陳山知道這個人就是颶風隊安排的狙擊手，他打算幫助狙擊手逃脫搜查。陳山帶著狙擊手躲在儲藏室里，狙擊手不知道陳山的身份，不明白陳山為什么要幫他，陳山也不多做解釋。陳山本想讓狙擊手躲起來，等日本人撤離后再離開，這時尚公館的山口從儲藏室門口經過，聽到說話聲，警覺地給手槍上膛，準備進門查看，陳山也察覺到門外的動靜，山口一進門，就被狙擊手打倒在地。狙擊手換上了山口的衣服，陳山打算為狙擊手制作機會，讓他趁亂逃出酒店。這時，酒店大堂，所有的酒店工作人員都在接受排查，荒木惟也在住客登記本上看到了安西俊的名字。
千田英子拿來酒店的圖紙，荒木惟身體有些不舒服，讓千田英子安裝圖紙逐一排查。千田英子正擔心著荒木惟的情況，陳山悄悄地弄倒了安西俊給千田英子留下的酒盒，酒盒里掉出了穿甲子彈，一瞬間所有人都圍上了查看情況，酒店經理趕緊解釋，生怕被誤會。狙擊手便趁這個機會逃了出去。陳山故意說這是有人在故意陷害千田英子，而荒木惟卻讓千田英子解釋清楚，讓人控制住了千田英子。然而這一切，都是陳山和陶大春商量好的計謀。荒木惟帶著千田英子回到尚公館，留下陳山繼續搜查。
荒木惟查到安西俊的入住證件是偽造的，而且也根本沒有一個叫安西俊的日本人來過上海。千田英子也意識到這是一個陰謀，而千田英子成為真兇的替罪羊，也讓荒木惟肯定了這次的刺殺計劃有尚公館的內鬼參與。陳山回家后，張離知道陳山嫁禍給千田英子后，也擔心起陳山的安危來。當務之急，是要讓荒木惟認為陳山和這次刺殺行動沒有關系。晚上，陳山和張離來到理查酒店處理山口的尸體。
尚公館內，陳山要求荒木惟放過陳夏，荒木惟沒有答應，還邀請陳山今晚去華懋飯店參加宴會，陳山意識到，自己的設計反而讓荒木惟盯上了自己，他有些悔恨拿千田英子做替罪羊，而且晚上的宴會也是陷阱。張離知道荒木惟擺的鴻門宴后，便去通知颶風隊不要行動。
華懋飯店的宴會上，荒木惟帶著陳夏進入宴會廳，并把陳夏介紹給麻田，原來陳夏就是那個神秘的特工，陳夏一身和服，荒木惟還特意給陳夏舉辦生日宴會，荒木惟正在致辭，突然有殺手向陳夏開槍，荒木惟護住陳夏，替她擋了一槍。荒木惟讓張離和陳山先回家，留下喬瑜追捕兇手。喬瑜安排小四送荒木惟去醫院。荒木惟的車上，千田英子偽裝成蒙面殺手，趕走了小四。原來這都是荒木惟的計謀，在宴會上安排假行刺，并讓千田英子假裝成刺客，放出刺客已經被逮捕的消息，這樣一來，尚公館內的內鬼一定會想方設法地接近刺客。兩人做這出戲，就是為了引出內鬼。
兩人回到尚公館內，讓一個神志不清的女人換上千田英子的衣服來假扮刺客，而千田英子則潛伏在隔壁的囚室。這個女人是阿桂姐的保鏢，曾經也是上海灘上的一個人物，人稱小三娘。千田英子有些疑惑小三娘怎么會變成現在這個樣子，荒木惟解釋道，因為小三娘的身體素質異于常人，被日方帶去做了很多實驗，可能是毒氣傷到了小三娘的大腦皮層。荒木惟回到辦公室后，喬瑜來關心荒木惟的安全，還打聽刺客的事情，惹得荒木惟有些不耐煩。
陳山和張離回去的路上，張離分析這次的刺客不可能是颶風隊的人，也不會是中共的人，兩人很快想到這次的刺殺很可能是荒木惟自導自演的一出戲，目的就是為了引出內鬼。陳山知道荒木惟的計謀后，便不再想這件事，又擔心起陳夏的安危，想要早點救出陳夏。
山口已經失蹤多時，喬瑜讓手下去查找山口的行蹤，自己領著小四來山口的辦公室搜查，還發現了山口藏在花瓶里的鈔票。而這些鈔票，其實是陳山放進山口的辦公室里的，荒木惟命令全城搜查山口。陳山給張離打電話，用暗語讓張離去河邊將山口的尸體從河邊解開。張離正在河邊割繩子時，喬瑜也趕到了河邊搜查，陳山趕緊轉移喬瑜的注意力，給張離爭取了時間。
