鹿父出殯，鹿兆鵬卻沒有被允許參加，他和黑娃趕著車押解田福賢去縣政府。遠遠看到鹿家出殯的隊伍，鹿兆鵬停下來，站在原上，給爺爺磕了個頭。田福賢感嘆鹿兆鵬怎么就把自己弄成這個樣子呢，被黑娃喝止。
鹿子霖跪在墳前，向白嘉軒感嘆怎么養下鹿兆鵬這么個沒良心的兒子。白嘉軒卻告訴他，氣死鹿泰恒的，不是鹿兆鵬，而是他鹿子霖。他告訴鹿子霖，鹿泰恒臨終前感嘆他沒能管住鹿子霖的貪念。貪戀一起災禍生啊。他還說，白鹿兩家是一家。鹿子霖聽完，十分慚愧。
鹿兆鵬和黑娃帶領的農協，將土地全部分給了村民。他們中許多人祖祖輩輩都沒有土地，突然拿到了地契，一時之間居然難以相信，紛紛表示會支持農協的工作。
白嘉軒的土地都被分走，視土地為生命的白嘉軒十分著急，他像朱先生求教，朱先生告訴嘉軒，情況終有一天會倒轉過來。鹿兆鵬正在給黑娃等人開會，進行革命教育。韓裁縫叫出鹿兆鵬，告訴他，田福賢被岳維山釋放了。鹿兆鵬十分惱火，一大早就去找岳維山理論。岳維山卻認為鹿兆鵬是想趁機排除異己，將身邊的國民黨人全部找理由撤換。二人理念不合，再次發生爭執。
晚上，白嘉軒看出仙草有心事，詢問發生了什么。仙草告訴白嘉軒，孝文媳婦跟她說想要分家。白嘉軒大怒。把孝文孝武兩家四口都喊了進來，問他們分家的事情。孝武覺得莫名其妙，秋水率先表示，她和孝武不會分家。孝文卻一句話不說，孝文媳婦表示，她們只要那臺軋花機和住的屋子。白嘉軒表示同意，卻說以后什么都不需要了。
一天晚上，暴雨如注，電閃雷鳴。白鹿原上突然想起了槍聲，是從小學校那邊傳來的，原來隨著國共合作的破裂，國民黨突然動手抓捕所有公開身份的共產黨員。鹿兆鵬冒雨沖到黑娃家，將黑娃拉走，田小娥拉著黑娃的手不讓他走，可最終黑娃還是被鹿兆鵬拉走，將田小娥一個人留在了家里。
隨著國共合作正是破裂，大批軍警四處搜捕共產黨人。無數的人就這樣無辜的死在這場浩劫中。轟轟烈烈的國民革命就這樣宣告失敗了。田福賢又重新回到了白鹿原。田福賢召集眾鄉約，表示要將白鹿原上的共產黨人斬盡殺絕。鹿子霖坐在一邊，一言不發。
田福賢去白家拜訪白嘉軒，原來是讓白嘉軒頂替鹿子霖的鄉約一職，卻被白嘉軒拒絕。另外，田福賢當初被農協的人押到白鹿原的戲臺上批斗，這次回來，就是要殺雞儆猴，向白嘉軒借戲臺，要拿農協的人開刀。白孝文聽到消息，趕忙去通知田小娥，讓她趕快離開。
鹿子霖鄉約被免，心里十分不安，知道是田福賢對他有猜忌和意見。他向冷先生訴苦，冷先生告訴他，他自己不是共產黨，就沒什么可怕的。鹿子霖趁夜來找田福賢，卻被田福賢好一通教訓，他這才知道，鹿兆鵬是共產黨的省委委員。
白嘉軒組織村民重新修整祠堂，讓白孝文找人將鄉約碑補起來。白孝文來到祠堂，發現祠堂的屋子里關著好幾個人，田小娥也在其中。
田福賢將全村老少聚集到一起，將其他各村所有沒有能夠逃跑人全部抓起來，把他們吊上桿頂，當眾逼他們求饒，一些人跪下了，也有人骨頭硬，堅持不像田福賢求饒。被田福賢當眾摔死。眾人大驚失色。田福賢讓鹿子霖把白鹿原上鬧農協的人抓了起來，也要把她們吊起來。白嘉軒為了救這些族人，沖上臺去，當眾跪下替這些村民向田福賢求情。田福賢沒料到白嘉軒居然這樣做，只能放了白鹿原的族人，卻不肯放白興兒和田小娥。白嘉軒也無能為力，只能帶著其他人離開。田福賢將田小娥和白興兒吊在桿子上，甚至為了羞辱田小娥，當眾扒了田小娥的衣服。白孝文在下面看著，眼里十分心疼。他的神色都被媳婦看在眼里。田福賢報了仇，出了氣，得意洋洋，認為黑娃肯定不敢再回來。
