1941年，上海冬天的清晨，街道被濃濃的霧氣所籠罩，街上時(shí)不時(shí)地傳來(lái)清掃街道的聲音，肖正國(guó)正和兩個(gè)手下在電影院里等待著交接時(shí)間，為了不在上海留下痕跡，肖正國(guó)沒(méi)有選擇住旅館，而是在電影院過(guò)了一個(gè)通宵。離交接時(shí)間還有半小時(shí)，肖正國(guó)三人提前十五分鐘到達(dá)了交接地點(diǎn)，他的心里卻升起一股不祥的預(yù)感，肖正國(guó)讓周海潮去貨倉(cāng)北邊接應(yīng)颶風(fēng)隊(duì)的人，自己則和江元寶兩人觀(guān)察地形，為及時(shí)撤退做準(zhǔn)備，殊不知，有一支槍口已經(jīng)悄悄對(duì)準(zhǔn)了他。
周海潮正和颶風(fēng)隊(duì)的人接應(yīng)上，埋伏的敵人開(kāi)了槍?zhuān)ふ龂?guó)受傷，趕緊大聲提醒讓同伴們逃跑，可江元寶還是被敵人給包圍了。周海潮和肖正國(guó)拼命地逃跑，兩人卻在濃霧里走散，身后的敵人緊追不舍，周海潮回到電影院，發(fā)現(xiàn)了受傷的肖正國(guó)，出人意料的是，周海潮卻朝著肖正國(guó)開(kāi)了一槍。
一路追著他們的日本人也趕到電影院，領(lǐng)頭的人見(jiàn)肖正國(guó)倒在地上，趕緊叫人把他送進(jìn)醫(yī)院，可惜肖正國(guó)已經(jīng)身亡。尚公館內(nèi)，特務(wù)科科長(zhǎng)荒木惟聽(tīng)手下匯報(bào)，肖正國(guó)來(lái)到上海的目的是為了通知颶風(fēng)隊(duì)啟動(dòng)刺殺楠木少將的計(jì)劃，還將啟動(dòng)一名代號(hào)叫雄獅的臥底，而他們還不清楚雄獅的具體身份。荒木惟來(lái)到審訊室審問(wèn)江元寶，江元寶最終沒(méi)有忍受住酷刑。
上海街道上，陳山正和兩個(gè)兄弟蹲在路邊，正打算在米高梅夜總會(huì)賺上一筆。幾人進(jìn)去后，荒木惟也帶著手下進(jìn)入了夜總會(huì)。陳山告訴兩人，錦繡布莊的上門(mén)女婿和一個(gè)舞女相好，偷了布莊二十根金條打算和舞女私奔，只要幾人拿回金條，就有兩根金條的報(bào)酬。另一邊，荒木惟與麻田和橫山見(jiàn)面，麻田對(duì)荒木惟頗有微詞，幾句話(huà)之后，麻田介紹上海交際花唐曼晴給荒木惟認(rèn)識(shí)，唐曼晴和幾人的交談?wù)帽魂惿娇匆?jiàn)。
就在這時(shí)，陳山幾人也等到了自己的目標(biāo)黃鶯，黃鶯拿到了一個(gè)包，正想回房間，就被唐曼晴叫去和麻田見(jiàn)面，黃鶯也只好把包交給別人，陳山見(jiàn)狀，趕緊跟了上去。荒木惟見(jiàn)到陳山的長(zhǎng)相，十分詫異他和肖正國(guó)長(zhǎng)得十分相像。陳山正在化妝間里撬黃鶯柜子里的鎖，黃鶯卻已經(jīng)從酒局里抽身，陳山的兄弟皮鞋趕緊給陳山提醒，陳山來(lái)不及出去，只好躲了起來(lái)。
黃鶯一進(jìn)門(mén)，就被橫山攔住，橫山借著酒勁想對(duì)黃鶯動(dòng)手動(dòng)腳，陳山卻看不下去，對(duì)橫山大打出手，兩人扭打中，橫山的槍走了火，在樓下聽(tīng)到槍聲的日本人趕緊上樓查看情況，陳山被幾人控制住。
