方林昏睡了五天五夜才醒過來，趙俊一直陪在他身邊，方林只剩下四天時間，他迫不及待想帶他一同回京救出都兆青，趙俊只好說出實情，封季揚為了救他受傷，為了穩定軍心，他暫時隱瞞這個消息，而且明軍久攻城池不下，只剩下十天的軍糧，方林知道只有明軍打了勝仗，趙俊才能在皇上面前為都兆青求情，方林決定假扮大明使節去和套軍談判，讓趙俊帶兵埋伏在城外，他們倆里應外合攻下城池。
方林讓趙俊帶他去見封季揚，封季揚給套軍將領寫了一封信，將軍提出只讓一個人去談判，封季揚不想方林只身犯險，可他心意已決，封季揚讓趙俊帶幾個精明強干的將士接應。吳嵩接到滇王的求助信，馬文杰奉命去云南徹查云南發大水的事，滇王擔心他們的挪用公款的事暴露，吳嵩派黃昌云去云南處理此事。
方林獨自一人來到城門外，套軍士兵把他放進去。吳嵩把郭心蘭叫來，向她了解徐天佑最近沒有任何異常，吳嵩擔心方林找趙俊救都兆青，決定明天一早就去找皇上處決都兆青，郭心蘭不明白他為何要對都兆青斬盡殺絕，吳嵩只想殺一殺徐天佑的威風。
方林來見套軍首領，首領特意準備了美酒佳肴款待他，方林當面拆穿城里只有八百殘兵，城里的百姓假扮士兵，明軍在城外架起大炮，準備隨時炮轟城池，首領不買賬，方林苦苦規勸他為將士們的家人著想，不要讓一起出生入死的將士送死，方林擺事實講道理，對他曉之以理動之以情，套軍首領考慮再三，被迫帶著殘兵撤出城池。
方林不費一兵一卒就把套軍勸退，封季揚設宴為他接風，方林想盡快回京救都兆青，封季揚答應飯后就帶大軍啟程。吳嵩一早來見皇上，皇上正在云南的水患發愁，吳嵩彈劾徐天佑辦事拖延，把死難者家屬的血書上交，懇請皇上斬了都兆青，皇上信以為真，立刻下令把都兆青斬首。
徐天佑收到方林的信，得知他們正在回京的路上，吳嵩來向徐天佑傳圣旨，讓他對都兆青斬立決，吳嵩警告徐天佑不要和他作對，徐天佑氣得咬牙切齒。胡湘湘出主意讓死囚替代都兆青，徐天佑堅決不答應，郭心蘭想劫法場，徐天佑不許她冒險，還以死相逼，郭心蘭大罵他是懦夫。
徐天佑親手給郭心蘭熬粥，郭心蘭還怒氣未消，她賭氣不吃，堅持要劫法場，徐天佑不同意，郭心蘭根本不聽，徐天佑勸她先喝了那碗粥，郭心蘭什么都沒想就一口氣喝完。徐天佑連夜來牢房看都兆青，都兆青已經收到斷頭酒，早就知道他明天一早被處決，徐天佑后悔害了他，都兆青想和死去的家人團聚。徐天佑陪都兆青喝酒，想陪他一直喝到天亮。
第二天一早，徐天佑和都兆青喝完最后一滴酒，衙役們就把都兆青拉到刑場。郭心蘭喝完那碗粥就昏昏欲睡，醒來發現她被鐵鏈死死捆在床上，猜到是徐天佑所為，郭心蘭氣得大罵。徐天佑親自押送都兆青來到刑場，他和都兆青灑淚告別。
徐天佑處決了都兆青，發現家里一片狼藉，從胡湘湘口中得知郭心蘭掙脫鐵鏈跑到刑場，發現那里空無一人，郭心蘭回來以后就亂砸一通離開了。
