陳山回到家，說起張離，余小晚有些疑惑陳山怎么也會叫離姐，陳山回憶起張離說的話，心下一驚，意識到自己中了張離的圈套，陳山擔心著張離會不會告發(fā)自己，一夜未眠，焦慮到天亮。第二天，陳山若無其事地走進軍統(tǒng)大樓，知道自己沒有被告發(fā)。張離還給陳山送了一盆吊蘭。陳山知道張離有一個未婚夫消失了三年，張離為了他一直苦苦等待。陳山在辦公室看見張離出了門，便偷偷地跟了上去。陳山?jīng)]跟多久，就被張離發(fā)現(xiàn)了，但張離并沒有戳破陳山。陳山有些懷疑張離是共產(chǎn)黨。
費正鵬讓陳山秘密處決共黨馬向山，陳山有些不忍，費正鵬卻一下子嚴肅起來，讓陳山不要對任何人透露他有同情共黨的傾向，費正鵬告訴陳山，共黨對國黨成員的策反已經(jīng)無孔不入。陳山帶著人給馬向山送最后一頓飯，馬向山知道自己命不久矣，向陳山求饒，并說自己不是共產(chǎn)黨，陳山看著馬向山，仿佛看到了未來的自己，他的眼眶有些濕潤。陳山整理了一下情緒，繼續(xù)詢問馬向山有沒有要交代的。馬向山交代自己的表弟才是共產(chǎn)黨，他們在臘月十七有所行動。
陳山向費正鵬匯報情況，提到共黨要在臘月十七通過聯(lián)絡(luò)員老鄧在心心咖啡館向潛伏在軍統(tǒng)的蒲公英轉(zhuǎn)交一個電臺。陳山路過張離辦公室時，偷聽到張離在約余小晚中午去心心咖啡館。陳山由此確定，張離就是那個代號蒲公英的共產(chǎn)黨，他想保住張離一命，就必須阻止張離去心心咖啡館。陳山打電話給余小晚，讓她和張離更改約定的地點，余小晚不疑有他，爽快地答應(yīng)了。
費正鵬決定讓陳山帶人包圍心心咖啡館，只要陳山抓住潛伏的共黨，立下功勞，那軍統(tǒng)第二處對陳山的懷疑便會少了很多。余小晚來軍統(tǒng)第二處給費正鵬上完藥后便來找張離，張離卻已經(jīng)提著一個箱子離開了。
陳山來到心心咖啡館等候，特意要了靠窗的位子在暗中觀察每個人情況。因為電臺的體積不小，肯定要用箱子裝著，陳山懷疑起在咖啡館打掃的大爺。陳山和周海潮看到張離出現(xiàn)，陳山措手不及，有些后悔沒有和張離直接攤牌。陳山?jīng)Q定阻止張離拿到裝有電臺的箱子。
張離進了咖啡館便直接走進洗手間，拿上了藏在洗手間通風管道的電臺，就在這時，余小晚也來到心心咖啡館找到張離。陳山在隔壁偷聽張離和余小晚的談話，余小晚詢問張離有沒有覺得肖正國和以前有些不一樣了，以前的肖正國十分無聊，余小晚卻覺得現(xiàn)在的肖正國還挺有男人味的。
張離和余小晚吃完飯后就分開了，周海潮立即帶著人跟上了張離，張離也發(fā)現(xiàn)周海潮帶著人在追捕自己。正以為自己甩掉了周海潮時，周海潮卻出現(xiàn)在張離的面前，要求檢查張離的箱子，張離要求周海潮拿出行動令，正在這時，陳山拿著行動令出現(xiàn)了。周海潮打開箱子，卻沒有發(fā)現(xiàn)電臺，箱子里只有幾件衣服和書本。
周海潮十分不解，原來陳山一早就在飯店里告訴張離他們的行動，給張離提了醒，還幫張離偷偷調(diào)換了箱子，才讓張離逃過了一劫。陳山接上張離，陳山在張離面前也承認了自己不是肖正國，并告訴張離自己先暫時保管電臺。
陳山回到家，余小晚剛給自己打電話說不回家吃晚飯，費正鵬就來找陳山，說是來給陳山和余小晚做晚飯。費正鵬和陳山說起往事，叮囑他要好好珍惜余小晚。費正鵬當年愛慕余小晚的母親，卻陰差陽錯地錯過了。費正鵬提醒陳山要提防周海潮和關(guān)永山。