張離來看望陳金旺拿走了陳山要的收音機，陳金旺想念陳夏，張離安慰陳金旺，陳山會把陳夏救出來的。陳山帶著電曲來找陳夏，陳夏看到陳山給自己帶的收音機，高興壞了，可沒聽一會，收音機就壞了。陳山有些想念當初那個單純的妹妹。陳山勸說陳夏離開尚公館，并讓她有時間回去看看陳金旺。陳山來到唐公館找錢時英，告訴錢時英陳夏的情況。
荒木惟把小三娘的資料給了陳山，吩咐他去審問小三娘，陳山知道，這是荒木惟在試探自己，陳山心知這樣下去不行，便決定轉移荒木惟的懷疑目標。陳山故意告訴喬瑜刺客的情況，引誘喬瑜去審問小三娘，喬瑜果然上當。
喬瑜向荒木惟主動請纓，希望可以讓自己來審問小三娘，荒木惟同意了喬瑜的請求。喬瑜來到囚禁室，審問小三娘，荒木惟則監聽著囚禁室內的情況。喬瑜見小三娘不開口說話，便對小三娘用起了刑，小三娘忍不住酷刑，在喬瑜的抽打下很快就要不行了，荒木惟一聽情況不對，趕緊打電話通知喬瑜不要把小三娘打死，可還是遲了一步，小三娘已經不幸身亡。
荒木惟對喬瑜一通訓斥，并告誡他以后再弄死犯人，那么喬瑜也不要繼續活下去了。荒木惟訓斥完喬瑜，就有手下來報告，在理查飯店附近的河道發現了山口的尸體。荒木惟讓人叫來陳山和倉田醫生，去停尸間檢查山口的尸體。陳山和喬瑜分析山口就是華懋飯店刺殺事件的內鬼，引導荒木惟懷疑山口。千田英子的嫌疑洗清，荒木惟便讓千田英子回到工作崗位上。
荒木惟和千田英子分析著山口的死因，兩人的推理思路果然已經走偏，沒有再懷疑到陳山頭上。這時，倉田醫生來給荒木惟匯報小三娘的尸檢報告，小三娘的體內已經有多種毒物，喬瑜的酷刑加速了小三娘的死亡，可荒木惟還是對喬瑜抱有懷疑，讓千田英子把科里的工作都對喬瑜保密。
陳山回到辦公室后接到一個電話，說是他太太家里的老家來了人，還帶了土特產讓他去取。陳山來到維文書店，發現是費正鵬來到上海來找自己。費正鵬說這次有重要的事情要告訴陳山，上次陳山救出的飛虎隊隊員已經痊愈了，軍統打算讓他們回到人們的視野中去，對媒體公布這個消息。陳山一聽，慌張起來，這消息一旦曝光，自己在尚公館也會馬上暴露。費正鵬讓陳山把他之前做的所有事情全部嫁禍給喬瑜，這樣一來，等飛虎隊隊員的消息見報時，陳山就可以脫身了，陳山覺得頭大。費正鵬告訴陳山，關于飛行員事件的情況，或者出現了緊急情況，他可以直接來書店找費正鵬匯報。
費正鵬心系余小晚，自從陳山和張離走后，余小晚也不見了，自己還是看到颶風隊的報告才知道余小晚來鬧過陳山的婚禮，并向陳山打聽余小晚的下落，陳山隱瞞了余小晚的消息，費正鵬臉色很差，只讓陳山有了余小晚的消息，就馬上通知自己。陳山擔心余小晚的住處在荒木惟的監視之下，怕費正鵬暴露，才沒有告訴他。而現在重要的事，是怎么將飛行員事件，劫軍需車事件等等串聯在一起，讓荒木惟發現線索，并懷疑喬瑜就是尚公館的內鬼，陳山陷入了沉思。
周海潮向黑皮打聽余小晚的住處，黑皮趁機坐地起價敲詐周海潮，周海潮差點忍不住心里的怒火想要殺了黑皮。周海潮找到余小晚，向她道謝，余小晚卻對周海潮十分冷淡，對周海潮的表白無動于衷，并讓他離開。周海潮讓余小晚跟自己去美國，并想娶余小晚，余小晚毫不留情地拒絕了他。周海潮知道余小晚是因為陳山，余小晚情緒激動起來，想把周海潮趕出去，周海潮仍然想要余小晚跟自己一起離開，余小晚卻覺得周海潮想娶自己是因為不甘心，是想贏過陳山，周海潮跪下來表白余小晚，希望余小晚給自己一次機會，而余小晚卻不愿意給周海潮這個機會。周海潮臨走前，告訴余小晚，自己和陳山之間只能有一個人活著。
余小晚在自己的鋼筆里找到了余順年留給自己的一封信，原來余順年是一名共產黨員，還發展了一名下線，代號駱駝，而余順年卻懷疑自己遇到的險境和駱駝有關，而余順年寫完這封絕筆信，就去面見了駱駝。余順年在信中告訴余小晚，如果自己遭遇不測，就讓她去把這些信息告訴組織，并留下了暗號，能夠對上暗號的，就是可以信賴的同志。余小晚看完這封信，痛哭不止。
