蘆焱下班回家徑直來到父親書房，蘆之葦像個孩子一樣嚎啕大哭，問起原因原來是打牌輸了錢。蘆焱以為父親是被人欺辱了，動情地說賠上自己的性命也要討回公道。蘆之葦哈哈一笑，他一眼看出兒子演的這出父子情深戲是蓄謀已久的，也不拐彎抹角，直接問兒子所求為何。蘆焱也不扭捏，請求將小家的媽接到上海跟他們一起住。蘆之葦斷然拒絕，說親家住在一起于理不合會讓他顏面掃地。蘆焱看出了小家給的那幾張照片的貓膩，雖說各式姿勢風格不一，臉確實同一張，就像是拼接上去的。蘆之葦欣慰兒子摸滾打爬這十幾年沒白混，直接道出了真相，小家的媽已經死于日本人的炮火下了。父親的警醒讓蘆焱選擇瞞著小家，他也怕小家知道真相后會去尋死。
來到門栓所在的棚戶區，倆人熬夜合力將種子書寫下來了。種子是由一本書厚度的數字、字母和漢字的密碼組合，當初待在一棵樹時夜晚太漫長，蘆焱便將他們硬生生地背了下來。第二天頂著熊貓眼哈欠連天的蘆焱又被領頭訓斥了，領頭給他結了工資，卻是一文錢也沒有。蘆焱倒也不在意，上班本來就只是混日子，他家的財產是他拿一輩子的薪水也難以企及的。
正低頭百無聊賴地領著訓，蘆焱又被叫到了卞融的辦公室。卞融聲稱自己即將大賺一筆，邀請蘆焱當她的跟班與她分這一杯羹，承諾將純利潤的百分之二十讓給蘆焱。胸有成竹的樣子沒有唬住蘆焱，蘆焱告訴卞融，過高的利潤肯定是騙人的。卞融不信，隨即便與將要合作的洋人葉爾孤白會面，答應給他三天的時間一起浪漫之旅。葉爾孤白言辭輕浮舉止輕佻，這讓蘆焱更加篤定他只是個騙子。只是天真單純又賺錢心切的卞融聽不進勸告。
雙車為了和時光套近乎請時光喝花酒，時光以自己不能出去的理由拒絕了雙車的邀請。這時，帶著“若水”尸體的九宮得意歸來，他跟大家宣告自己干掉了若水，臉上帶著幾分炫耀的神情。屠先生讓人掀開了尸體上的白布，冷冷地說尸體是假的。若水素來行蹤難覓，說話的是若水，但在蒸汽房里被小欠按摩的人一定不是若水。屠先生嫌尸體氣味難聞，叫九宮陪他一起走走，對于時光置之不理。原本就因先生責難而郁結的時光更加難過，讓雙車準備好酒和幾個能說話的人。這桌雖名為花酒卻沒有花姑娘，只因時光不近女色。
在酒桌上雙車大肆吹捧時光，極盡拍馬屁之能事。時光并不領情，一個人喝著悶酒，說著一些雙車沒法感同身受的話。忽然他看到屠先生的轎車，急急離開酒席攔在車前，九宮幫他打開了車門，說屠先生等著他。屠先生淡淡地說了一句沒出息，時光淚流滿面。
門栓從販夫走卒及其他各種途徑尋來了各種東西，有電臺，有銀元，還有槍支和彈藥。蘆焱抱著日本人的頭盔玩得不亦樂乎。這些東西讓他感覺到了興奮，感覺到了堅持下去的動力。因為，有很多很多的老百姓暗中支持著他們啊。門栓也十分佩服青山有能耐讓那些三教九流十年如一日地信守承諾。
時光跟著屠先生來到青山的墓前祭典青山，感懷往事。突然，屠先生臉色一變，命令時光將青山支離破碎的尸體一塊一塊挖出來，命令他將青山挫骨揚灰。時光推脫著，然而屠先生毫不松口。時光只得揮舞著鏟子一鏟一鏟地挖掘青山的墳墓，誰都看不出他在想什么。屠先生突然喊停，毫無征兆地宣布時光自由了，與屠先生的王國再無瓜葛。
