徐遠東作為代表與龍云進行談判，并告訴他這次事件只是針對他個人，如果他投降的話，將沒有人會受到株連，龍云只得交出了自己的權力，而云南從此進入了政治最黑暗的時期。在回昆明的火車上，范天喜遇到了聞一多，聞一多邀請天喜出席西南聯大的演講會，天喜表示一定會參加，并提醒他要多加小心。五華山事件中的傷員全部被殺，徐遠東認為這與當初的保證不同，事情說不過去，邱清泉滿不在乎?；艨乱栽谖髂下摯笳匍_的演講會是共黨參與策劃為名，下令對這次演講進行鎮壓。魯超和徐遠東在路上正算計著如何在西南聯大講演會上使壞，他們看到李大葉進入范府就尾隨闖入對王雁和李大葉一通威脅叫囂，被撤掉軍職的范天喜回到昆明對他們來說仍是最大的威脅，反動特務對范府實施了嚴密監視。
在西南聯大講演會上，范天喜受聞一多之邀代表云南省政府出席，聞一多慷慨激昂的發言激起千層熱浪，民眾反內戰要民主的情緒高漲。軍統特務和云南警總勾結鎮壓講演會，李宗黃帶兵沖上會場，聞一多不畏強權凜然面對暴力威脅，范天喜當場喝退了李宗黃一眾。昆明各大院校學生為抗議軍警暴行決定組織總罷課，范天喜為挺身反對蔣介石倒行逆施的云南民眾感到自豪。
聞一多帶領學生上街進行反內戰游行，全城百姓陸續加入其中，軍警特務怕事情鬧大，魯超和徐遠征?；ㄕ薪ㄗh讓范天喜頂缸，魯超跑去范府尋范天喜不見，反挨夏兒一頓奚落。
范天喜預感反動派會不擇手段，叮囑聞一多多加小心，同時安排了國外媒體報導學生罷課，給政府施壓。但軍警特務仍闖入校園進行了暴力鎮壓，史稱昆明一二一事件，事件中學生死傷眾多，聞一多、李公樸強忍悲痛決定成立治喪委員會昭告天下。
范天喜將昆明一二一事件上報南京，國民黨不得不丟兵保車，撤職李宗黃、槍決殺人兇手。民主斗士李公樸、聞一多成為國民黨政府的眼中釘肉中刺，昆明陰云密布，一場巨大的陰謀正在襲來。范天喜來到北平并秘密與北平地下黨取得了聯系，延安給云雀布置了新任務——策反滇軍，此時滇軍已被國民黨政府派往東北參與進攻東北民主聯軍，范天喜想先從自己的老部隊一八四師入手，決定連夜出發到海城去見一八四師師長潘溯瑞。
范天喜一行化裝成販皮貨的商人進入東北受到東北民主聯軍的接應，王雁與王怒江兄妹重逢。一八四師師長潘溯瑞在海城戰事吃緊，國民黨不派援軍卻派了兩個少將加一個諜報隊對他加以監控防范，滇軍上下全無士氣。范天喜闖進潘溯瑞的作戰指揮部，潘溯瑞不得不將范天喜扣押起來。入夜，潘溯瑞與參謀長包大剛擺脫監視來到范天喜面前，范天喜亮出云雀身份，滇軍戰友相見一拍即合，一八四師成為東北戰場首只起義的正規軍，海城停戰。
遠在昆明的徐遠東懷疑一八四師起義與范天喜有關聯，決定親自去北平查驗范天喜行蹤。為監控而先期隨行范天喜的魯超在北平終日花天酒地醉生夢死全然不知范天喜去了東北，更無半分范天喜與滇軍聯絡的證據，當他們推開范天喜的房門，屋內坐著早已從東北回來的范天喜。
回到昆明，范天喜與同被剝奪軍權的盧漢商議要盡快再建一只滇軍以備不時之需，并加強對聞一多、李公樸的保護。雖然徐遠東、魯超沒有找到范天喜策反一八四師的證據，但堅信范天喜與共產黨有關系的毛人鳳絕不會輕易善罷甘休，他要啟動一顆在范天喜身邊隱藏了十年的定時炸彈。得知聞一多、李公樸已回到昆明，毛人鳳暗中設下殺招，等待昆明的將是一場腥風血雨。昆明進入了史無前例的黑暗時期，毛人鳳命徐遠東列出了一張暗殺名單，上面全都是為民主奔走的民盟主要成員，這份名單正巧被范天喜截獲，王雁將這份暗殺名單第一時間轉交給李公樸，李公樸卻早有舍生取義的覺悟，執意盡瘁救國。
李公樸將暗殺名單當眾展示，言辭激烈怒斥國民政府的卑劣手段，直面潛藏在會場周圍伺機下手的反動派殺手，在范天喜和盧漢派兵守衛層層相護下殺手們暫時無法得逞。演說結束，李公樸拒絕了范天喜派遣的貼身護衛。
夏兒近來的失態讓范府的人不解，夏兒將跟蹤聞一多的嘍啰打死，毛人鳳、徐遠東卻放任不究，加上小丑魯超的無理取鬧，范天喜覺察到自己對夏兒的懷疑是正確的。春兒找夏兒對質，夏兒承認自己是潛伏十年的軍統臥底，可是四姐妹與范天喜同生共死親如一家，戴笠一死以為自己與軍統再無牽連，萬沒料到毛人鳳還是找上門來，孽債纏身無以解脫，夏兒再無活著的意志。