楊曉曼醒來發現自己躺在一戶人家的床上，還有人喂她水喝。一問才知道，她是被爆炸從汽車上拋了出去昏死在一個懸崖下，幸好被打獵路過的獵戶大炮發現，并背回了家。再說擔心高暢的何晨心神不寧，周澤西也一樣，一個人跑到山上在無聊地在地上畫歌譜。王立強找到周澤西，很關心地告誡他不要在這個時候讓何晨與高暢接觸太多，要當心何晨對高暢的感情再熾烈起來。也不知道王立強的用意好壞，他還告訴周澤西，兄弟為了一個女人關鬧掰的前車之鑒有的是。周澤西還信心滿滿地說他和高暢、何晨他們三人不會。
趙琦拿著高暢要去戰斗部隊的申請讓王立強看，王立強反倒分析讓高暢去戰斗中撒撒火氣，減一減他內心深處的傷痛是件好事。高暢原本是個點火就著的火爆脾氣，蘇婉婷的犧牲讓他一下子變得沉默不語了，這早晚是要憋出病來的。趙琦讓王立強勸勸高暢。他們倆的這些談話讓何晨聽到了，于是，她風風火火地去找高暢，問高暢為什么要調走。高暢是因為在這里總想到蘇婉婷，想離開這個令他傷心的地方，而何晨則認為高暢的離開是為了讓她和澤西能安心地結婚。便倉促準備起婚禮來，看著澤西與何晨就要結婚了，高暢又想起了連婚禮尚未舉行就走了的婉婷，借酒澆愁，喝得大醉時，何晨來看他。高暢誤把何晨當蘇婉婷了，兩人接吻時，正好被來找何晨的周澤西看到。高暢的這一醉后的吻，致使何晨認清了自己心里只有高暢，再裝不下別的人了，又導致周澤西心涼至極、情至絕望，收拾東西離開了。高暢來攔住澤西時，被澤西一拳擊倒，這次周澤西是真的傷心了。等何晨趕來時，周澤西躲了起來，結果，高暢和何晨再沒有找到澤西。
都在等著婚禮開始時，卻遲遲不見新郎和新娘，高暢找到何晨，何晨的態度變得很是堅定起來，她無法去假裝愛一個她不愛的人，更無法說服自己去與一個自己不愛的人結婚。何晨說，她先來答應周澤西的結婚全是為了高暢，雖然對周澤西不公平，或者傷害了他，但何晨實在是再假裝不下去了，她做不到了。沒有追回來周澤西的高暢與何晨直奔縣城，天黑了，他們倆在一個破敗的廟院里點一堆火過夜。再說周澤西真的是坐上一位老鄉的馬車去了縣城。這些突發事件可把趙琦給氣壞了，簡直是火冒三丈，先命令王立強帶人去追，又親自帶人便裝去了縣城……
一大早醒來，高暢沒有看見何晨，何晨去了外面看看情況了，他們倆商定到了縣城，高暢在火車站里找，何晨去附近旅店里找。周澤西到了火車站，正趕上開車，他便用手表作為交換上了火車。王立強和趙琦兩撥人都已經趕到了縣城，他們沒有找到人。此時的高暢和何晨二人正在吃飯，估計周澤西要先到津城碼頭坐船去南洋，他手里沒有錢，不是到銀行里取，就是到典當鋪子里去當東西，這會耽誤他上船的時間的，這會兒又沒有去津城的火車票，高暢他們倆也只好暫時找地方安頓下來。何晨把她奶奶留給她的鐲子都當了做路費，吃飯時，高暢也知道節省些了。何晨嫌高暢的一身衣服太破太臭，讓高暢去洗個澡再買身衣服。此時在津城的蘇婉婷已經與楊師長相認了，楊師長就是楊小曼的親大伯，也就是蘇婉婷與楊曉曼她們倆此次任務中的要爭取投誠的對象。楊師長把蘇婉婷接回了家，告訴她，她的小姑和小姑夫也在津城。
高暢進洗澡堂時，伙計不讓他在一個好一點的聯椅上坐，說是專為一個國軍軍官準備的。不一會兒，還真的來了一位趾高氣揚，有點飛揚跋扈的國軍軍官來洗澡。高暢最看不慣這種人，這次沒有出手教訓他，而是悄悄地把那人的軍裝給穿走了。就在高暢和何晨坐在去津城的火車上時，有幾個國軍士兵在欺負百姓。高暢氣憤地訓斥了他們，卻又招來一個令人討厭的生意人來拉關系。這時候，高暢突然看見趙琦上火車了，何晨急中生智，大喊那個生意人是流氓，有人開槍攪亂了車廂，兩人趁機翻車窗逃走了。
