紅五軍團參謀長到紅34師進行任務布置和思想動員工作，他要求全師的紅軍指戰員只有堅定革命信念，才能取得最后的勝利。軍團長布置了三大任務：一是抓緊擴紅增兵;二是保證國民黨軍不能越過黨中央縱隊的警戒線;三是做好隨時開拔的一切準備。會上，蘇達清直率地提出了自己的疑問，沒想到參謀長回答也不清楚中革軍委的軍事部署。102團團長蘇達清簡直不敢相信，問：“連你這個級別的干部也不清楚？”陳樹湘打斷了蘇達清，說首長不是來回答疑問，而是來作部署的。
陳樹湘送別軍團參謀長，他把警備員小王支開，單獨詢問紅軍突圍方向以及未來的仗怎么打等問題。陳樹湘認為由于蔣介石層層包圍，東、南、西、北都沒有出路。軍團長說“恐怕中革軍委也沒有一套完善的計劃”。陳樹湘急了，脫口而出：“那不是盲人摸象嗎？”軍團長解釋說：“這是拿棍邊打邊看。還有，毛主席重掌軍事指揮權只是個時間問題。從某種意義上講，你們34師是殿后奇兵。并且，朱老總特意給你們配備了電臺和發報機，你能掂量出肩上的份量了吧？發報員已經在來的路上了。這既是信任，也是壓力啊！”軍團長拍拍陳樹湘的肩膀，轉身離去。
國民黨第27軍軍長李云杰在宿營時，吩附副官李仝“到了嘉禾，你負責把夫人送到家”。傅冰嫻在汽車上頗為擔心姑媽的安危。李云杰和參謀長許克祥在汽車外商量作戰計劃。這時，李云杰接到緊急戰報，知道紅軍撤離瑞金向西突圍的消息，認為起因是國軍內部情報泄露，他下令部隊立刻全速前進，尋找戰機，堵擊紅軍。
陳傅氏和陳江英拄著棍子，在山區艱難跋涉。夜晚，陳傅氏倒在草堆旁，身心俱疲。陳江英細心地照料婆婆。
蘇達清的妻子許婷和同事在行軍途中。同事說：“大家原地休息。可能又要改變行軍路線了。”并關切地問懷孕的許婷：“能撐住吧？”許婷回答：“沒事”。她頭腦里開始浮現出丈夫蘇達清的音容笑貌。
遠方，蘇達清亦在回憶與妻子共度的美好時光：妻子對他說“你要做父親了。”蘇達清疼愛地趴在妻子肚子旁邊傾聽，說：“好像有點聲音。”妻子說：“看把你美的。”然后，從口袋里掏出一個紅布包送給蘇達清。蘇達清問：“什么啊？”妻子回答：“是從你胸口取出的子彈，離你的心臟只有分毫之差。”蘇達清不理解，說：“你不是怕我，就是嫌棄我。”妻子辯解：“你已經有九道傷疤。你屬貓的九條命都用完了。我讓你把這顆子彈帶上，是希望你平平安安的。”蘇達清點頭：“我是要好好琢磨，怎么樣當好一個父親？”
沉醉在回憶中的蘇達清被戰士叫住，說是發現可疑的人。蘇達清問他們臉上怎么有黑灰。來人說是為了方便穿越國軍的封鎖線，
蘇達清轉頭問戰士：“為什么認為他們形跡可疑？”戰士回答：“他們報名時問每個月拿多少軍餉？所以可疑。”來人掏出國民黨中校證，蘇達清查看后，說“紅軍沒有軍銜制，要是有，你只比我低半級。”終于確認來者是國民黨19路軍舊部侯勝標以及馬貴山和胡三，他們是來投奔紅軍的。侯勝標向蘇達清送上了指北針和軍事地圖作為見面禮。蘇達清回復：“我得向政治部報到，同意后你們才能當紅軍。”
繼木子李之后，賴嬌嬌、賴老石頭、林金香、林金森、林金堂、張桂雄等人都報名參加了紅軍。張桂雄的妻子李滿玉想女扮男裝混入軍營，跟隨丈夫一起上前線，被丈夫拒絕。
