遠在昆明的徐遠東懷疑一八四師起義與范天喜有關聯，決定親自去北平查驗范天喜行蹤。為監控而先期隨行范天喜的魯超在北平終日花天酒地醉生夢死全然不知范天喜去了東北，更無半分范天喜與滇軍聯絡的證據，當他們推開范天喜的房門，屋內坐著早已從東北回來的范天喜。
回到昆明，范天喜與同被剝奪軍權的盧漢商議要盡快再建一只滇軍以備不時之需，并加強對聞一多、李公樸的保護。雖然徐遠東、魯超沒有找到范天喜策反一八四師的證據，但堅信范天喜與共產黨有關系的毛人鳳絕不會輕易善罷甘休，他要啟動一顆在范天喜身邊隱藏了十年的定時炸彈。得知聞一多、李公樸已回到昆明，毛人鳳暗中設下殺招，等待昆明的將是一場腥風血雨。昆明進入了史無前例的黑暗時期，毛人鳳命徐遠東列出了一張暗殺名單，上面全都是為民主奔走的民盟主要成員，這份名單正巧被范天喜截獲，王雁將這份暗殺名單第一時間轉交給李公樸，李公樸卻早有舍生取義的覺悟，執意盡瘁救國。
李公樸將暗殺名單當眾展示，言辭激烈怒斥國民政府的卑劣手段，直面潛藏在會場周圍伺機下手的反動派殺手，在范天喜和盧漢派兵守衛層層相護下殺手們暫時無法得逞。演說結束，李公樸拒絕了范天喜派遣的貼身護衛。
夏兒近來的失態讓范府的人不解，夏兒將跟蹤聞一多的嘍啰打死，毛人鳳、徐遠東卻放任不究，加上小丑魯超的無理取鬧，范天喜覺察到自己對夏兒的懷疑是正確的。春兒找夏兒對質，夏兒承認自己是潛伏十年的軍統臥底，可是四姐妹與范天喜同生共死親如一家，戴笠一死以為自己與軍統再無牽連，萬沒料到毛人鳳還是找上門來，孽債纏身無以解脫，夏兒再無活著的意志。