陳山在麻田面前想耍小聰明保住性命，麻田本不吃他這一套，唐曼晴開(kāi)了口，希望麻田把陳山交給自己處置，麻田正想答應(yīng)，荒木惟卻開(kāi)口阻攔，看出陳山是早就在房間里埋伏著，在荒木惟和唐曼晴的質(zhì)問(wèn)下，陳山只好實(shí)話(huà)實(shí)話(huà)。荒木惟聽(tīng)了陳山的一番推理，對(duì)他頗有興趣，又詢(xún)問(wèn)陳山是否找到了金條，陳山在生死危機(jī)下找到了金條，正在高興自己死里逃生時(shí)，就被荒木惟打暈過(guò)去。荒木惟吩咐手下千田英子查清楚陳山的底細(xì)，陳山有一兄一妹，哥哥陳河下落不明，妹妹陳夏是一個(gè)盲人，陳山父親因?yàn)楣c瘓，陳山則是靠捉J討債為生。
千田英子來(lái)到陳山的家，找到陳夏，把陳夏騙去了尚公館，陳夏雖然是個(gè)盲人，卻能分辨出千田英子帶來(lái)的人是男是女，這讓千田英子有些驚訝。陳山從昏迷中醒來(lái)，趁看守的兩人不注意，解開(kāi)了鎖鏈，慌不擇路的陳山逃進(jìn)了一間倉(cāng)庫(kù)，卻被人把房間封死了，陳山利用電燈炸開(kāi)了木門(mén)，再次落荒而逃。
以為自己安全了的陳山卻接到了荒木惟的電話(huà)，陳山不解荒木惟為什么會(huì)知道自己會(huì)接電話(huà)，荒木惟卻說(shuō)這不重要，他們之間，新的游戲又要開(kāi)始了。
陳山質(zhì)問(wèn)荒木惟究竟要做什么，荒木惟卻不慌不忙地告訴陳山，如果他還想見(jiàn)到陳夏，就趕緊到尚公館來(lái)，并告訴陳山，他只有半個(gè)小時(shí)的時(shí)間。陳山得知陳夏被荒木惟的手下帶走后，心急如焚，一路狂奔趕去尚公館，因?yàn)榧庇谮s路，陳山還差點(diǎn)被一輛車(chē)撞到。
陳山一路趕到尚公館，一進(jìn)門(mén)就看見(jiàn)荒木惟拿槍正指著陳夏，荒木惟支走陳夏，留下陳山，荒木惟拿槍指著陳山，突然開(kāi)始詢(xún)問(wèn)陳山剛剛路上那輛差點(diǎn)撞到他的車(chē)，車(chē)牌號(hào)是多少，路上的雜貨鋪叫什么名字，陳山答對(duì)了荒木惟的前兩個(gè)問(wèn)題，卻沒(méi)能答對(duì)最后一個(gè)問(wèn)題，正在陳山猜測(cè)著荒木惟打算轟炸重慶的時(shí)候，荒木惟突然往陳山的脖子上開(kāi)了一槍?zhuān)盅杆僮屷t(yī)生搶救陳山。
陳山醒來(lái)后，意識(shí)到自己對(duì)荒木惟有利用價(jià)值，但是不明白荒木惟到底想做什么，不明白荒木惟為什么選擇自己。荒木惟告訴陳山，因?yàn)殛惿胶托ふ龂?guó)長(zhǎng)得很像，如果想要陳夏平安無(wú)事，陳山就必須變成肖正國(guó)。
陳山覺(jué)得這是一個(gè)不可能完成的任務(wù)，千田英子告訴陳山，肖正國(guó)是一個(gè)孤兒，在和妻子余小晚第一次見(jiàn)面后，就奉余父余順年的命令和其結(jié)婚，婚后第二天就去了戰(zhàn)場(chǎng)，在國(guó)民革命軍第八十八師服役后，兩人就再也沒(méi)有見(jiàn)面，在重慶擔(dān)任第二處偵防科科長(zhǎng)后就去了上海，還死在了上海，所以在重慶第二處，除了一個(gè)叫李伯鈞的昔日戰(zhàn)友，幾乎沒(méi)有人熟悉肖正國(guó)。陳山卻聽(tīng)不進(jìn)這些信息，只求荒木惟放過(guò)陳夏。
荒木惟則開(kāi)始對(duì)陳山進(jìn)行特訓(xùn)，讓他記住關(guān)于肖正國(guó)的一切，記住認(rèn)識(shí)肖正國(guó)的所有人的身份信息，因?yàn)樾ふ龂?guó)是左撇子，陳山還要把自己的慣用手改為左手，除此之外，陳山還要學(xué)習(xí)摩斯電碼，交誼舞等等課程，荒木惟要讓陳山十足十地模仿肖正國(guó)，讓陳山徹底成為肖正國(guó)。在一次格斗術(shù)的測(cè)試中，陳山將五個(gè)日本士兵打倒在地后，荒木惟狂笑著，又叫了五個(gè)人來(lái)和陳山對(duì)打，體力不支的陳山絕望地奪了一支槍?zhuān)蛩懒艘幻毡颈哪疚┎慌聪玻Q(chēng)贊陳山終于學(xué)會(huì)了殺人，但第一次殺人的陳山卻無(wú)法承受心理壓力。