黑娃進了軍隊，卻被人質疑什么都不會，他想起旅長告訴他的，只有練好了本事，才能不被人欺負。白靈在學校上課，課堂上卻突然闖進來幾個荷槍實彈的警察，直接從課堂上帶走了一個女同學，說她是共產黨，白靈眼睜睜的看著她的同學被抓走，內心受到震動。
放學的路上，傳來幾聲槍響，路人四散奔逃。一片混亂之中，白靈忽然看到一個熟悉的人影，忙跟了上去。她一路跟著他，穿過了幾條小巷，走進了一間偏僻的屋子。原來，那個人正是逃出白鹿原的鹿兆鵬。白靈十分欣喜，她向鹿兆鵬表示，他要加入共產黨。
白鹿原的祠堂修繕一新，鄉約碑也重新立了起來，眾人聚在祠堂里，向祖宗上香。白靈告訴鹿兆鵬，他在她心里，就像白鹿原村口的那棵樹，看到那棵樹，就知道到家了。她希望也成為這棵樹，能指引更多的人，能和兆鵬并肩而立。而兆鵬告訴她，她現在要做的，就是好好回學校讀書，不要告訴任何人她入黨的心愿。他等著她能成為一棵大樹的一天。
鹿三十分愧疚，跪下向祖宗連連磕頭，白嘉軒帶領族人們背誦鄉約，聲音遠遠傳出祠堂，田小娥聽到了，輕蔑的一笑。徐旅長因為向著共產黨，有人設計想要暗殺他，黑娃當機立斷，救了徐旅長。徐旅長決定讓黑娃當他的貼身護衛。岳淮山告訴田福賢，沒有必要將所有鬧農協的人都抓了，重點是像鹿兆鵬這樣的人。堅決不能放過他們。田福賢回去之后，將鬧農協的農民都放了，還告訴他們，誰要是抓住黑娃和鹿兆鵬，誰就能得到大筆的賞金。
白靈偷偷去找兆鵬，發現門口圍了一堆黑衣人，知道不好。忙躲在一旁觀察情況。兆鵬被人打傷，被人追捕，他慌不擇路跑進了一家武館。武館的師傅救了他，總算是撿回了一條命。
共產黨員大量被殺害，損失慘重。韓裁縫看中了白靈，認為她是個好苗子，決定讓她加入他們，兆鵬擔心白靈，不想讓白靈卷入到危險之中。韓裁縫卻說白靈卷不卷進危險之中，已經不是他所能決定的了的。兆鵬最終決定，讓白靈加入他們。
夜深了，白嘉軒發現田福賢那里人來人往，熱鬧非凡，又從跛子爺那里得知百姓們在陪他喝酒打牌，白嘉軒非常氣憤，立刻召集族人到祠堂集合，讓他們主動交代誰去打牌du博了，他們看到白嘉軒憤怒的樣子，都面面相覷不敢承認。
鹿子霖趕忙過來打圓場，白嘉軒根本不理他，堅持讓跛子爺指認，桑老八和滿倉他們只好都乖乖出來跪地求饒，白嘉軒決定按照族法懲戒他們。田福賢急匆匆來到祠堂，趕忙解釋他們不是du博，只是玩一下，希望白嘉軒通融一下，白嘉軒建議田福賢把贏的錢都還給他們。
桑老八他們小心翼翼地從田福賢手里拿回輸的錢，他假惺惺勸走桑老八他們，就和鹿子霖商量找個機會收拾白嘉軒，鹿子霖提醒他可以從黑娃下手，他們首先抓走了鹿三。
白嘉軒得知鹿三被鹿子霖抓走了，他和白孝文匆忙趕到白鹿倉小學的時候，田福賢和鹿子霖正逼著鹿三在悔過書上摁手印，并且保證以此可以免除黑娃的罪過，白孝文一把搶過悔過書，發現上面竟然寫著白嘉軒和黑娃勾結，鹿三氣得大發雷霆，他們欺負自己不認字，竟然要陷害白嘉軒，鹿子霖和田福賢百般解釋，白嘉軒默不作聲地帶著鹿三離開了白鹿倉。
田福賢和鹿子霖功虧一簣，非常懊惱，白孝文也發覺鹿子霖和田福賢是沖白嘉軒來的。
徐旅長準備率部隊撤離滋水縣，前往渭水邊，他讓黑娃去收編土匪，順便回白鹿原看媳婦。
