顧若下與美娜發生關系的事被聶龍抓住把柄。聶龍獅子大開口找王庭恩勒索五萬美金贖走顧若下，并給他三天的時間籌錢。堂堂南洋首富鬧出這樣的丑聞，為了保住王家的聲譽和女兒王靜的名聲，王庭恩只得花錢擺平。王庭恩準備送王靜回美國。
顧延枚“偷劇本”的事鬧得人盡皆知，背上了騙子的污名，女兒顧雯也因此在學校受到同學排擠產生厭學情緒。顧延枚安慰女兒顧雯要相信自己的爸爸，并囑托她照顧好媽媽與弟弟。
顧延枚回到上海，尋找方榮蹤跡想要查明事情真相，為天下討回公道。但是現在上海局勢仍不穩定，要想在茫茫人海中找一個存心躲起來的人是難上加難了。
顧屠蘇的病情愈加嚴重，整日不停的打算盤算賬，精神狀態十分脆弱。顧延枚來到醫院看望二哥顧屠蘇，看到此時的顧屠蘇內心十分心疼。
梅燕為替顧桑落分憂補貼家用，拿出自己珍藏的胭脂美人的戲服變賣換錢，以此分攤顧屠蘇的醫藥費。顧桑落看到梅燕為了自己放棄了她心愛的東西，內心感到十分愧疚與心疼。
顧桑落又偷偷將梅燕變賣的戲服重新買回來送給梅燕。這件戲服記錄著梅燕在電影路上的辛苦付出，也承載著梅燕與顧桑落從前的美好回憶。顧桑落深情表白梅燕，他終于明白自己以前每天都在為天下的事情煩惱而忽略了陪伴在身邊重要的親人是多么愚蠢。
顧桑落自責自己無法完成梅燕站上舞臺的夢想，將她身上的光芒一點一點的剝掉，把她的夢想親手粉碎。顧桑落要補償梅燕，讓她重新站上舞臺。梅燕重新穿上戲服，翩翩起舞，而顧桑落就把他心目中梅燕最美最亮麗的時刻拍下來，為梅燕錄制專屬與她的電影，將她的美麗永遠保存下來。
新加坡，王靜受打擊后性情大變，整日里陪著這個自己撿來的孩子。傭人楓媽勸王靜將孩子歸還給他的親身母親，但此時的王靜心態已經扭曲完全聽不進去任何勸說，更是厲色要將楓媽趕走。
美娜趁著聶龍不在時偷偷去看望顧若下，并給他帶了治療傷口的藥油。可是顧若下并不領情，他認為是美娜聯合聶龍故意勾引敲詐他。美娜表示自己是真的愛顧若下，可以幫助顧若下逃走。顧若下表示自己逃走是為了找王靜坦白一切，而不是隨美娜遠走高飛。美娜告訴顧若下自己是他多年前救下的女人，不管是為了報恩情還是單純為了愛意，她都有理由能救出顧若下。可是顧若下寧愿留在這等死，也不愿和美娜在一起。美娜傷心欲絕地心碎離開。
王靜終于清醒過來，向父親王庭恩坦露心聲。原來王靜在發現顧若下在外面有女人時，心中一直恨自己無法生育，因此將遇到的這個孩子當做了是上天賜給她的禮物。可是現在，她明白了，她不能剝奪別人做母親的權利，讓孩子與母親骨肉分離，她要讓孩子回到親生母親身邊。心灰意冷的王靜決定跟隨王庭恩去美國離開這個傷心地。
顧若下突然被救出，回到王家時發現王庭恩已經打包好行李準備離開新加坡。王庭恩看到顧若下狼狽不堪的樣子，更是氣憤顧若下辜負王靜，不許顧若下見王靜。
