴陳山自己現在知道的一些情況，陳山也將自己知道的信息告訴張離，陳山很高興自己已經得到了張離的信任。余小晚的牌友又來找余小晚打牌，余小晚卻因為陳山而拒絕了牌友們的邀約，并宣布以后陳山在家里的時候就不打牌了。余小晚還向張離請教如何織圍巾，想給陳山織一條圍巾。
陳山跟著周海潮來到審問馮大奎的審訊室，在門外偷聽周海潮對馮大奎的審訊。周海潮知道張離來過審訊室后，吩咐阿光除了自己以外不能讓任何人進審訊室。周海潮對馮大奎嚴刑拷打，馮大奎卻一口咬定自己不是櫻花。周海潮見馮大奎嘴硬，對馮大奎威逼利誘，許諾他如果如實招來，就能讓馮大奎活命。
陳山看出馮大奎已經快要堅持不住，他拿出荒木惟送給自己的雪茄，試圖用雪茄暗示馮大奎在軍統里有人會營救馮大奎，給馮大奎堅持下去的希望。陳山拿著雪茄來到審訊室，和周海潮斗了幾句嘴后，周海潮就離開了，陳山趁機把雪茄給了阿光，把雪茄放在阿光的上衣口袋里。陳山讓齊云盯著周海潮的審訊進程，第二天，齊云告訴陳山，周海潮昨晚的審訊毫無結果，這讓陳山送了口氣，他知道是雪茄起了作用。
陳山和荒木惟見面，陳山正在頭疼如何營救馮大奎，軍統的大牢設立了重重關卡，除了死人，根本沒人能從軍統大牢里出來。荒木惟告訴陳山，自己正好有麻痹神經的藥物，可以讓人假死。而陳山依舊有些擔心，因為從軍統出來的尸體會在傍晚由總務處在七星崗統一掩埋，只有及時聯絡到荒木惟，讓荒木惟趕去接人，才有可能成功。
陳山希望張離幫自己給馮大奎打假死針，張離不同意將馮大奎交給荒木惟，陳山決定在荒木惟之前帶走馮大奎，并從馮大奎那里拿到情報，再用情報和荒木惟把陳夏換回來。另一邊，周海潮對馮大奎的審訊也毫無進展。
周海潮見馮大奎嘴硬，便讓阿光用刑，阿光拿起鞭子抽打著馮大奎，鞭子上已經被涂上了麻痹神經的藥物，馮大奎很快就沒有了氣息。阿光趕緊叫來醫生搶救馮大奎。醫生沒有看出馮大奎是假死，周海潮吩咐阿光和醫生一起做最后收尾的工作。正在這時，張離接到寬仁醫院的電話，阿光的妻子在醫院生孩子，要阿光趕緊去醫院。阿光正和家人們打電話時，張離故意不小心摔壞了杯子，偷到了審訊室的鑰匙。
洪京軍向周海潮匯報電訊科截獲的情報，這也證明馮大奎的確不是櫻花。阿光找周海潮請假去醫院時，周海潮卻執意要讓阿光先處理馮大奎的尸體后再去醫院，馮大奎也只能聽命，在去審訊室的路上，阿光發現鑰匙不見了，想去張離的辦公室里尋找，張離卻已經出現在審訊室里給馮大奎補打了一針假死針。張離將鑰匙留在門上，就躲在了隔壁。
張離告訴陳山，因為時間不夠，自己只給馮大奎注射了一半的藥量，這劑量只能讓馮大奎假死三個小時。而運尸車至少要在中午以后才會出發。陳山見運尸車即將出發，便提前到校場口門口等待，打算等運尸車經過后再給荒木惟打電話，爭取到時間差，在荒木惟之前劫走馮大奎，陳山的離開被洪京軍看到了。
陳山跟著運尸車時，馮大奎突然在中途醒來，陳山聽到槍聲，感到事情不對勁，正想上前查看時，張離卻出現了。張離懷疑是陳山放跑了馮大奎，陳山卻說現在的當務之急是找到馮大奎，馮大奎卻已經消失在人群中。阿光將馮大奎逃跑的事情告訴了周海潮，洪京軍說出自己對陳山的懷疑，周海潮讓洪京軍先去調查清楚。
張離把馮大奎的資料給了陳山，幫助陳山尋找馮大奎。千田英子向荒木惟匯報了情況，荒木惟讓她查清楚到底發生了什么。千田英子走后，陳夏聽到了他們的對話，想知道陳山的情況，還做了雙鞋給陳山，希望荒木惟可以交給陳山。張離來到醫院找阿光，給了阿光一筆錢讓他離開重慶。
周海潮知道陳山在較場口出現過后，推斷陳山就是接應馮大奎的人，他吩咐洪京軍跟著陳山，試圖找到馮大奎。陳山來找馮大奎的路上中了埋伏，被一群人綁上車帶走了。陳山醒來后，發現是荒木惟把自己綁來興師問罪。陳山保證自己一定能夠找到馮大奎，正在荒木惟懲罰陳山時，荒木惟收到了櫻花的消息，荒木惟放下陳夏做的鞋子就離開了。陳山又驚又怕，抱著陳夏做的鞋子無聲地哭了起來。
馮大奎通過備用聯系方式聯系上了櫻花，并提出要用離開重慶的船票和一千美元來交換自己手里的東西。荒木惟為了得到馮大奎手里的東西，同意了馮大奎的要求。另一邊，洪京軍和周海潮看著陳山的車停在馮大奎家附近，卻不見了人影，有些奇怪，兩人決定在這里守株待兔。不一會，陳山便回來把車開走了。
陳山回到家后，發現余小晚還沒有睡覺，便給余小晚做宵夜。余小晚見陳山悶悶不樂，有些擔心，被陳山兩句話敷衍過去。第二天一早，周海潮知道阿光帶著妻兒回老家后，對阿光起了疑心。陳山上街買菜，見有人跟蹤，便擺脫了周海潮的手下，獨自搜查了馮大奎的家。從馮大奎家里一番搜查后，陳山得到了馮大奎和日本人接頭地點的線索，通知了張離后，便一個人先來了書屋。周海潮也在書屋外盯著陳山。
陳山正抓著馮大奎，周海潮帶著人進來控制住了陳山，馮大奎便趁機逃跑，陳山擺脫控制后正想追上馮大奎，卻被周海潮用槍威脅著，周海潮誤會陳山就是櫻花，兩人正在對峙時，外面傳來槍聲，馮大奎被千田英子打死了。陳山意識到，日本人已經拿到了馮大奎手里的東西。周海潮正準備趁沒人殺了陳山時，張離趕到，救下了陳山。張離走后，陳山向周海潮建議，把櫻花的嫌疑和營救馮大奎的事件都讓阿光來背黑鍋，這樣周海潮就不會被問責。
除夕夜，陳山看著客廳的費正鵬和余小晚，感慨萬千，自己還是第一次在上海以外的地方過新年。飯桌上，費正鵬說起讓陳山和余小晚生孩子的事情，陳山有些尷尬。陳山送張離回家時，說起自己還有一個大哥陳河，自己的父親最在意的就是陳河。陳山告訴張離，自己的任務期限是在驚蟄，也就是正月二十。千田英子和荒木惟找上陳山，懷疑陳山在背后破壞計劃。