周海潮向余小晚打聽肖正國的事情，還對余小晚賊心不死。余小晚和周海潮跳舞跳到深夜，余小晚還把腳崴了。費正鵬看見余小晚回來，叮囑余小晚要多顧家后就走了。陳山見余小晚的鞋跟斷了，三下兩下就把她的鞋修好了，還警告余小晚不要和周海潮不清不楚的。
陳山找張離一起吃飯，張離本不想和陳山一起，但是又想知道陳山究竟是怎么知道的情報，也只好赴約。張離警告陳山不要得意忘形，不解陳山為什么要幫自己，陳山卻覺得中國人幫中國人是理所應(yīng)當?shù)摹；哪疚┖完惿郊s定的暗號出現(xiàn)，意味著荒木惟要給陳山布置任務(wù)了。
荒木惟把陳夏帶到了重慶，為了讓陳山確認陳夏的安全，還讓陳夏和陳山通了電話，陳夏對荒木惟十分信任，開心地和陳山說著話，沒說幾句話，荒木惟就拿過電話，讓人帶陳夏走了。陳山試圖通過電話里的線索找到陳夏被軟禁的地方，但是陳山一個人的力量太單薄了，就算他找到陳夏，在荒木惟的勢力下，也不可能安全逃脫。
陳山在看完抗日話劇后，突然意識到，他身為中國人，卻受制于日本人成為日本間諜，陳山的心情久久不能平復。張離來和組織上的人接頭，和對方說出了自己對陳山的懷疑，組織上的人讓張離先按兵不動，暗中觀察陳山。張離心中忐忑不安，她擔心陳山的真實身份會對組織不利。張離正在想著心事，街上突然拉起了防空警報。
幾架戰(zhàn)機從天上飛過，開始向地面投擲炸彈，張離被擁擠的人群撞到在地，正在絕望時，陳山突然出現(xiàn)，抱起張離在炮火中穿越人群逃跑。炮火兇猛，陳山和張離狼狽不堪，在這樣的境遇下，陳山依舊對張離不離不棄，不肯丟下她。
不知過了多久，張離在醫(yī)院的病床上醒來，看見坐在一旁的陳山，張離質(zhì)問陳山到底是誰，陳山對張離說出了自己的真實身份，把日本人逼迫自己來到重慶假扮肖正國的事情一五一十地告訴了張離。陳山正努力說服著讓張離相信自己時，余小晚擔心地來看張離的情況。
晚上，李伯鈞正和周海潮的手下喝酒聊天，李伯鈞聊起肖正國，自己和肖正國是出生入死的好兄弟，但是最近卻十分古怪，自己當初在南京保衛(wèi)戰(zhàn)的時候，手臂受過傷，但肖正國回來的那天，卻猛地被他拍了一下，自己和肖正國聊到往事，肖正國也總是岔開話題，李伯鈞這些話，都被周海潮監(jiān)聽到了。
李伯鈞收到上海颶風隊成員劉成給自己寄來的東西，打開一看，是一封信和懷表，正在看信時，周海潮的手下進來了，李伯鈞趕緊遮掩住懷表。劉成告訴李伯鈞，在上海劇院向肖正國開槍的是軍統(tǒng)內(nèi)部成員，原來周海潮當時向肖正國開槍后，不慎將懷表遺落，被劉成撿到了，于是把懷表寄給了李伯鈞，希望他能查明真相。
周海潮的手下將這件事匯報給周海潮，周海潮意識到那塊懷表就是自己的，吩咐手下盯住李伯鈞的一舉一動，自己則監(jiān)聽起李伯鈞的電話。李伯鈞給陳山打電話，提出晚上要和陳山說一些要緊的事情，陳山推辭不掉，只好答應(yīng)了。
陳山給張離送飯時，聊起張離和余小晚的交情。陳山和張離說起當年陳夏病危的時候，自己給陳夏做飯吃，聽著陳山富有感情的描述，張離不知道該說些什么好，安慰陳山他是一個好哥哥。陳山告訴張離，今晚李伯鈞約了自己見面，陳山擔心自己被李伯鈞看出破綻，他懇請張離，如果自己出了事，希望張離可以替自己回到上海給自己的父親報信。
陳山回到家里等待李伯鈞，李伯鈞喝了口茶，正想拿出懷表給陳山看，李伯鈞卻找不到懷表，他焦急地站起身來，卻突然口吐白沫地倒在了地上。李伯鈞不幸身亡，陳山意識到是有人要害自己，正在疑惑時，周海潮突然出現(xiàn)，要帶陳山回軍統(tǒng)局里調(diào)查審問。
