高暢過來接過何晨手里的槍指向何孟德，但沒等他開槍，突然窗外打來一槍，何孟德趁勢(shì)倒地，高暢和何晨則跑了出去。兩人先找個(gè)地方躲一躲，決定等天亮了再出城逃走。在一家小飯店里，何孟德與王立強(qiáng)正在吃喝，昨晚那一槍正是王立強(qiáng)打的，何孟德表示對(duì)王立強(qiáng)感謝，這一槍既救了他，又救了何晨晨。最后何孟德與王立強(qiáng)又談成一宗交易，王立強(qiáng)如果能把何晨弄回到何孟德的身邊，何孟德答應(yīng)給王立強(qiáng)足夠他下半輩子花費(fèi)的錢財(cái)。王立強(qiáng)答應(yīng)了何孟德并要他配合行動(dòng)，二人開始實(shí)施一個(gè)秘密的計(jì)劃。穆林去縣城打聽何孟德的情況時(shí)遇見了地下黨員老徐，見了高暢后，老徐把上級(jí)交給他們的一個(gè)重大任務(wù)說給了高暢，請(qǐng)高暢他們幫忙。那就是炸掉這個(gè)縣城里的小火車站，這個(gè)車站雖小，它卻是去東北的交通運(yùn)輸樞紐，位置很重要。就在高暢與老徐一塊去小火車站偵察情況時(shí)，何孟德帶兵包圍了軍樂隊(duì)的駐地小山村。先是王立強(qiáng)出面與何孟德談判，接著何晨走出了房門，答應(yīng)跟何孟德走，條件是把她的戰(zhàn)友們都放了。何孟德答應(yīng)了何晨，放了王立強(qiáng)等人，把何晨帶走了。
高暢回來與大家商量，這樣下去軍樂隊(duì)一點(diǎn)也不安全，要知道這都是一些沒有戰(zhàn)斗力的人員，與其這樣躲著倒不如打扮成百姓混進(jìn)縣城里去，組織個(gè)小劇團(tuán)能演出又能掩護(hù)。大家贊同高暢的這個(gè)提議，于是高暢便分派了任務(wù)。高暢留下王立強(qiáng)，向他說出了自己的懷疑，何孟德是怎么準(zhǔn)確地肇東這里的？應(yīng)該有內(nèi)鬼報(bào)信才對(duì)。楊府里，張興民找到楊子坤，借喝酒之機(jī)想探探楊師長(zhǎng)的口風(fēng)，看來，張興民也懷疑上了楊師長(zhǎng)。因?yàn)檫B著兩次重大的情報(bào)外泄都是從楊府透出的。那何晨被何孟德抓回去后，好吃好喝地囚禁了起來，不讓她離開房間半步。高暢與王立強(qiáng)商量決定，等把軍樂隊(duì)的戰(zhàn)士們安排好后，再幫助老徐把火車站炸掉，就去設(shè)法營(yíng)救何晨。陳杏還是討厭周澤西穿一身國民軍軍裝，叫他叛徒，可是周澤西認(rèn)為他只是喜歡音樂，沒有什么背叛信仰不背叛信仰的問題。
偷偷觀察和聽到張興民對(duì)楊子坤的做法和態(tài)度，蘇婉婷感到了楊師長(zhǎng)的危險(xiǎn)，被這個(gè)軍統(tǒng)特務(wù)、中央特派員張興民給盯上了決不是好事。于是連夜趕去與趙琦見面，把情況反映后，蘇婉婷提出了兩點(diǎn)建議，一是盡快送周澤西離開這里。但趙琦不同意，送走澤西沒有理由，他完全是因?yàn)樘K婉婷肚子里的孩子而留下來的。相反，趙琦則打算發(fā)展周澤西成為地下黨員。二是設(shè)法轉(zhuǎn)移張興民的視線，解除他對(duì)楊子坤的懷疑。蘇婉婷有一個(gè)想法，一二三師后勤部里有個(gè)姓孫的科長(zhǎng)，是個(gè)貪財(cái)好利之人，可以利用他這一點(diǎn)，誘使他來吸引張興民的注意力。趙琦答應(yīng)由他來策劃……
蘇婉婷還是堅(jiān)持要送走周澤西，可趙琦擔(dān)心的是澤西走了，婉婷如何向楊子坤等人解釋呢？蘇婉婷說她已經(jīng)考慮好了。趙琦為蘇婉婷謀了個(gè)商報(bào)社記者的工作，讓她直接去找李主編。婉婷也催促趙琦抓緊辦理找替罪羊的事。王立強(qiáng)與何孟德又見面了，何孟德答應(yīng)變賣掉他手里的房產(chǎn)就離開這里，并要兌現(xiàn)給王立強(qiáng)的錢財(cái)，而王立強(qiáng)則告訴何孟德，一有機(jī)會(huì)就要?dú)⒌舾邥?。這萬立強(qiáng)還真有他的敗類哥哥王立民的秉性。高暢和王立強(qiáng)繼續(xù)到貨運(yùn)站扛大包觀察情形，這個(gè)站點(diǎn)安放炸藥困難，起爆更不可能。
那張興民又在暗暗督促手下人對(duì)師部一些高層軍官展開調(diào)查，吩咐手下設(shè)局下套不擇手段也要找出地下黨。他自己又親自調(diào)來周澤西、楊曼和陳杏的資料查看，他早已懷疑了楊師長(zhǎng)身邊的人。蘇婉婷把去報(bào)社當(dāng)記者的事告訴了楊子坤，楊師長(zhǎng)安排她自己當(dāng)心一些，只要高興就行。管家送來一封電報(bào)，是周澤西在南洋的父親病重的來電?？删驮谥軡晌魇帐昂脰|西準(zhǔn)備去南洋時(shí)，張興民發(fā)現(xiàn)了破綻，原來他已經(jīng)查出周澤西家在南洋的商號(hào)已經(jīng)被日軍占領(lǐng)，澤西的父母乘船逃往美國時(shí)也被日軍炸沉了船只雙雙遇難了。楊子坤非常生氣，以為周澤西在跟他耍心眼，蘇婉婷立即承認(rèn)是自己以周澤西家人的口氣發(fā)的電報(bào)，目的是讓他離開這里，遠(yuǎn)離硝煙，去做他所熱愛的音樂。再讓周澤西走，周澤西堅(jiān)決不走了，楊師長(zhǎng)無話可說了，張興民一時(shí)也沒法，只是派人盯上了蘇婉婷的行蹤。