香港，顧延枚“偷劇本”的事還沒正式定罪，姚祖光就借著賠償的名義大搖大擺闖進顧延枚家，讓胡碧玉他們趕快搬走。姚祖光的圈套一環套一環，當初故意簽訂合約要求顧延枚每年拍一定數量的電影，之后故意設計讓電影無法拍攝，顧延枚被迫違約就要承擔巨額賠償，這樣的打擊足以摧毀顧家。此時的胡碧玉一個人帶著兩個孩子不知如何是好。
上海，顧延枚在醫院陪著顧屠蘇，向他吐露自己的心聲，顧屠蘇心結終于打開，情緒穩定下來可以慢慢回歸正常生活。顧延枚找不到方榮的下落，無法證明自己的清白。顧延枚決定立刻回到香港，一個人去承擔和面對問題，不能讓胡碧玉一人面對那么大的壓力。顧家兄弟此次分離不知下次再見又是幾時。
姚祖光召開新聞發布會，大肆渲染抹黑顧延枚，當眾表示天下的片場正式收歸新光華所有。此時林圖安站出來為顧延枚發聲，顧延枚的命運又會出現怎樣的轉機？
姚祖光召開新聞發布會，大肆渲染抹黑顧延枚，當眾表示天下的片場正式收歸新光華所有。此時林圖安站出來為顧延枚發聲，拿出姚祖光與日本人的通信證據，向記者們說明姚祖光殘害英雄，出賣國家勾結日本軍部幫日本人拍電影，并陷害顧延枚害得他身敗名裂。此時的姚祖光仍然狡辯，甚至想誣陷方榮，但是也為時已晚無法逃脫被抓的命運。
偷劇本丑聞真相大白，新光華密謀吞并顧氏失敗，顧延枚終沉冤得雪還以清白。姚祖光以叛國罪被香港警察逮捕，新光華結束從此退出影壇，大編劇家何逸飛先生得知真相主動和顧延枚握手言和，兩人冰釋前嫌惺惺相惜，計劃合作拍戲。上海女星葉霞重臨香江，答應與顧延枚再次合作，拍攝由何逸飛先生所編劇的電影《長相戀》。新光華結束，顧延枚奪回片場，天下影業正式改名為顧氏兄弟影業公司，由顧延枚親自統領，與顧若下攜手為電影圈帶來新的局面。
新加坡，顧若下借酒消愁同顧延枚傾訴心事，表示后悔自己傷害了兩個女人。顧若下經過這么多事終于明白自己最愛的人始終只有王靜一人，他與美娜之間只是因為受了王庭恩的氣一時迷失經受不住誘惑。顧延枚勸說顧若下去美國找回王靜，但顧若下表示自己的人生不是電影不能倒帶無法重來。
顧延枚同胡碧玉一起觀看了顧桑落給梅燕拍攝的影片，一時之間感慨萬千。當初顧家四兄弟為了電影夢共同創立了天下電影公司，可如今四兄弟人生道路各不相同。顧桑落為了梅燕和顧屠蘇放棄拍攝電影，安心投入家庭。顧屠蘇的人生似乎就是為了國家為了正義。而顧若下一開始就是把電影當做一場生意，現在以愛情為主。現如今只有顧延枚一個人執著于電影，把電影當作自己的生命。胡碧玉表示自己理解顧延枚對電影的熱愛，將永遠支持顧延枚。
時光荏苒，轉眼間兩年后。顧延枚一如既往的熱愛電影將自己的全部精力投入電影，沒日沒夜的的在片場工作。這天，顧延枚收到胡碧玉從新加坡的來信，顧延枚的一雙兒女都被送去美國讀書，因為孤兒院修女過世，胡碧玉決定暫時留在新加坡照料孤兒院。
顧若下這些年來一直牽掛著王靜，來到新加坡與胡碧玉見面時，讓胡碧玉幫忙送給王靜胸針。
香港，顧延枚多次力邀林圖安加入顧氏做他的左膀右臂，但林圖安一直拒絕。這次，顧延枚讓林圖安給他一個理由，林圖安表示自己與顧延枚對電影的看法有很大的不同，如果看電影成為他的職業，那么電影就成了一門生意而失去了樂趣。但是現在作為老板的顧延枚追求的是票房數字帶來的滿足感。顧延枚讓林圖安考慮清楚等待他的答復。
