楊曉曼傷病好轉(zhuǎn)，出戶曬曬太陽(yáng)。再說(shuō)周澤西逃出新兵訓(xùn)練營(yíng)后來(lái)找到自己的家，在清風(fēng)飯莊門口正好碰上趙經(jīng)理，這才知道他們家的飯莊和運(yùn)輸生意，以及高暢他們高家的碼頭貨運(yùn)全沒有了。趙經(jīng)理把周澤西帶到一個(gè)房子里安頓下來(lái)，換下軍裝，又去碼頭看看有沒有去南陽(yáng)的船票。
這一時(shí)期，津城的地下黨被迫轉(zhuǎn)入更為隱秘的工作，蘇婉婷的幾番尋找黨組織，又在報(bào)上登了尋找蘇婉婷的尋人啟事，地下黨組織依然沒能與她取得聯(lián)系。地下黨負(fù)責(zé)人用秘密電臺(tái)向上級(jí)請(qǐng)示，解放區(qū)許主人叫來(lái)趙琦，根據(jù)電文分析，這都是抗戰(zhàn)時(shí)期津城地下黨組織使用的緊急聯(lián)系方式，蘇婉婷和楊曉曼應(yīng)該還活著。于是，上級(jí)黨組織派趙琦帶人立即趕往津城。而此時(shí)的津城國(guó)軍特務(wù)處也收到報(bào)告，發(fā)現(xiàn)了地下黨的一個(gè)秘密電臺(tái)在發(fā)報(bào)，用的都是明碼明文。
到了津城的高暢和何晨晨，由于肚子餓，何晨晨去買吃的了，高暢一個(gè)人在溜達(dá)時(shí)遇到一個(gè)賣小提琴的。高暢隨那人到僻靜處看一下小提琴，發(fā)現(xiàn)是周澤西的心愛之物。高暢便向賣琴人打聽澤西的下落，許以高利，那人才答應(yīng)帶高暢去找小提琴的主人。高暢找到晨晨商量，晨晨覺得事有蹊蹺，不能輕易地就相信了那人，并且看著那賣琴的人流里流氣的就不像個(gè)好東西。由于找澤西心切，高暢不管那么多，拉起晨晨就隨著那人走了。結(jié)果那人帶著高暢他們倆走街穿巷，一會(huì)兒去買煙，一會(huì)兒又說(shuō)走錯(cuò)地兒了，結(jié)果把他們倆帶到了一個(gè)荒僻的小胡同里。那人進(jìn)了幾家大宅院，晨晨不讓高暢進(jìn)去，可是，高暢不聽，結(jié)果一進(jìn)門便被幾個(gè)人給擰起來(lái)了。何晨晨也被兩個(gè)人控制住了，為首的就是原來(lái)打劫周澤西的七哥。七哥答應(yīng)放了何晨晨，要她一天內(nèi)帶來(lái)一百塊大洋贖走高暢，超過(guò)一個(gè)時(shí)辰就砍下高暢的一條腿。晨晨答應(yīng)去籌錢，七哥這才放了晨晨，把高暢綁在了院子里的大樹上。
何晨晨去父親當(dāng)年的朋友柴經(jīng)理那里借錢，被趕了出來(lái)。無(wú)奈的晨晨想到了一招，用江湖混混的那一套去向七哥要人。于是，晨晨用身上僅有的一點(diǎn)錢買來(lái)一把匕首藏在兜里。見了七哥后直接說(shuō)他們沒有錢，江湖規(guī)矩她遵守，見面有個(gè)大禮相送，那就是晨晨一手按在桌面上一手拔刀向自己的手掌上扎下。高暢高喊“不要”，他說(shuō)他有錢。七哥放下高暢，高暢抓起匕首刺向了自己的大腿。七哥見到這陣勢(shì)，大吃一驚，自忖今天遇到了不要命的混混了。放了高暢和何晨晨，并把小提琴也給了他們。
走不多遠(yuǎn)的高暢，就因?yàn)轲囸I勞累，再加上這一刀流血過(guò)多，人便昏倒在地上了。何晨晨高喊著來(lái)人救命，最后把高暢送進(jìn)了一家小診所。此時(shí)解放區(qū)的王立強(qiáng)和挺著大肚子的芙蓉感到了寂寞，呼啦一下，周澤西、高暢、何晨晨和蘇婉婷，還有趙琦等人都走了，軍樂隊(duì)散了。這天，芙蓉掏出錢來(lái)慫恿王立強(qiáng)去找領(lǐng)導(dǎo)們吃吃喝喝，拉關(guān)系弄個(gè)軍樂隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)當(dāng)，將來(lái)也好不用去前線打仗。
