龍云盧漢張羅著要給范天喜相親。但是這些對象們卻被春夏秋冬四人吹毛求疵。
楊云泰認為，王怒江現在是羅炳輝手下的作戰科長，羅炳輝的第九兵團負責整個紅軍的斷后，這是個危險的人物。所以，王怒江的妹妹就應該視為共黨，決不容情。
楊云泰認為劉廬隱是陳立夫CC系的人，進讒言給蔣介石，劉廬隱因此下臺，加入了范天喜的陣營之中。劉廬隱給范天喜出招，不要正面去阻擋蔣介石的命令，否則一紙命令你就得下臺，可以先答應他，但是這個辦事機構得降級成聯絡站，這樣蔣介石也就沒有資格對云南指手劃腳。龍云表示答應。
至于王雁，劉廬隱繼續出主意，就說讓范天喜說他看中的是楊云泰的女兒。
范天喜派了幾個小流氓去騷擾楊云泰的女兒楊明娜，楊云泰讓范天喜不要再騷擾其女，范天喜卻說楊云泰干涉戀愛跟婚姻自由，楊云泰被范天喜氣得進了醫院，他是情緒激動造成的暈厥。
楊云泰醒來過想明白了，范天喜拿他女兒說事，目的還是鑒于監獄里的王雁。
劉廬隱幫住范天喜，并非和楊云泰有多大的私仇，而是看不慣那些親日派的所作所為，劉廬隱離開以后，被楊云泰的人跟上。
因為楊云泰親日，再加上此人品行太差，墻倒眾人推。
魯超跟上劉廬隱，準備圖謀不軌，但是范天喜早已派了廖三鴨跟隨在后，保護劉廬隱的安全。魯超被范天喜盤問，但是魯超拒不承認是誰指使的他。
徐遠東終于放走了王雁，春夏秋冬四人盛裝迎接王老師。
法國人在越南扣了滇軍一大筆軍火，而且他要用滇粵鐵路加稅一倍來作為交換的條件，龍云讓范天喜作為軍方的代表來參加談判，軍火要拿回來，對法國人要一步不讓。
楊云泰失勢，被調往湖北。王雁帶著春夏秋冬四人畫畫，畫得是范天喜。范天喜告訴王雁，王怒江在紅軍方面當了團長，混得不錯。
徐遠東成為特務處駐云南聯絡處的少校站長，奉命參與云南省與法國人的談判，再次遇上范天喜，
法國代表態度強硬，一定要增加滇越鐵路的附加稅，并與范天喜起了沖突，下令終止滇越鐵路的一切運輸活動。徐遠東勸范天喜有禮貌一些，范天喜卻說自己最恨在國人面前耀武揚威，一見到洋人就拉稀。
龍主席給了他三個原則，第一，鐵路要保證暢通，第二，法國人的無理要求，一條都不能答應，第三最重要，這批軍火必須要搶回來。
春夏秋冬四姐妹以及王雁，陪著范天喜一起喝酒，席間范天喜又問起春夏秋冬的前史，但是被王雁好心地打斷。范天喜為了摸清老外的底，準備坐火車去越南。
春夏秋冬四人扮成男人模樣，想去鐵路局，為范天喜討回公道。但是進了鐵路局才發現，還是美人計好用。
范天喜也在研究對策，想要給法國佬顏色看看，微服私訪，發現群眾對洋人在云南的所作所為也怨聲載道。
范天喜發現自己在云南名聲很壞，準備給自己正名，而春夏秋冬四人沒有色誘鐵路局的看門大爺成功，悻悻而歸。但是她們也發現，法國人保羅和鐵路局確實有勾結。范天喜向龍云保證，十天之內，一定會把鐵路的事情談好，并且將軍火全部收回。
軍隊里都在傳范天喜要失去龍云對他的信任了，徐遠東得到消息，原來，談判不順利的原因，是因為法國人身后有有日本人，日本人在昆明活動之，一旦開戰，滇越鐵路也許就是他們唯一的生命線，所以在談判上，徐遠東決定不給范天喜設立障礙，必要的時候還要幫他一把。
徐遠東帶著魯超追蹤影佐，發現果然影佐和保羅有聯系。
正在范天喜一籌莫展之際，王雁給他支招，法國人壟斷鐵路，運價飛漲，吃苦的是老百姓，讓他們站出來發出了自己的聲音，他們就可以順應民意，就完全主動了。春夏秋冬四人熱烈響應。
范天喜和帕克夫人的談判雖然失敗，但是龍云認命他為鐵路局警備司。
王雁和春夏秋冬四人，成功地將民眾的情緒煽動起來，給了保羅和帕克很大的壓力。
王雁帶領群眾，向保羅和帕克提出三個條件：一，鐵路不許漲價，第二，法國人必須承擔，因鐵路漲價給我們的老百姓造成的損失，第三，法國人必須公開道歉，并且承諾以后絕對不可能發生這樣的事情。
保羅寫了一個臨時字據，作為緩兵之計，民眾撤退了。