為了檢驗(yàn)陳山的訓(xùn)練成果，荒木惟特意叫來(lái)了江元寶和陳山見(jiàn)面。江元寶見(jiàn)到陳山，下意識(shí)地以為陳山就是肖正國(guó)，雖然懷疑陳山的聲音變化，陳山則解釋是因?yàn)椴弊由系臉寕麚p傷了聲帶。江元寶沒(méi)有認(rèn)出陳山，荒木惟卻叮囑陳山不能大意，到了重慶，陳山根本沒(méi)有犯錯(cuò)的機(jī)會(huì)，他要求陳山拿到絕密的兵工廠(chǎng)分布圖。
江元寶交代的情報(bào)里提到，陳山所頂替的肖正國(guó)需要單線(xiàn)聯(lián)系一名潛伏在特務(wù)科代號(hào)名為雄獅的臥底，而現(xiàn)在卻沒(méi)有人知道雄獅的真實(shí)身份，只有讓陳山去和雄獅接頭，啟動(dòng)計(jì)劃，才能讓雄獅暴露身份，這次接頭，也是對(duì)陳山的一次考驗(yàn)，只要陳山通過(guò)了這次考驗(yàn)，就可以去重慶執(zhí)行任務(wù)，如果陳山露陷，那么陳夏和雄獅，都會(huì)落在荒木惟的手里。
陳山來(lái)到接頭的咖啡館里，準(zhǔn)備和雄獅接頭，荒木惟則在對(duì)面的樓上埋伏著。陳山和雄獅接頭后，坐在荒木惟安裝好竊聽(tīng)器的桌子上。出乎荒木惟意料的是，雄獅竟然和肖正國(guó)認(rèn)識(shí)，在兩人交談時(shí)，千田英子已經(jīng)開(kāi)始著手調(diào)查雄獅的底細(xì)。
肖正國(guó)開(kāi)始給雄獅布置刺殺任務(wù)，告訴雄獅明年驚蟄前楠木會(huì)來(lái)到上海，讓雄獅調(diào)查楠木將軍屆時(shí)的出行計(jì)劃和詳細(xì)地址，再將情報(bào)秘密傳回重慶，雄獅聽(tīng)完任務(wù)，有所期待地想讓肖正國(guó)回答上次兩人離別時(shí)，雄獅問(wèn)肖正國(guó)的問(wèn)題，陳山想借口離開(kāi)，雄獅一再追問(wèn)，陳山重新鎮(zhèn)定下來(lái)，對(duì)雄獅一番勸慰，雄獅卻懷疑起肖正國(guó)的身份，以前的肖正國(guó)絕對(duì)不會(huì)對(duì)自己這么溫柔。陳山趕緊解釋?zhuān)郦{沒(méi)有繼續(xù)質(zhì)問(wèn)陳山，轉(zhuǎn)而說(shuō)起當(dāng)初肖正國(guó)給自己買(mǎi)過(guò)煙，并提出想讓陳山再給自己買(mǎi)一包，荒木惟擔(dān)心陳山無(wú)法過(guò)關(guān)，吩咐手下只要陳山一旦露餡，就將雄獅逮捕。
沒(méi)想到陳山猜對(duì)了香煙的牌子，雖然陳山順利過(guò)關(guān)，但是荒木惟卻對(duì)陳山不滿(mǎn)意，以陳山今天的表現(xiàn)，差一點(diǎn)就暴露了。荒木惟安排陳山第二天就去重慶，陳山要求臨走前去見(jiàn)一眼自己的父親，荒木惟卻拒絕讓陳山見(jiàn)他的任何一個(gè)故人，陳山則鬧了脾氣，不見(jiàn)父親就不去重慶，荒木惟同意讓陳山回去見(jiàn)父親一面。但是陳山只能遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看著自己的父親，不能上前看望。陳山正和千田英子回去的路上，被一個(gè)叫劉芬芳的人叫住，正和陳山糾纏時(shí)，千田英子把劉芬芳打倒在地，開(kāi)槍嚇唬他，陳山趁機(jī)讓劉芬芳在明年驚蟄前送信。
