百里大沙鍋，黃沙漫天。
巴東來花了五塊大洋乘坐的馬車也遭到時光一行馬匪的攔截。搜身之時，巴東來大呼老臉丟盡。時光手摸出一堆銀元的觸感卻未表現出來，巴東來卻不識眼色絮絮叨叨地讓他棄暗投明去打一棵樹。插科打諢半天時光終于失去耐心，巴東來哆哆嗦嗦地坐上馬車落荒而逃。他責令門栓要把每一個他放過的重度懷疑對象調查清楚，要對每一個人哪怕是身邊人保持警惕性。他與屠先生是同一個想法，要把真種子找出來然后將其掐死，不能讓共黨的夢生根發芽。
巴東來與蘆焱因積怨大打出手，諸葛騾子受托贖回被綁架的古老板，本是上海名媛的護士卞融返回上海。門栓將這些疑點人物的情況打探得一清二楚，似乎每個人都有順理成章的出關理由。時光反倒對這些人更生警惕。門栓說將護送卞融回家的人全換成了自己人，時光不愿濫殺便先放過了她。
雙車聽從陳植的建議邀請船家的三個人喝酒講和，船家卻暗渡陳倉地連拔天目山三個站點，雙車自己也差點被暗殺，講和宣告破裂。雙車念舊情時常去牢中探望陳植，告訴他如果屠先生怪罪陳植得跟他走。
時光留下的水袋子里最后一滴水被喝干，饑渴難耐的蘆焱眼看要葬身在這茫茫大沙中。夜里他戴著路上撿來的牛頭把高泊飛一行人嚇得不輕，繼而因體力不支昏倒在地。高泊飛搜出他身上標著天字號的水袋，色厲內荏的他將蘆焱誤當成時光的人而不敢殺，強說這人定是時光的陰謀，于是一伙人陰錯陽差地將蘆焱帶到了兩棵樹。蘆焱暈倒在欠記門口，被欠記的小老板救起。而在此之前巴東來也來到了兩棵樹，他耀武揚威地敲開西北大飯店的門卻被一聲槍響嚇得屁滾尿流，只好下榻欠記。兩大冤家隨時將聚首。
雙車誤會屠先生意圖正準備帶著弟兄們放棄上海這塊地盤退守，屠先生卻發來急電擱置抗日計劃，騰出全部力量對付共黨和若水勢力。時光也接到屠先生電報，蠢蠢欲動地準備將高泊飛勢力清出大西北。
蘆焱被高泊飛用騾子留在他身上的繩子綁住，正苦于自己難以解開。這時進來一堆便民裝扮的日本人，似乎與黃沙會關系匪淺。他們正談論著高泊飛的不靠譜，發現角落里的蘆焱，正準備搜身。巴東來進屋意外給蘆焱解了困。日本人出去后，巴東來似是無意將一把小刀放在桌上，口中仍舊是神神叨叨。然而當蘆焱叫喚巴督教時，巴東來拿出被騾子搶去的寶貝并說“在呢，在呢，再吃就打死你”，蘆焱想起當初將種子交給他的人曾經也說過同樣的話。他意識到巴東來便是種子的頭兒青山，用巴東來留下的小刀解開身上的繩子，激動得差點落淚。
因打碎了碗弄壞了墻，欠記的小老板來找蘆焱賠錢。蘆焱沒錢正準備走，小老板卻賴在地上哭訴起自己一貧如洗。他說兩棵樹就三樣不要錢：西風、吃沙子和吃槍子，而自己的店原本叫西北大飯店，被黃沙會的高老爺威逼利誘送了牌子改名欠記，意為欠揍。蘆焱同情他，把藏在腳趾間母親留給他紀念戒指送給了他。小老板卻說這價錢只值他睡到明天下午。
青山明面上為了邀功以換取通行證，向軍部連長黃大偉舉報蘆焱就是畏罪潛逃三年的罪犯霍四古。蘆焱被抓后，黃大偉卻被蘆焱唬得一愣一愣的，黃大偉讓手下趕緊送走蘆焱這個燙手山芋，卻沒想到卡車的輪胎被扎破。青山暗地里想將他與蘆焱雙雙送出兩棵樹的計劃落空。后又因來報霍四古兩年前便已伏法，黃大偉便將蘆焱放了。蘆焱糊里糊涂地活了四年又被如此對待心里滿是怨氣，怒氣沖沖地找青山討要個說法。青山解釋了自己的意圖，并指出屠系出了個心狠老辣的后背人才，讓他們現在進退維谷。