陳樹湘接到軍團首長急電，獲悉中央紅軍撤退時造成重大傷亡。陳樹湘不免發牢騷：“我懷疑這個李德根本就不會打仗。”程翠林嚴肅地說：“現在部分指揮員對中央有不正確的言論。你作為師長，尤其不能向下級指揮員傳遞某種錯誤的信號。”陳樹湘也毫不客氣：“請你解答一下我心中的疑惑好嗎？陣地對陣地、堡壘對堡壘讓我們占到便宜了嗎？”程翠林高聲說：“我提醒你，你這種質疑如果不制止，就會發展成藐視黨中央的權威，后果非常嚴重。”陳樹湘和程翠林互相用手指頭指著對方，眼看就要動手打起來。程翠林喊道：“你這是什么態度？”陳樹湘把手指縮回，苦笑著離開。
程翠林追上去，說：“對不起，剛才我應該心平氣和地和你交換一下意見。”陳樹湘也說：“其實是我不好，我沒有控制住情緒，我向你道歉。”二人達成一致，不應當把精力放在軍事路線問題的爭執上，而必須發揮客家人的團結精神，打贏每一場戰斗。陳樹湘表態：“咱們攜手并肩，帶領34師走向勝利。”程翠林亦高興地說：“我和你想到一根腸子里去。”“我以為我們倆一直在一根腸子里。”陳樹湘朗聲說道，兩個戰友有了默契。
“蘇區到了。”一路相依為命、相互攙扶的陳傅氏、陳江英婆媳倆拄著拐棍，行走在蘇區的山間小道上，興奮地看著閩西這塊熱土。遠處，紅34師的軍旗迎風飄揚。
另一方面，陳樹湘命令楊如海和蔡中帶領101團火速開拔，一天內長途奔波100里，去霧閣伏擊敵人，完成增援任務。同時把新兵營分配給了蘇達清的102團。
蘇達清任命侯勝標為第五營副營長，并要求陳樹湘、何翠林給新兵營配個政治教導員。蘇達清希望模范團長呂肯中來任新兵營政治教導員。陳樹湘拐著彎子，笑問蘇達清：“你怎么假仁假義啊？”蘇達清不解。何翠林解釋道：呂肯中到霧閣打伏擊戰了。蘇達清又想了個主意，說那就讓彭竹峰兼任吧。
談話間，中學教員俞選文來了。俞選文說：“作為一個有著五年黨齡的黨員，我愿意投筆從戎，跟著34師赴湯蹈火。”
陳樹湘等人相視而笑，說這下有合適人選了。俞選文還丈二和尚摸不著頭腦……
賴老石頭要求和兒子賴嬌嬌分到一個連，新兵營訓導員馬貴山不同意，說：“部隊馬上開拔了，我不管你什么李書記還是李會計答應了你。總之，你要是不服從，就回家種地。”又粗暴攻擊賴老石頭的名字，認為這個名字沒有文化；又說“賴嬌嬌的名字，像個娘們兒，女里女氣的”。?馬貴山大大地侮辱了賴氏父子，父子倆怒目而視。馬貴山也不同意林金堂三兄弟要分在一個連的請求，說“你們腦子拴在褲腰帶上了，難道還要等上戰場，腦袋分家了才能分開？”林金堂吵著要走，馬貴山威脅地說“你信不信我一槍斃了你？”馬貴山不把新兵當人、簡單粗暴的工作作風引起新兵反感。
說話間，侯勝標帶著俞選文來到新兵營。侯勝標指出馬貴山是有點小毛病，但確實會帶兵，并要求馬貴山以后慢慢改正。一場沖突轉眼消失。
賴嬌嬌高興地跑上前，迎接自己以前的中學老師俞選文。俞選文告訴大家：“我們打仗，就是為了過上有田耕、有地種、有房住的太平日子。”并提出“打虎親兄弟、上陣父子兵”的觀點，認為把父子倆和親兄弟分在一起對作戰利大于弊。
在34師師部，陳樹湘任命俞選文為新兵第五營政治教導員。俞選文表態：“我一定認真履行職責，誓死完成任務。”陳樹湘把新兵營的軍旗交到俞選文手中，著重強調：“剛剛入伍的新兵，都懂得一面軍旗重如泰山。旗手會誓死保衛軍旗，希望你也會保衛新兵營的軍旗不倒。”
另一方面，馬貴山對侯勝標發牢騷：“你在19路軍好歹是個中校，在這兒只是副營長。”侯勝標斥責：“如果19路軍福建事變成功，我們也不會這樣。我們是被老蔣逼得走投無路，待在別人的屋檐下避風雨。該低頭時就得低頭。你如果還這樣不識時務，將會死無葬身之地。明白嗎？”