方林風塵仆仆趕回來，催徐天佑去向皇上復命，徐天佑只好把吳嵩利用死者家屬血書脅迫皇上處決了都兆青，方林氣得咬牙切齒，徐天佑也無可奈何。
趙俊，徐天佑和方林夫婦一起來到都兆青的墳前，趙俊含淚發誓和吳嵩斗到底，為都兆青報仇，方林傷心地痛不欲生，他想單獨陪都兆青待一會，徐天佑就帶著胡湘湘和趙俊先離開。徐天佑把都兆青和郭云的名字刻在手腕上，就是想時時刻刻警醒自己，提醒他向吳嵩報仇。徐天佑突然收到恩師馬文杰的密信，讓他悄悄去驛站見面，徐天佑擔心背上擅離職守的罪名，拜托方林幫他演一出空城計。
黃昌云帶著李志來云南找滇王，滇王只好承認他小舅子負責修河堤，可他卻貪污了賑災款，滇王擔心馬文杰查出此事，因此連累了他，他想把馬文杰殺了滅口，黃昌云勸他不要輕舉妄動，讓他以不變應萬變，黃昌云想看一下修筑工事的日志，滇王一時想不出更好的辦法，只好一切聽他的安排。
徐天佑秘密來驛站見馬文杰，馬文杰查到滇王和吳嵩合謀偷工減料，貪污了錢糧，導致云南發水患，馬文杰決定前往云南搜集證據，讓徐天佑第一時間把證據上交皇上，他留在云南穩住滇王，靜等皇上下旨，徐天佑滿口答應。
馬文杰來到云南，滇王歡迎他的到來，馬文杰拿來堤壩的檢測報告，一陣見血指出修筑堤壩的人偷工減料，滇王借口不記得誰負責此事，馬文杰讓他盡快查清楚此事。李志發現修筑工事的賬目很混亂，想幫他重新整理一遍，黃昌云擔心被連累，勸他趁早放棄，李志不肯放過這次好機會，滇王掌握了制造兵器火炮的權利，他們幫滇王處理后患，趁機向滇王申請建兵工廠，黃昌云自然求之不得，催李志盡快把賬目整理好。
滇王拼命討好馬文杰，可他卻不買賬，滇王賭氣要殺了他，黃昌云勸他不要沖動，想讓李志當替罪羊，讓滇王盡快偽造李志簽名的文書，滇王答應滿足他一切要求，黃昌云趁機提出想在滁州開一家兵工廠，還要全部的經營權，答應和滇王平分兵工廠的收益，李志在門外聽得清清楚楚。
李志走投無路，連夜來找馬文杰求助，揭發了吳嵩和滇王聯手貪污修繕款，他們以次充好，偷工減料，馬文杰不相信他的話，李志一五一十講述了事情的經過，他有修筑工事的記錄，可是現在在黃昌云的房間，馬文杰催他盡快拿回來。
馬文杰謊稱皇上急于讓他回京，他特意來向滇王辭行，黃昌云在一旁作陪，馬文杰一口氣喝了很多酒，很快就喝醉了，他借口去茅廁先離開。黃昌云突然覺得不對勁，他趕忙來找稱病休息的李志，發現他早已經不見了蹤影，修筑工事的報告也不見了，黃昌云懷疑李志和馬文杰一起進京了，滇王立刻派人去追他們倆。
馬文杰和李志快馬加鞭趕路，他們很快來到驛站，驛站里早已經布滿了眼線。馬文杰來房間找徐天佑，徐天佑正在驛站等他，馬文杰把報告交給徐天佑，讓他從小門離開。
徐天佑拿著工事報告離開以后，滇王和黃昌云派的刺客就趕到客棧，馬文杰故意拖延時間，謊稱報告在他手里，為徐天佑爭取時間，刺客搶過來包袱，發現文件冊是空白的，殘忍殺害了馬文杰。