何晨晨深為高暢寧愿扎上自己的大腿也不想讓她傷到手指頭的行為而感動(dòng)，撒嬌似的抱住高暢不放。包扎好傷口后，天黑了，何晨晨扶著高暢離開了小診所。再說(shuō)津城地下黨組織接到上級(jí)指令，做好接應(yīng)工作，派小寶去與蘇婉婷接頭，準(zhǔn)備把她帶到小廟胡同。誰(shuí)料想發(fā)報(bào)時(shí)被國(guó)軍情報(bào)處的電訊科鎖定了電臺(tái)位置，有張?zhí)庨L(zhǎng)帶隊(duì)包圍了地下黨員開會(huì)的壽材鋪。雖然沒有搜查到電臺(tái)，但從棺材里搜出了私鹽，所有在場(chǎng)人員都被帶走了。
高暢想回家看看，但到門前一看，家已經(jīng)被人占了，氣得高暢要大喊講理，被晨晨拉走了。晨晨說(shuō)得對(duì)，將來(lái)他們要風(fēng)風(fēng)光光地回來(lái)，把原本屬于他們的一切都要回來(lái)。心里非常氣憤的高暢在找到一個(gè)破爛不堪、又缺少被褥的客房住時(shí)，又要與態(tài)度蠻橫的房東爭(zhēng)個(gè)曲直，被晨晨攔下來(lái)，他們已經(jīng)沒有幾個(gè)錢了，不得不將就，能有個(gè)遮風(fēng)擋雨的地方呆著就不錯(cuò)了。
根據(jù)地的軍樂隊(duì)此時(shí)正在討論著高暢的事，大家都認(rèn)為應(yīng)該臨時(shí)有個(gè)人擔(dān)起隊(duì)長(zhǎng)的職責(zé)，軍樂隊(duì)是高暢、蘇婉婷他們的心血，不能就這么散了。王立強(qiáng)故意挑起話題，拉攏并引導(dǎo)大家提議他來(lái)當(dāng)這個(gè)隊(duì)長(zhǎng)。他們哪里知道高暢此時(shí)又發(fā)起高燒，何晨晨愁苦得流下了淚。想拿澤西的那把小提琴去賣，高暢又不同意，高暢要賣蘇婉婷送給他的那塊表，晨晨又覺得不舍得。兩人幾乎到了山窮水盡的境地。
蘇婉婷又去茶館找黨組織接頭，有一個(gè)小伙子來(lái)對(duì)暗號(hào)，并帶領(lǐng)她離開茶館來(lái)到一個(gè)僻靜的地方。小伙子說(shuō)，是她昨天來(lái)接頭，晚上黨組織就被端了窩兒，所以懷疑她是特務(wù)。蘇婉婷大驚，急問(wèn)有幾個(gè)同志被捕或犧牲？小伙子把事情說(shuō)清后，蘇婉婷想出了一個(gè)辦法營(yíng)救老關(guān)等黨組織的人。她去了報(bào)社把抓捕共產(chǎn)黨這件事透露給了記者們，記者們都去攔住楊司令的車詢問(wèn)此事，楊子坤否定是自己下令逮捕共產(chǎn)黨人的，并答應(yīng)查清楚此事。楊司令找到他的妹夫，也就是張?zhí)庨L(zhǎng)，讓他放人。此時(shí)，情報(bào)處外也正聚集著蘇婉婷讓那個(gè)小伙子喊來(lái)的被抓人的家小大喊冤枉呢。
何晨晨實(shí)在是無(wú)奈了，身上連吃飯的錢都沒有了，又賣無(wú)可賣，一個(gè)人偷偷去歌舞廳應(yīng)聘歌手了。高暢也瘸著腿去了碼頭扛大包，回去后，兩個(gè)人都沒有給對(duì)方說(shuō)實(shí)話，但高暢告訴晨晨，周澤西還在津城，因?yàn)槿ツ涎蟮拇呀?jīng)幾年都停運(yùn)了。高暢還說(shuō)，最近有一艘客輪去香港，澤西極有可能坐這艘船到香港，然后再轉(zhuǎn)往南洋，所以，他去碼頭找到澤西的概率很大。周澤西正幫著趙經(jīng)理在街頭擺攤兒賣飯呢，偏巧就碰到抓他進(jìn)新兵訓(xùn)練營(yíng)的那個(gè)軍官……