中革軍委給紅34師派來的報務員到了，原來是陳樹湘以前在行軍路上救過的孤兒童九子。陳樹湘問童九子多大呢，童九子回答：“紅軍無線電學校報名時不能低于15歲，我就報了自己15歲。我今年17歲了。”說完，熟練地架設電臺天線。
101團通訊員回來了，說101團勝利完成了伏擊粵軍一個先頭團的任務，但團長楊如海英勇犧牲。
第二天，紅34師全體指戰員向楊如海致敬，祭奠烈士英靈。陳樹湘宣布：“我們要準備迎接更加殘酷的戰斗。”何翠林當眾宣布任命呂肯中接任101團團長一職，此令即刻生效。
陳傅氏和陳江英終于到達了閩西，來到土樓，受到族長袁金煥和鄉親們的熱情接待。族長袁金煥說：“陳樹湘不光是你的兒子，也是我們客家人的兒子。您是我們客家人最尊貴的客人。”并吩咐女子趕緊燒水給這位老人家和妹妹洗一洗，宣布今天土樓要好好擺一席大宴。陳傅氏感嘆“真像是到家了。”袁金煥說：“到家了。”
陳樹湘跟母親和妻子見面了。陳樹湘跪在母親面前，說：“媽，五年了，兒子沒見著您，兒子也沒去看您，兒子不孝。”然后，攙扶著母親進屋說話。陳傅氏說：“你表姐還讓我代她向你問好。”陳樹湘想起幼時與表姐的趣事，呵呵大笑。而陳傅氏卻看出兒子笑聲背后的辛酸，說湘兒肩上壓著一副千斤重擔。陳樹湘感慨地說：“只有生我的媽，才能一下看透我的心思。”
陳傅氏拉著陳江英，對陳樹湘說：“江英是你明媒正娶的妻子，卻和你一天好日子還沒過上。當時剛拜堂，你就走了，你也沒給她一個相夫教子的機會，你欠江英的，得還上！”并讓陳樹湘和陳江英進屋說話。
陳樹湘把門掩上，支支吾吾地對陳江英說：“那個，我對不起你啊！其實媽帶你來，我挺高興的。但是我就心里頭壓著一塊大石頭，不知道我們這道坎能不能過去？”陳江英問“最壞能壞到什么程度？”陳樹湘說：“已經做好隨時犧牲自己的準備了。”陳江英心疼地一把抱住丈夫。陳樹湘安慰道：“我確實欠你太多太多了。只要革命成功了，我回來加倍補償你。”陳江英說：“你是師長，在這節骨眼上，你不能離開部隊，我能理解。希望你能早點勝利。我等你，我一輩子等你。”
陳樹湘問：“我跟我媽也能這么說嗎？”陳江英說老人深明大義。
兩人來到客廳，陳樹湘和母親說兒子有一個不請之請……
這時，土樓門外傳來敲門聲。原來，警衛員送來一封十萬火急的電報。
陳樹湘告訴母親軍團首長發來電文，命令紅34師連夜奔襲200里，到達指定集合地點。陳傅氏明白兒子這一去兇多吉少，但深明大義的她讓兒子踏實出征。
張桂雄的妻子李滿玉自己做了一身軍裝，鐵了心要跟丈夫一起上前線，張桂雄無奈只好帶她混進了隊伍。
得知部隊即將開拔，新兵營里的戰士紛紛要求回家告別并祭拜祖宗后再離開，馬貴山不同意，與新兵發生沖突。陳樹湘得知后，同意給新兵們一個小時的時間回家告別。
木子李跪倒在母親面前，向母親告別，然后轉身離開。木子李的母親雖然眼盲可心不盲，她已經感覺到兒子的肢體動作，潸然淚下。
木子李和妻子黃秀芹依依惜別，木子李對妻子說：“我知道，上了戰場，就是把命拴在褲腰帶上。”妻子黃秀芹讓木子李把手伸給她，用剪刀絞下手指甲。妻子黃秀芹說：“咱客家老人說，只要把指甲放在門檻下，不管走多遠多久，一定能回來的。”木子李答應妻子一定要平安回來，并讓秀芹替他守著這個家，守著媽媽。
門外，同住土樓的陳傅氏也對兒媳陳江英說：“我們也要早點回湖南長沙。不管多久，都在老家等湘兒回來。”
