日本人逼迫著蘆焱等人將半坡上的尸體埋了。這個地方相當于一個小型亂葬崗，每天都有源源不斷的尸體被拋落在此。樹海身害風寒，連站立起來都頗有難度。蘆焱擔心這樣會惹怒嗜血如命的日本人，便扶著他搖搖欲墜的身子，鼓舞他堅持下去，唯有堅持下去才能回到家鄉回到大草原。樹海勉勵支撐著干完“活”剛回到關押走私犯的破倉庫里就直直地倒了下去。日本人將門從外鎖住，門上還有大片干透的斑駁血跡。蘆焱讓努桑哈幫忙將樹海抬到靠里的空地，樹海的身子太重，他倆抬了兩下沒成功努桑哈便席地而坐不再管樹海。對于蘆焱再次的求援他也置之不理，他看出樹海活不了了覺得沒必要白費力氣。蘆焱不愿眼睜睜地看著樹海就在自己眼前死去，拼死拼活地想把他拉到里邊稍微舒適的地方，突然冒出兩個人將他捆綁起來。原來是小欠一行人。蘆焱嚷嚷著放開他，小欠說這里的人很多都因傷寒而死，讓他遠離樹海。蘆焱眼見以前畏首畏尾的小老板搖身一變變成若水的死士倒也沒多奇怪，這些日子他見過了太多讓他大開眼界的事。小欠苦心孤詣地在兩棵樹蟄伏了那么久，此次卻反而不打算殺蘆焱，反說要保護他。蘆焱只覺得這一切十分可笑，現在的他無暇顧及其他只希望能救活樹海。可終究，樹海還是病死了。
屠先生下令讓時光護送青山到上海。時光不解其意，九宮猜測青山這是柿子拿軟的捏，看時光臉色不對便恭維了一把。自來高亭以來，時光周身圍繞著各路或是阿諛奉承或是拐彎抹角之輩，他不由得懷念大沙鍋簡簡單單的馬匪日子。
青山洗澡之時，沖著看管他的兩個手下嘮叨一番，那兩人不厭其煩，準備離去。他故意將一個小簿子交給其中一人暫時保管，說這便是所謂的種子。那人將“種子”上交給時光，讀過書的九宮識得這原是《山海經》的孤本，沒法用其他輯本偷龍轉鳳。奧妙不在文字全在斷句，旁人無法破解。時光嘆服姜還是老的辣。
青山一邊舒舒服服地洗著熱水澡一邊愜意地唱著戲曲兒。九宮仔細盤查了《山海經》并照好相，時光看穿青山拙劣的表演，明白青山身上的種子是假的。青山早已料到瞞不過見微知著的時光，只意味深長地說真的是假的，假的也是假的。他隨心而動地角色扮演了一回能窺探天機的天師，訴說著黨派爭斗最后將中國拱手讓給日本人的結局。門栓說時光其實天性淳厚善良，只是無心分辨善惡。于是青山謀劃著把時光拉到統一戰線，一起對抗日寇挽救山河破碎的中國。
隨著號角響起，蜷縮在小破倉庫的犯人們紛紛集合。時光的眼線混在日本人中，因有時光的特別交代他特意點出了小欠三人給日本人，順帶著蘆焱。他們被日本人半綁著來到一條交通干道上。游擊隊在這里埋了許多地雷以阻礙日軍物資運輸，他們這些人是被當作試驗品來踩試地雷的。在他們眼里，中國人的一條命還比不上一根竹竿，人命只不過是他們賭桌上的一個籌碼。林德聽懂了鬼子們毫無人性的話害怕得渾身顫抖。日本人讓三棱將他們啃剩下的羊骨頭吃了，三棱本為了自尊想硬氣一番，奈何自尊不比子彈硬。腿上結實地中了鬼子一槍，他拾起骨頭像狗一樣叼著骨頭向前爬去。
屠先生回電說共黨的存在本身就是敵意，對于日本人的陰謀未有回應。時光大發雷霆，屠先生從小教導他共產黨是一生一世的敵人，大凡是有加入共黨傾向的嬰兒都會在滿月之前被扼殺在搖籃里。現在，屠先生卻讓他與這樣的敵人假裝成朋友。他十分尊重屠先生將他敬若神明，然而他仍然十分厭惡這樣的爾虞我詐，這樣的虛與委蛇。
