何晨晨捏著鼻子學(xué)著王立強(qiáng)的腔調(diào)說，那就嫁給我吧！葉芙蓉一聽不對(duì)，轉(zhuǎn)過身一看是蘇婉婷她們兩個(gè)，有點(diǎn)羞愧難當(dāng)。高暢和周澤西也借此打趣王立強(qiáng)，坐懷不亂真君子也。王立強(qiáng)趕緊借故走了。蘇婉婷對(duì)何晨晨說到高暢已經(jīng)向她求婚了，兩姐妹抱頭流下了熱淚。高暢此時(shí)也向周澤西透露心聲，鼓勵(lì)他勇敢地去追求何晨晨。愛情讓人甜蜜，但也能傷人啊！
馬主任來鼓舞第一支軍樂隊(duì)，把中國人民的抗戰(zhàn)信心與事跡用歌聲傳給全世界熱愛和平的人們。美國參觀團(tuán)就要來了，趙琦科長向王立強(qiáng)部署了嚴(yán)密的安保工作。高暢和周澤西兩個(gè)人聽到鋼琴聲來看，是蘇婉婷和何晨晨兩人在四手連奏《友誼地久天長》，這讓二人欣慰，同時(shí)這也是周澤西的機(jī)會(huì)來了。
美國參觀團(tuán)到了，軍樂隊(duì)演奏了美國國歌表示熱烈的歡迎。參觀團(tuán)威廉先生向救了史密斯的高暢和何晨晨頒發(fā)了美國勛章。國軍第三戰(zhàn)區(qū)派李團(tuán)長來接參觀團(tuán)，威廉先生表示要在八路軍根據(jù)地多呆幾天，更多地了解八路軍。李團(tuán)長有些為難，馬主任解了圍，說由他來向國軍司令部說明情況，然后請(qǐng)威廉他們跳舞愉悅。史密斯想請(qǐng)何晨晨跳支舞，但周澤西當(dāng)仁不讓，拉起何晨晨旋轉(zhuǎn)起來，把史密斯晾在一邊氣得直喝酒。高暢也從馬主任那里接來蘇婉婷跳起了舞。不甘心的史密斯提出要與周澤西打架，高暢出手幫周澤西打倒了史密斯。這時(shí)恰好有日軍的轟炸機(jī)來襲，大家保護(hù)者參觀團(tuán)趕快離開了舞會(huì)現(xiàn)場。往外跑時(shí)，何晨晨和周澤西摔倒了，日軍轟炸機(jī)正好射下來一排子彈，跑在后面的史密斯撲上去救了何晨晨他們倆，史密斯卻中彈負(fù)傷了。因傷勢過重，史密斯只說周澤西得到何晨晨是幸運(yùn)的，要好好愛她，便犧牲了。
送走威廉先生帶領(lǐng)的參觀團(tuán)后，馬主任向大家宣布軍分區(qū)要轉(zhuǎn)移到中原地區(qū)，八路軍的抗戰(zhàn)要轉(zhuǎn)入了大反攻階段，準(zhǔn)備搶戰(zhàn)公路、鐵路，把日軍分割包圍在幾個(gè)大城市里，各個(gè)擊破。轉(zhuǎn)移過程中，王立強(qiáng)擔(dān)任軍樂隊(duì)的保衛(wèi)工作。軍樂隊(duì)到達(dá)一個(gè)叫十里鋪的敵占區(qū)，剛一到達(dá)就被一個(gè)漢奸發(fā)現(xiàn)并報(bào)告了三十里外的日軍。正在軍樂隊(duì)搭臺(tái)準(zhǔn)備為老百姓演出，高暢和蘇婉婷兩人暢想著抗戰(zhàn)勝利后的美好生活時(shí)，來人報(bào)告鬼子來了，所有人馬上投入戰(zhàn)斗。日、偽軍人數(shù)眾多，六連長率領(lǐng)戰(zhàn)士們?cè)谇熬€與敵人進(jìn)行著殊死搏斗。軍樂隊(duì)有槍的隊(duì)員也在高暢的帶領(lǐng)下投入了戰(zhàn)斗，余下的人帶上樂器掩護(hù)著老百姓往后山轉(zhuǎn)移。有幾個(gè)老人死活不愿意走，這給轉(zhuǎn)移工作帶來了麻煩，也耽誤了時(shí)間。日軍用迫擊炮炸開了六連的陣地，六連長率部與敵人展開了肉搏戰(zhàn)。高暢趕來，正遇上體力不支的六連長被一個(gè)小鬼子按倒在一棵樹上，打死鬼子救下六連長后，不料又有一個(gè)鬼子正向高暢開槍，六連長為保護(hù)高暢犧牲了，高暢怒發(fā)沖冠，抓起一挺機(jī)槍向敵人掃射過去……