黃昌云隨后趕到，派人在客棧仔細搜查，也沒有找到工事報告，他翻看入住記錄，雖然上面登記的是假名字，可黃昌云認定徐天佑拿走了工事報告，立刻派人追他，還飛鴿傳書給道上的人，對徐天佑圍追堵截，特別指示要留活口。
徐天佑快馬加鞭趕往京城，半路早點到蒙面黑衣人的圍攻，他摔落馬下，不小心把腿摔傷，多虧郭心蘭及時趕來相救，把徐天佑救走，徐天佑把工事報告交給她，強行把她趕走。刺客們隨后追來，逼徐天佑把工事報告交出來，他斷然拒絕，被抓去見黃昌云，黃昌云對他嚴刑拷打，徐天佑誓死不屈，黃昌云揚言要讓他生不如死。
郭心蘭把工事報告交給吳嵩，苦苦哀求他放了徐天佑，吳嵩看出她愛上徐天佑了，郭心蘭對此供認不諱，吳嵩答應放了徐天佑，可是郭心蘭必須在三杯酒中選出沒下毒的那一杯，就放了徐天佑，郭心蘭選了一杯喝下去，她假裝沒中毒，吳嵩才肯放徐天佑跟她離開。
郭心蘭因為中毒口吐鮮血，她強忍著劇痛和徐天佑離開，以免吳嵩發現。黃昌云得知吳嵩放了徐天佑，忍不住埋怨他，吳嵩譴責他不該擅自殺了馬文杰，皇上絕不會袖手旁觀，吳嵩不想被連累，黃昌云一心只想靠軍火生意光宗耀祖，和吳嵩據理力爭，吳嵩警告他不許貿然行事，否則決不輕饒，黃昌云氣得咬牙切齒。
徐天佑和郭心蘭沒逃出多久，就雙雙墜落馬下，多虧李時藝從此經過把他們倆救起來。徐天佑迷迷糊糊醒來的時候，看到方林和胡湘湘陪在他身邊，迫不及待想知道郭心蘭的情況，得知郭心蘭就在隔壁，徐天佑趕忙進來探望，郭心蘭中毒太深，李時藝給她服下一顆天香豆蔻丸，雖然保住了性命，可她一直昏迷不醒，除非再服下一顆藥丸，可是這藥丸煉成需要時年時間，世上僅有三顆這樣的藥丸，其中一顆在皇宮，李時藝也不知道第三顆的下落。
方林沒有找到工事報告，懷疑郭心蘭交給其他人，徐天佑擔心郭心蘭的安危，不許方林再提這事，方林勸他冷靜一點，馬文杰已經被害，工事報告又不見了蹤影，他們所有的努力都會功虧一簣，徐天佑一心只想讓郭心蘭早點醒來，他強行把方林攆出去。
胡湘湘從來沒見過徐天佑這么消沉，方林擔心吳嵩派人來殺人滅口。吳鈺文最近總是惡心嘔吐，食欲不振，大夫檢查她懷孕了，吳鈺文第一時間把這個好消息告訴黃昌云，黃昌云驚喜萬分，想起吳嵩對他的態度，黃昌云頓時心灰意冷，吳鈺文答應去找吳嵩求情。
吳鈺文把懷孕的消息告訴吳嵩，吳嵩開心地合不攏嘴，吳鈺文求他不要再為難黃昌云，反手讓黃昌云做生意，吳嵩滿口答應。徐天佑不吃不喝，胡湘湘給他送飯，他吃不下，方林看不下去，強行喂他吃飯，徐天佑就是不張口，方林把他按進水缸，讓他冷靜下來，徐天佑不想茍活于世，求方林把他殺了，方林對他大失所望，狠狠數落他一頓，讓他反省反省自己。
吳嵩同意黃昌云在滁州建兵工廠，提醒他處處小心，以免被人詬病，黃昌云對他感激涕零。吳嵩來看方林，看到方林為自己設了靈位，忍不住替他惋惜，吳嵩想和方林合作，方林拒絕和他同流合污，吳嵩搬出他的家人相威脅。