日軍決定一邊等待增援一邊趁夜派兵潛入指揮所暗殺范天喜。秋兒為王大頭包扎傷口，大頭說范天喜提起要給他獎賞，眾人皆調侃這個獎賞就是秋兒。秋兒也表述愿意為了大頭放棄榮華富貴只求大頭能真心真意的對她好。秋兒去外采藥久不歸來，出外尋找的眾人遇到被派來刺殺的日軍小隊，雙方交戰，刺殺雖然失敗但秋兒卻被俘虜，春兒也在戰斗中受傷。日軍把秋兒帶到陣前要挾范天喜投降，秋兒寧死不從，戰斗中秋兒與大頭雙雙離事。范天喜發出即便全軍覆滅也要死守禹王廟的明碼訣別電報。這封電報被共產黨新四軍看到，與國民黨不同的是共產黨即刻做出支援的決定，并告知范天喜無論如何堅持兩天，共產黨一定會會盡快趕到。徐遠東來找龍云傳達委坐對于共產黨支援滇軍后的不滿，龍云則認為相比委坐不顧禹王山將士的死活而言更支持共產黨出兵支援的決定，并表示黃河決堤不僅不能消滅日軍且只會害苦百姓。給共黨支援部隊做向導的王老爹提出建議從山后抄小路奇襲日軍后隊，與天喜里應外合。在得到共黨的支援后，成功消滅了日軍的兩個聯隊，苦苦堅持了二十七天的滇軍終于得以順利撤退。
王雁向王怒江坦誠了對范天喜的愛慕。羅炳輝收到要去敵后開辟新的根據地的任務，范天喜也接到了即刻去湖北集結的命令，二人惜別。行軍途中的天喜軍遇到大量難民，詢問之下知道黃河決堤的原委決定趕往周口了解更多情況。吳奇偉與范天喜會面，原本是對頭的二人，因共同抗日而化敵為友。天喜表達了對委坐扒黃河河口滅日軍這種不考慮百姓的做法的不滿，被毛人鳳聽到，推脫說河口是日軍的狂轟濫炸而決堤。眾人擔心毛人鳳是蔣的親信，與他交惡對天喜不利，天喜則不在乎，認為當務之急是訓練好新兵，好好打鬼子。另一邊吳奇偉也在勸說毛人鳳，鑒于天喜戰功卓越，叫他不要為難天喜。春兒傷口感染，醫生建議住院治療，而天喜部隊有即刻趕往崇陽的任務，春夏二人只得留下，等傷好后再匯合。得知滇軍進軍方向的日軍，在陽新布兵設陷。吳奇偉被日軍困在陽新，面對日軍猛烈的進軍，孤立無援。天喜的滇軍是離他最近能夠最快支援的軍力，但天喜有必須趕到崇陽的軍令，面對兩難境況的天喜最終決定支援吳奇偉。兩軍合力沖殺終于成功擊退日軍。
吳奇偉對天喜耽誤行軍來支援自己的行為即感激又擔心。崇陽失守，委坐震怒。毛人鳳把責任推到天喜不聽將令延誤行軍身上，準備設計誘捕范天喜，并且成立特別調查組，如果天喜不能自證清白，就會人頭落地。收到新命令的天喜決定單獨前往武漢，并把部隊暫時交給包大同帶領。吳奇偉囑托徐遠東在軍統內部替天喜說說好話，他左右為難，于是來找龍云。龍云很是不滿，想找范天喜問明白時，卻得知天喜已經動身前往武漢。天喜雖然明知武漢是個騙局，但也不得不去，一下火車就被毛人鳳帶走。即將進行手術的春兒從報紙上看到了天喜被捕的消息很是心急，決定不進行手術即刻前往武漢。而王雁也決定帶著軍官們的請愿書前往武漢幫助天喜。何成浚示意毛人鳳要謹慎處理天喜的事情，毛人鳳說一定要整死天喜以報當年之辱。春兒夏兒在報社處了解到是軍統作為報社的大股東在操作輿論，與王雁匯合后，三人說出真相，呼吁百姓明辨是非，不要被報紙上的不實報道蒙騙。毛人鳳下令驅散人群并將他們抓走。龍云和盧漢都對天喜的遭遇感到非常不滿，正準備集合滇籍要人聯名表態，卻接到蔣介石邀請他們去武漢吃飯的電話。這場飯局實際上就是一個對天喜的審判，天喜能否脫罪就看他在飯局中如何應答了。