日本人想殺了保羅嫁禍給滇軍，但是這個日本人被徐遠東殺了。
保羅躲到了范天喜那里，與日本人勾結的帕克夫人果然打了電話過來，說保羅被滇軍殺害，讓范天喜給一個公道。范天喜買了一雙日本人穿的木屐回家，想試驗春夏秋冬四人中，哪個是臥底，但是，這個信息卻被曹媽知道，告訴她們范天喜懷疑她們。
“保羅”的死訊傳了出去，國民黨中央給了龍云和盧漢很大的壓力，面對質疑，范天喜只說自己晚上準備了一個飯局，重要人物會悉數登場。
春夏秋冬四人相互推諉，懷疑彼此才是真正的日本人。
飯局上，帕克夫人和影佐強烈要求范天喜就保羅的死，給他們一個交代，但出乎他們意料的是，保羅突然出現，揭穿了帕克夫人的真面目，影佐卻依舊一副強硬的態度。
影佐調回日本了，日本人對其在昆明的不檢行為表示遺憾，這說明日方就算認輸了。但是國民黨中的親日派不允許范天喜他們再將事態鬧大。
盧漢派范天喜去接軍火，這一次，云南的民眾對范天喜表達了尊敬與愛戴之情。
王怒江奉朱總司令命令，去迎接賀總指揮跟二方面軍，他們對云貴地形不熟，又遭到敵人重兵堵截。
春夏秋冬四人，不想被懷疑成間諜，于是逃跑了。
龍云給范天喜升職為師長，并派他去消滅共黨和紅軍。蔣介石這次親自點范天喜的名，讓他做滇軍的前鋒，迎頭痛擊蕭克和賀龍，部署作戰計劃，再立新功。
范天喜又要打紅軍，心里老大不高興。回到家里之后，才發現春夏秋冬四人重新回到了群英樓，于是派包大剛追回他們。
