原來門栓便是當初在欠記店殺死日本人的神槍手”三號“。時光問他為什么要為了個假貨提前現身，門栓說因為他與時光的信仰不同，并且從未改變。對峙間，門栓叫蘆焱趕緊跑，開槍打傷了時光的腿，而他的腹部也吃了時光一顆子彈。在蘆焱的幫助下，時光沒能殺死門栓，而門栓也手下留情放過了時光一條命。蘆焱牽了時光的馬來綁住時光的手，任由奔騰的馬兒拖著時光飛奔遠去。蘆焱馱著門栓向另一個方向前行。門栓摔下馬讓蘆焱幫自己摳出子彈，蘆焱打算視死不見，只因他不知道這是不是門栓和時光合謀的一出苦肉計。門栓道破了蘆焱的幾重身份，蘆焱半信半疑地幫他摳出子彈。然而過分的巧舌如簧和那張毫無親和感的臉讓蘆焱沒法相信他。門栓卻并不灰心，娓娓道來著說是青山當面托孤，他才會這么奮不顧身地救蘆焱。他引導著蘆焱回憶，蘆焱才知道當初青山和門栓之間再普通不過的對話竟然飽藏暗語。蘆焱低聲說,“送死的人來了”，門栓哈哈大笑。顯然，他也知道這句笑話的來源。由此蘆焱開始相信門栓如他所言是站在紅色陣營這邊的，是來給蘆焱搭的后手。
門栓讓蘆焱帶著他去尋找他的朋友，蘆焱卻因發燒昏倒在地。門栓負著重傷半是抱半是拖地帶著蘆焱找到了有草的地方。這里不只有草，還有他的朋友努桑哈。這個漢族男人與少數民族女人的兒子將蘆焱救活過來。聽到他說蘆焱的病情治得好，門栓心石落下，這才感覺到自己腹部的鎮痛。
跑到一半時光的馬停了下來，時光拍了拍這匹頗具靈性的坐騎讓它帶著他出事的消息飛奔到了兩棵樹。九宮和其他幾個手下心急如焚地到了大沙鍋將時光帶回。時光讓手下發電報，上報屠先生門栓反水之事，以及讓屠先生定奪青山和蘆焱孰真孰假。西北軍的軍醫給時光查看了傷勢，說他的骨頭全碎肌肉壞死，西安的大醫院才能治好時光的腿并且至少得花三五個月。時光痛極反笑，心里了然這都是門栓算計好的。九宮代替了門栓作為頭號助手向時光傳達屠先生的指令。屠先生說錯不在時光在自己，讓時光好好養傷，一切事物屠先生自行處理。時光想到自己十分敬仰的屠先生自紅先生刺殺事件以來從未出面，痛恨自己的無能，勒令軍醫給自己截肢。并吩咐九宮調回大部分追擊蘆焱與門栓的小分隊，全力追蹤青山，做好全面撤退兩棵樹的準備。
而另一方面，門栓認真回想了自己這半輩子的善與惡，他跟隨共黨不過短短數月而在屠先生麾下卻蟄伏了十幾年，他也有些恍惚自己是紅是白，但他的初衷一直沒有改變過。翌日他便與蘆焱以及努桑哈告別，他要去做一件瘋狂的事，為最初的理想而死。
門栓將蘆焱賣給努桑哈換了一匹逃命的馬。天目山的第四組小分隊在鬼路追蹤到門栓。鬼路是連接大沙鍋和黃草甸的咽喉要道，一夫當關萬夫莫開。于是門栓將馬兒放走，獨自潛伏在高處的洞口，將路過的天外山五人一一打傷卻不打死。這般精準的槍法使得鴛鴦炮知道是門栓所為。門栓說留著他們的命去打日本人。他一邊感激門栓的不殺之恩，一邊投射了信號彈。另一個小分隊應聲而來。得知消息的九宮心下明白門栓為了保護蘆焱而罔顧自己身處險境，下令將兩棵樹駐扎的新人統統調去對付門栓，依時光之令留下五隊跟隨時光追截青山。
門栓走后，努桑哈說在到達上海之前蘆焱要幫努桑哈做任何事。幾個蒙古人把摔跤當打招呼，瘦弱的蘆焱在身強力壯的蒙古人面前一擊就倒。在蘆焱之前，努桑哈只能摔倒女人，而樹海則是他們中最強壯的勇士。面對樹海的“問好”，蘆焱驚慌失措顧左右而言他，卻還是沒能避免被狠狠摔在地上的結局。這群蒙古人偷了軍馬，干的是走私的活。共治區禁止販售鴉片，蘆焱只好跟隨他們去被日本人占領的淪陷區謀求發財路。