余小晚來找張離，張離看見余小晚喜出望外，正想和余小晚進屋說話，陳山返回來對余小晚冷嘲熱諷，對張離處處維護。余小晚大失所望，決定和陳山張離絕交，張離正想追出去，陳山卻攔住張離，并說只有讓余小晚死心，她才會回到重慶。張離卻說陳山不了解余小晚的個性，還是追了出去。
張離追在余小晚身后，余小晚一個不小心，差點被迎面的自行車撞到，張離眼疾手快，把余小晚推開了，自己卻被撞到在地。余小晚擔心地扶起張離，兩人終于能夠好好地坐下來說說話。余小晚和張離成功對上了余順年信里的暗號，余小晚喜出望外。
余小晚見張離對上了暗號，便知道了張離也是共產黨，不是真的在為日本人做事。余小晚將父親的信交給張離，并猜測自己的父親很有可能是被這個代號駱駝的叛徒給殺害的，張離告訴她，自己會將此事匯報給組織。余小晚和張離冰釋前嫌，重歸于好。晚上，余小晚留在陳山家里吃飯，張離希望余小晚離開上海，余小晚卻不想離開上海，想和張離一起待在上海，張離擔心余小晚的安全，希望她到延安去，延安比上海更安全，也比上海更需要余小晚這樣的醫生，余小晚答應考慮考慮。飯桌上，余小晚拜托張離幫自己追查駱駝的身份，張離毫不猶豫地答應了。
張離把余順年的消息告訴了錢時英，錢時英決定馬上找到駱駝，并打算安排人將余小晚送去延安。劉芬芳來找皮鞋聊天，皮鞋最近接了個包打聽的任務，在舞廳外守候著事主。兩人說著話時，舞廳外來了兩輛車，一輛是麻田和唐曼晴，另一輛車上的人，劉芬芳不認識，皮鞋告訴他，那個人是新誠商行做絲綢生意的李老板，最近傍上了麻田，想要通過麻田撈到好處，而他最近有一批貨，三天之后要運到廣州。
陳山找到錢時英，說起運藥轉移的事情，藥品可以用新誠商行的貨物做掩護運出上海，因為麻田在新誠商行占有股份，所以新誠商行的貨物有免檢的待遇。而錢時英可以安排人在火車上將藥品沿著鐵軌拋下，錢時英提到需要人在火車上隨時接洽，面對突發情況可以隨機應變，張離主動請纓，錢時英同意了。
張離來找余小晚告別，說自己要出一趟遠門，讓余小晚有事情就去找陳山。余小晚也決定聽從張離的安排，離開上海，去往延安，張離向余小晚保證，自己一定會去延安找她。陳山聽說此事，便安排余小晚先去廣州，而張離也可以順理成章地坐上去往廣州的火車，同時完成送藥和送人的任務。陳山則又去找喬瑜，喬瑜正急于立功，陳山故意讓喬瑜對找藥品的事情上心。
皮鞋和菜刀來到燒酒坊用糞車轉移陳山藏在這里的盤尼西林，兩人走在路上，皮鞋見到喬瑜，趕緊讓菜刀低頭，避過喬瑜。皮鞋說自己還有特殊任務，讓菜刀等自己回來。皮鞋找了個兩個小兄弟在喬瑜面前演了場戲，故意在喬瑜面前暴露了盤尼西林。喬瑜果然上鉤，追問起寶根盤尼西林的來路，寶根交代后，喬瑜便讓寶根告訴他背后的貨主，明早十點在周記金鋪見面。
陳夏向荒木惟請求去看自己的父親陳金旺，荒木惟同意了。陳夏來看望陳金旺，陳金旺卻已經認不出陳夏來了。陳夏給陳金旺帶了飯菜，陳金旺卻把菜全部收了起來，還說要把這些菜留給自己的女兒陳夏。陳夏見父親已經認不出自己了，十分難過。
晚上，陳山故意讓喬瑜幫忙去火車站檢查物資。而劉芬芳幾人喬裝打扮，將盤尼西林混進了新誠商行的貨物里。喬瑜叫住劉芬芳幾人，讓他們去把李新誠的貨物運上貨車。陳山在家里焦急地等待著消息，得知劉芬芳幾人完成任務后，叮囑幾人嚴守秘密。陳山決定，等貨物運到的消息一到，自己就把喬瑜引到燒酒坊去。喬瑜在燒酒坊內發現了陳山故意留下的盤尼西林，喬瑜不知道，陳山已經派劉芬芳拍下了喬瑜在燒酒坊的照片。張離覺得喬瑜第二天一早帶人圍捕金鋪的可能性比較大，而只要喬瑜出現在火車站附近，就已經是甕中之鱉了。
余小晚來探望陳金旺，陳金旺依舊把余小晚認成是自己的女兒陳夏，把陳夏帶給自己的飯菜都拿出來想給余小晚吃，余小晚發現生煎有些壞了，但為了讓陳金旺高興，還是把生煎吃了。余小晚向陳金旺告別，并叮囑陳金旺以后要按時吃飯，陳金旺喃喃自語，說她以后一定會回來的。