黑娃牽著馬回來，遠遠仿佛看見了東家的二太太田小娥，忙低下頭，抬頭是又不見了她。黑娃在院子里掃地，田小娥偷偷扔出來兩個柿餅給黑娃，黑娃撿起來吃了一口，又放到口袋里。田小娥借口要洗衣服，讓黑娃給打水，她自己端著盆出門，一不小心摔倒地上，黑娃準備去叫掌柜的來。田小娥卻只說讓黑娃扶她進屋就好了。黑娃小心翼翼的扶著田小娥進屋。田小娥幾次三番摔倒，終于抱住了黑娃。田小娥在黑娃懷里，告訴他，讓他以后叫她娥兒姐，黑娃呆愣愣的說不出話來，轉身沖到井邊，一盆涼水澆了下來。田小娥等在屋里，果然黑娃又轉身回來，二人終于抱在一起。
黑娃意亂情迷抱住田小娥，等他回過神來時，忙推開她，田小娥像他哭訴自己這些年的委屈。她解開衣服，身上居然滿是傷痕。竟然是東家郭舉人留下來的痕跡。晚上，黑娃想著田小娥，半天睡不著覺，聽著旁邊二人聊天提起田小娥，這才知道她都經歷了些什么。第二天下地，黑娃神思恍惚，差點把莊稼都砍了。
黑娃趁人不注意，偷偷溜進廚房，告訴田小娥他晚上來，說完轉身跑了出去，不小心摔了一跤，看著黑娃慌亂的樣子，田小娥笑的花枝亂顫。晚上，黑娃夢見了田小娥，醒來時借口上茅房，準備偷偷溜出去。但他在田小娥門前徘徊良久，最終沒有進去。他不知道的是，田小娥一直在等他。
第二天吃飯時，黑娃看出田小娥在生氣，他趁著倒泔水的功夫溜進廚房，抱緊田小娥，田小娥卻生氣的掰開他的手，狠狠的一口咬在黑娃的手臂上，黑娃告訴她，他害怕，覺得這是見不得人的事情。田小娥反問難道郭舉人對她做的事就見得了人嗎？黑娃無言以對，借口要去隔壁莊子的親戚那里，告訴其他長工說是晚上不能回來了。
晚上，兆海帶著一群男生等在女校的院墻邊上。不一會兒，白靈帶著幾個女生翻出了院墻，女生們坐上了男孩子們的自行車后座，離開了學校。
原來他們是到城墻上放起了孔明燈，兆海給女生們講起了孔明燈的原理，白靈聽后表示她一定要轉學到兆海的學校，她也要學化學知識。孔明燈飛上來天空，白靈偷偷問兆海，他許的什么愿望，兆海笑笑不說話，白靈仰望著天空中的孔明燈，兆海卻轉頭看著身邊的白靈，偷偷握住了她的手。白靈和兆海追著孔明燈跑，最終找到了燃燒后掉下來的孔明燈，白靈跑過去，卻發現了兆海許愿的小紙條，她終于知道了兆海的秘密，卻騙他說都燒了，什么也沒留下，兆海聽了，松了一口氣。
晚上，黑娃趁著夜色偷偷溜進了田小娥的院子，他膽戰心驚的推開門，卻發現田小娥已經在等他來。田小娥吻上了黑娃手上的牙印，黑娃終于按耐不住，抱住田小娥親吻起來。
白嘉軒讓孝武從城里帶回來一臺軋花機，以后村民們軋花就不用進城了，可是白家沒有人會用，白嘉軒卻說等開春，媳婦進了門，就有人會了。孝文聽了，笑嘻嘻看著孝武。
十月革命一聲炮響，給中國送來了馬克思主義。白靈和兆海也開始接觸到了馬克思主義的觀點，開始了解中國的現狀，這一切對她們來說都是新鮮的。
女校的講座被取消，改為教授淑女禮儀，白靈十分不服，認為這樣的教育不過是培養官員們的小老婆罷了，依然是封建社會三從四德那一套。很快，其他的女生們都開始抗議。教務長氣的拂袖而去。