電影界的編劇大師何逸飛先生過世，顧延枚前來悼念。顧延枚邀請何逸飛的徒弟陸正川去顧氏做編劇，但陸正川表示自己要拍的是千軍萬馬的大制作，顧氏滿足不了他，他要自己做導演。顧延枚表示很欣賞陸正川的勇氣與抱負，但同時也提醒他電影是一門集體創造的藝術單靠他一個人單打獨斗是做不成大事的。
顧延枚同幾個電影公司的老板談論起電影圈的人才普變缺失。一鳴電影公司到處挖角，顧氏電影公司雖未受影響但這也給顧延枚提了一個醒，現在電影界普遍缺乏接班人，應該多多栽培新人。
顧延枚同幾個電影老板捧場香江公主選美比賽，想要發掘電影新星。輪到四號選手田小露上場時，顧延枚被這個容貌清麗的女孩所吸引，嗓音清脆中透露著初次登臺的小緊張，又不和時宜的打了一個噴嚏，引得臺下觀眾發笑。輪到田小露才藝表演時小露表演起轉呼啦圈又鬧出了笑話。在主持人采訪中，田小露說出自己喜歡《鏡花緣》，顧延枚從她身上看到了瞿夢的影子，讓他感覺很親切。
選美結束后，田小露的母親一心想讓女兒成為大明星正指責田小露在臺上出丑，正巧顧延枚看到便上前解圍。
晚上，顧延枚同林圖安談起了田小露，顧延枚認為田小露與瞿夢的氣質和思想十分相像。林圖安開玩笑提醒顧延枚會情難自控把她當做舊情人愛上她。人生如戲，什么事情都有可能發生，現在的顧延枚一定不會想到就是這個田小露將會成為他生命中又一個重要的女人
顧延枚同林圖安談起他要去新加坡參加蘭花影展，林圖安對一鳴的電影有著很高的贊譽。但此時的顧延枚自信滿滿認為顧氏的電影沒有敵手，絲毫沒有意識到顧氏電影存在的問題。
顧若下偶然發現自己交給胡碧玉讓她送給王靜的胸針并沒有送出去。顧若下責問胡碧玉原因，胡碧玉表示自己只想保護王靜不想她感情再受折磨。
新加坡蘭花影展上，一鳴電影公司的《四姐妹》獲獎，孔令捷上臺致辭。顧延枚驚奇發現孔令捷腿有殘缺更驚訝他居然開始拍電影。孔令捷表示自己將要振興華語電影市場，打破電影市場一家獨大的不健康局面。
顧延枚同顧若下胡碧玉提前離場時在門口遇見王庭恩，原來，一鳴電影公司一直有王庭恩在背后提供大量資金支持。王庭恩同孔令捷的目標是建立自己新的電影王朝，要將顧氏的朝代徹底劃上句號。
影展結束后，孔令捷同王庭恩一同慶祝一鳴同顧氏的戰爭首戰告捷。一鳴與顧氏接下來會有一場漫長的戰爭，電影圈又要經歷一場驚心動魄的大變動，
香港，林圖安同記者們一同觀看顧氏的電影試片會，記者們都表示一鳴電影公司現在風頭正盛，電影演員紛紛跳槽一鳴，顧氏恐怕也會受到重大影響。
影展后，顧延枚就猜到一鳴有心故意針對顧氏不但花錢買獎，還要挖角，便改變行程立馬趕回香港。林圖安向顧延枚一針見血的指出顧氏電影存在的問題。一鳴電影能夠獲獎不僅靠的是金錢，更靠的是影片的質量，顧氏這么多年固步自封沒有進步。但此時的顧延枚仍是堅信顧氏的電影沒有質量問題，又一次邀請林圖安加入顧氏。林圖安見顧延枚還是執迷不悟再次拒絕他，并忠告他勿忘初衷方能打敗一鳴，讓顧氏走得更遠。