青山隨同時光上路，一列軍車向淪陷區駛去。時光現在的身份變為無所不通的富商巨賈涂陌，擁有日本人派發的頂級良民證。利用良民證他們順利通過了日寇的關卡來到鬼子們試雷的干道。林德不愿做漢奸丟了竹竿被地雷炸死。接著蘆焱和小欠被派上踩雷。蘆焱將較長的竹竿給了小欠，將生的可能性讓給了小欠。他們覺得自己死到臨頭了，蘆焱便說了藏在心底的真話——他是假種子。小欠知道踩雷的方法，引導蘆焱連排三個炸雷。平安踩過了雷區，他們撿回了一條命。
三棱被日本人的槍打中股動脈，血流不止。心智崩潰之下他不愿就此窩囊死去，打算向日本人泄密。小欠拼死攔著三棱，不得已拿手捂著三棱大喊大叫的嘴。三棱被活活憋死。林德和三棱接二連三地死去，讓小欠也開始心智渙散。蘆焱一邊鼓舞著小欠，一邊努力挖著腳底下的土石。他之前觀察了一番，他們所處的墻外便是通往一方沒有日軍把手的懸崖。過了一會兒，小欠好不容易拾回了理智，他跟蘆焱說著這些年若水先生對抗屠先生的力不從心。若水對付屠先生已是耗盡心力，再沒有余力對付共產黨，此番盯上共產黨的種子只不過是讓屠先生拿不到他想要的東西。屠先生不求和解，只要絕對實力。蘆焱想起多年前刺殺屠先生的那一目，點頭稱是。
小欠說屠先生對種子虎視眈眈，作為死敵的若水便也產生了興趣，只是甫一開始情況便失去控制。他們與屠先生之間的內斗就如斗狗，眼睛被蒙上互相廝殺卻恍然不知是為了什么。若水對共產黨并無敵意，甚至以往若水對共黨采取的是親共政策，也正是因此1927年若水勢力被瓦解，屠先生也一直在追殺若水，現在更是步步緊逼。所以他提議由他們幫共產黨護送種子，如此若水先生便有機會回到重慶扳回一城，共產黨的日子也會好過一些。蘆焱不置可否，若水一派屢次背信棄義，誰信誰是傻瓜。小欠也知道再求他們的信任是種奢侈，只得等到與青山會面讓青山作證。
時光與青山一行人路上突然遭到日本人的襲擊。九宮和時光等人相繼被日本人引開，留著青山一人坐在車內。一個日本人朝著青山走來，扳動扳機之時，時光正好趕到一槍斃了他。時光看著嬉皮笑臉的青山說他命真大，青山一如既往沒皮沒臉地說著笑，卻牽動了傷口疼得彎下了腰。原來日本人被打死之前已然開了槍，?他腹部種了灌了水銀封了鉛的子彈，毒入骨髓活不了多久了。青山仍然不以為意，這次出行他早知自己必死無疑。他嘻嘻哈哈地問時光他死后有沒有棺材，時光說有。他便說如此甚好，不欺人不害人，死后才不會陰魂不散。時光對他這種看似玩笑實則意味深長的話本能地抵抗。他不打算醫治青山，止疼藥也不愿意借給青山。
蘆焱又被派去試雷，前日的國民黨探子被日本人活剮，小欠得以幸運逃過一劫。蘆焱讓他好好活著，將自己挖地洞的刀片交給了他。這次應該死定了，蘆焱想著，主動走上雷區攙扶著受傷的漢子，鼓舞他活下去。他踩到道中松動的土地，一松腳地雷便會爆炸。日本人催促著，蘆焱推開身邊的人讓他往前走好好活下去。那人心受激勵，視死如歸地直奔前方雷區，被炸得粉身碎骨。蘆焱不抬腳，大叫讓日本人開槍至少能浪費他們一顆子彈。正在他引頸受戮之時，日方軍長將他帶到營中。吉川隊長不喜歡跟長相丑陋的人說話，翻譯便說蘆焱是商隊的頭兒。吉川說蘆焱是有功之臣，他們帶的馬匹和鴉片正是日軍所需。他同意放了蘆焱，希望蘆焱的商隊為了大東亞共圈的繁榮繼續向他們提供這些物資。蘆焱說要帶十個人毫不松口，片山軍曹也堅持最多放四個人。翻譯擔心日本人一個不高興翻臉將蘆焱殺了，將蘆焱半拖半拽地拉走，說四人已經是日本人的底線了。