白鹿原的私塾漸漸沒有人去了，徐先生選擇了默默離開，白嘉軒追出去想要留下徐先生，徐先生卻去意已定。白嘉軒只能讓他離開，他朝著徐先生的背影長長一揖。
田福賢在原上建了新式的小學，帶白嘉軒鹿子霖等人參觀，校長正是田福賢的侄子。鹿子霖偷偷跟嘉軒嘀咕，如果鹿兆鵬在，還有他侄子啥事。白嘉軒告訴孝文，他給他定了親事，那女子會軋花的手藝，白孝文這才明白白嘉軒為什么會花大價錢買一臺軋花機回來。
田小娥在廚房做飯，黑娃圍著她轉了一圈，二人眉目傳情，轉頭卻看到另外一個長工在門口看著他。黑娃忙低頭出來了。晚上，郭舉人進了田小娥的房間，黑娃聽著田小娥的慘叫聲忍不住捂住了耳朵。第二天一大早，郭舉人借口地里的活計沒有多少，將其他兩個長工都放了回去。只留下了黑娃，李長工臨走之前，提醒黑娃掌柜房里的東西不要動。黑娃故意裝作沒有聽懂。
晚上，黑娃偷偷溜進了小娥的房間，二人正在親熱之際，黑娃無意說起，郭舉人放走了所有的長工，田小娥大驚，黑娃不明所以，田小娥告訴他，這郭舉人表面是個斯文人，實際上比畜生還不如，而且十分精明，他怕是已經起了疑心了。田小娥讓他帶她離開這里，黑娃卻說他還沒有打算離開。殊不知，二人的對話已經被門外的人全部聽見了。
黑娃剛剛回到馬房，郭舉人就找上門來，郭舉人一番恐嚇，黑娃腿一軟，承認他犯了錯，愿意接受處罰。沒想到郭舉人居然沒有懲罰黑娃，只是讓他離開，還給了他半年的工錢。黑娃沒有拿錢，轉身離開。路上，郭家的兩個下人追了出來，借口要送他，被黑娃拒絕，沒想到他們轉身拿起磚頭，將黑娃打暈在地。原來這一切都是郭舉人指使的。
白鹿原小學成立了，田福賢十分得意，從城里請來了鼓手和樂隊。吹吹打打好不熱鬧，白嘉軒和鹿子霖站在人群中，冷眼旁觀。沒想到，新來的小學校長不是田福賢的侄子，而是鹿兆鵬。眾人十分驚訝。而鹿家人則又欣喜又得意。
小眼鏡急匆匆的趕來尋找白靈，偷偷告訴她，她得到消息，西安城很快就要被圍困，讓白靈跟她一起離開，而完全沒有見過什么是戰爭的白靈卻不以為然，天真的以為城里的革命軍能夠以一當百，而軍閥們不過是一群烏合之眾，沒有什么好擔心的。
晚上，冷秋月提著水壺進來給正在洗澡的兆鵬添水，看到兆鵬身上的累累傷痕，心疼的問起來歷，兆鵬告訴她他的理想，他經歷的戰爭的苦難，告訴她外面有多么亂。而冷秋月卻只想著在白鹿原上安安穩穩的過日子，給鹿家添個孩子。兆鵬悲哀的發現，他們并不是一路人。
大雨傾盆而下，兆鵬離開鹿家，來到了小學里，發現被大雨擋住回家路的朱先生也在。朱先生敏銳的發現兆鵬和以前不一樣了，身上帶了一股血氣和殺氣，不知在外面經歷了什么。
孝文和孝武在家學習使用軋花機，孝武認真研究，而孝文卻十分羨慕鹿兆鵬從外面讀書回來，就當上了校長，還能讓縣長親自陪同，認為大丈夫就應該干大事業，而不是在家做這些軋軋棉花，縫縫補補這些女人做的事情，這些話都被白嘉軒聽在耳里。
朱先生指出鹿兆鵬此次回來，不僅僅是為了做校長。朱先生還懷抱著美好的愿望，希望不要輕啟戰爭，而兆鵬卻告訴朱先生，人類社會的變革，從來不是靠商量能夠得來的。他還告訴朱先生，就在此時，西安已經被圍困，陷入戰火之中了。
1926年，軍閥圍困西安城。
