方林謊稱他不認罪，被打得骨頭都碎了，小翠嚇得魂不附體，方林逼她說出真相，都兆青和楊進升也裝神弄鬼嚇唬小翠，她交代這一切都是紅媽安排的，方林亮出真實身份，小翠才認出他們。封季揚和徐天佑隨后趕到，小翠一五一十講述了裝死陷害方林的全過程。
武威善用飛鏢，自以為練到爐火純青，就讓伙計當活靶子，他蒙面飛鏢，伙計毫發無傷，武威還讓人定制了三枚飛鏢，他正在洋洋得意的時候，突然接到小翠被抓的消息，擔心紅媽供出他，派阿兵殺了紅媽滅口。
紅媽收拾金銀財寶準備跑路，出門就被阿兵堵住，阿兵謊稱要送紅媽回老家，把她帶到郊外密林，手起刀落把紅媽殺死，阿兵和阿弟把紅媽的尸體埋起來。武百萬和武威下棋，武威比按常理出牌，武百萬很生氣，李志急匆匆來向武百萬匯報小翠被抓的事，武百萬擔心武威被抓，武威只好承認他已經派人把紅媽殺死了，武百萬氣得大發雷霆，讓李志找一個替死鬼。
紅媽突然失蹤，線索再一次中斷，封季揚和徐天佑商量，想讓郭心蘭打聽紅媽的下落，為方林洗脫冤情。郭心蘭來向吳嵩報信，吳嵩想用方林的案子牽制徐天佑，他趁機趕往滁州處理楊家的事。
封季揚來找李志問責，李志一口咬定紅媽和小翠合伙栽贓陷害方林，結果事情敗露，紅媽就畏罪自殺，封季揚根本不買賬，讓他拿出真憑實據，李志口口聲聲稱真兇已經投案自首，方林是被冤枉的，封季揚只好先走。
徐天佑設宴為方林壓驚，他本想借此機會扳倒幕后黑手武威，苦于沒有確鑿的證據，封季揚勸他稍安勿躁，想等武威再次犯錯再說。趙俊一心想靠武科舉，又不忍辜負父親的期望，方林看出他的心事，鼓勵他選擇自己喜歡的事，事先要向父親如實相告。封季揚來找趙俊談判，趙俊把心里的隱憂說出來，沒想到封季揚以前在他父親趙鵬飛麾下效力，封季揚不小心掉進敵人陷阱，趙鵬飛舍命救出他，還搭上一條腿。
封季揚把趙鵬飛請到京城，求趙鵬飛準許趙俊參加武科舉，趙鵬飛堅決不答應，擔心趙俊步他的后塵，封季揚承諾會好好保護趙俊，趙俊跪下苦苦懇求父親，趙鵬飛才勉強答應。武百萬請人教武威排兵布陣，武威不感興趣，只想憑武功取勝，武百萬提醒他好好準備武科舉，武威志在必得，還讓武百萬賄賂主考官封季揚，武百萬擔心封季揚因為方林的案子刁難武威，讓他在封季揚面前好好表現一下。
武威精心設計了一處戲，在封季揚途經之處讓人假扮蒙面劫匪追一個姑娘，他及時出手相救，封季揚一眼就看出他在演戲，提醒他好好練功，不要走旁門左道，在賽場上展現自己的本事。封季揚親自訓練趙俊，趙鵬飛悄悄來為趙俊加油，提示他用趙家的橫掃千軍贏了封季揚，趙鵬飛堅信趙俊能高中武科舉，趙俊信心百倍，趙鵬飛擔心趙俊在應變能力上稍遜一籌，給他傳授取勝的秘訣就是保命，還把隨身多年的刀送給趙俊。
趙俊順利通過了文試，他全力以赴參加武科舉，考試分三個回合，第一回合是騎馬，武威把其他考生全部踢下馬，把他們全部淘汰，他想把趙俊也踢下去，趙俊拼命抵抗，武威只好放棄，他們倆快馬加鞭趕往目的地。