眾寡懸殊，阻擊鬼子的六連、七連傷亡慘重，敵人很快攻陷了我方的第一道防線。高暢抱著一挺機(jī)槍撤回了村子，但在村子里負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移鄉(xiāng)親們的蘇婉婷她們?cè)趺匆矂癫蛔邘孜焕先恕Ｍ趿?qiáng)要軍樂隊(duì)撤走，不顧這些倔老人了，高暢不同意，大聲對(duì)老人們說，老人不走，他們這些年輕人也不走了，全在這里等著與鬼子同歸于盡。老人們被勸走后，一個(gè)游擊隊(duì)員來報(bào)告，日、偽軍已經(jīng)逼近村子，村口有個(gè)小廟，那里是進(jìn)村的必經(jīng)之路，可以埋下地雷阻擊鬼子。
被炸飛的第一波進(jìn)攻的鬼子兵，讓鬼子指揮官想到了用俘虜來的八路軍戰(zhàn)士趟雷的毒辣詭計(jì)。俘虜們高喊讓高暢他們開槍，寧死不前行替鬼子排雷。可狡猾而陰險(xiǎn)的鬼子指揮官又拉來抓住的幾個(gè)孩子相要挾，被俘虜?shù)膽?zhàn)士們犧牲了。高暢他們?cè)僖惨种撇蛔?duì)鬼子的憤慨，沖出戰(zhàn)壕準(zhǔn)備與敵人血戰(zhàn)到底。這時(shí)八路軍的沖鋒號(hào)吹響了，來援的八路軍隊(duì)伍全殲了這股日、偽軍，蘇婉婷他們埋葬了犧牲的同志們。
1945年8月15日，日寇投降，中國人民經(jīng)過八年的浴血奮戰(zhàn)最終取得了抗戰(zhàn)的偉大勝利。蘇婉婷與高暢去登記結(jié)婚了，在宴請(qǐng)周澤西、王立強(qiáng)等這些好兄弟姐妹們時(shí)，高暢再次催促周澤西向何晨求婚時(shí)，惹惱了何晨，酒席不歡而散。何晨想回到津城去，但又怕見到父親被當(dāng)成漢奸處死。王立強(qiáng)估計(jì)國共兩黨平安相處的日子隨著抗戰(zhàn)的勝利，不會(huì)再長了，兩黨還有一戰(zhàn)。于是他與芙蓉決定逃離八路軍，去找個(gè)安定的地方過小日子。周澤西也因?yàn)楣虻叵蚝纬壳蠡楸痪芙^而傷了自尊心，向首長申請(qǐng)去南洋看望父母。
八路軍內(nèi)部傳來消息，閻錫山竟然組織一支日本戰(zhàn)俘軍準(zhǔn)備為他沖鋒陷陣，太原城里到處是日本兵。一大早，芙蓉去找王立強(qiáng)時(shí)，得知王立強(qiáng)去了郊外的樹林子里。原來，王立強(qiáng)去祭奠他的哥哥王立民了，并發(fā)誓要替哥哥報(bào)仇。就在王立強(qiáng)準(zhǔn)備伏擊趙琦時(shí)，芙蓉趕到阻止了他。芙蓉告訴王立強(qiáng)，她懷孕兩個(gè)月了，為了孩子，王立強(qiáng)答應(yīng)芙蓉不再提報(bào)仇的事。芙蓉對(duì)王立強(qiáng)的約法三章是有道理的，也是一時(shí)有效的，一是他們倆不能離開八路軍；二是王立強(qiáng)不能再想著報(bào)仇，一旦殺了趙琦，他王立強(qiáng)必然逃不掉被八路軍槍斃的結(jié)果；三是他們倆在這里從今往后過安穩(wěn)的日子。
