時光命令將九宮拖出去槍斃，在時光的追問下九宮大喊“不對”。時光夢囈般地說“不對，自相殘殺不對”。他又命人放了九宮，九宮告訴了他一件事，門栓糧食和水帶得不夠，引爆手榴彈自盡了，尸骨無存。時光內心波濤洶涌面上卻不漏痕跡，他是門栓的唯一的朋友，門栓也是他唯一的朋友。他神情恍惚，將九宮誤當作門栓，拿槍指著九宮連聲責問，當初門栓只打傷他的腿而不取他的性命是不是也為了讓他去殺日本人。九宮直視著時光不語，時光冷靜下來，才發現自己的失控。他意識到青山明天一定會去見若水，于是讓九宮安排好人手，所有的人枕戈待旦，全力以赴盯好目標。
早晨醒來，青山叫時光起床。時光與手下擠了一室，但無人應聲。青山用家鄉方言親切地嘮叨了半天才走。下了樓，圣巴特里斯酒店的全體人員在酒店內外進入十級警戒狀態。假扮服務員的，假扮賣報的，假扮迎賓的，假扮客人的。然而拙略的表演讓青山一眼識破。大堂經理千萬百計地終于將安了追蹤器的拐杖給了青山。老謀深算的老油條并不拆穿，操著一口流利的英語與他對話，還笑說要錢的他聽不懂，不要錢的他才聽得懂。接著青山出了酒店自顧自地給時光買了份早點給時光送去，叮囑時光趁熱吃。繼而將計就計引著天目山的眾人兜兜轉轉來回轉圈子，并將拐杖里的追蹤器夾在包子里扔給里街邊的乞丐。乞丐們競相爭搶和追趕，將他們耍得團團轉。最后雙車發現中計，青山已經找到聯絡人員飛熊被秘密送往了與若水的交接點。
以時光的實力，飛熊調遣一輛車的功夫時光能調遣十輛。青山不認為這點雕蟲小計能騙得過時光。走進密室，青山被蒙住了雙眼。他激動憤慨不已，在這亡國的這個關頭還玩這種內訌爾虞我詐的把戲。飛熊死性不改，仍說他也希望盡快干掉屠先生和他的勢力好盡全力對付日本人。青山坐在手拉車上，飛熊不聽青山的勸告，執意大動干戈地堅持狡兔三窟戰術。青山說放棄見若水，飛熊的動作足以引起時光的注意，他可以預想到今日的血光之災。飛熊卻說若水先生甘冒奇險也要見青山，青山騎虎難下。
在一片雙眼黑暗中，青山聽到了久違的故交的聲音。若水說，小屠是為了將青山碎剮，他只是為了自保。
時光下令發現青山者連升三級官職。九宮提醒根據，屠先生有令升職不得超過兩級。時光不降反升，下令發現青山者連升五級。天目山眾人群情激昂，各路人馬積極探尋青山的蹤跡。船家的雕蟲小技當然瞞不過聰明絕頂的時光。沒多久，天目山便與船家開始交火起來。
若水極力慫恿青山跟他聯合起來一起對付屠先生。除掉屠系勢力后，他便會理所當然地與共產黨一起對抗日寇。他許諾青山他會與共產黨和平相處，許諾讓共產黨的信仰在他的王國里生根發芽。青山誠心誠意地勸誡若水退一步，放棄他經營了一輩子的暗流世界，如此屠先生沒有了兩大強敵，就會知道日本人對他們的威脅。屠先生的勢力強大，在上海甚至比日本人更甚，只有他才能對付日本人。即便船家與共產黨聯合干掉了屠系，支離破碎的屠系勢力也無法再與日寇抗衡。他也許諾，許諾給若水一個家，許諾讓他安享晚年，許諾讓他的生命里不再是陰謀詭計和爭斗廝殺。但是，如果說1927年的若水還良心未泯的話，現在的若水已然不剩絲毫良知。他哂然一笑，說他都感動了，被說服了。青山洞若觀火，他清楚，說話帶鉤的若水直截了當地這么說話，不啻于說“飛熊，殺了他。”