武威快馬加鞭，趙俊穩扎穩打，第一個沖到終點，他取得第一局的勝利，第二局是箭術比賽，這是趙俊的強項，他們倆連射三箭都百發百中，接下來是加賽，武威事先派阿兵藏在草叢，用鏡子反射光影響趙俊的視線，趙俊三發兩中，武威這一局取勝。
第三局是應變能力的測試，考生們必須克服各種各樣的困難堅持到明天日出之前，比賽開始，考生們爭先恐后跑進樹林，紛紛掉進事先設置的機關，趙俊和武威一路過關，最后來到補給站，趙俊想起父親的叮囑，他拿了一個應急包裹，武威只拿了武器，其他都沒拿。
夜幕降臨，樹林里寂靜無聲，趙俊又累又渴，他拿出砍開有水的竹子，把應急包裹里羊皮水袋裝滿水。武威事先安排阿兵和阿弟蒙面襲擊趙俊，趙俊拼命反抗，不小心落入他們事先準備的陷阱，腳被扎傷，趙俊一瘸一拐繼續趕路，他認出方林教他治傷的草藥，用應急包裹的火石生火熬藥。武威一路向北趕往目的地，封季揚聽說趙俊受傷，不禁替他捏了一把汗。
趙俊繼續趕路，他用繩子從山坡上下來，武威正好路過山腳下，他們倆暗自較勁，眼看就到終點，趙俊拼盡全力超過武威，取得這一局的勝利，順利進入武科舉的八強。趙鵬飛設宴為趙俊祝賀，楊進升和都兆青都拿他打趣，不小心碰到趙俊的傷腿，封季揚得知趙俊被蒙面人偷襲，懷疑武威暗中搞鬼，趙俊想起射箭的時候被鏡子反光干擾，覺得這也是武威搞鬼，趙鵬飛越聽越不安，飯也沒吃就提前離席。
徐天佑推斷紅媽沒死，他買通了鳳來樓的老板，打聽出紅媽從小生活的地方，他帶郭心蘭來找紅媽，紅媽以為他們也是來殺她的，徐天佑說明來意，紅媽詳細講述了武威派人殺她滅口的事，多虧他拿出所有的金銀珠寶收買了阿兵和阿弟，才幸免于難，徐天佑讓她出庭指證武威，她畏懼武百萬的威力不敢出面。
今天是武科舉殿試的日子，吳嵩早早來到比賽場地，封季揚當面揭穿他克扣軍糧的丑惡行徑，吳嵩百般狡辯，兩個人一言不合就吵得不可開交，皇上隨后趕到，對晉級的八名考生進行檢閱，封季揚大力推薦趙俊，皇上鼓勵趙俊好好考試。
比武正式開始，武威和趙俊一路過關斬將，最后他們倆比試武功，兩個人互不相讓，趙俊憑借趙家橫掃千軍戰勝武威，成為武狀元，皇上龍心大悅，把他安排到封季揚麾下。趙鵬飛設宴為趙俊慶祝，趙俊感謝方林的栽培，胡湘湘提醒楊進升和都兆青好好學習，爭取在文科舉取得好成績。趙鵬飛激動萬分，叮囑趙俊好好跟著封季揚干。
徐天佑遺憾紅媽不肯作證，不能把武威繩之以法，郭心蘭急匆匆來向徐天佑報告，紅媽再次失蹤了，徐天佑也無可奈何。吳嵩連夜派人把武百萬找來，把紅媽拉出來和他對質，紅媽已經供出武威是栽贓陷害方林的罪魁禍首，武百萬嚇得連連求饒，吳嵩逼他關閉聚賢莊，解散義子黨，武百萬不甘心，聚賢莊是他多年的心血，吳嵩就以武威的性命相威脅，武百萬只好答應，讓吳嵩把紅媽殺了滅口，吳嵩給他一把刀，武百萬親手把紅媽殺死。
武威錯失武狀元，他把一腔怒火全撒在阿兵和阿弟身上，他們倆要殺了趙俊，武威知道他們倆根本不是趙俊的對手，決定親自去把他殺死。方林要回滁州，趙俊練一套拳法向他表示感謝，武威蒙面用飛鏢偷襲趙俊，方林拼命護住趙俊，被飛鏢刺傷，趙俊和武威大打出手，最后把他制服。