時光愣了愣，屠先生已走遠坐上了轎車，他追上前去，迎來的卻是轎車的爆炸。屠先生被炸死在轎車中，從另一輛轎車里冒出青山的身影。時光趕緊騎著摩托追上去。青山一邊坐車逃跑一邊不停地叮囑身邊的槍手瞄準時光，似乎迫切地想將時光置于死地。無暇思索，時光尋了捷徑攔在青山的車前，青山立刻奪路而逃。時光追問著青山他心里的各種疑問，青山不是死了嗎？那上次死的青山究竟是誰？青山說不能告訴他真相，告訴他就得死，隨即突然抽出小刀行刺時光。屠先生之死對時光的打擊外加青山對他的欺騙讓他喪失了理智，他再也不愿相信任何人，憤怒之火使他毫不猶豫地開槍打死了青山。九宮追隨而來，告訴他屠先生的遺言，如果他遭遇不測以后則由時光來統領全局。時光冷靜地調兵遣將，下令全員撤退，由雙車頂住上海的火勢。他來到屠先生的轎車邊，靜靜地看著屠先生的尸體，手撕下袖子的一塊白布綁在額頭上。對于先生的死，他傷心至極，他要像一個孝子一樣將先生的靈車送出這片山林。同時，他心中的仇恨之火熊熊燃燒起來，他發誓兩個月之后一定會回來，用所有陰謀家的頭祭典先生的英靈，否則吞彈自盡。
車隊沒走幾步，另一輛轎車出現在視野中。屠先生安然坐于車內，原來，這僅僅只是一個測試。青山當然是假的，屠先生的死更是假的。屠先生想讓時光嘗嘗仇恨的滋味，試探時光的忠心。時光的表現讓屠先生十分滿意，他許諾會給時光一個好夢。短短時辰內歷經生死變數，時光心里久久不能平靜。
卞融在葉爾孤白手里賠得血本無歸，為此心煩氣燥。她以上級的身份勒令蘆焱哄她開心，蘆焱越哄她卻越生氣。卞融拿著抗聯大學招生通知當旅游手冊，將自己比擬做一個去西北趕時髦的漂亮蠢貨。在一棵樹被馬匪打劫后她拋棄一棵樹的人們借道逃回了家，為此她內疚不已，覺得自己虧欠西北良多。她在上海儲存了很多藥物，但她沒有勇氣再送回西北。那一瞬間，蘆焱真心想安慰她，說她雖然不是那么漂亮，但也不那么蠢，她比葉爾孤白以及她那個整天只知道唱滿江紅的爸聰明多了。卞融抗拒回憶西北的一切，沖上前去對蘆焱拳打腳踢，突然她吻了蘆焱一下，又狠狠地咬了一下蘆焱的手臂。隨后她將蘆焱趕回了樓下，默道她再也不會回西北了。
領頭看著蘆焱被趕下樓來幸災樂禍地譏諷幾句，蘆焱沖他做了個鬼臉繼續老老實實地送信。他來到葉爾孤白的白金行，葉爾孤白一臉反常的熱忱。原來那封信與蘆焱息息相關，有一個老人曾拜托葉爾孤白將一筆巨額死錢做活。蘆焱的手續和葉爾孤白的手段才能讓這筆巨款死而復生。錢做活了之后歸于蘆焱，但是葉爾孤白至少要百分之二十的抽成。來到棚戶區，門栓安排譯員剛剛將種子密碼譯出來，安排蘆焱去白金行的老人就是青山。利用這筆巨款，也就是五十萬，他們可以給抗戰前線配備大量的物資。當年陳植利用五千塊不斷地投資回產變成五十萬，然而最后被屠先生清洗成了死錢，只有國際貿易才不受屠先生干預。
屠先生來到牢房，聽著手下事無巨細地匯報著陳植的作息。他們無法擾亂陳植的作息，屠先生讓時光前去破壞陳植的規律作息。時光被陳植激怒，一拐杖將陳植打瘸了。屠先生特例允許陳植瘸腿走出了暗無天日的牢房。陳植一直忍辱負重，就是為了能見到屠先生本人的這一天。他呼吸著藍天下的新鮮空氣，不懼腦袋擱在別人的砧板上，企圖說服屠先生不再內斗、一致抗日。
聽了陳植的話，屠先生沉默，然后命手下給陳植注射了昏睡劑，陳植昏睡過去。隨即下令不許給陳植吃，死死限制陳植的行動。陳植不是紅先生，但他是一個比紅先生還危險的人，他未來便是另一個青山。屠先生叫時光隨行，他看出時光精神不濟，詢問時光是從他來以后還是殺了青山之后便不再睡覺了。時光回答說從先生來之后只打了幾個盹。時光如今變化良多，屠先生也不追究，給他同樣打了一劑昏睡劑，吩咐他好好睡一覺把心里的垃圾扔出去。