趙琦派人反跟蹤，發(fā)現(xiàn)了是張興民的人，便決定通知蘇婉婷和陳杏停止一切活動(dòng)。周澤西帶領(lǐng)樂團(tuán)隨孫軍長(zhǎng)外出，恰好高暢、王立強(qiáng)和老徐準(zhǔn)備在這里炸軍火車，卻發(fā)現(xiàn)軍列沒有進(jìn)倉庫，而是重兵把守，明天直接掛車運(yùn)往東北。高暢靈機(jī)一動(dòng)想到了在路上炸橋切斷鐵路線的辦法，簡(jiǎn)單又有效。再說趙琦找替罪羊的事已經(jīng)辦好，打給后勤部孫總務(wù)長(zhǎng)的電話被張興民的手下竊聽了，在孫總務(wù)長(zhǎng)去約定的地點(diǎn)拿金條的時(shí)候被張興民帶人當(dāng)場(chǎng)抓獲，不過還沒問清什么事，孫總務(wù)長(zhǎng)便被“砰”的一槍給狙擊掉了。孫寶華通共，證據(jù)確鑿，如實(shí)上報(bào)。
周澤西與高暢在火車站相遇了，周澤西一下就想到了高暢來這里的目的，他不想讓他的軍樂團(tuán)成員受到牽連，以致于送命。高暢告訴澤西，何晨晨被何孟德抓走關(guān)了起來，周澤西也告訴了高暢蘇婉婷懷孕的事，是他高暢的孩子，周澤西與婉婷結(jié)婚完全是為了掩護(hù)婉婷完成重大的策反任務(wù)。
周澤西和高暢二人談了很多很久，高暢要周澤西跟他回去，但周澤西不同意，他說他要繼續(xù)去實(shí)現(xiàn)他的音樂夢(mèng)想，將來去歐洲、去世界追尋著音樂大師們的足跡，去創(chuàng)造最真最美的音樂。老徐告訴高暢，洋河大橋上的炸彈和他們的退路等一切都安排好了，就等明天發(fā)車了。沒想到發(fā)車前，何孟德和這個(gè)縣的縣長(zhǎng)一塊給這列車上的軍人送來了慰問品，正好遇見周澤西，見澤西如今也是國民黨軍官了，何孟德心里可高興了，賢婿賢婿地叫。結(jié)果，周澤西聽高暢告訴過他，何孟德抓走了晨晨，此時(shí)見了何孟德順口說，要他照顧好晨晨，那何孟德竟然用箱子把晨晨給抬上了火車。
高暢一聽他們就要炸的這列火車正是周澤西和他的軍樂團(tuán)乘坐的的一列，便拼命地去追趕火車，跑到火車旁邊時(shí)，火車已經(jīng)啟動(dòng)，高暢飛攀上了火車，見到了周澤西，澤西告訴他晨晨也在這列火車上。高暢要周澤西把他的軍樂團(tuán)全部帶到最后一列車的車廂里去，他去找晨晨。此時(shí)何晨正好被何孟德從箱子里放出來，一見高暢，何孟德拔出手槍就要?dú)⒌羲?。在?zhēng)奪手槍的過程中，一聲槍響，何孟德不幸中彈，就此結(jié)束了他罪惡的一生。高暢把最后一列車廂與前面的分開了，保全了周澤西和他的軍樂團(tuán)。然后，攜著晨晨一起跳下了火車，隨之便看見火車在大橋上爆炸了。
回到大部隊(duì)，軍分區(qū)馬主任宣布了高暢繼續(xù)擔(dān)任軍樂團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)，王立強(qiáng)為副團(tuán)長(zhǎng)，何晨晨是合唱隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。1948年11月1日中國產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的全國武裝力量統(tǒng)稱為中國人民解放軍。馬主任交給高暢一個(gè)新的任務(wù)，組建一個(gè)具有世界級(jí)水平的真正的軍樂團(tuán)。高暢接下這個(gè)任務(wù)，擔(dān)子更加的不輕松了。高暢來看晨晨，經(jīng)歷了那么多的事兩人顯得有些陌生，晨晨說讓他們倆都安靜安靜。周澤西要帶領(lǐng)他的軍樂團(tuán)為國民黨的閱兵式演奏，陳杏說他這是背叛組織，周澤西反駁說他還不屬于任何組織。蘇婉婷勸說陳杏，要相信周澤西，他絕對(duì)不會(huì)叛變的。
高暢帶領(lǐng)的軍樂團(tuán)總也練不成邊走邊吹，總會(huì)有人撞上。而周澤西的軍樂團(tuán)此時(shí)正精神煥發(fā)地準(zhǔn)備參加閱兵式上的演奏呢！高暢想起了周澤西的音樂指揮才能，提到周澤西，王立強(qiáng)立即想打聽到的他的消息，高暢說他也不知道周澤西如今的下落。