族長袁金煥等人在祠堂給新兵營的宗族子弟們主持祭祖儀式，大家對先祖三叩首。蘇達清也站在新兵隊伍中參加祭祖。儀式完成后，袁金煥指著筐子里的黃土說：“你們每一個人都抓一把黃土帶走。這是家鄉的土，讓你們無論走到天邊，都不會迷失回家的路。”并希望他們牢記客家人的祖訓，發揚客家人的硬脖子精神，紅皮紅心、盡己之心，竭己之力，精忠報國。
另一方面，賴老石頭把兒子賴嬌嬌鎖在家里，在門外對兒子說：“紅軍馬上就要離開我們閩西老家。你哪兒都別去了，賴家就你一根獨苗。我還等著你續香火呢。”賴嬌嬌講“俞老師說過，部隊一定會打回來的。”賴老石頭不相信，說“就是這個俞老師讓你走火入魔的。”賴嬌嬌沮喪地哭道：“我以后怎么做人呢？”賴老石頭回應：“你還做人呢，到了部隊死了做鬼去啊。子彈不長眼睛，能不能見到俞老師都不知道呢！”
新兵營集合，發現少了賴嬌嬌和賴老石頭父子倆。俞選文說：“這個賴嬌嬌父子倆，就當是減員了。我負有責任，我會向上級做檢討。”
新兵營開拔前，政委程翠林對大家集體訓話。臺上，正講到“這次戰略轉移體現了黨中央的政治智慧，對中國革命的最后勝利意義重大。”臺下，林金堂的一個弟弟就體力不支，好像要昏倒。林金堂把弟弟攙到一旁休息。馬貴山出言不遜：“不過才在太陽底下曬一會兒就這樣了。”侯勝標命令：“馬貴山，靠邊。”馬貴山才不吱聲了。
臺上，程翠林仍然做著政治動員：“我們能不能完成這次戰略轉移，不光是靠我們的腳板功夫，還要始終保持必勝信心。我們要按時完成任務，保衛蘇維埃，保衛黨中央。”
賴老石頭睡著了，賴嬌嬌想了一個法子，躡手躡腳跑出去。????
部隊出發了，族長和鄉親們紛紛來街道上送別紅34師全體官兵。陳樹湘深情地注視著母親和妻子，然后堅定地離開。
賴老石頭在家門口發現里面沒動靜，以為兒子睡著了，小心翼翼、輕手輕腳地開了道門縫，望不見兒子。原來，兒子已經跳窗而去。賴老石頭立即鎖好門，把鑰匙放到門板上方，拿上槍追趕部隊。
部隊行走在夜色中，突然有人落水了。侯勝標說趕緊拿槍打死逃兵，被教導員俞選文制止，俞選文說：“毛主席早就規定嚴禁槍斃逃兵。逃跑的只是極少數意志薄弱者，不會造成大面積的跟風逃跑現象。”然后，有戰士報告說逃走的是馬貴山帶來的一個叫老七的兵，并且說“我們客家人不能對不起祖宗。他叫我們跟著逃跑，我們沒答應。”
馬貴山對侯勝標嘀咕：“老七要走，也沒告訴咱們。”侯勝標說：“人各有志，這件事以后不能提了。”
在夜色中，賴嬌嬌不小心跌倒，又趕緊站起來。他眺望著夜空中的明月，自言自語道：“只要追著月亮西行的方向，就能找著隊伍了。”
陳樹湘亦和蘇達清等人研究行軍方向，蘇達清說前面不遠就到安遠龍塢了。陳樹湘說“那我們就要跨出蘇維埃共和國的邊界了，再有三十多里就到白區了。”陳樹湘對蘇達清鄭重地說：“101團大多是經歷過戰場磨礪的老兵。而102團這次突擊擴紅的新兵最多。你的任務最重，這些戰士們馬上就要離開自己的故土，以后還要把他們每一個人平平安安地帶回。”這時，俞選文過來報告“先后發生了兩起逃兵事故。一個人是原來19路軍投誠過來的，還有一對父子。”
陳樹湘當即猜測那對逃兵父子是賴老石頭父子。俞選文檢討：“我負有責任。”
正說話間，賴嬌嬌追上了部隊，由于昏倒，被其他戰士發現。賴嬌嬌在部隊首長面前自責地說：“我太丟臉了。我爸爸他當了逃兵。”陳樹湘說：“你是你，他是他，按照政策規定，你爸爸也完全有理由待在家里。”其他戰士要用擔架抬賴嬌嬌。賴嬌嬌不同意，說太丟人了。陳樹湘哈哈大笑，說“賴嬌嬌一點都不嬌氣。”
這時，軍團來電報，中革軍委命令中央縱隊25日突破信豐河。