白靈第一次執行任務就被安排去祥云綢緞莊取回情報，鹿兆鵬提醒她店里店外都布滿了便衣，囑咐她不要驚慌，暗號是“七個大洋”，讓白靈首先判斷老板是叛徒還是誘餌。鹿兆鵬后悔讓她進去冒險，韓裁縫卻覺得他們倆的身份都暴露，而且這次的情報非常重要，能解救十幾個同志的性命。白靈發現店里的特務，從容地和老板對上暗號以后，她不動聲色地選好布料，結果老板不小心掉地上了，她假裝和老板討價還價，堅持要便宜一塊大洋，特務們以為她就是一個難纏的普通顧客，放松了警惕，白靈大聲指責老板，還要把其他客人趕走，老板一氣之下把錢還給她，并把她趕走了，白靈順利取回藏在大洋里的情報，她很欣慰。
黑娃趁著天黑悄悄回家，田小娥反復確認才把們打開，他們倆久別重逢，田小娥激動地抱著她哭訴這些天的委屈和難捱的痛苦，黑娃發誓遲早會把田福賢鍘死。第二天一早，黑娃留下錢想離開，田小娥不想再過這樣孤苦無依的生活，決定和黑娃一起走，黑娃很為難，部隊又紀律不讓帶女人，黑娃只好承認自己回來是執行任務，順便來看田小娥的，她認為黑娃一直在騙自己，黑娃也很無奈，只好狠心丟下田小娥，匆匆離開了家。
隨后，黑娃到賀老大的墳前跪拜，并鄭重寫下血書，發誓一定用田福賢的血來祭他，再給他修墳立碑。田福賢看到黑娃的血書，覺得他們都是受到共產黨的煽乎，鹿子霖勸他一定要斬草除根，田福賢命令團兵分成四路，到各村把農協的家屬都帶到白鹿倉，田小娥也在其中。田福賢讓他們把自己家的農協成員都叫回來，只要來白鹿倉和他說一句，以后再也不跟著別人胡吆喝了，以前的事情就一筆勾銷，鹿子霖看大家都不吱聲，趕忙站出來威脅他們要連坐，他們紛紛站出來保證。田福賢特意指出黑娃是縣里欽定的逃犯，只要田小娥勸說他去縣里自首，他保證會去做擔保，田小娥被嚇得六神無主，一時不知如何是好。
田小娥懇求鹿子霖幫忙，鹿子霖小聲勸田小娥回去好好想想，她只好默默離開。
黑娃獨闖大當家大拇指的山寨，土匪虎子和他要拜禮，黑娃拍拍腰間的槍，聲明這就是拜禮，虎子就想試試他的槍法，他蒙面打碎土匪扔出的石子，沒想到落到了大拇指的腳下，虎子誤以為黑娃是刺客。原來，山寨的大拇指和徐旅長早有聯系，黑娃表明只要他們接受收編，保持編制不變，大拇指覺得最近風聲很緊，而且有人給他更好的條件，只要拿到徐旅長的人頭，可以許給他當縣長，黑娃剛想du氣離開，大拇指提醒徐旅長現在自身難保，自己才不會去陪葬，他勸黑娃留在山寨，黑娃誓死不從，土匪們劍拔弩張，和他對峙，大拇指很欽佩黑娃的勇氣，竟然把他放了。
田小娥連夜來求鹿子霖，跪下求他饒了黑娃，不然自己就不起來，鹿子霖提醒她去找田福賢匯報，田小娥承認黑娃年輕張狂了一陣子，他們已經追悔莫及，懇求鹿子霖和田福賢求情，而且他是叔，自己是他的侄媳婦，鹿子霖看著田小娥哭得像個淚人一樣，他心軟了，答應去找田福賢幫忙說情。田小娥聲明自己真的不知道黑娃現在在哪里，只要田福賢能饒了黑娃，等下次他回來，自己一定拽住他不讓他走。田小娥深深鞠躬表示對鹿子霖的感謝，他看著婀娜多姿的田小娥，不禁動了歪心思。
白嘉軒正好來保障所找鹿子霖，他看到田小娥的背影，提醒鹿子霖不要攬禍上身，鹿子霖解釋鹿三的事是田福賢讓他干的，他懷疑白嘉軒和黑娃勾結。白嘉軒想起他姐夫朱先生的話，稱白鹿原就像大鏊子，黑娃回來打土豪分田地烙了一回，田福賢又烙了回去，這樣翻來翻去，白鹿原的人心就被翻沒了，他警告鹿子霖好好思量一下。
鹿子霖向田福賢匯報，賀老大墳上的引魂幡子是黑娃掛的，田福賢讓他答應田小娥的一切要求，讓鹿子霖設法問出黑娃的蹤跡，他就等于立功了。