飛熊沒有直接殺了青山，而是將其打暈鎖在小木屋里。時光手下自以為抓到了若水，時光自然不會相信自保能力出眾的若水會如此輕易地被逮住。飛熊現身與時光斗毆起來，打得不可開交之時，青山砸門而出，大聲警醒時光這是個圈套，讓時光快跑。假肢嚴重阻礙了時光的行動力，很快，時光陷入下風。眼看著時光就要被飛熊殺害，青山義無反顧地背了把椅子將飛熊砸開。得以喘息的時光迅速將飛熊制服并刺死。青山心痛不已，終究沒能阻止他們自相殘殺。他深惡痛疾地說：“本來該讓日寇的血染紅大地，我們倒在用中國人的血涂滿天空。
滬寧商會包了蓬萊仙的場唱戲曲兒。時光看著臺下的人，一個是天造地設的偽君子，一個是唯恐人不知的真小人。卻分別是滬寧商會的會長卞子粹和副會長蘆一葦。時光對這些索然無興，這些個該死的卻又殺不得的人。滬寧商會在商圈中只手遮天，不僅天目山就連日本人都要忌憚三分，不得不說多虧了這兩個唱戲兒的會長與副會長。
阿部堪治邀請時光一聚，稱向其為當日截殺時光車隊而道歉，時光斷然拒絕。阿部堪治冷冷地拿天目山的幾條人命和運輸器材的水路作要挾，讓時光處理掉青山，時光也不予理會。他們殺青山的理由一如青山當日所說。時光耳邊不由得想起了青山的那些煩人的話，還有他不久前才救了他。
屠先生發來電報：了卻青山，應盡早動手。時光想起阿部堪治給他提出的極大條件，疑慮是否應該留著青山的命。九宮面無表情地說，他這是疑似青山的論調。時光只得接受任務。
時光將青山的毒藥換成了假毒藥，青山對他表示感謝。越靠近上海時光越是心神不寧。青山從門栓那得知時光的身份過往，他原以為時光是屠先生培養的一代效率和機器便將他的身份像情報一樣記下來。時光出生在上海最貧窮最破落的棚戶區，屠先生便是在那收養的時光。青山道破時光對家的思念和抗拒，勸他回家去看看，時光煩躁不安地叫他閉嘴，獨自回到臥室沉思冷靜。
青山預料到自己時日不多，他狼吞虎咽地享受著最后一頓飽餐。他請求今天再出去一趟，故地重游。時光應允，青山孩子般地笑著說自己今天不用死了。時光不語，只說他會幫助青山照顧他的兒子。青山卻勃然大怒，他謝絕了時光的所謂好意，坦言絕不希望自己的兒子像時光一樣過著被定制的生活。
青山出了門，仍舊帶著大堂經理送的拐杖。九宮問時光是否會真的殺了青山，時光斬釘截鐵地回答：“會”。當青山走進猶太人開的投資行，時光包圍了白金行的整棟樓，說青山只剩下十幾分鐘的命；當青山坐著黃包車從里面出來，時光說想找個安靜的地方再動手；當青山走進無人的咖啡店之時，時光說要安靜而不是無人。九宮心知時光在找借口拖延時間，但無奈時光不聽勸，反而要來跟青山一樣的英文報讀閱，時光看不懂復雜的英文報，索性進了咖啡店要了一杯跟青山一樣的愛爾蘭咖啡。他品嘗了一口，說真苦，然后點了一杯最貴最苦也是最耗時間的咖啡。距離屠先生最后一次回電已經整整七個小時過去了，九宮說這代表著屠先生非常惱怒，在屠先生對時光下令逮捕之前，時光必須殺了青山。時光心煩意亂，問服務員有沒有吃的。服務員說只有蛋糕，時光諷刺還不如拉面館。坐在一邊的青山悠然自得地說，拉面雖然好，蛋糕也不錯。在九宮再三的催促和提醒之下，時光終于起身掏起手槍循著青山走過去。青山放下手中的報紙，笑說自己的事已經做完了，一直在等著時光。他找了一個又一個適合死的地方，等著時光朝他開槍。時光耳邊回響起青山一次又一次對他說的句句戳心的話，始終無法扳動扳機。