陳納德回國，承諾會回國招募空軍，一旦中日開戰，他一定會來幫助中國。
范天喜將殺害冬兒的日本人抓了起來。
日本侵略者在北方蠢蠢欲動，企圖吞噬我國的領土，使中華民族到了危亡的時刻，盧漢向國民保證，十萬滇軍將義不容辭的上戰場，把日本侵略者趕出中國去。西安事變爆發，張學良衛隊沖進臨潼華清池，扣押了蔣介石，同時扣押的還有蔣鼎文、陳誠、衛立煌這些大員，張學良和楊虎城發表了八點公開聲明，云南方面認為，聯共抗日這是大勢所趨，老蔣倒行逆施。
張學良致電龍云，讓龍云站出來幫助他，南京方面，何應欽也來電讓龍云支持他。
王怒江從滇西回昆明，被徐遠東抓住。
春兒等人跟蹤魯超，返現戴笠的毛秘書毛人鳳此時也身在昆明，夏兒偽裝自己已經懷了魯超的孩子，死纏這魯超。
徐遠東認為魯超動了范天喜的女人，十分震怒。
春兒查到毛人鳳就在春城旅館302房間了，范天喜帶著手下去抓人，毛人鳳謊稱自己是販馬的。
魯超挨了徐遠東一陣批評之后，把毛人鳳和王怒江被關押的地點通通告訴了范天喜。
毛人鳳仍一口咬定自己就是個販馬的，龍云打來電話，要求放了毛人鳳，范天喜堅決不放人，還要用毛人鳳來換王怒江。
徐遠東一怒之下，想要殺了王怒江，被魯超勸下。
范天喜帶著手下，審問春城旅館里的眾位客人，一定要找出哪個是毛人鳳，但是毛人鳳拒不承認，范天喜用計謀，終于逼迫地毛人鳳承認自己的身份。范天喜讓手下的人把毛人鳳投放到了豬圈里。
西安事變以后，滇軍這些年一直受老蔣的壓制，情緒也很不穩定，將士們都覺得揚眉吐氣，私下里都主張把老蔣殺掉。
盧漢向龍云表示，國難當頭，中華民族正處在最危急的時刻，抗日救國，就是挽救國家民族的唯一出路，所以全國必須團結起來，才能凝聚起一股強大的力量。
西安事變終于和平解決。
王雁在家中，十分擔心在徐遠東手里的哥哥。范天喜帶著手下，準備突擊徐遠東，救出王怒江。
在這危難的時刻，徐遠東和王怒江卻相互道出心聲，他們都是主和派，最恨的人是小日本。
西安事變和平解決，毛人鳳也獲得了平安，但是，他心里十分忌恨范天喜曾經把他關在豬圈里。
西安事變，讓中國人民在外侮欺凌變得更加團結，當時全國興起了抗日的熱潮，而日本侵略者對此也不甘心，他們加快了對華作戰的部署，全面進攻中國的陰謀也在加劇，準備進攻華北。
保羅找到范天喜，告訴他這當初修建鐵路的時候，留下來一個云南全境的勘測圖，也許可以幫助他們另外修一條鐵路或者是公路，繞過越南。
法國領事皮埃爾打來電話，說法國跟日本簽定了條約，不許滇軍的戰爭物資在越南卸貨，更不允許通過鐵路運到云南來。
李大葉是清華大學土木工程系畢業，民國十七年赴美攻讀博士，回國后原在交通部公路總局任工程師，因不慣官場傾軋而辭職。又因找不到工作而要跳河，幸好被春兒救下。
春兒帶李大葉找到范天喜，范天喜聘請他為修建公路的總工程師。
華北事變，滇軍決心同日本侵略者決一死拼！
全面抗戰開始，中央卻不給云南撥款。
中央派來參謀次長楊杰找到范天喜，讓他勒緊褲腰帶打仗，并問他，到底他是不是云雀。范天喜不承認自己是云雀。
王雁告訴哥哥，南京不給云南撥款，王怒江覺得云南黨組織已經恢復和建立，他們可以連夜發動群眾募捐，造成浩大聲勢，讓南京那些人看看，云南人民抗日的決心，讓滇軍感受一下背后的力量。
工人學生和群眾都紛紛響應，要用實際行動來幫助滇軍，讓那些消極派和投降派，看到云南人民的力量。
日軍開始進攻上海，在軍餉還沒有到達的情況下，范天喜命令部隊停止練兵，集結待命。
群眾紛紛有錢出錢，有力出力，支持滇軍出滇。王怒江將募集到的九十多萬全部交給了盧漢，盧漢非常感動。
范天喜率領軍隊出云南，表示滇軍不會給云南丟臉的，會一直戰斗下去，直到把日本侵略者趕出中國！
一九三七年八月底，滇軍在缺軍餉，缺武器裝備的情形下出滇抗日，從而拉開了八年抗戰滇軍對日作戰的序幕。春兒她們也連忙換上了軍裝，追隨范天喜去武漢。
“淞滬會戰”正式打響，滇軍到達武漢，老蔣讓他們先充個面子，在武漢武裝游行一天，好好展現一下咱們滇軍的風貌。但是事態漸漸演變成，蔣介石只是讓滇軍充當儀仗隊，不讓他們去打仗。山東軍情告急，范天喜覺得他們出滇是為抗戰而來，寧可在前方戰死，也不在后方偷生，寧愿去山東打仗，但是不被準許。
李大葉在龍云的帶領下，逐步完成了滇緬公路的繪圖工作。
戴笠來到云南，一是布置防日特的滲透活動，二是防共黨的勢力擴大，但是龍云對于防共黨很抵觸。