暗地里屠系與若水一派斗得你死我活，而面上上海仍是一派燈紅酒綠歌舞升平。
雙車帶著蟹黃包來到牢中看望陳植。陳植氣定神閑地看著書，倒不似個身陷囹圄任人宰割的模樣。他看著雙車冷峻嚴肅的面色，猜出時光將要來上海。雙車心下佩服陳植的洞察力，卻讓他裝得驚訝一點，否則上頭會懷疑他倆關系匪淺。雙車說上海已經沒有共產黨的人了，今天殺了三個船幫的人還帶回了船家香主馬斧頭。陳植回憶起昔日與馬斧頭共同抗日的情形，說馬斧頭是把抗日的好手，感嘆了一聲勝亦無喜敗堪憂。旋即雙車命人將馬斧頭送回船家并停戰一周，以免妨礙時光做他的大事。
時光與青山來到上海。時光命人停車，質問青山的目的地。青山一邊瞧著街邊的美色，一邊插科打諢。時光早已忍耐多時面上也顯露出些不耐，青山察顏觀色不再胡攪蠻纏，帶著時光的車隊兜兜轉轉來到一個頗為隱蔽的地點。竟是天目山最為隱秘的根據地。時光不動聲色地說不要開玩笑，青山說他們不會鋪了一路的尸體只為開一個玩笑。于是時光只得催促他趕緊進去，青山卻說對不上暗號。時光不知道有什么暗號，他只知道這個死共黨明擺著發現了他們這個根據地還當個菜市場似的。他怒不可遏卻也想看青山到底想耍什么花招，只得讓人開門。看著里邊一派持槍待命的飯桶，他只覺得一切又可氣又可笑。
蘆焱帶走了小欠、努桑哈和一個小男孩。而他身后蹲在兩旁面如死灰的那些人，有身強力壯的青年，也有不及弱冠的稚齡兒童。他知道他們即將面臨的便是死亡的宿命，毫無反抗能力。他對他們的結局無能為力，轉身向這些同胞們深深地鞠了個躬，然后帶著小欠他們離開了。小欠心志已瀕臨崩潰，幸有蘆焱的鼓舞和幫助才得以支撐到現在。他被餅香喚醒了惡意，才知道他沒有死，他們都沒有死。他們出來了，雖然不是逃出來的。
日本人給了他們一袋餅充饑讓他們繼續護送物資來，給他們的錢卻都是偽幣。出來這一趟努桑哈已敗光了所有的積蓄，準備與蘆焱分道揚鑣時，蘆焱說服他將帶出的小男孩收為義子。努桑哈為小男孩取了個名字，叫俄日敦德勒格日，意為珠寶滿倉。他認可蘆焱為人，卻覺得小欠不是好人，讓他小心。小欠說經歷了真正的生死存亡，他才知道什么叫生命的意義。他再也不打共黨人了，要上報若水自己所經歷的一切，停止內斗與共黨共同抗日。后來，小欠與自己人會合，讓蘆焱把種子交給他們護送，蘆焱伺機逃跑，小欠等人步步緊逼追至黃河邊上。小欠企圖動之以情曉之以理，蘆焱卻并不上當。
小欠堅信真種子在蘆焱身上，蘆焱從未想過自己是那個真種子，他從頭到尾不過是一個隨時可能用來鋪路的假兔子。然而，即便是假的，他也不會將自己交給別人，不給自己留后路，不讓共產黨賦予他們的使命有任何短板。于是，不管小欠的威逼利誘或者動之以情，他默念著“再見了，幾分鐘的朋友”，義無反顧地跳下了水流湍急的黃河。
小欠命人把蘆焱的尸體和他身上的種子撈出來。他心里的歉意油然而生，他想起當初蘆焱為了讓他不胡思亂想不自殺而鼓舞他不地挖地上的土石，他想起蘆焱讓他好好活下去，他想起屢次三番蘆焱將生的機會讓給他。他對蘆焱深感抱歉，但是若水先生的指令也不容違抗。手下說下面是滾滾洪流，無法撈取，蘆焱也必死無疑。小欠喃喃著，能接著挖的人已經不在了。
