孫司令親自過問，令張興民去放了高暢，張興民又要帶著周澤西一塊去看守所。趙琦這邊相信周澤西一定會救高暢的，但擔心何晨會露出馬腳，于是讓老焦派人在楊府對面設點聯絡，只要一遇緊急情況馬上通知何晨撤出來。何晨的確既沒有帶過孩子也沒有地下工作的經驗。孩子大哭的時候，她束手無策，還是楊家的一個老保姆過來幫的忙，判定是孩子餓了，給他個奶嘴先叨著就不哭了。周澤西隨張興民來到看守所，張興民假惺惺地向高暢他們道歉。讓士兵拿來樂器驗一驗高暢他們是不是真正的樂手。高暢的小號，穆林的薩克斯，江濤的圓號。張興民早就安排人在屋外面聽著了，這個人是個樂手，向張興民回報說，高暢他們絕對是專業樂手。無奈的情況下，張興民只好放人，但也在樂團里塞進了他的特工，密切監督高暢等人的一舉一動。
周澤西已經把李冬安排進了樂團，他想讓高暢他們走，但高暢堅持要進樂團，他們肩負著重大任務。況且，他們一從看守所出來就有一輛轎車跟著，他們如果真的不進周澤西的軍樂團的話，一定會引起張興民的懷疑。周澤西把高暢三人帶到樂團，回楊府時，楊府的老管家已經向張興民說出了何晨不會帶孩子的事。張興民對何晨嚴厲地盤問了一番，幸虧何晨機靈，說與高暢是夫妻，與澤西是同學，這才算過了張興民這一關。周澤西把高暢也帶到楊府，高暢看到了蘇婉婷的照片，也見到了自己無母的兒子，周澤西如釋重負般地告訴高暢和何晨，他終于完成了婉婷的囑托，也把寶寶交到了高暢的手里，他可以去做他喜歡的音樂了。周澤西讓高暢何晨帶著孩子走，但高暢和何晨都不走，還勸說周澤西回到解放區去，但周澤西怎么都不肯與他們走在一起，他不關心政治，只熱愛著他的音樂。
張興民讓人調查何晨的情況，來人稟報說何晨的確畢業于圣約翰音樂學院，津城人，父親何孟德曾是一個警察局局長。張興民讓手下把抓來的那些人都放了，派人對何晨嚴密監視。如果高暢、何晨他們真的是共產黨，一定會與共黨地下組織的人取得聯系，到時候張興民準備將地下黨人一網打盡。張興民認為只要切斷了津城與外面的地下黨情報人員的聯系，津城就可以保住。周澤西請來高暢和何晨一起陪楊師長吃頓飯，澤西還是想把高暢他們送走，便向楊師長提出，大戰將至，不如把寶寶送走。楊師長不答應，對高暢的離開也表示不贊成。高暢向楊師長保證不會離開津城的，無論將來發生什么，他都將堅決與周澤西生死與共，為國家為人民做出自己的最大貢獻。楊師長為此感到了欣慰。
趙琦發報給根據地首長，告訴他們高暢他們已經順利進入周澤西的軍樂團。上級回電讓高暢抓緊實施策反周澤西的軍樂團的工作。馬主任還還催促了調查與抓捕根據地內的內奸的工作，這個傳出情報讓國民黨特工跟蹤上去津城的高暢他們的內奸，將對根據地存在著很大的威脅。這天根據地里來了客人，司務長派人去買肉好招待來客。來客原來是國民黨一二三師，也就是津城里的楊子坤師的副師長，投誠過來的黃大年，沒料到的是，黃大年的到來被潛伏在根據地邊沿的軍統特工冀中七號小組發現了，那特務認識黃大年，于是便報請上級準備對黃大年展開刺殺行動。
楊府里，小思暢又哭了，何晨和高暢正哄著孩子時，忽然飄來悠揚的琴聲，說來奇怪，寶寶一聽到琴聲便不哭了。周澤西抱思暢去休息了，高暢和何晨住下來。高暢對何晨說，如果他不在了，請何晨一定要照顧好思暢。何晨沒有答應高暢，她要求高暢為了寶寶、為了朋友們也一定要活下去，將來他們倆一起來照顧小思暢。根據地的王立強與葉芙蓉商量逃走吧，他們已經對不起高暢了，王立強說軍統特工那個姓那的不會放過他們，只要他們一逃跑，那家伙就一定會去揭發他們，只能硬著頭皮走下去。說來就來了，那個姓那的又給王立強一根金條，讓王立強刺殺黃大年。
高暢、穆林和江濤正式被編入了樂團，為了保證閱兵式上樂團的順利演出，張興民又派莊隊長率領憲兵隊把樂團保護了起來，晝夜站崗，樂團成員任何人不得請假或離開。楊府里的何晨接到老焦的口信，上級已命令他們啟動策反工作，勸周澤西把樂團拉走，地下黨組織有接應。為策反楊子坤，上級也傳來了原一二三師副師長黃大年的親筆信和煙斗。再說高暢他們在樂團里勤勤懇懇、和和氣氣，急人所困，幫人所難，很快便與樂手們建立了親密的兄弟情義。
張興民查出了那個被殺的人是保密局特工，原是被派往共產黨根據地執行潛伏任務的。張興民親自打電話向局長詢問那個特工來津城的原因。而根據地也在進行著肅清特務的行動，搗毀了一個窩點，擊斃了兩個特工，應該是南京保密局直屬特別行動組的。楊府里的何晨把小思暢托付給老管家，收拾了一個包裹，帶上槍出門去了……