陳山的兩個(gè)兄弟菜刀和皮鞋見(jiàn)陳山下落不明，有些擔(dān)心陳山，兩人則替陳山照顧陳山的父親。陳山臨去重慶前，荒木惟提醒陳山，他最大的敵人就是肖正國(guó)的妻子余小晚，只要陳山稍不注意，就有可能會(huì)被余小晚識(shí)破身份。
荒木惟叮囑陳山，到達(dá)重慶后，在上午十點(diǎn)之前，就要找到在老巴黎理發(fā)店的裘師傅接受第一個(gè)任務(wù)，如果陳山?jīng)]有按時(shí)找到裘師傅，荒木惟就要對(duì)陳夏下手，讓陳夏失去手指。陳山正想著荒木惟的話(huà)，準(zhǔn)備動(dòng)手，就被第二處的沈平安叫住，沈平安接上陳山，要陳山去和費(fèi)副處長(zhǎng)回合。
沈平安沒(méi)有把陳山帶回第二處，而是帶他來(lái)到一個(gè)偏僻的倉(cāng)庫(kù)，費(fèi)副處長(zhǎng)沒(méi)有出現(xiàn)，反而是審訊科的魏長(zhǎng)銘在等候陳山，幾人扭打起來(lái)，陳山寡不敵眾，被綁在了椅子上。肖正國(guó)消失了三個(gè)月，現(xiàn)在卻突然出現(xiàn)在重慶，這讓魏長(zhǎng)銘不得不懷疑肖正國(guó)的身份，是否背叛了國(guó)家。魏長(zhǎng)銘質(zhì)問(wèn)陳山是怎么從日本人手里逃脫出來(lái)的，陳山按照荒木惟給自己的資料向魏長(zhǎng)銘解釋?zhuān)洪L(zhǎng)銘卻不相信陳山，正當(dāng)魏長(zhǎng)銘準(zhǔn)備擊斃陳山時(shí)，陳山趁其不備，將魏長(zhǎng)銘打倒在地，搶了汽車(chē)就直奔老巴黎理發(fā)店。陳山找到裘師傅時(shí)，才發(fā)現(xiàn)，裘師傅竟然就是荒木惟。見(jiàn)到荒木惟，陳山才意識(shí)到根本不是第二處的人在懷疑自己，剛剛的一切都是荒木惟為了考驗(yàn)自己而設(shè)計(jì)好的。
陳山終于來(lái)到了軍統(tǒng)第二處，一進(jìn)門(mén)，就被李伯鈞叫住，李伯鈞對(duì)陳山的出現(xiàn)十分詫異，陳山的舉動(dòng)和肖正國(guó)有所差異，這讓李伯鈞對(duì)陳山起了疑心，陳山隨機(jī)應(yīng)變，迅速結(jié)束了和李伯鈞的對(duì)話(huà)，可就是這一次短短的交會(huì)，李伯鈞在心里種下了懷疑的種子。
陳山在軍統(tǒng)第二處的出現(xiàn)，讓所有人都驚訝無(wú)比，陳山來(lái)到費(fèi)正鵬的辦公室報(bào)到，費(fèi)正鵬正好不在，陳山趁機(jī)對(duì)費(fèi)正鵬的辦公室一番觀(guān)察。就在這時(shí)，費(fèi)正鵬回到辦公室，激動(dòng)地抱住了陳山，還讓陳山給余小晚打電話(huà)報(bào)個(gè)平安。兩人一番攀談后，費(fèi)正鵬叮囑陳山去找關(guān)永山報(bào)道，并讓他主動(dòng)提出接受防諜科的問(wèn)話(huà)，費(fèi)正鵬對(duì)肖正國(guó)頗為關(guān)心。
小董告訴關(guān)永山肖正國(guó)回來(lái)了，關(guān)永山知道后，把任命周海潮為科長(zhǎng)的調(diào)令給壓下了，本想找周海潮問(wèn)問(wèn)情況，誰(shuí)知周海潮竟然請(qǐng)假了，這讓關(guān)永山對(duì)周海潮頗有不滿(mǎn)。關(guān)永山對(duì)肖正國(guó)也頗有懷疑，吩咐防諜科好好調(diào)查一下肖正國(guó)。費(fèi)正鵬為了以防萬(wàn)一，還是安排人去上海軍統(tǒng)暗中調(diào)查肖正國(guó)在上海脫身的經(jīng)歷。