醫(yī)生在太平間檢查出李伯鈞的尸體上有一個針孔，并檢查出毒物。關(guān)永山、費正鵬和周海潮開始審問陳山，周海潮拿出李伯鈞和洪京軍談話時的錄音。陳山向周海潮質(zhì)問錄音從何而來，周海潮卻十分坦然地說洪京軍的任務(wù)本來就是安裝竊聽器，而竊聽器在使用之前要進行測試，這就錄下了和李伯鈞的對話。陳山和周海潮爭吵起來，關(guān)永山一拍桌子，制止了兩人繼續(xù)吵下去，并要求陳山在事情查清楚之前，不得離開第二處。
荒木惟得知陳山出事后，沒有打算搭救陳山，他認為如果陳山連周海潮都搞不定，那陳山對于他也沒有什么利用價值了。周海潮又來給關(guān)永山送古董，想賄賂關(guān)永山，讓關(guān)永山給自己一個科長的職位。關(guān)永山卻讓周海潮不要著急，要耐心地等待機會，周海潮也不好再說什么。
張離的接頭人調(diào)查清楚陳山的身份后，指示張離在保證自身安全的情況下拉攏陳山。齊云和陳龍來到余小晚家里查案，余小晚有些擔心陳山，齊云和陳龍告訴余小晚是周海潮在陷害陳山，余小晚則相信周海潮沒這個本事。余小晚心里還是有些擔心陳山，來給陳山送衣物時碰上了從醫(yī)院趕來的張離，兩人來找費正鵬，余小晚想為陳山作證，但費正鵬卻不讓余小晚和陳山見面，張離提出替余小晚去看望陳山，費正鵬思索一番，便同意了。
張離告訴陳山，如果找不到殺死李伯鈞的兇手，戴局長肯定也不會放過陳山。陳山懷疑李伯鈞是在來找自己的路上遇害的。張離讓陳山回憶一下見到李伯鈞時他有什么異常，陳山回憶起，李伯鈞平常都會帶著一條灰色圍巾，而那天李伯鈞來找自己時，外面明明風很大，李伯鈞卻沒有戴圍巾。兩人都意識到這條圍巾就是關(guān)鍵的物證。張離決定幫助陳山洗脫罪名。
周海潮和自己雇傭的殺手見面，殺手只拿到了懷表，沒有拿到信，周海潮對殺手十分不滿意，并讓殺手在張離之前找到李伯鈞的圍巾，毀滅證據(jù)。周海潮和洪京軍則開始尋找那封信的下樓。洪京軍來到李伯鈞宿舍找信的時候，張離正好到來，洪京軍慌不擇路，跳窗逃跑了。
余小晚回家后，發(fā)現(xiàn)門口擺了一束玫瑰花，余小晚有些疑惑，懷疑這束花和李伯鈞的死有關(guān)系。張離讓余小晚先不要著急，自己先去問問陳山知不知道花的事情。陳山回憶起，李伯鈞在來找自己時，身上沾有花粉。張離決定順著這個線索追查下去。張離在街上四處尋找賣花女，得知李伯鈞向賣花女小鳳買了一大束花，還把自己的圍巾也送給了小鳳。
第二天，如果張離沒有在十點前找到證人，戴局長就要親自審問陳山。余小晚有些擔心，費正鵬讓余小晚做好心理準備，現(xiàn)在也只有指望張離能在十點前能夠把證人帶回來。費正鵬希望余小晚可以去探探周海潮的口風。周海潮正準備把陳山帶去白公館見戴局長時，余小晚則來找周海潮。周海潮告訴余小晚，陳山根本不是真正的肖正國，他相信余小晚心里也有懷疑，周海潮正在質(zhì)問余小晚肖正國的胎記長在哪里，余小晚回答不出，正在僵持時，關(guān)永山開始催促周海潮送陳山去白公館。
張離和齊云陳龍找到小鳳的住處，小鳳卻被殺手擄走，幾人趕緊追上去。張離和殺手對峙，想讓殺手說出幕后指使人，殺手想要逃跑，卻被陳龍擊斃了，張離救下小鳳。另一邊，陳山即將被押送去白公館，余小晚突然出現(xiàn)胡攪蠻纏，為張離爭取時間。張離攔下了押送陳山的車，張離帶著小鳳和陳山回到了第二處。小鳳說出了自己和李伯鈞相遇的事情，周海潮打斷小鳳，認為小鳳的證詞根本不能證明什么。