新加坡，胡碧玉與孔令捷見面，胡碧玉這才得知孔令捷腿部殘疾是當初為她找醫生時遇到日本人被抓進集中營導致，一時之間內心十分自責。孔令捷表示自己拍電影并不是為了報復顧延枚夫婦，而是真心覺得顧氏現在電影質量太差，想要改變華語電影市場。
孔令捷心中其實一直牽掛著胡碧玉，時常拿著以前的舊物睹物思人，但是他腿部的殘疾又時時刻刻提醒著他過去那些傷痛的記憶。
顧氏的演員紛紛跳槽一鳴，顧延枚也開始想辦法。這天晚上，顧延枚在夜總會找演員張威表示愿意增加更多的片酬希望他留在顧氏，可是張威表示顧氏的商業電影不是他的追求，他更愿意與一鳴合作。
顧延枚準備離開時，田小露突然出現扯著他跳舞。原來田小露的母親一心希望女兒成為大明星總讓她應酬一些老板，田小露不想與那些老男人相處，正好看到顧延枚就將他當做了擋箭牌。顧延枚看著身前的田小露向他眨著一雙無辜大眼睛滿含期待，便不忍心拒絕陪她跳舞。結束后，顧延枚送田小露回家，田母自然是歡歡喜喜以為女兒遇到了顧大老板這么一個大貴人。
路上，顧延枚從和田小露的交談中得知，在田小露眼中的顧氏電影的女主角都是千篇一律的可憐認命的賢妻良母的角色，別說是演這些角色了，就連看都不想看一眼。
晚上回去后，顧延枚第一次認真反思顧氏電影的問題。他找出顧氏新上映的片子，卻發現連自家放映電影的師傅都對顧氏自家電影不感興趣，顧延枚心中暗自下了決心他要做出改變。
這天，顧延枚帶著林圖安來到一處空曠荒涼人跡寥寥的山坡，對林圖安說他決心開啟“創新”之路，建立全亞洲最大的電影城，建立一個東方好萊塢，效仿美國引見最先進的拍攝器材，各種設備一應俱全，為演員提供一個最舒適的拍攝狀態，還要培養一些人才去延續中國電影的發展。這些年，顧氏電影幾經風雨，起起落落，顧延枚終于開始重新出發重拾初衷。顧延枚靠自己對電影的熱情終于打動林圖安，兩人強強聯手共同為顧氏打下一片新天地
無論時代如何變化，順應時代潮流、不斷尋求創新，才是持續快速發展的最好途徑。
胡碧玉收到王靜來信得知她要從美國回來。但她沒有告訴顧若下這個消息。這天，美娜帶著兒子來找顧若下，兩人心平氣和的聊起過去的事，事隔經年過去的恩恩怨怨已經煙消云散。美娜因為生病要去醫院住院，便將兒子小天托付給顧若下照顧一段時日。
這天，顧若下陪著小天玩樂時遇到王庭恩，王庭恩見到顧若下就是一副嘲諷姿態，以為小天是顧若下的兒子，認為顧若下一離開王靜就風流快活。晚上，顧若下聯系不到美娜，心中疑惑美娜又要什么耍把戲。
香港，顧延枚打算籌拍新電影《三國梟雄傳》，但林圖安與何正川對此各持意見，顧延枚為此事十分煩惱。胡碧玉回到香港，向顧延枚講述了自己對一鳴針對顧氏的不解。顧延枚安慰胡碧玉不要思慮過多。
梅燕因為帶文藝演出團來到香港，并邀請胡碧玉與顧延枚觀看她的演出。