陳納德回國，承諾會回國招募空軍，一旦中日開戰，他一定會來幫助中國。
范天喜將殺害冬兒的日本人抓了起來。
日本侵略者在北方蠢蠢欲動，企圖吞噬我國的領土，使中華民族到了危亡的時刻，盧漢向國民保證，十萬滇軍將義不容辭的上戰場，把日本侵略者趕出中國去。西安事變爆發，張學良衛隊沖進臨潼華清池，扣押了蔣介石，同時扣押的還有蔣鼎文、陳誠、衛立煌這些大員，張學良和楊虎城發表了八點公開聲明，云南方面認為，聯共抗日這是大勢所趨，老蔣倒行逆施。
張學良致電龍云，讓龍云站出來幫助他，南京方面，何應欽也來電讓龍云支持他。
王怒江從滇西回昆明，被徐遠東抓住。
春兒等人跟蹤魯超，返現戴笠的毛秘書毛人鳳此時也身在昆明，夏兒偽裝自己已經懷了魯超的孩子，死纏這魯超。
徐遠東認為魯超動了范天喜的女人，十分震怒。
春兒查到毛人鳳就在春城旅館302房間了，范天喜帶著手下去抓人，毛人鳳謊稱自己是販馬的。
魯超挨了徐遠東一陣批評之后，把毛人鳳和王怒江被關押的地點通通告訴了范天喜。
毛人鳳仍一口咬定自己就是個販馬的，龍云打來電話，要求放了毛人鳳，范天喜堅決不放人，還要用毛人鳳來換王怒江。