楊師長是愛國愛民也愛兵的好軍官，在詢問了蘇婉婷的情況后，安排她好好養養身體，工作的事以后再說，接著便吩咐妹夫張衛民，也是他的手下副官，不要按照重慶的命令清剿隊伍中的中共分子，無論是姓共還是姓國，只要是他的兵，就不準誰動。
那個周澤西，身無分文，看到賣飯的更加饑餓難耐。去當鋪準備把小提琴當掉，但人家不要。又拿出祖傳的翠綠玉佩典當時，當鋪老板不給銀元現金，只給法幣。周澤西沒有當，可不曾想那當鋪老板是個土匪，與外面的街頭混混沆瀣一氣。那老板把澤西有好東西的消息傳給了一個叫于老七的人，于老七趕上周澤西連欺帶騙，告訴澤西那個當鋪是個黑店，又熱情地請澤西吃了頓飯，然后告訴周澤西，他正在一家大戶人家幫工，那家老爺善良、公正，要是有好東西不要去當，直接去賣給那家老爺，保證不會吃虧。
那個自稱七哥的人帶著周澤西走向一個長長的死古同，越走周澤西越覺得害怕。周澤西想要回去時，從屋角處歪頭晃膀子的走出幾個痞子摸樣的年輕人來，恰好攔住周澤西的退路。那七哥讓周澤西交出寶貝，周澤西只說自己什么值錢的也沒有。幾個人上前拳腳相加，一陣暴打把周澤西打昏死了過去。七哥一伙不僅搶走了周澤西的綠翠佩玉，九連裝有幾件衣服的皮箱也被拿走了。再說火車火車上的趙琦和王立強追不到高暢他們，便很快下車了。不知過了多久，昏死的周澤西迷迷糊糊醒轉過來，艱難地走出胡同，大街上正好遇到國軍追捕地下黨，周澤西向一個軍官求救，說自己被人搶劫了，結果反被抓了起來。
國軍特務處處長批準了手下人網絡并利用一些曾在日本特高課當過特務的人員，大舉搜捕起津城里的中共地下黨組織成員。周澤西和一些無緣無故被抓來的年輕人一起被用卡車運進了新兵營。有一個小伙子說他因為夜里多喝了點酒，一覺醒來就被抓來了。高暢和何晨晨在一家客棧里住下了，何晨晨為高暢祝賀生日弄來了幾個小菜和一瓶酒，兩人剛喝了杯酒，就聽見客店大廳里傳來吵鬧聲，高暢透過窗戶一看，正是那個在澡堂里被自己拿走軍裝的人，現在軍裝還穿在高暢身上呢！那人鬧著要住他們住著的這間上房。兩人商量怎么辦，高暢要跳窗走，何晨晨則想出一個小兩口吵架的妙計。何晨晨大吵大鬧，口口聲聲喊陳世美，還拿盆子狂打，正好打在進門來看情況的那人的頭上。高暢趁機跑了出去，何晨晨假裝醉酒逃出手槍，嘴里喊著陳世美逼住了那人，那人被嚇得膽戰心驚地告訴何晨晨，她要找的陳世美跑了，隨后何晨晨也跑走了。兩人來到大街上，怎么辦呢？露宿街頭嗎？高暢想起了一個去處，一個荒廢的教堂里。殊不知，此時的蘇婉婷以楊曉曼的身份住進了楊司令的家里，此時也正不知該怎么辦呢！高暢和何晨晨二人對著十字架祈禱起來，求上帝幫助他們早日找到周澤西。
一大早，楊司令府里，司令正用早飯，蘇婉婷起來了。楊司令很是疼愛這個侄女，也為沒有保護好兄弟一家人的安慰而自責。蘇婉婷安慰大伯，說大伯是為國為民英勇抗戰的大英雄。此時的周澤西正在接受嚴格到殘酷的新兵訓練，因為不敢跳木馬怕傷了手指，被軍官一拳擊昏在地。后被人駕到宿舍，周澤西決心不能再呆在這里，他想逃跑。同來的那個小伙子答應幫助他出逃。高暢和何晨晨搭上了去津城的列車，蘇婉婷此時正在津城想辦法與地下黨組織取得聯系呢。再說那周澤西，還真在小伙子的幫助下藏進醫務卡車里逃出了新兵訓練營，半路上，周澤西悄悄跳下了車。