李志連夜來通知武百萬，武百萬得知武威被抓，他嚇得六神無主，李志被吳嵩收買，揭穿武百萬殺了紅媽，下令把他抓起來，武百萬氣得大罵李志。
李志見武百萬大勢已去，主動投靠吳嵩門下，吳嵩派他去滁州處理楊家的事。胡湘湘寸步不離陪在方林身邊，對他言聽計從，方林心里熱乎乎的。
吳嵩用方林的案子把徐天佑拖住，趁機派李志去滁州，郭心蘭對他的神機妙算贊不絕口。李志一到滁州就直接來找楊老板，要接收官米，楊老板帶他去米倉，發現表面上有一層白米，剩下全是殘米，李志給楊老板扣上私吞官米的罪名，楊老板認定黃昌云從中搞鬼，李志根本不聽，下令把楊老板抓起來。
黃昌云聽說楊老板被抓，設宴感謝李志的鼎力相助，李志主動要和他解圍異性兄弟，黃昌云織自然求之不得。李志派人查抄了楊老板家，搜出了價值五百萬兩的家財，黃昌云建議少上報，李志只上報三百萬兩，分給他一半。黃昌云迫不及待把這個好消息公司上官云兒，上官云兒才意識到黃昌云設計陷害楊家，黃昌云只想和她在一起，上官云兒賭氣要去報官，黃昌云口口聲聲這一切都是為了她，還暢想他們美好的未來，上官云兒看清了他的真面目，發誓再也不理他了。
封季揚要帶趙俊去前線，方林，徐天佑，都兆青和楊進升把他們送到城門外，預祝他們早日凱旋，封季揚讓都兆青和楊進升繼續住在他家等文科舉，大家依依惜別。徐天佑收到滁州的公文，得知楊家被抄，楊進升急忙趕回家。
黃昌云霸占了楊府，把里里外外修繕一新，他把父母接來享福，父母堅持要回鄉下老家，黃昌云苦苦規勸也無濟于事，他只好眼睜睜看著父母離開。楊進升回到滁州，發現黃昌云已經把自己家改成黃府，他想沖進去找黃昌云理論，來福讓家丁痛打楊進升一頓。
黃昌云出來看熱鬧，楊進升當面揭穿黃昌云用殘米沖官米，害他家破人亡，黃昌云嘴里振振有詞，楊進升對他破口大罵，黃昌云下令把楊進升趕走。方林隨后趕來，楊進升向他大吐苦水，方林答應會找徐天佑幫他討回公道，楊進升得知父親病入膏肓，趕忙去牢房探望。
楊老板已經奄奄一息，楊進升后悔中了黃昌云的奸計，楊老板叮囑他吸取教訓，學會忍讓，重新振興楊家，楊進升一一記在心里，楊老板知道自己不行了，讓楊進升把方林叫來。徐天佑越想越不對勁，才意識到自己被吳嵩利用了，吳嵩利用他除掉了武百萬，還查抄了楊家，徐天佑因為擅離職守還不敢和他叫板，方林勸他從長計議，徐天佑發誓和吳嵩斗到底。
楊進升急匆匆趕來讓方林去見父親最后一面，方林急忙來到牢房，楊老板拼盡最后一口氣，拜托方林幫忙管住楊進升，不讓他去找黃昌云報仇，要讓楊進升考取功名，方林滿口答應，楊老板說完這一番話就撒手人寰。方林直接來找黃昌云興師問罪，黃昌云口口聲聲稱他不甘心一輩子寄人籬下，靠自己努力得到這一切，方林譴責他靠旁門左道，注定會眾叛親離，黃昌云根本不在乎，方林對他徹底失望，當面斷絕了他們的師生之情，黃昌云也不勉強。