高暢申請(qǐng)去東北，離開軍樂團(tuán)，而周澤西要求退伍去南洋看望父母。這讓馬主任非常的生氣，一個(gè)是軍樂隊(duì)唯一指揮，一個(gè)是樂隊(duì)副隊(duì)長，他們一離開，這個(gè)樂隊(duì)就幾乎散了。他們?cè)谶@里思想波動(dòng)，國民黨那邊可是在積極地準(zhǔn)備著剿殺共產(chǎn)黨的工作啊！日本少佐佐藤竟然在那場何孟德制造的火災(zāi)中沒有死，留一臉的傷疤，變成了獨(dú)眼龍，改名左忠鑫，在國民軍當(dāng)了上尉參謀為國民黨服務(wù)。幫助國軍訓(xùn)練一支特訓(xùn)作戰(zhàn)隊(duì)，左忠鑫為士兵們示范打槍，三槍三十環(huán)，不愧是小鬼子的少佐。
何晨來見周澤西，發(fā)現(xiàn)周正在寫辭職申請(qǐng)。生氣的何晨大嚷了周澤西一場，周澤西猶豫了，扔掉了手里寫著的信紙。國內(nèi)形勢風(fēng)云突變，八路軍上級(jí)組織下達(dá)了命令，調(diào)蘇婉婷仍歸趙琦領(lǐng)導(dǎo)去敵后工作，任命高暢為軍樂隊(duì)代理隊(duì)長，周澤西為副隊(duì)長，何晨為合唱隊(duì)隊(duì)長。蘇婉婷走后，高暢一心想到戰(zhàn)斗部隊(duì)里去，首長不批準(zhǔn)，他準(zhǔn)備自己去東北。由左忠鑫帶領(lǐng)的國民黨特工隊(duì)得到八路軍北上的密電后，分三個(gè)戰(zhàn)斗小組，其中有一組化裝成八路軍，準(zhǔn)備在臥牛山伏擊八路軍北上的上級(jí)人員。這一秘密情報(bào)很快也傳到了冀中軍分區(qū)馬主任的手里，馬主任馬上命令黃團(tuán)長帶人去追趕已經(jīng)出發(fā)的小分隊(duì)。
高暢一個(gè)走去追趕去東北的人員，結(jié)果走進(jìn)山里卻發(fā)現(xiàn)有埋伏，國軍軍服的特工人員中還有穿八路軍軍服的。高暢立即明白了這是怎么回事，斜刺里沖過去攔下了北上的卡車，不幸被左忠鑫用狙擊槍打傷了。八路軍兩面夾擊，很快解決了這股特戰(zhàn)隊(duì)，左忠鑫也舉槍自殺了。高暢消失了一天一夜，周澤西和何晨他們非常著急，蘇婉婷就要出發(fā)。這時(shí)，趙琦來告訴蘇婉婷，高暢在軍分區(qū)，既立了功，又違反了紀(jì)律，擅自行動(dòng)去東北。
王立強(qiáng)和葉芙蓉也領(lǐng)來了結(jié)婚證，周澤西和何晨鬧著要喝他們的喜酒。他們哪里知道此時(shí)的高暢正躺在醫(yī)院里，和高暢一起在接受治療的還有那個(gè)開槍自殺。但仍沒有死的左忠鑫，即鬼子少佐佐藤。蘇婉婷看了一眼高暢后，便與陳杏一塊去報(bào)到了。高暢在病房外走走時(shí)，看到了佐藤，當(dāng)時(shí)只是看著眼熟，沒有想到他是誰。回病房問問護(hù)士，護(hù)士說那家伙就是襲擊北上干部小分隊(duì)的兇手，還說那人的腦袋被彈片擊傷了，人已經(jīng)變傻了，審訊幾次了都沒有問出什么來。據(jù)馬主任和邢科長他們推測，這個(gè)變傻的戰(zhàn)俘如果不是真的傻了，就一定是條大魚，鬼子受過特訓(xùn)的特高課人員。