西安城中炮聲隆隆，女校也難逃炮火的襲擊，學校的女生們四處躲藏，白靈眼看著不斷有同學在她身邊倒下，她卻無能為力。晚上，白嘉軒從夢中驚醒，他夢見女兒被白狼叼走，向他求救，仙草安慰他是想女兒了。但他們不知道白靈正在西安城經歷著怎樣的噩夢。
第二天，西安城中一片狼籍，沿街都是被炸死的百姓的尸首和倒塌的房屋，兆海瘋了一般沖向女校，女校已經變成了廢墟。兆海四處尋找白靈，聽說廢墟下還有人在，兆海不顧一切的搬開外面的水泥石塊，希望能找到白靈的下落。
兆海瘋了一樣在廢墟中扒拉著，直到最后終于扒不動了，他絕望的坐在廢墟里。沒想到，轉眼看到白靈抱著一個孩子跌跌撞撞的跑出來，白靈告訴他，教務長死了，她把孩子護在身下，自己被房梁砸死了。新一輪的炮火又再次襲來，二人到處躲藏。
鹿子霖知道兆鵬昨天晚上沒有回家睡覺，生怕老鹿家從此絕后，氣沖沖的來小學校找兆鵬，可學校的人都沒看見校長人影，卻見到一個姓韓的裁縫，希望留在村里。鹿子霖帶他去找白嘉軒。白嘉軒正在家里讓白孝文踩軋花機，白孝文眼熱鹿兆鵬可以回來光宗耀祖，心里有火，只能拿機器撒氣，被白嘉軒一通教訓。沒想到鹿子霖帶來的韓裁縫居然會修軋花機，他也因此被留了下來。
鹿兆鵬化妝成小生意人，推著車在西安城邊徘徊，卻被軍閥抓住修戰壕，炮聲隆隆，西安城的居民們四處奔逃，白靈決定留在西安城里幫助革命家的傷員。而兆海告訴他，他準備去參加革命軍的隊伍。臨走前，他擁抱了白靈。
原來韓裁縫是鹿兆鵬的同志，兆鵬像他傾訴，他的同志們都死在了戰場上，他不愿意守著白鹿原，當這個小學校長，韓裁縫告訴他，他的責任是喚醒民眾。黑娃帶著一身的傷，抹黑回到了郭舉人家，逼問田小娥的下落。李相告訴他，田小娥被郭舉人披著奸夫Y婦的外衣，敲鑼打鼓的送回了關外的家。黑娃立刻去尋找田小娥。
白靈在戰場上幫忙搶救傷員，但是傷員實在是太多，醫生告訴白靈，只能讓有搶救希望的進來。白靈攔在門前，挨個給傷員做記號，看著那些重傷到沒有搶救希望的年輕軍人被送到一邊，白靈終于明白了什么是戰爭的殘酷。
鹿兆海參加了革命軍，他的槍法不錯，教官很滿意，白靈來給他送饅頭。其他人看到了紛紛起哄。兆鵬和韓裁縫在白鹿原研究西安城的戰爭形勢，他告訴兆鵬，今晚，會有人帶隊混進軍閥的隊伍，而鹿兆鵬的任務是給他們把彈藥送進去，好讓他們炸掉軍閥的軍火庫。
沒想到，鹿子霖來找鹿兆鵬，鬧著非要鹿兆鵬回家住，好給鹿家傳宗接代，鹿兆鵬死活不答應，鹿泰恒決定親自出馬，幾十歲的老人，居然向鹿兆鵬跪下請他回家，鹿兆鵬嚇了一跳，他哪里敢讓爺爺向他下跪，只能答應回去。
白嘉軒去找韓裁縫，給白孝文做衣服準備結婚用，韓裁縫提起當初白嘉軒帶頭鬧交農的事情，白嘉軒卻讓他不要再提，出了門，白嘉軒交代鹿三，以后讓村里人在韓裁縫這里說話小心著點兒，這韓裁縫是外人呢。
鹿兆鵬被鎖在房里，他無奈之下，選擇寫下離婚書，想要跟冷秋月離婚，而冷秋月和鹿家人卻認為兆鵬要休妻，冷秋月痛哭，躲在門外偷聽的鹿子霖和鹿泰恒氣的沖進來大罵鹿兆鵬，鹿兆鵬告訴鹿子霖，等他辦完了要辦的事情，他回來把命還給他。說完轉身離開。革命軍的人手不足，連兆海所在的預備隊都被拉上了戰場。