青山發現了天目山最隱秘的根據地，雙車誠惶誠恐地向時光解釋他什么也沒說。時光也沒追究，因為他知道青山這個共黨不能當個凡人看待。青山是個極厲害的人物，時光對大家說他奸詐之極，又置生死于度外，叮囑大家小心應付。青山不時關心時光的腿傷，時光將此視為挑釁，他不愿讓青山看不起，一直忍著腿疼不肯吃止疼藥。青山說他的正事便是開個會，所謂“國民黨的稅，共產黨的會”，他希望能以開會的形式喚醒他們的一點良知。
第二天，青山如愿開起了會，天目山的眾人將香煙掐斷，作出洗耳恭聽之勢。青山從1927年的“四一二事件”說起，說到從西北共治區到上海兩次來源于日本人的刺殺。屠先生覺得青山危險，覺得共產黨的出生就是一種罪過，日本人也覺得他青山不惜代價也要置之死。然而，不管屠系勢力坑殺過多少個共黨人，也不管天目山曾經對共黨如何地血洗屠殺，現在，只希望屠先生一系能和共產黨聯合起來將日本人趕出去再說！他來此的目的，便是要說和幾方聯合建立統一戰線共同抗日，所以才引來日本人最多的炮火。青山說得激情憤慨，看著沾滿他傷口血的手絹，天目山眾人都有所觸動。時光輕聲開口，叫他不要說了。雙車道出當初“四一二事變”的實情，青山說日本人的大陰謀會將屠先生一系也趕盡殺絕。經過一系列地抽絲剝繭，擁有四張臉的邱宗陵浮出水面。談和的勝利似乎就在眼前，然而屠先生的一份急電讓這個勢頭戛然而止。屠先生讓時光暫停眼前之事，先滅若水。
門栓在鬼路日夜堅守已然筋疲力盡，他的周邊還是有西北軍士源源不斷地爬上。他凄然一笑，引爆手雷自焚。
時光看著坐在椅子上的青山毫無動靜，試了試鼻息以為他已斷氣。結果他又睜開了眼，時光大怒，質問九宮為何不聽命給青山找醫生醫治。九宮說屠先生明令不許給青山醫治。青山在死之前一定會做好他該做的事，他若是要死了就會急，一急就會露出破綻。時光默然。
青山請求見陳植一面，時光同意了。在牢里，一直淡然自若的拉和老陳忽然暴跳如雷。他嚴詞厲色地指責時光等人傷害一個從未傷害他們的老頭兒，青山卻說不是他們是日本人傷的，陳植激動不已連連說著都一樣。陳植涕淚縱橫，青山跟他握了握手，突然說他沒出息。陳植領會，說道再不會有下次如此出丑的情況。他倆旁若無人大侃他們的計劃，時光和雙車從旁靜靜聽著，無人打攪，然而時光不以為然。青山不會大張旗鼓地在別人面前說出自己的計劃，滴水不漏。青山不以為意，與陳植道了永別。
時光將青山帶至圣巴特里斯酒店。去往酒店的路上日本人欺負中國人擋住了時光的車，時光堅定的內心開始出現裂痕。雙車為時光包下了整個酒店，青山所住的房間安裝了單孔監視器和監聽器。青山的話不斷地在他耳邊回響，時光的內心動搖，他有很多很多的疑惑，他需要屠先生給他指點迷津，他跟九宮要求與屠先生清清楚楚地通話。然而屠先生卻僅僅回電說他啰嗦，說“我放你出去征服世界，你卻只一味沉淪。”青山央求放他一個人出去游覽大上海，時光答應給他安排。這個死老頭兒即便他們不開槍，他自己也撐不了多少日子了。但時光琢磨不透青山的意圖，憂國憂民的青山最后的愿望一定不是舊地重游游，他只覺得心煩意亂。時光苦思冥想不得要領，而九宮面對他的任何說辭只會點頭說“是”，他怒目而視，沖著九宮吼道他比不上他的前任門栓，門栓說不的時候比說是的時候多多了，他比門栓差多了，九宮仍然面無表情地說“是”。時光大發雷霆，驟然發令將九宮拖出去斃了。看著被拖出去的九宮，時光大聲追問九宮現在想什么。九宮回答想為什么要殺了他，時光怒極，說：“這沒用。”