時光帶著重傷瀕死的騾子來找高泊飛贖回古老板，高泊飛打著哈哈說與時光一筆勾銷之前的矛盾。然而心思縝密的時光早已發現所謂的綁架贖人只不過種子們演的一出連環計。騾子、古老板還有第三個人便是想逃出兩棵樹的共黨種子。而青山對此見死不救，蘆焱氣憤難當。
時光來了，大風暴來了，送死的人也來了。
黃沙會打一棵樹之時，為了掩護真種子，錢串子綁架古老板，諸葛騾子送贖金，自以為天衣無縫的巧妙連環計，卻被聰明絕頂的時光識破。時光準備把三人帶走，高泊飛卻以錢串子是他心腹而另兩個是他財神而不肯放人。外強中干的高泊飛心底也懼怕時光，時光軟硬兼施，最后將人留給了高泊飛。畢竟他最大的目標不是滅了那幾個種子，而是端掉黃沙會。青山說時光就是一個計劃的天才，屠先生后繼有人了，并讓蘆焱留下拖住他們掩護他逃命。
門栓朝大沙鍋打了個信號槍，又帶著人來到西北大飯店跟前，高泊飛以為他們是來挑釁自己的。黃沙會的人正猶豫著要不要開槍，卻沒想到門栓帶著人又轉了個向進了對面的欠記打算吃飯。于是黃沙會隔街笑罵天目山的人是一幫慫貨詐唬他們黃沙會。明為吃飯的門栓命人包圍了欠記，此時青山和蘆焱還在店中。青山仍是裝成迂腐老先生的模樣，門栓說不會殺他讓他倆去燒飯。
高泊飛兩個手下貓在欠記門外查探情況被門栓威脅著爬回西北大飯店。高泊飛臉上無光，趁著時光不在大膽挑釁，說時光是屠先生的野種勸門栓棄暗投明歸順若水先生。門栓讓手下記下賬故意大聲告知高泊飛他要發電上奏高泊飛信口雌黃誹謗軍部機要人物，請求上峰處置高泊飛。高泊飛怒火中燒，直接開著機關槍掃射欠記，欠記外墻被掃成了個窟窿。門栓眼看魚已上鉤，大笑一聲記賬高泊飛不知悔改，命令手下開槍回擊，只許打傷不能打死以好向上頭交代。門栓槍法了得，一打一個準，高泊飛被打傷帶著人縮回屋中。
騾子三人被綁在地下室嚴刑拷打，高泊飛說只要交代誰是真種子就饒他們不死。然而三人寧死不屈，騾子率先死去，錢串子嘲笑高泊飛不敢朝活人開槍。本就憋了一肚子氣的高泊飛二話不說朝錢串子開了一槍。錢串子滿身是血，臨死前冷嘲熱諷地說高泊飛只有打中國人才特有種。
高泊飛命令手下們陸陸續續地準備將家底都搬出西北大飯店，還帶著至死不放棄的牌桌。門栓笑他不成氣候，下令開打，黃沙會隨之反擊，兩方正式交戰。身配重武器的黃沙會在與兵器粗糙的天目山對戰中卻是屢屢占下風。門栓命人發射信號彈叫回了正在大沙鍋的時光。高泊飛放話誰能打死時光便賞他黃沙會的二當家。時光驍勇善戰，沒人能傷他分毫。最終，高泊飛死在時光的槍下。他臨死前說著自己不明白不明白，死不瞑目。時光讓弟兄找個地方把他賣了，墓志銘就寫我明白了。
時光曾說過他再次下馬之時兩棵樹便是他的，而現在兩棵樹確實是他時光的占地了。他打算在兩棵樹建立起秩序。
目睹了一晚上的廝殺槍打，青山看出巴東來和何思齊的身份瞞得過天目山幾萬雙眼睛，卻沒法在精明的時光眼底下脫生，只好連夜逃命。他讓蘆焱幫自己盡命拖住時光。蘆焱直言不喜歡青山，憎恨他不把人命當回事。