陳山出了軍統(tǒng)，開(kāi)始在街上閑逛，他要迅速地熟悉重慶街頭的道路，讓肖正國(guó)的身份更加真實(shí)。走了一圈后，陳山來(lái)到寬仁醫(yī)院找余小晚，余小晚正在搶救病人，看見(jiàn)陳山后，只顧得上大叫一聲讓陳山等著自己。陳山出了醫(yī)院，想吃點(diǎn)東西，卻發(fā)現(xiàn)寬仁醫(yī)院的門(mén)口有些不對(duì)勁，沒(méi)過(guò)多久，醫(yī)院門(mén)口就響起了槍聲，幾個(gè)第二處的人正在追捕一個(gè)女人。陳山好奇地跟了上去，卻發(fā)現(xiàn)那個(gè)神秘女人輕松地逃脫了追捕。
周海潮來(lái)到寬仁醫(yī)院來(lái)接余小晚去吃飯，等陳山回到醫(yī)院時(shí)，余小晚已經(jīng)離開(kāi)了。周海潮和余小晚在俱樂(lè)部里一邊跳舞一邊聊天，周海潮對(duì)余小晚頗有興趣，對(duì)余小晚各種甜言蜜語(yǔ)。周海潮看出余小晚心里根本沒(méi)有肖正國(guó)，便想讓余小晚改嫁給自己，余小晚似乎對(duì)周海潮沒(méi)什么興趣。另一邊，陳山已經(jīng)撬開(kāi)了余小晚家里的鎖，在屋里觀(guān)察著情況。
周海潮和余小晚醉醺醺地往余小晚家里走，到了門(mén)口時(shí)，周海潮正在和余小晚說(shuō)著大話(huà)，陳山突然出現(xiàn)，周海潮見(jiàn)到陳山，醉意都去了七八分，周海潮看到陳山脖子上的槍傷，想起自己當(dāng)初開(kāi)的那一槍?zhuān)s緊向陳山解釋自己喝多了，讓陳山不要往心里去。
陳山回到家，余小晚提醒陳山不要忘記當(dāng)初兩人定下的規(guī)矩，自己和肖正國(guó)只是明面上的夫妻。正在這時(shí)，余小晚的幾個(gè)牌友找上門(mén)來(lái)，余小晚將三人打發(fā)走，就準(zhǔn)備睡覺(jué)，陳山正準(zhǔn)備在余小晚床上坐下，卻被余小晚趕走，陳山揚(yáng)言往后要滅了余小晚的火藥味，余小晚卻發(fā)現(xiàn)陳山的異常，以前的肖正國(guó)根本不會(huì)這么硬氣。陳山和余小晚的接觸，讓他意識(shí)到，要成為真正的肖正國(guó)，根本不可能。
周海潮為了討好關(guān)永山，給關(guān)永山送了邵友蘭親制的紫砂壺，關(guān)永山十分滿(mǎn)意。周海潮趁機(jī)問(wèn)起自己的任命文書(shū)，關(guān)永山卻說(shuō)既然肖正國(guó)回來(lái)了，那個(gè)職位就理應(yīng)是肖正國(guó)的。陳山在找費(fèi)正鵬的路上遇上了張離，兩人寒暄幾句，陳山發(fā)現(xiàn)張離的大衣上破了一個(gè)洞。肖正國(guó)回到辦公室，吩咐齊云自己要在吉祥飯店請(qǐng)同事們吃飯。他回想起那天遇到的神秘女人，他能夠肯定，張離就是那個(gè)神秘女人。
李伯鈞讓陳山小心周海潮，還說(shuō)當(dāng)時(shí)余順年告訴過(guò)肖正國(guó)怎么治住余小晚。陳山正愁不知道該怎么回答李伯鈞時(shí)，費(fèi)正鵬的電話(huà)替他解了圍，但李伯鈞還是覺(jué)得有些奇怪。周海潮也覺(jué)得陳山所頂替的肖正國(guó)有問(wèn)題，他猜想李伯鈞已經(jīng)看出來(lái)了。
陳山回到家里，余小晚正和幾個(gè)朋友準(zhǔn)備打牌，還使喚陳山殺魚(yú)削水果。張離則去廚房幫忙，張離對(duì)陳山也起了疑心。陳山送張離回去的路上，張離故意試探陳山，說(shuō)以前肖正國(guó)都是叫自己離姐。