醒來的時光稱贊九宮的主張。因醫生給他打了大量的麻醉劑本來需要三十多個小時才能蘇醒，雖然現在提前了十多個小時醒來，時光仍然恨不得殺了誤事的醫生，卻又覺得無濟于事轉而作罷。他們準備撤離兩棵樹去上海，到那里他不再是馬匪老魁而會有一個新的身份——黑白兩道通吃的富商巨賈——涂陌。心高氣傲的時光準備起來走動卻不愿別人幫助，湊合用著假肢殘次品只為與時間賽跑。
時光換了一身貼合商賈身份的行頭，與他的馬兒道了別，乘坐軍車離開了兩棵樹向上海進發。小欠也換了身西裝革履，與之前唯唯諾諾的小老板判若兩人。原來他是若水手下，利用時光查清了種子的事。他比時光更為清楚的是，蘆焱便是真種子。他讓時光手下帶話直言時光太嫩，繼而帶著三棱向西沙渡駛去。那兒，蘆焱正為走出大沙鍋而欣喜若狂，渾然不知來自熟人的血盆大口已然咬死他的后方。
因封鎖各路車道，黃廓縣以及周邊華東華北地區的交通陷入癱瘓。時光解除了黃廓縣的封令，青山躲在只能容納十歲兒童的火車底縫里，隨著火車成功離開了黃廓縣。
焱與努桑哈行至黃河邊，過了河便是日占區。他們目睹了游擊隊的人紛紛倒在日本人的槍桿子下。努桑哈說，漢族的人就是羊，羊是斗不過日本那群狼的。蘆焱愛國心切，斥責努桑哈。努桑哈撿了游擊隊的槍給蘆焱自保，蘆焱卻把槍支還給了死去的游擊隊。一窮二白的游擊隊除了槍什么都沒有了。
來到日占區，他們因走私身份被日本人抓捕。日本人殺人不眨眼，只能束手就擒。在此之前，時光的眼線舉報小欠一行是走私小販。怕走私分搶他們財源的日本人立刻截獲了小欠等人。兩個日本人像趕牲畜一般趕著蘆焱等人走，其中一個像玩兒般一槍打死其中的一個蒙古人。樹海單膝跪下搖晃著死去的同袍，他怒不可遏地看著日本人。日本人扒開了他胸前的衣服，似乎想用槍尾的小刺刀試試樹海的胸膛有多硬。蘆焱徒手抓住刀鋒，努桑哈也幫忙制服這個日本人。另一個日本人拿起槍威脅他們，他們只好放手繼續任人宰割。
青山隨著火車來到高亭，重新回到時光的監視之下。高亭是與日軍針鋒對峙之處，高亭組組長卻是個混吃等死的油頭粉面之輩。他原本準備了好酒好菜招待時光，時光恨其無能要撤其職位。膽小懦弱的高亭組組長給時光事無巨細地匯報著青山的行蹤。青山向著時光所在之處走來，時光趕忙招呼著人回避，以防青山知曉他也來到了高亭。青山敲開了高亭組的門，說以中共特使的身份要求會見屠先生。屠先生自然不是想見便能見到的人，于是青山轉而說要見時光，傻頭傻腦的高亭組組長說要問過時光于是就這么輕而易舉地將時光的行蹤暴露了。九宮看時光臉色不善便欲朝他開槍，卻被時光攔下。為了知道青山的葫蘆里到底賣的什么藥，時光答應與青山會面。不識趣的高亭組組長安排了戲曲表演，時光強壓著怒氣不與他計較。青山嬉皮笑臉地拉著家常，時光不吃這套，要求青山直接談正題青山像模像樣地羞赧了一番，繼而說自己囊中羞澀，想打個秋風。卻是不要國幣不要銀元。時光面上不耐，青山終于道出此行目的。他說，共產黨在上海的地下組織被日寇破壞，他身上帶著重建組織的備份也就是所謂的種子，希望國民黨能看在站在統一抗戰戰線的份上幫共產黨護送種子。