焱與努桑哈行至黃河邊，過了河便是日占區。他們目睹了游擊隊的人紛紛倒在日本人的槍桿子下。努桑哈說，漢族的人就是羊，羊是斗不過日本那群狼的。蘆焱愛國心切，斥責努桑哈。努桑哈撿了游擊隊的槍給蘆焱自保，蘆焱卻把槍支還給了死去的游擊隊。一窮二白的游擊隊除了槍什么都沒有了。
來到日占區，他們因走私身份被日本人抓捕。日本人殺人不眨眼，只能束手就擒。在此之前，時光的眼線舉報小欠一行是走私小販。怕走私分搶他們財源的日本人立刻截獲了小欠等人。兩個日本人像趕牲畜一般趕著蘆焱等人走，其中一個像玩兒般一槍打死其中的一個蒙古人。樹海單膝跪下搖晃著死去的同袍，他怒不可遏地看著日本人。日本人扒開了他胸前的衣服，似乎想用槍尾的小刺刀試試樹海的胸膛有多硬。蘆焱徒手抓住刀鋒，努桑哈也幫忙制服這個日本人。另一個日本人拿起槍威脅他們，他們只好放手繼續任人宰割。
青山隨著火車來到高亭，重新回到時光的監視之下。高亭是與日軍針鋒對峙之處，高亭組組長卻是個混吃等死的油頭粉面之輩。他原本準備了好酒好菜招待時光，時光恨其無能要撤其職位。膽小懦弱的高亭組組長給時光事無巨細地匯報著青山的行蹤。青山向著時光所在之處走來，時光趕忙招呼著人回避，以防青山知曉他也來到了高亭。青山敲開了高亭組的門，說以中共特使的身份要求會見屠先生。屠先生自然不是想見便能見到的人，于是青山轉而說要見時光，傻頭傻腦的高亭組組長說要問過時光于是就這么輕而易舉地將時光的行蹤暴露了。九宮看時光臉色不善便欲朝他開槍，卻被時光攔下。為了知道青山的葫蘆里到底賣的什么藥，時光答應與青山會面。不識趣的高亭組組長安排了戲曲表演，時光強壓著怒氣不與他計較。青山嬉皮笑臉地拉著家常，時光不吃這套，要求青山直接談正題青山像模像樣地羞赧了一番，繼而說自己囊中羞澀，想打個秋風。卻是不要國幣不要銀元。時光面上不耐，青山終于道出此行目的。他說，共產黨在上海的地下組織被日寇破壞，他身上帶著重建組織的備份也就是所謂的種子，希望國民黨能看在站在統一抗戰戰線的份上幫共產黨護送種子。