周澤西被當(dāng)作逃兵抓了起來(lái)，連同其他的幾個(gè)人一起先游街示眾，然后就地槍決。再說(shuō)被逮捕的地下黨員老關(guān)他們，張?zhí)庨L(zhǎng)不甘心放人，驚動(dòng)了重慶來(lái)電命令楊司令處理。迫于壓力，張?zhí)庨L(zhǎng)不得不把抓捕的地下黨組織成員全給放了。大街上正要槍斃連同周澤西在內(nèi)的逃兵，蘇婉婷正好經(jīng)過(guò)，認(rèn)出了他。于是，婉婷急中生智，悄悄告訴那個(gè)軍官，就見那軍官擺手讓人架走了已被蒙了頭的周澤西。原來(lái)蘇婉婷告訴那個(gè)軍官，周澤西是她的朋友，那軍官當(dāng)然認(rèn)識(shí)師長(zhǎng)的侄女了，這面子誰(shuí)敢不給？她說(shuō)留誰(shuí)活命就不能槍斃了。不過(guò)，沒想到的是，張?zhí)庨L(zhǎng)心狠手辣，被迫放了地下黨員老關(guān)他們，卻偷偷放了一把火把壽材鋪給燒了。
蘇婉婷來(lái)到大火熊熊的壽材鋪門前，為老關(guān)他們幾個(gè)的安危在擔(dān)心著。回家后讓楊師長(zhǎng)看出來(lái)有心事似的，蘇婉婷謊說(shuō)自己只是有點(diǎn)累。楊師長(zhǎng)擔(dān)心侄女受了什么委屈，吩咐手下人注意點(diǎn)她的行蹤。晚上何晨晨在下班回家時(shí)，卻被兩個(gè)外國(guó)水兵劫持上車了。幸虧被同樣下班回來(lái)的高暢趕上救了下來(lái)，晨晨在又驚嚇又氣憤之下抱住高暢大哭一場(chǎng)，高暢安慰好她后，兩人才回到住處去了。一早起來(lái)，高暢在熬粥，何晨晨還睡著。等晨晨醒來(lái)，兩人談到澤西，晨晨想回根據(jù)地去，但高暢堅(jiān)持要找到澤西。結(jié)果粥糊了，高暢也沒吃飯就去干活去了。
楊府里，蘇婉婷在彈琴。楊師長(zhǎng)告訴她，有個(gè)專為慶祝他們親人團(tuán)聚的酒會(huì)要婉婷參加，到時(shí)候，楊師長(zhǎng)還要把婉婷介紹給各個(gè)官員認(rèn)識(shí)。這個(gè)時(shí)候，碼頭上來(lái)了一男一女，他們是化了妝的趙琦和陳杏。兩人先來(lái)到壽材鋪打聽到老關(guān)他們的一些情況，有人說(shuō)昨晚還聽到了幾聲槍響，有人說(shuō)火是有人放的，也有人說(shuō)老關(guān)他們都死在了里面。趙琦意識(shí)到這里的地下工作的殘酷性，帶著陳杏去找另一個(gè)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)了。
隨楊師長(zhǎng)來(lái)的張興民任情報(bào)處的處長(zhǎng)確實(shí)是個(gè)狠角色，尤其他利用起來(lái)日特高課的人，對(duì)我地下黨的破壞極為嚴(yán)重。趙琦得知這次壽材鋪里犧牲了地下黨員五名，損失電臺(tái)一部。原來(lái)被老關(guān)派去與蘇婉婷聯(lián)絡(luò)的小寶來(lái)見趙琦，小寶向趙琦說(shuō)到了蘇婉婷，說(shuō)她現(xiàn)在住在警備司令楊師長(zhǎng)府里。趙琦一下子驚醒了，蘇婉婷和楊曉曼的任務(wù)就是打入楊府，那楊曉曼呢？
在酒會(huì)上，楊師長(zhǎng)隆重地向來(lái)賓們介紹了他的侄女楊曉曼，就是現(xiàn)在的蘇婉婷。楊師長(zhǎng)的妹妹也帶著蘇婉婷去認(rèn)識(shí)了一些貴婦人、官太太。來(lái)找周澤西的高暢，想到了一招登尋人啟事的辦法。他到報(bào)社剛走，蘇婉婷也來(lái)登廣告，看到了高暢的廣告內(nèi)容，蘇婉婷露出了驚訝。回家的高暢路過(guò)歌舞廳時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)了何晨晨的巨幅照片，還有海報(bào)，原來(lái)何晨晨是在這里賣唱。高暢很是氣惱，沖進(jìn)去恰好看見一個(gè)男人在拉扯住晨晨要請(qǐng)她吃飯。推開那人，高暢拉起晨晨就走。一路上，晨晨跑著都追趕不上高暢，面對(duì)生氣的高暢，晨晨委屈地哭了。